DEF:一文详解热门DeFi项目_DEFILANCER币

DeFi火一阵，冷一阵。但往往火起来的时候，才注意到它，可这时肉已经吃不到了。怎么才能更好地吃上肉呢？于是有了这篇文章。本文将从四个方面来探索DeFi的财富密码特点：1、DeFi产品发展路径，移植传统金融2、DeFi产品列表，丰富多彩3、DeFi产品分类，重点明确4、多维度对比，找出财富密码一、DeFi产品发展路径，移植传统金融

DeFi世界的序幕，以去中心化借贷业务为起点。逐渐将传统金融世界的金融组成部分移植到DeFi上，如去中心化交易所，去中心化保险业务，去中心化衍生品、去中心化指数基金等等。

换句话说，传统金融世界里有的，理论上都可以通过智能合约实现的，都将以DeFi的形式，在区块链世界中上演。这也是创新的路径，即在原有的基础之上一步步改进优化。逐渐有了传统金融世界所没有的创新产品。也就是说，金融衍生品数万亿美元量级的市场，都是DeFi的潜在总体市场。而目前DeFi市场规模才24亿美元多，未来空间也很大。DeFi经过一段时间发展，产品相对丰富了许多。二、DeFi产品列表，丰富多彩

Cream Finance攻击者将100万枚DAI换成555.4枚ETH并转至TradeOgre:金色财经报道，据派盾预警监测，Cream Finance闪电贷攻击者已将100万枚DAI换成555.4枚ETH，并将其转移到TradeOgre。

此前去年10月消息，DeFi协议Cream Finance遭闪电贷攻击，损失超1.3亿美元。[2023/3/22 13:18:59]

上图为defiprime整理的DeFi产品列表，这里介绍几个查询DeFi信息的网站：1）DeFi市值排行榜查询：https://defimarketcap.io/2）DeFi市场抵押资产查询：https://loanscan.io/3）DeFi动态及产品查询：https://defiprime.com/4）DeFi产品概览查询：https://defi.dapp.review/orhttps://dapptotal.com/项目如此多，产品如此多，没有一个分类，看起来就很累，也不好抓住重点。三、DeFi产品分类，重点明确

法官推迟设立FTX审查员的裁决:金色财经报道，特拉华州的一名联邦破产法庭法官没有就是否在FTX的巨额破产案中任命一名审查员作出裁决，而是将允许律师就该问题讨论“协商一致的解决方案”。负责对破产进行联邦监督的美国受托人已要求法院任命一名独立审查员来调查失败的加密货币帝国的财务状况。FTX债务人的律师在周一的法庭听证会上反对任命审查员，称这太贵了，可能会引发网络安全问题。

法官John Dorsey周一承认，任命一名审查员可能会使破产财产损失数亿美元，并讨论了为审查员提供固定预算以消除这种担忧的可能性。 在加密贷款机构Celsius 的破产程序中任命了一名类似的审查员，并于上周提交了一份报告。FTX无担保债权人官方委员会的律师和巴哈马联合临时清算人也反对审查员的动议。[2023/2/7 11:51:29]

查阅了许多资料，对于DeFi的分类，我看到了2个维度的分类：1、从功能上分类；2、从用途分类。下面对上述两种分类细说一下。1、从功能上分类从功能上分类，DeFi可以分为6个类目，分别如下：1、钱包2、去中心化交易所3、稳定币4、借贷协议5、锚定资产6、预言机这6个类目对应的DeFi产品如下图：

ARK Invest增持6000逾股Coinbase股票和超2.5万股特斯拉股票:12月28日消息，特斯拉公司股价本周二下跌 11.41% 并创下近两年低点，Cathie Wood管理的投资公司 ARK Invest 旗下 ARK Innovation ETF (NYSE: ARKK) 当日增持 25,147 股特斯拉股票，约合 270 万美元。此外，ARK Invest 还购入 6000 逾股 Coinbase 股票，昨日 Coinbase 股价同样下跌，周二收盘时为 32.65 美元，跌幅约 8%。[2022/12/28 22:12:58]

3、从用途分类从用途上分类，DeFi可以分为3个，分别如下：1、抵押借贷(杠杆)2、去中心化交易所代币3、衍生品(期权期货市场)1）抵押借贷(杠杆)：Maker是这个领域的招牌产品，抵押以太坊进去可以借出一定量的DAI(稳定币)，它是可以做一些借贷金融服务，比如你短期不想因急用钱卖币错过牛市，可以采用这种方式，先用钱，后面再把币赎回来就可以，不过现在一般大部分也当作杠杆来用了。发币的项目：Maker(MKR)，Aave(Lend)无币的项目：Compound，dYdX，bZx，Nuonetwork2）去中心化交易所代币：与平台币类似，主要代表了在平台上的一些权益，和抵押分润。发币的项目：0x(ZRX)，Kyber(KNC)，Loopring(LRC)，Bancor(BNT)无币的项目：Uniswap，1inch3）衍生品(期权期货市场)：这种和抵押产生的杠杆不一样，它更接近于交易所玩的那种押保证金方式的合约，把它们搬到链上，另外通过这类代币也可以合成现实中的其他资产，诸如黄金、股票等。发币的项目：Synthetix(SNX)，UMA，Opyn(Opyn）分类目的是为目标服务，本文的目标是为了更好地吃到肉，那么也就是说，从分类中细化出优质的代币出来。四、多维度对比，找出财富密码

Rollup桥接方案Beamer完成新一轮融资，CoinIX参投:12月1日消息，Rollup桥接方案Beamer宣布完成新一轮融资，具体金额暂未披露，专注于数字资产和区块链技术投资的德国风投coinIXGmbH&Co.KGaA参投。

据悉，Beamer桥接解决方案支持用户将Token从以太坊Rollup桥接到其他协议，以更低成本转移Token。Beamer已于10月启动主网，其使命是创建以太坊L2生态系统中最快和最安全的跨链Rollup桥。（cryptonewsbtc）[2022/12/1 21:15:05]

对于上述两种分类，从赚钱抓住机会的角度看，选用从用途上分类更好。下面从用途上分类挖掘财富密码。

Blockware Solutions?宣布与 SEVA 建立新的合作伙伴关系:金色财经报道，?比特币矿机公司Blockware Solutions?宣布与 SEVA 建立新的合作伙伴关系。Blockware Solutions 已经启动了一项 150 兆瓦的矿场，以扩大其在 SunPark 的比特币采矿业务，Blockware Solutions 将在第一阶段的建设中投资1000 万美元。第一阶段将是一个占地 20 英亩的 60 兆瓦设施，将采用浸没式冷却采矿和托管业务。该项目预计将于 2022 年第四季度开始。[2022/5/27 3:44:38]

DeFi的市值排行市值前10个DeFi项目中，抵押借贷项目3个；去中心化交易所代币4个；衍生品项目2个。因此从市值排行上看，以去中心化交易所数量居多，其次为抵押借贷，最后是衍生品。下面从今年DeFi代币涨幅看，如下图。

横坐标为市值区间，纵坐标为1~6月涨跌幅度DeFi代币涨幅前10个代币中：1、抵押借贷：1个，为lend；2、去中心化交易所代币：6个，为KNC、LRC、BNT、AST、REN、IDEX；3、衍生品：2个，为GNO、POLY。可见，在DeFi领域，虽然去中心化交易所不是市值最大的，但在前10的排行中市值占有量最多，涨幅榜前10中，6个为去中心化代币。再来从Coinbase给出的财富密码看DeFi。Coinbase公告，正在审核18种新的数字资产，包括Aave、Aragon、Arweave、Bancor、COMP、DigiByte、Horizen、Livepeer、NuCypher、Numeraire、KEEPNetwork、OriginProtocol、Ren、RenderNetwork、Siacoin、SKALENetwork、Synthetix和VeChain。

其中DeFi赛道有5个项目：Aave、Bancor、COMP、Ren、Synthetix。这5个项目中，抵押借贷项目2个；去中心化交易所代币：2个；衍生品项目1个。从市值排行、涨幅排行、Coinbase给出的财富密码看，去中心化交易所代币相对于借贷和衍生品，优势较大。在《暴涨之后的DeFi，依然值得关注》文中讲了资金流转的方式主要有以下5种模式：1.无限量的量化宽松->BTC/ETH2.ETH增长<->ERC20增长3.ETH增长<->DeFi获得增长4.DeFi获得增长<->DeFi代币增长5.大市值DeFi代币<->小市值DeFi代币截止目前看，资金从大市值DeFi代币向小市值DeFi代币，其实大部分流向了去中心化交易所。

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