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DEF:“叫好不叫坐”的DeFi,正在酝酿下一个爆发点?_COM

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时间:1900/1/1 0:00:00

编者按:本文来自小吒闲谈,Odaily星球日报经授权转载。DeFi最近很热,关于DeFi的我也梳理了许多文章,各二线交易所疯狂追DeFi新项目。玩DeFi的朋友,也出现了一种现象叫“现在都有一种新项目狂热症了”,不停地寻找下一个爆发项目。

在DeFi上,赚钱效应究竟如何?于是粗略调查了一下大家的在DeFi上赚了多少?并计算了一下DeFi的赚钱效应。其实,真正赚到大钱的人不多,大家在等待和寻找下一个DeFi爆点。个人观点,DeFi要开启一个真正具有赚钱效应的模式,还需要积淀。DeFi这两年的发展算是行业打基础,COMP的火热算是为行业吸引资金和人才,DeFi的大爆发还需要沉淀一下,下一个让大部分人赚到钱的项目,才更具赚钱效应,大家奔涌而上。而现在确实是一个好的时机,早期能吃到红利,但需要耐心。观点不重要,可能都是错的。逻辑如下:一、赚钱效应的利弊

Gemini联合创始人针对Genesis的债务提出15亿美元延期付款和贷款计划:金色财经报道,Gemini加密货币交易所联合创始人Cameron Winklevoss在推特上发布了他所说的针对破产数字资产公司Genesis的债务重组谈判的最终报价,并制定一项以美元、比特币和以太坊计价的15亿美元延期付款和贷款计划。

周一,Winklevoss在Twitter上发布了一封致数字货币集团 (DCG) 创始人Barry Silbert的公开信,Winklevoss对DCG迟迟未能拿出令人满意的计划来偿还Genesis债权人(包括Gemini的Earn计划的客户)表示遗憾。DCG还未能向Genesis支付6.3亿美元。[2023/7/4 22:16:32]

首先说一下,关于泡沫,关于赚钱效应,我把它一分为二地看待。好的一面:泡沫和赚钱效应,能吸引大量资金和人员入场,对行业来说,资金和人员入场能推动行业快速向前发展。坏的一面:泡沫是会破灭的,有些人和机构必然会成为行业发展的垫脚石,从而导致一些人间惨剧。如果DeFi没有展现出赚钱效应,大部分人是不会来关心的。天下熙熙皆为利来,天下攘攘皆为利往。无利可图,谁来关心。那么现在的DeFi到底有多赚钱呢?二、玩DeFi都赚到钱了吗

分析:目前Uniswap和Curve上USDT卖出量急剧上升:金色财经报道,Uniswap和Curve协议上的特定流动性池,DeFi生态系统中最大的池,目前似乎充斥着USDT卖家。根据Blockworks Research分析师Ren Kong的说法,目前两个主要矿池似乎容易受到巨大抛售压力的影响,持有3.8亿美元USDT、USDC和DAI的Curve 3pool,以及持有7585万美元USDC的Uniswap v3USDC/USDT矿池和泰达币。Curve 3pool是第三大DEX矿池,也是DeFi(去中心化金融)领域最大的USDT和DAI矿池。两者都被认为是DeFi的关键,并且都在迅速看到USDT的构成急剧上升,稳定币在Curve 3pool中的份额从三天前的22%上升到撰写本文时的50%以上。换句话说,USDT持有者一直在逃离稳定币,积极出售USDT换取USDC/DAI。Curve 3pool的总影响约为1.2亿美元的USDT净流入(卖出压力)。(Blockworks)[2023/6/15 21:38:41]

DeFi火了之后,新上线的三个币种涨幅喜人,分别是COMP、BAL、OKS,涨幅如下。COMP上线,定价18.4美元,最高涨到385美元,涨了近21倍。BAL上线,种子轮0.6美元,最高涨到22美元,涨了近40倍。OKS上线,私募0.025美元,最高涨到0.075美元,涨了近3倍。这三个币,COMP我去挖了,其他两个没有参与。那么参与的人赚钱了吗?1、微信群调查我在一个活跃的玩DeFi的群里和OKS项目群里问相同的问题,大家在新出来的DeFi项目上赚了多少。

数据:Arbitrum网络日转账笔数超92万笔,续创历史新高:金色财经报道,据Arbiscan页面数据显示,昨日Arbitrum网络日转账笔数续创历史新高,达929,689笔。[2023/2/21 12:19:16]

有些朋友抓住了OKs赚了1倍以上,大部分朋友还是没有。当然1倍利润已经非常高了,但相比ICO动不动十几倍的收益,目前DeFi项目还没有让参与的广大群众赚到大钱。当然这个调查具有很强的片面性,为了佐证自己的观点,拿COMP来算一算。2、算一算COMP的赚钱效应COMP的私募,只给了早期参投资者,而其他用户只能二级市场购买,或则参与挖矿。二级市场购买者,大部分赚一点就跑了,能拿到高价格的较少。算一下COMP挖矿的,挖矿至今一共释放了43970个COMP,分布在2534位用户手里。而Compound内锁仓量也从0.9亿美元增加到6.26亿美元。

美国前CFTC主席:加密货币借贷平台应该受到严格监管:金色财经消息,美国前CFTC主席Timothy Massad表示,加密货币借贷平台应该受到严格监管。

Massad称,“应该对整个加密行业的借贷平台进行更严格的监管,特别是考虑到加密货币交易公司Celsius本周早些时候冻结了提款。很多人因为不了解他们所承担的风险而遭受损失。”[2022/6/16 4:30:30]

假设COMP按平均250美元算,那么1美元投入产生的COMP平均收益为:43970*250/(6.26亿-0.9亿)=0.02美元。这个短期赚钱效应,不算强。对于BAL,OKS挖矿赚钱效应,刚上线不久,还需要再观察一下。我在的DeFi应该不算少,其实从群里的聊天反馈来看,除了个别项目方群相对活跃一些外,其他群基本上相对比较安静。因此,对现阶段的DeFi,个人看法是:叫好不叫坐,赚钱效应在积赞。三、DeFi在蓄势,积赞爆发力

Osmosis区块链已停止出块,开发者正在进行紧急维护:6月8日消息,Cosmos 生态 DEX 项目 Osmosis 区块链已于高度4713064 停止,开发人员正在进行紧急维护。Osmosis DEX 和 Wallet 无法使用,直到修复完成。[2022/6/8 4:10:45]

DeFi经过两年多的发展,从生态来说,逐渐健全,项目林立;从市值来说,一步步攀升。目前DeFi进入到一个蓄势调整的状态,为下一个冲锋储备能量,为何这么说呢?从三个角度来看:1、DeFi市值;2、市场对DeFi治理代币认可;3、DeFi新项目发展。1、COMP,把DeFi市值推向新台阶,要休息一下了这轮DeFi的大热,归功于COMP,把DeFi的市值从20亿美金,推向了60亿美金。DeFi中的锁仓也推向新的台阶。如下图,为DeFi的锁仓总价值,从曲线上看,开始进入阶段性平稳期。

COMP为compound带来的吸金能力也开始乏力,如下图为compound的锁仓量,也进入一个平稳期。毕竟compound的利润率已经下降很大,比如USDT从11%的年化降低为2.83%,COMP的奖励更是直线下滑。

跑了一段时间,需要休养调整一下了。2、头部交易所,陆续入场COMP代币先后上架了coinbase、币安,昨天又上线了OKex,也就是说DeFi的治理代币得到一线交易所的认可,为DeFi治理代币带来的将是流量和资金。3、DeFi新项目,需要时间准备这几天陆续见到,从不同角度统计了DeFi项目的发展情况,大部分都是之前的项目。当然许多项目正在酝酿着发币,一波发币潮流也在赶来。但新的DeFi项目其实是不足的。从国内来看,粗略地统计了一下国内做的DeFi项目有:dForce、nerve、NEST、DDEX、MCDEX、For、Codex、DeFiner等。说多也多,说少也少。重大点是,做DeFi项目跟以前玩ICO、IEO的逻辑变了。要实打实的拿出东西来,产品、链上应用、故事,三者都得有才行,具体逻辑见《从山寨币、ICO到DeFi,币圈玩法发生了这些变化》。做好了这些,DeFi的故事才能支撑起来,治理代币的价格才能有支持,但这还不够,还要做好安全,以防被攻击的风险,比如balancer刚搞事没多久,就被攻击了,还连着两次。

因此,要组建一个DeFi项目,需要时间来打磨,不太可能一下子出来。COMP为DeFi吸引的资金和人才,需要一段时间消化,方能转化为行业燃料。DeFi的赚钱效应,需要一个时间的酝酿,而这个时间内很可能酝酿出一些极具爆发力的项目,让深耕DeFi的人有赚到大钱的机会,那时传播的动力才会更足,底气也更足。那么什么样的DeFi项目会极具爆发力呢?一个值得思考的问题。

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