在上一篇《DeFi 2.0刚起步,率先"打起来"是围绕Curve流动性的领域》里我们提到,可以通过CVX,拿到veCrv。而veCrv最终投票治理决定哪个Curve池子分更多的CRV作为流动性收益奖励。
各个新型稳定币为了池子的深度开始争夺veCrv,争取靠更多的奖励吸引更大的流动性。
CVX作为垂直的CRV管理协议,释放了veCrv的流动性,同时因为CVX锁仓的vlCVX有投票治理权利,控制了CVX就等于有了vlCVX,有了vlCVX就变相控制了veCRV。
因此CVX成了各大稳定币兵家必争之地,成为整个Curve War的核心资产。这期来看这场战争里的其他几个选手。
算稳龙头Frax
Frax大家应该都熟悉,ESD,BAS这种纯算法稳定币失败之后的“部分抵押算法稳定币”龙头。
DeFi 概念板块今日平均跌幅为10.02%:金色财经行情显示,DeFi 概念板块今日平均跌幅为10.02%。47个币种中3个上涨,44个下跌,其中领涨币种为:WICC(+1.35%)、WNXM(+0.42%)。领跌币种为:CRV(-17.47%)、NAS(-17.42%)、BAL(-17.32%)。[2021/1/12 15:57:04]
之前大家也没有太当回事,毕竟虽然有了部分抵押,但随着铸造FRAX稳定币抵押品USDC的比例逐步减少,本币FXS的比例逐渐增大,整个系统的风险也是在逐步增大的。然后先是大家看着不怎么靠谱的Luna与UST成功上位。
紧接着Curve War开始了,大家发现,Frax貌似可以,但是强在哪呢?
分叉了CRV那一套玩法,引入了veFXS、锁仓、治理、加速还算是有样学样。
Gate.io“理财宝”上线USDG锁仓理财第二期-DeFi流动性挖矿赚USDG:据官方公告,“Gate.io 理财宝”将于10月6日(明日)中午12:00开启《USDG锁仓理财-DeFi流动性挖矿赚USDG(第二期)》理财项目,总仓位200万USDG,锁仓7天。
Gate.io提示:持仓理财是定期锁仓理财,请务必了解清楚,谨慎参与。详情见原文链接。[2020/10/5]
人家国库里的USDC啥的,可没闲着,AAVE、Compound等各个DEX到处挣钱,挣的钱干啥了呢?买入了大量的好资产,其中占比最大的(超过50%)你猜它是谁?vlCVX!
跟CVX合作,成为CVX的第二家垂直管理协议合作伙伴,CVX第一个合作是Curve,第二个就是Frax,从此veFXS也可以类似veCrv那样释放流动性+集中治理权了。
库币Pool-X平台开启DeFi挖矿 首期支持太阳币(SUN):据库币KuCoin交易所消息,库币Pool-X平台将于9月9日20:00开启太阳币(SUN)的DeFi挖矿,本次上线的锁仓挖矿产品为“TRX-Staking-For-SUN”。活动期间,用户可前往Pool-X平台“锁仓”页面使用TRX进行质押,参与太阳币(SUN)挖矿。参与锁仓的用户,除了获得太阳币(SUN)收益之外,还能每日获得POL挖矿收益。
太阳币SUN是一个专注于波场DeFi建设的社会实验,其定位是波场的比特币,零VC投资,零私募投资,零预挖,零团队预留,完全依靠社区与开源的智能合约,发行总量为19900730 枚。Pool-X平台是由库币和波场捐赠并提供技术支持,解决的是处于质押状态的加密资产的流动性需求,未来将交由社区去中心化治理。[2020/9/9]
昙花一现的Mochi
LEND今日登陆DeFi专区,目前最高涨幅 46%:据悉BW于今日香港时间10:00上线交易对LEND/USDT,开盘价为0.4USDT,目前最高价为0.58415 USDT,涨幅高达46%。
目前BW.io已上线DeFi币种交易专区,首期开通7个币种交易LEND/USDT、BAL/USDT、SNX/USDT、YFI/USDT、NEST/USDT、JST/USDT、LINK/USDT、Comp/USDT(已经上线) 、KNC /USDT(已经上线)。
Lend(Aave)是一种去中心化的货币借贷协议,是开源且无监管的,所有人都可以访问其代码,是完全透明的、可跟踪的,所有人都可以对其进行审计。用户可以在Aave中充当存款人或借款人。
BW将持续上新DeFi币种,更多热门DeFi币种资讯请访问官网。[2020/8/20]
Mochi是个值得纪念的项目。事情是这样的:
梓岑:RenrenBit对DeFi的研究和探索更倚重ETH生态而非EOS:3月11日,RenrenBit CMO 、“奶王”梓岑在直播中表示,RenrenBit在DeFi方向的研究和布局,更侧重于ETH生态。在他看来,ETH的未来更看好DeFi的、金融方向的探索,EOS的未来则更偏重Voice这样的高用户规模、高频交互的应用方向。作为EOS“奶王”,他坦承ETH依然有除BTC之外全球规模最大最活跃,同时也是成熟度最高的开发者社区,用户对DeFi产品的需求也具备明显优势。[2020/3/11]
Mochi类似MKR(MakerDao),只不过MKR你只能超额抵押ETH来铸造DAI,Mochi可以抵押各种ERC20去铸造稳定币USDM,比如Uni、AAVE、Compound等等。
这其实都问题不大,问题出在,他可以用自己的治理代币Mochi抵押生成USDM。而且Mochi都在公司手中。于是暗箱操作来了。
公司方面抵押了大量的Mochi,生成了大量的USDM稳定币,然后去Curve的USDM/DAI池换出了大量的DAI。
是不是该跑路了?没有,戏还没完,因为USDM/DAI在Curve上是个创新版,有保护,所以量不大,深度也不够,换不出太多的DAI,于是他们继续操作如下:
公司方面拿换出来的DAI去买入了大量的CVX,抵押成vlCVX,然后行使自己的投票权利给USDM池的排放奖励加大,结果就是更多的人群为了高额的奖励的流动性奖励来到这个池子,流动性一下子变的深厚起来。
于是公司开心的拿更多的Mochi铸造了更多的USDM换出了更多的DAI。
AC看不下去了,直接向Curve举报。
Curve雷霆手段,中心化决策直接关了USDM的池子。
然后推特上议论纷纷。
之所以引发热议的原因如下:
1、是因为公司方面确实不太地道的玩法,虽然人家套的外壳是“合理贿选”。
2、是Curve的做法未免有些不那么去中心化,虽然保留了DAO恢复USDM池的权利,但二话不说直接关池子,还是有一种垄断的即视感。对于这些做法,你怎么看?
创新选手Dopex
如果说哪个项目可以在整个Curve War上添一把柴,那无疑就是Dpoex了,这原本是个基于Arbitrum的期权项目。
项目本身有许多不错的创新,包括双代币模型,同时使用Uniswap做池子,Chainlink获取价格与波动率,UMA协议做合成资产,目前TVL与ETH期权的深度相当不错,喜欢玩期权的朋友可以去看看。
当然,这些其实都不重要,或者说,在Curve War里面没那么重要。重要的是2022年第一季度Dopex要做的事。
如果我说,未来在Curve War里可以提前下注哪方获胜呢?
当你可以对各个稳定币池子突然变化的APR押注;
当你确信下一周你的矿池APR大概率会降低,你想要开一个“套保”;
当你想要用参与到Curve War的资金来开杠杆;
当你想要上述这一些的治理权(veDPX)。
这些就是DPX 2022年第一季度要干的事儿,通过期权,杠杆,和ve的模型对整个Curve War进行“衍生品”化,就如同无穷无尽的套娃。? ??
最后一套Btrfly
Btrfly可能是整个Curve War里最终一环的套娃。用的是什么模型呢?OHM的(3,3),大概意思就是大家都来 Stake 和 Bond,没有 Sell。简单理解就是你不卖,我不卖,我们大家都有美好的未来。
当然并没有这么简单,作为OHM的官方分叉,它在一开始就募集了7000万美元的CRV,CVX与OHM,然后把仓库里的钱扔出去了,CVX部署了2500万美元的CVXCRV/CRV做流动性挖矿,3000万CVX去Votium(一个vlCVX的“贿选”平台)吃贿赂,每个月光是这两项收入就有400万美元。
那到底Btrfly存在的意义是什么呢?
从投资角度,你可以把他理解成做多CRV和CVX,毕竟它国库里有大量的这两项资产。
而从功能角度,对于那些手里有CRV和CVX,又懒得去投票的人来说,去换Btrfly的债券也许是经济上更加有利可图的方式,所以Btrfly变相成为一个汇集投票的治理聚合器。
小结
如果说OHM是流动性即服务。Btrfly就是投票效率即服务。限于篇幅关系,没办法每个项目细讲。
然而,我依旧强烈建议你自己去搜集更多资料,不管是否加持,也要把这些项目的机制搞清楚,毕竟,这才是真正DeFi2.0的代表作。这也意味流动性越来越得到人们的重视,毕竟金融资产最重要的,不就是这个么。
说到流动性,还有Tokemak也值得关注,Tokemak要讲清楚自己就得占一整篇,所以在此按下不表,但是其重要性与上面几个相比有过之而不及。
Curve War的下一阶段就是Liquidity War,而Liquidity的C位不是Curve,而是Tokemak。
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