DEFI:一文了解DeFi各大项目进展_DEF

Compound公布具体代币分配细节，简单说就是你把币存到Compound里用作借贷，那么就会获得相应比例的COMP代币。紧随其后的是稳定币兑换协议Curve也要发币。照着这股势头，Uniswap也会有发币的可能。流动性挖矿是一种相对公平的代币分配方式。你干活了做贡献了，你就能获得代币的激励。类似Edgeware和Nucypher的Lockdrop。这样你获得的代币就有了机会成本。DeFi项目天生有通过LiquidityMining这种方式发币的基因。DeFi在中国有一批小圈子的先行者。他们从2018年就开始关注以太坊生态的各种DeFi项目。而像我这种功利的投机主义者，因为DeFi项目很少有代币可以炒作，所以在DeFi这块可以说是完全忽略。而如今我重新拾起DeFi学习，不过是因为它的代币有行情，以及越来越多的DeFi项目开始发币。没有想到DeFi会以流动性挖矿这样一种方式发币。对于大众投资者来说，多一个DeFi项目发币，多一种选择，多一个机会。这是好事。你只要把钱准备好，然后拼刺刀就可以。一些值得关注的、即将通过流动性挖矿形式发币的项目有：Compound、Curve、Balancer、DForce、Uniswap(推测Uniswap会发币)等。以太坊DeFi的大牛市才刚刚开始。如果这个假设成立。那么整个DeFi板块的估值会提高很多。少则2-3倍。多则5-10倍。1亿美元、千万美元、百万美元市值级别的币种都可以布局。另一方面，DeFi的牛市并不意味着ETH的牛市。ETH基本就是大盘的收益。如果你看好ETH，仍然可以配置ETH，但是适当降低通过ETH获得超额收益的预期。持续关注Uniswap、Kyber和Bancor这三个DEX上的投资机会。过去的观点是DEX一直作为CEX的补充，起到长尾的作用。根据Block的报道，DEX占CEX的交易量从19年的0.2%增长到现在的0.9%，足足增长了4倍。以Uniswap为代表的AMM类自动做市商DEX的崛起，以及Rollup等二层技术加速DEX的性能，这些迹象都表明DEX的增长红利才刚刚开始。无论是DEX还是CEX，在发展初期一定有一段投资红利期。如果DEX才刚刚开始，那么在DEX中的机会将数不胜数。贾总已经把七武海和超新星的方向改为DeFi。而我从一个公链资深研究者逐渐变为DeFi初学爱好者，并且增加DeFi持仓的数量。我认为这就是趋势。或者说是，这是我们身边人最近发生的一些转变。随着以太坊DeFi生态的崛起，以太坊作为公链老大的地位继续得到巩固，新公链和以太坊杀手杀出重围的可能性又减少了很多。这是我很干脆的把以太坊杀手的代码先删除的原因。由于项目处于太早期，不确定性大，对于二级市场投资者，不应该鲁莽介入，而是应该花时间研究其他现有二级市场的项目。先让它晾一段时间，等待二级市场消化的差不多了，再去介入也不迟。虽然现在又开始唱衰公链，唱多DeFi。但市场总是风水轮流转，指不定哪天公链又火起来了。因此给公链判死刑也是不对的。只是说先把公链的代码暂且打入冷宫。新公链没有让人看到希望。反而是DeFi唤起了大家久违的热情。当你在一个方向一直努力，却始终没有太大成果，除了告诉自己不要放弃继续坚持，是不是还有另一种可能，这个方向本来就选错了。过去两年，我花了大量时间和精力研究以太坊杀手。DeFi系列币种的机会是一个契机，让我意识到，大多数的投资机会还是在以太坊生态内。每一轮牛市都有一个大赛道，找对这个大赛道，然后在赛道里面挑项目，如此下来想不赚钱都难。上一轮牛市这个大赛道毫无疑问是公链。正因为公链赛道产生了太多奇迹，这把火一直延续到了接下来的两年熊市。很多人都把希望寄托在以太坊杀手上，重金押注，希望能压中下一个以太坊。但两年过去了，现实教育了我们，以太坊杀手们还真的没一个能打的。那这一轮牛市呢。目前来看，这个大赛道很可能就是DeFi。关于ETH。我把ETH当作大盘收益，ETH有BTC的大盘币稳定性，同时也有高于BTC的赔率。持有ETH是在保护好贝塔收益的同时去获取阿尔法的一种手段。如果你是Uniswap、IDEX这些的常客，那么ETH一定是必不可少的资。因此持有ETH不仅仅是获取市场贝塔收益，它还是一种的流通媒介。关于XTZ。尽管周边开发基础设施越来越多，目前仍没有实际应用跑在Tezos上。我也不觉得DeFi、稳定币会在Tezos上成立。STO是一个可以讲故事的点。但STO能否落地未知，它更多是Tezos的一种符号和象征。Coinbase的亲儿子。手持10亿美元。这两点是相较于其他新公链/以太坊杀手最大的优势。Tezos整体给我一种新一代瑞波币/莱特币的感觉。是老外很喜欢玩的一款Shitcoin。没有任何用处，但是大家就喜欢炒它，庄家就喜欢拉盘它。007号协议升级在即，将添加zk匿名功能，短期价格可以有所期待。短期突破50亿美元，中期突破100亿美元，长期突破200亿美元直逼以太坊。这是我对Tezos定下的三个目标。希望Tezos能尽力完成。关于LINK。和Tezos一样，同为老外非常喜欢玩的一款Shitcoin。调用预言机需要消耗LINK代币。是一种较为实用的消耗代币的经济模型。LINKMarine的可怕自不必说。LINK依然是预言机赛道的垄断者，BAND的崛起并没有改变这一现状，只是说让这一赛道多了一些趣味。关于MKR。之前的一个疑问是：对于炒币者来说，MKR相当于一个被架空的DeFi伪龙头。从实用角度，它很难用，炒币时和MKR/DAI产生的交集也少。从炒币角度，MKR的价格一直很稳定，几乎没有波动。总的来说“挺鸡肋”的一个项目。但是Coinbase这几天宣布了上线MKR后立即涨了50%。根据以往的Coinbase效应，MKR上线Cb交易所后继续涨的可能性不小。作为DeFi的鼻祖项目和龙头项目，MKR是时候让它的价格和价值相匹配了。目前估值为4.5亿美元。个人认为到10亿美元估值，和Chainlink并驾齐驱是没有问题的。长期来看的话，MKR市值进入前十我也不会感到意外。关于KNC。短期投机主要是6月份开启Staking的预期，以及其他DeFi币种最近一月都有了一轮不错的涨幅，只有KNC迟迟没有动静。长期持有主要是Kyber作为AMM类的头部DEX，以及未来DEX占CEX交易份额会继续提高。关于NMR。它做的事情是通过抵押资产来保证信息的可信与质量。目前有将近150000枚NMR和5500枚DAI锁定在Erasure协议中，并且抵押量不断在增长。Numerai的实践证明了抵押资产是一种过滤信息的有效手段。这个题材比较小众独特，同时因为它有代币抵押，它又属于广义上的DeFi。值得一提的是近日USV、Placeholder和Dragonfly又宣布了新一轮300万美元注资NMR。这让我觉得，作为一个和KNC一样估值同为1亿美元的项目，它还有一定的空间可以发挥。关于REP/GNO/MLN。REP(市值1.5亿美元)作为预测市场题材，一直不温不火。锁仓量目前只有40万美元，近一年锁仓量下降了一半。虽说预测市场也算广义上的DeFi，但最近火热的DeFi项目都是交易类、抵押类和借贷类。预测市场题材的火热可能需要一个契机。所以REP暂时不会考虑。MLN(资产管理题材，市值400万美元，锁仓60万美元)、GNO(预测市场题材，市值2700万美元)和REP一样也是同样的道理。关于ZRX。使用0xRealyer的总交易量平均每天能达到300-400万美元。同时ZRX开启了Staking。月底会发布新的DeFi产品matcha。如果说Kyber和Uniswap是AMM类DEX的代表项目，那么ZRX则是链上撮合链下订单类DEX的代表项目。估值2亿美元。长期来看值得布局。根据分析，从性价比上来说，如果KNC和0x两者选一，可以选KNC。因为相同的P/E，0x的估值为KNC的两倍。关于REN。ETH上的跨链BTC发展的如火如荼，WBTC已经锻造出几千个。REN也有自己的RENBTC。稳定币互换协议Curve添加了RENBTC。这是值得注意的一个细节和信号。我觉得还是观察RENBTC的锻造数量在今后是否会增加。目前已锻造出将近50个RENBTC，如果锻造数量增加至200-300个，我觉得可以果断布局REN。跨链BTC这个DeFi细分领域，有代币的不多。Keep算一个，Ren算一个。作为WBTC和TBTC的竞争品，REN是值得布局的。关于TRB。一款小而美的预言机项目。Consensys和BinanceLabs参与了投资。惊喜的是近日在BinanceLabs的投资组合月报中看到了TRB的身影。其他的诸如BAND/KAVA/CELER等投资组合都已上线币安，所以完全有理由期待未来TRB也会上线币安。Delphidigital的一份有关预言机的研报中TRB和LINK/BAND/UMA等项目并列，可见TRB亦获得了国外主流圈的关注。800万美元市值的预言机精品小项目，值得去做一下布局。关于RSR。算法稳定币，竞争品Basecoin因为监管问题胎死腹中，所以市面上的算法稳定币就只剩RSR一款了。国外的推特热度一直很高。但游离在主流DeFi圈之外。值得一提的一个细节是火币官方推特的介绍，写了几个代码，RSR也在其中，与之并列的是BTC/ETH/XRP/LTC/HT。2000万美元的市值相对安全，可以作为布局。关于KAVA。本月将上线CDP。由于CDP第一个支持的是BNB的抵押，所以BNB持有者对KAVA这个项目很友好。币安也很支持KAVA，后续很可能开通稳定币USDX交易对。KAVA倒是有把ATOM喧兵夺主，成为Cosmos生态内老大哥项目的味道了(如果CDP这一套东西成功推行的话)。我很好奇开通CDP后，BNB的抵押量会有多少，是否会持续上升。以及今后是否会有其他项目抵押进KavaCDP系统。Cosmos的生态项目都是候选对象。如果这一套逻辑通的话，那么通过kava锁定资产的规模将不亚于Maker。那时2000万美元的估值也就相当小了。关于NEST。一个未受到DeFi主流圈注意的预言机项目。有人诟病其经济模型过于CX，或者是匿名开发团队让人无法信任。也是通过流动性挖矿获得代币的项目。个人觉得代币经济设计的还是很精妙的。整体估值3000多万美元。还没上三大所。值得一玩。关于SNX和LEND。这两个项目在过去一年价格上有了很大的涨幅，同时价格的增幅和系统内代币抵押量成正相关。如今已经成为DeFi生态内的两个杠把子项目，也受到了DeFi主流圈的认可。目前估值为1亿美元左右。SNX现在在做layer2的DEX，而LEND最近集成了Uniswap。两个项目都在不断完善和迭代自己的产品。短期内价格已经发现，但长期来看仍然值得布局。关于UMA。广阔的合成代币市场，无喂价合约。强大的可组合行，可以组合出丰富的金融衍生类产品。是以太坊DeFi生态内重要的一环。目前产品比较硬核，不适合普通用户使用。另外代币经济上也有待改进。流通市值300万美元，整体估值1亿美元。这也是很多人担心的地方。Uniswap上的深度非常好，5000ETH+900000UMA。适合大资金介入。Dragonfly/Placeholer/Coinfund/CoinbaseVenture四者投资。同时也是CoinbaseCustody的备选项目。我相信UMA离上线Cinbase不会远。关于JRT。做的东西比较杂，基于UMA和SNX。创始人有专业Trader背景。DeFi主流圈的人有慢慢在关注这个项目。譬如Defiant的Camila有在关注。目前有Demo版本的产品。后期会开启JRT的Staking。也有人诟病项目方做了三年时间仍然没有做出产品。DeFi主流圈人士觉得很野路子的一个项目。也正因为如此，市值才100多万美元。项目方每周都会有周报更新，给人较为踏实的感觉。根据项目方周报内容，早期SNX投资者对该项目也很感兴趣。总体来说，是一个赔率较大的正经DeFi项目。Placeholder是一家低调却有内涵的Fund。国内把注意力全放在了Multicoin，但Placeholder可以说是和Multicoin平起平坐的。从2020年开始，Placeholder的一些投资组合就逐渐开始崭露头角，譬如NMR/ANT/ANJ/UMA/Balancer等。毫不夸张的说，我认为未来2-3年是Placeholder年。当然这家机构整体很低调，也一直很优秀。只是我从今年开始对他愈发欣赏，无论是内容输出上，还是投资的项目上。我不会说Placeholder和Multicoin这两家Fund孰优孰劣，理论上他们同属一个级别，一个LP是USV，另一个LP是A16Z。但作为一个炒币者，2020年你必须关注Placeholder。说了这么多，我想用四组代码来结束这篇文章。这四组代码，分别为：三灾：ETHXTZLINK凌空六子：LTOCHRCOTICHZOXTCELO赤鞘九侠：JRTNESTUMACOMPCURVEBALDFKEEPUNI十三超新星：MKRZRXKNCNMRLENDSNXRENKAVARSRRUNETRB

韩国国会政务委员会通过《虚拟资产投资者保护法》:金色财经报道，韩国国会政务委员会在法案审查小委员会上通过了虚拟资产第一阶段法案，即《虚拟资产投资者保护法》。虚拟资产第一阶段立法的核心是引入保护客户资产、杜绝不公平交易等保护用户的法律规则。在虚拟资产国际标准出台是，该国第二阶段立法将推进虚拟资产发行和披露等市场秩序的补充规定。

在当天的小委员会上，设置数字资产委员会、在虚拟资产定义中排除CBDC等问题成为了争论焦点，但随着意见分歧的消除，法案得以通过。[2023/4/25 14:25:52]

香港立法会议员吴杰庄：预算案内容体现了港府对于Web3发展的决心:金色财经报道，2月22日，由Meta Era主办、OKX协办的「香港概念暴涨，神秘东方力量崛起」Twitter Space正式开启，特邀香港立法会议员、高等学府、香港机构代表协同Web3行业代表肖风、Jack孔、孙宇晨、杜均等全面解读香港新财政预算案科技和经济政策。

吴杰庄对于预算案中的几个重点内容进行了解读。对于预算案中的“Web3同样潜力庞大”，吴议员认为这代表港府看到了Web3的无限潜力。对于“与时并进”，吴议员指出这代表港府愿意去学习新的东西，并去配合发展。对于“Web3生态圈”，吴议员认为Web3行业内有各种赛道，港府也是想要聚集行业赛道人员，打造Web3生态圈。吴议员特别强调了预算案中的“推动跨界别业务合作”，表示这也是Web3破圈的契机。对于“成立虚拟资产发展小组”，吴议员指出香港的发展小组都有自己的任务和期限，并且需要展示成果，这也体现了港府对于Web3发展的决心。最后，吴议员表示港府想要的Web3发展是如预算案中说的“可持续、负责任地发展。”[2023/2/22 12:23:21]

全球游戏商业服务提供商Xsolla推出“NFT结账”服务:10月21日消息，全球游戏商业服务提供商艾克索拉（Xsolla）宣布推出NFT结账服务“NFT Checkout”，旨在帮助游戏玩家用一种更简单的方式来铸造、购买和出售NFT，同时还支持使用以太坊、Solana等区块链上的加密货币交易。艾克索拉还表示开发人员也可以使用“NFT Checkout”将NFT添加到自己的游戏生态中并处理NFT铸造和交付，并直接处理游戏内置商品分发和结账。（nftevening）[2022/10/21 16:34:13]

纽约梅隆银行获监管机构批准，将为客户持有加密货币资产:10月11日消息，约梅隆银行表示已获得监管机构批准，将开始为客户持有加密货币资产，成为美国首家在同一平台上保护数字资产和传统投资的大型银行。（华尔街日报）[2022/10/11 10:31:21]

数据：69,996,211枚USDT从未知钱包转移到Kraken:金色财经报道，据Whale Alert数据显示，69,996,211枚USDT从未知钱包转移到Kraken。[2022/8/21 12:38:19]

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