DEF:暴涨之后的DeFi，还值得关注吗？_ETH

编者按：本文来自小吒闲谈，Odaily星球日报经授权转载。刚码完字，DeFi领域的龙头MKR暴涨了25%，昨天DeFi领域的代币集体迎来了一波上涨，忽然之间DeFi又开始火热了。那么问题来了，DeFi领域的代币都涨过了，还值得关注吗？我想说，值得关注，因为DeFi的故事好，而且才刚刚开始。

一个好故事能带来一波财富机会，区块链里的财富故事，从BTC到ETH、从ICO到IEO，短期内创造了许多财富故事，而这些故事又都跟金融走的近，跟落地应用走的远，为什么呢？其中一个原因是金融容易吹泡沫，故事讲的好短期成长非常快；而落地应用，要产生价值，需要一个过程。因此，金融好讲故事，财富效应强。但也要知道金融是为生产服务的，长期没有生产的支撑，金融吹出来的泡沫只能破灭一条路。要注意一点，DeFi今年年初遭遇种种危机中，如今快速从危机中走出来了，可见生命力旺盛。下面分享一下DeFi故事的内在逻辑和赚钱路径。DeFi简介，加密史上第二个突破

经济参考报：通胀预期对BTC等数字货币暴涨起到助推作用:2月22日，经济参考报发文《上半年全球通胀风险有限但需未雨绸缪》指出，近来，国际金融市场上对通货膨胀的关注再度升温。与此同时，通胀预期也对比特币等数字货币的暴涨起到助推作用。当前美日欧等全球主要经济体实质性通胀并不明显，上半年物价水平全面快速上涨的风险仍较为有限，但对货币超发等引致的潜在风险仍需未雨绸缪。　[2021/2/22 17:38:11]

DeFi，中文翻译：去中心化金融，解决传统金融行业中的痛点，被称作DeFi是加密史上第二个突破。DeFi是什么？一般是指基于智能合约平台构建的加密资产、金融类智能合约以及协议，如ETH上的MakerDAO协议。DeFi特点：无须许可的，任何人拥有加密资产都可以参与。比如，如果一个用户拥有USDT、ETH等资产，可以将加密资产存入DeFi项目，获得利息收益。这些通常是通过链上的操作完成，无须第三方参与，用户拥有很大的参与自由度、便利性以及速度。从2019年以来，DeFi生态在不断地发展，新协议不断产出，竞争激烈，那么表现如何呢？DeFi币种今年表现，一个字“涨”

声音 | 肖磊：比特币价格突然暴涨 美国的消息 中国拉的盘:知名财经专栏作家肖磊发文称，今日亚洲盘内，比特币爆拉20%，直接触及5000美元大关（很多交易场所的报价已经超过了5000美元），但就其原因，目前看众说纷纭，不过有一点是肯定的，由于暴涨期间美国人还在睡觉，这种拉盘，是中国式的拉盘。

这次比特币价格的突然上涨，我认为主要有两方面的原因，一方面是比特币持续在低位震荡，而就在美元走强，股市等全球风险资产持续走高的背景下，比特币依然没有创出新低，这说明比特币市场的持有者已经偏向于惜售，只要稍微有一些消息或需求方面的刺激，市场就会迅速增加买盘，导致价格上涨；另一方面，美国国会推出了两项跟加密货币有关的法案，目的在于解决这一市场令投资者持续担心的价格操纵问题，以及提高美国在加密货币这一新兴行业的竞争优势。[2019/4/2]

今年三个月前，DeFi发生了一系列的黑天鹅事件导致爆仓，以及因为协议漏洞导致资产被盗的现象。但没想到的是，DeFi的基本面这短短的几个月时间里得到了改善，币价也慢慢起来了，目前的总市值已经突破24亿。CeterisParibus根据第三方网站总结了一份部分DeFi领域的代币涨幅，如下图：

动态 | RAM突然暴涨1.52个GB 目前正在确认原因:据IMEOS报道，BM提出的内容扩容提案通过后，内存突然扩容至1.52个GB。在BM原来的提案中，每个区块扩容1KB，每天扩容175MB。 IMEOS将持续跟踪，目前可能出现的原因猜测是软件升级或者部署多签合约时导致的。[2018/7/26]

横坐标为市值区间，纵坐标为1~6月涨跌幅度从上图可以看出，大部分DeFi领域代币处于一个增长的盈利状态，从市值上来看，年初市值在1000-3000万美元区间的标的表现更为突出。那么DeFi的上涨逻辑是什么呢？DeFi上涨逻辑，堆积木式

CND价格暴涨，今日涨幅达127.79%:根据币安交易平台数据显示，CND最新成交价格为人民币1.21元，24小时最高价达人民币1.56元，最低价格为人民币0.48元，24小时成交量13245.56BTC，涨幅127.79%。[2018/1/19]

现在看以太坊生态，正在发生的事情就两个：DeFi和扩容，市场的热点一个是ETH2.0，一个是DeFi。当前市场周期和运转动能变得更加复杂了，随着ETH的上涨，发现许多市值靠前的DeFi项目在过去几个月中都表现良好。同时，从2019年底到2020年初，部分资金开始从DeFi项目代币中流出，但没有流回到ETH/BTC中，而是从市值高的DeFi项目流到更低市值的DeFi项目中，比如最近发生一系列DeFi小币种的上涨，包括KNC、LRC，RPL，LEND，REN，GNO，RUNE和AST等代币全面上涨。因此，发现资金流转的方式主要有以下5种模式：1.无限量的量化宽松->BTC/ETH2.ETH增长<->ERC20增长3.ETH增长<->DeFi获得增长4.DeFi获得增长<->DeFi代币增长5.大市值DeFi代币<->小市值DeFi代币看到这资金流转的模式，简单来说，DeFi嵌套在ETH上，生成了DAI等稳定币产品，另一些DeFi又是嵌套在DAI上，生成新产品，就这样层层循环，叠加向上，ETH上涨，DeFi繁荣。是不是有点2008年美国次贷危机的主角CDOsofCDOs的味道。说到这里也不能太悲观，毕竟金融的游戏一直没有变，变的只是玩法。那如何从中赚钱呢？从DeFi赚钱的逻辑，是什么呢？

关心DeFi，我想大部分人最终想的就是怎么从中获利了。

想要在DeFi上赚钱，有4个路径：1、成为DeFi领域代币的持有者，如持有makerDao的MKR代币，只持币待涨即可，但风险在于makerDao运营不当，出现清算拍卖失误，增发导致利益受损。2、在DeFi上放贷收租，把手里的加密货币放到DeFi中收利息，但风险很大，今年3月份发生多次安全事故，为了那么一点点利息，冒着搭上本金归零的风险，有点不值得。3、DeFi产品间来回套利，需要花费大量的精力去研究DeFi各协议设计和套利空间，还存在项目被黑的风险，不适合一般人去做。4、分叉比较火的DeFi协议，另起炉灶，上故事，搞营销，融资拿钱等，这个适合团队去干了。可见上述4种方式，1和2普通大众还能参与，3和4适合团队去做了。细心你的或许会发现，1的持币待涨，也存在归零的风险，即项目被黑，资产被盗，代币归零。那如何选呢？如果1和2中选，自然选第1中，因为第1种是高风险高收益，第2种是高风险低收益。简单道理，开银行的要比把钱存银行的赚钱要快的多。至于选哪些DeFi领域的代币呢？欢迎关注，后面整理一份DeFi产品列表出来。

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