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DEX:COMP大火后,DEX还有机会吗?_COM

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编者按:本文来自小吒闲谈,Odaily星球日报经授权转载。DeFi,已成为以太坊网络应用的核心驱动因素之一。也是2020年下半年的一大热点,如最近火热的COMP代币。在《热门的DeFi,还可以吃上一口吗?怎么下嘴呢?》一文中,关于DeFi丰富的生态体系进行了划分,从用途上分类,DeFi可以分为3个类别:1、抵押借贷2、去中心化交易所代币3、衍生品关于DeFi抵押借贷,在《DeFi借贷知多少,竟然还能无抵押贷款,空手套白狼》一文中,对于DeFi的抵押借贷模式进行了分析,在《DeFi中COMP虽耀眼,可最妖的要属LEND,都涨了800%》一文中,对于抵押借贷三剑客:Maker、Compound、Aave,从市场规模、盈利能力、用户留存的角度进行了对比分析,对比其对应发行代币:MKR、COMP、LEND的价值增长空间。做这样的梳理和对比分析,主要是为了指导自己操作。在COMP上,自己动作慢了,在梳理完MKR、COMP、LEND的价值增长空间时,果断买入了一些LEND,现在也吃到了一些涨幅。强将手下无弱兵,COMP能火,DEX就有机会,接下来梳理DeFi的DEX,即去中心化交易所,还是分为两部分,一是DEX的业务模式梳理;二是DEX的盈利能力和代币的价值增长空间梳理。本文梳理DEX的业务模式。DeFi的DEX发展情况,可谓混战时期

Compass因涉嫌未能归还客户比特币矿机而被起诉:1月20日消息,比特币矿企Compass Mining被客户起诉并索赔200万美元。客户指控Compass在与BitRiver结束合作关系后存在欺诈、违约和疏忽行为。

据悉,BitRiver是一家总部位于瑞士的公司,但其大部分业务都在俄罗斯。 BitRiver在西伯利亚的矿场中托管Compass的矿机。该诉讼称,在美国财政部外国资产办公室对BitRiver实施制裁后,Compass没有试图收回并归还这些矿机。所涉及的挖矿设备和服务总额超过175万美元。

美国地区法官Raal Singhal在周三驳回了该申请,称原告的起诉有“几个缺陷,阻碍了法院向前推进。”他列举了几项必要的补救措施,并将2月3日定为提交第二次修订诉讼的最后期限。“不遵守这一命令将导致案件被驳回,不再另行通知。”(Decrypt)[2023/1/20 11:22:41]

为了了解DeFi的DEX发展情况,于是去查找DEX的统计及排行数据,不查不知道。原来各个数据统计平台对DEX的收录标准和统计口径以及分类方式都不一样。个人粗略统计了5个数据平台收录的DEX情况,如下:非小号:去中心化交易所板块统计了18家DEX的代币,没有EOS上的DEX代币;coingecko:DEX板块统计了54家去中心化交易所;defiprime:统计了35款去中心化交易所,有EHT、EOS、TRON等链上;dapp.review:统计了8款去中心化交易所,都为ETH链上的;dapptotal:统计了20款去中心化交易所,也都为ETH链上。

Crypto.com暂停支持BNB Chain的BEP-20代币存款:金色财经报道,Crypto.com DeFi 钱包已暂停支持 BNB Chain 链上代币存款服务,涉及所有 BEP-20 代币,包括 BNB、BUSD 等。据悉,最早在 11 月 28 日就有用户反馈使用 BEP-2 0代币存款时遇到问题,但据消息人士称目前相关功能确已暂停,且发布了一条 Crypto.com 的通知信息,其中显示“ BSC 网络上的存款当前已暂停,Crypto.com 团队将会对相关转账交易进行退款处理”。截止目前,Crypto.com 官方尚未就此事进行确认。11 月底,另一个加密货币平台 Poloniex 也宣布暂停与 BNB Chain 相关稳定币的关联充值功能。[2022/12/3 21:19:47]

dapptotal上统计的7款DEX产品从各家不一的统计数据来看:1、DEX的发展还处于处于一个混战时期,没有绝对头部的,各种类型的DEX都在冒出;2、交易所有良好的流水,是大家争夺的聚焦点,而排行榜影响交易所的流量来源,估计要上各数据排行榜,需要花一些钱才可以;3、各数据平台对DEX认定方式不一样,比如非小号并没有把EOS上的去中心化交易所扭蛋、鲸交所等列入去中心化交易所中。当然这对于选择那些DEX有些影响,但问题不大。要选就选头部、能成为头部的DEX,在这里面在区分那些有代币,那些还没有代币,毕竟有代币的我们才有机会从中赚到钱。怎么选头部或者能成为头部的DEX呢,比如可以查看ETH链上的交易额排行榜:

COMP突破610美元关口 日内涨幅为13.56%:欧易OKEx数据显示,COMP短线上涨,突破610美元关口,现报610.07美元,日内涨幅达到13.56%,行情波动较大,请做好风险控制。[2021/4/16 20:28:48]

或则查看DeFi盈利排行榜:

因此,根据DEX的成交量、日活、市值排名、coinbase关注对象等维度,选出了一些发币和没有发币的去中心化交易所,如下:发币的项目:0x(ZRX),Kyber(KNC),Loopring(LRC),Bancor(BNT)、RepublicProtocol(REN);无币的项目:Uniswap、dYdX、Curve、1inch.exchange、OasisTrade、Bitcratic。其中,BNT、REN为coinbase的关注对象。接下来梳理一下DEX的业务模式,即交易模式。DeFi的DEX,三种经典交易模式

BDP于3月11日16:00上线ZG.COM:据官方公告,ZG.COM将于2021年3月11日10:00开启BDP的充币与提币业务,于3月11日16:00开启BDP/USDT交易对。

据悉,BDP是一个瞄准大数据的区块链协议,为Web 3.0数据市场提供动力的DeFi协议。该协议对由14141个专业数据提供商提供的具有商业价值的数据进行代币化,并使数据代币在Uniswap上具有流动性。用户通过提供流动性来赚取代币,对数据有需求的用户利用数据代币获取数据访问权。[2021/3/10 18:32:14]

去中心交易所的创新在于允许用户直接从自己的钱包进行交易,无需信任交易所来托管资金。归根结底,去中心化交易所应该满足三个功能:去中心化:用户资金自托管加密货币:链上资产作为交易对象交易所:执行资产交换及结算因此,在交易上DEX的交易模式,也是参照交易所的三个经典设计模型是订单簿模型、储备库模式和荷兰式拍卖模型。目前DEX产品,主要分为订单薄模型和自动化做市模型。1、订单簿模型订单薄模型,很常见比如我们去买东西时跟老板讨价还价的过程就像订单薄模型,老板出一个价,你还一个价,一来二回后达成交易。我们在币安、火币等中心化交易所交易时,都是订单薄模型。在订单簿中包含了买单和卖单列表。买单称为出价,卖单称为要价,并列出了在每个价格点出价或要价的数量。在订单簿式交易所中,需要做市商通过挂单来提供流动性,没有流动性的订单簿交易所中,想买买不到,想卖卖不出去,因此流动性是衡量一个交易所的重要指标,流动性越好,成交越便捷。DEX产品中,0x和Loopring就是这种模式。2、储备库模式储备库模式,为解决订单簿模式的流动性问题,在这里将不展示买家和卖家想要交易的价格,而是将流动性汇集到一起,并根据确定性算法做市。简单理解,代币的价格是根据某个预定义的公式计算得出,当然不同的储备库模式使用不同的算法。DEX产品中Kyber、Bancor和Uniswap都设定了一种币币之间的兑换算法,用户可以选定一种交易对,以交易所当前给定的兑换率,进行两个代币之间的兑换,这种交易类似在机场换汇。Kyber、Bancor和Uniswap区别在于:1)Kyber全网的撮合者,而储备金账户保证了全网的高流动性,保证了交易的快速结算。Kyber通过实时参考各交易所市场价格为用户提供最低成交价,链上完成清结算,流程图如下。

BGX.COM开启社区合伙人招募:北京时间2020年7月31日,据官方消息称,由日本软银(新加坡)战略投资的数字货币交易平台BGX.COM将招募社区合伙人,共建BGX社区生态。自8月1日起,成为BGX社区合伙人,即可享受手续费返佣,交易返佣比例在三个月内有效,即2020年8月1日 08:00-2020年10月31日 07:59(新加坡时间)。详情登录BGX.COM官网查看。

BGX.COM成立于2020年1月,秉承“坚持不作恶,为用户负责”的运营理念,保持开放多赢的合作态度,致力于为用户提供场外法币交易、币币交易、合约交易等一站式交易服务。[2020/7/31]

2)Bancor协议供需关系,买入时价格上涨,卖出时价格下跌,通过某代币与其它代币建立储备池进行连接,并根据Bancor方程式决定智能代币与连接代币之间的价格关系,流程如下图所示:

3)Unisawp上,每个人都可以成为做市商。用户可以通过向「资金池」为特定交易对添加资金,用户也可以随时删除自己添加到池子里的资金,以当前池子计算的兑换率来提现本金。Uniswap定价模型非常简洁,它的核心思想是一个简单的公式x*y=k。其中x和y分别代表两种资产的数量,k是两种资产数量的乘积,如下图。

比如大火的COMP就是用Uniswap实现上所和定价。这里要重点说说在业务模式有创新的两个去中心化交易所1)REN,分布式暗池交易,在交易执行前,为大宗代币订单保密细节,暗池交易的主要优势在于,进行大宗交易的机构投资者可以在寻找买家和卖家时不会曝光,可以防止影响到整个市场,避免贬值。就如冰山水下的部分,不让它浮出水面,从而交易的时候影响市场价格波动。

2)dYdX横跨抵押借贷和去中心化交易的平台,主要具备以下三个方面的功能:放贷、贷款、保证金交易。dYdX原生支持保证金交易,这意味着您可以在交易时无缝地借入资产。在dYdX可以进行现货交易、保证金交易、借贷以及最新的永续合约市场。

梳理了DEX的交易模式和一些业务创新模式,来看一下DEX的市场情况。DeFi的DEX,势头较好

如今DeFi开始火热,那DEX可谓是DeFi领域的热饽饽,虽然光芒被COMP盖过了。在DeFi领域的加密货币市值排行榜中,市值前10个的项目中去中心化交易所代币占4个。在DeFi领域的加密货币涨幅榜中,去中心化交易所涨幅榜前10中,6个为去中心化代币。Coinbase正在审核的DeFi赛道4个项目中,有2个是去中心化交易所代币。

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