比特币:2018 年 8 月挖矿市场收益报告_NMA

编者按：本文来自Tokenmania，作者：Tokenmania，星球日报经授权发布。本期报告重点内容：币价：8月比特币跌幅9.4%，以太坊跌幅34.8%全网算力：比特币增加17.8%，以太坊减少3.3%矿机价格：持续下跌矿机回本周期分析总结本期报告详细内容：1.前言本报告提供了比特币与以太坊各大矿机回本周期的变动情况。回本周期越短表明目前市场的赚钱效应越好，潜在的大资本进场挖矿的可能性也就越高。当挖矿的收益持续无法覆盖其成本时，大批矿工会选择关掉矿机，届时将会导致“矿难”的发生。影响矿工回本周期的因素主要有三个：币价，全网算力，矿机价格。2.币价：8月比特币跌幅9.4%，以太坊跌幅34.8%八月，全球区块链资产总市值总体呈下跌走势，8月中旬大盘跌破2000亿美元的关卡，在以比特币为代表的权重币种止跌下随后企稳并缓慢攀升。收盘价为2284亿美元，较开盘价2778亿下跌，494亿美元，跌幅为17.8%。本月比特币与以太坊价格均有不同程度下挫，其中比特币开盘价为7,769.04美元，最高价为7,769.04美元，最低价为5,971.05美元，收盘价为7,037.58美元，整体下跌731.46美元，跌幅为9.4%。以太坊开盘价为433.87美元，最高价435.46美元，最低价为254.65，收盘价为283.00美元，整体跌幅为34.8%。一般而言，币价的下跌将导致矿机回本周期的延长。图1：近三个月比特币价格走势

数据：10月交易所持有的BTC储备金降至2018年1月水平:金色财经报道，据区块链分析公司Glassnode最新数据显示，10月交易所持有的BTC储备金已降至2018年1月水平。自上个周期的高点以来，所有流入交易所的币量，现在都被提走到与交易所无关的钱包里，仅在10月份，就有123.5万枚个比特币被提走，相当于0.86%的流通供应量，其中Coinbase出现了非常大规模的净提币，最近一个单周流出4.16万枚比特币，此举使这家交易所的余额下降到2020年3月后的峰值的48.4%。不过，有超过30亿美元/月的稳定币流入交易所，增加了相对购买力，这也意味着美元储备在增加，而可购买的比特币在减少。[2022/10/28 11:51:10]

资料来源：CoinMarketCap，TokenMania图2:近三个月以太坊价格走势

动态 | 报告：2019年中国新增经营范围中含“区块链”的企业超过1.1万家:金色财经报道，中国区块链应用研究中心理事长郭宇航发布《中国区块链行业报告2020》。报告显示，2019年中国新增经营范围中含“区块链”的企业超过1.1万家，中国区块链发明专利数量位居全球第一，中国政务区块链应用进入爆发期。不过，中国区块链发展仍面临三大挑战，包括应用价值待证明，监管科技待配套、区块链人才培养待补短板。[2020/1/15]

资料来源：CoinMarketCap，TokenMania3.全网算力：比特币增加17.8%，以太坊减少3.3%理论上，矿工控制的算力占全网的比重决定了其挖矿的成功率，该比重越高，矿工获得奖励的可能性也就越大。同样的条件下，全网算力的增加将导致矿工挖矿难度的相对增大。下面分别是比特币与以太坊全网算力近三个月的变化情况：图3：近三个月BTC全网算力变化图

动态 | 韩国自2017年7月以来由加密货币类犯罪导致的损失约23亿美元:据Crypto Daily报道，当地司法部近日估计，自2017年7月以来，与加密货币有关的犯罪导致大约2.7万亿韩元（约23亿美元）的损失。造成损害的事件包括欺诈和庞氏局等。为了应对加密货币行业犯罪人士和公司对韩国人造成的巨大负面财务影响，该部逮捕并拘留了130多名可疑犯罪分子，另有290人被起诉。此外，司法部长Park Sand-Ki已授权当局对以加密货币为中心的窃贼，黑客等采取“更多手段”。[2019/11/8]

资料来源：BitInfochats，TokenMania8月份，以太坊全网算力扭增为降，从月初的287.12T下降3.3%至277.54T。期间算力最低值为277.54T，最高值为295.9T，最大波幅为6.6%，较上月减少4个百分点。整体上，比特币与以太坊算力的增幅都在下降，以太坊甚至为负。这与8月份的行情下跌与较大的关系，小部分实力薄弱的矿工由于无法承担挖矿成本，可能已经先行离场。图5近一年BTC全网算力变化图

金色晨讯 | 普京下令在7月前执行加密货币法规 AE将于2019年3月6日在47800区块高度硬分叉:1.加密挖矿服务公司Coinhive将于3月8日停止运营。

2.Gemini加入英国电信Radianz Cloud社区。

3.ConsenSys与国际可信区块链应用协会合作。

4.普京下令在7月前执行加密货币法规。

5.CoinDesk：BHB项目涉嫌伪造团队成员信息。

6.AE将于2019年3月6日在47800区块高度硬分叉。

7.网易旗下游戏《天谕》使用区块链技术。

8.美国立法者签署公司股票代币等四项新的区块链法案。

9.法国AMF主席：支持加密资产ICO监管制度的可选择性。[2019/2/28]

资料来源：BitInfochats，TokenMania图6近一年ETH全网算力变化图

动态 | 中促会主编的《2018区块链应用示范项目集》正式发布:据站长之家（chinaz.com）消息，近日，中国国际经济技术合作促进会区块链技术与应用工作委员会成立大会上发布了《 2018 区块链应用示范项目集》，该项目集由中促会区块链技术与应用工作委员会主编。该项目集选择了 20 个全国成功应用示范项目，涵盖了版权、身份认证、支付、金融管理等多个行业。包括雄安区块+供应链金融项目管理平台、瑞波让跨境支付从2~3 天到 2 分钟、区块链电子存证首受法院认可等案例均在项目集内。[2018/11/23]

资料来源：BitInfochats，TokenMania将时间维度拉长，我们发现最近三个月比特币的算力波动幅度明显放大，但是算力整体趋势仍处于稳步增长的状态，而以太坊的算力在18年3月份之后就一直位于280Th/s附近徘徊震荡，算力增长凸显乏力。1T=10^12Hash/s;1E=10^18Hash/s4.矿机价格：持续下跌从比特大陆官网了解到，8月份比特大陆的几款矿机价格均有不同程度的下滑。S9i与S9j矿机价格均降至3550元，降价幅度分别为550元和750元，并且推出了新款水冷式矿机S9Hydro，单机售价为5600元，全配为7300元。以太坊由于算法的不同，目前是采用的是GPU矿机，其核心配件为定制的挖矿主板搭载6至12块显卡。市面上的显卡种类繁多，性能也各不相同，不过主流是AMD的RX系列与NVIDIA的GTX系列显卡。图7近期Rx570显卡价格走势

资料来源：天猫，TokenMania图8近期GTX1070Ti显卡价格走势

资料来源：天猫，TokenMania从上图可知，显卡的价格与数字货币行情的走势高度相关，在今年一月份达到高点之后，价格持续走低。8月份，RX570显卡的价格为1328元，较7月份下跌190元，跌幅为13%。GTX1070Ti价格维持在3500元-4000元的价格区间，但据今年二月份的高点价格也有25%的跌幅。由于显卡不是专门为挖矿而生，因此显卡的价格较BTC的ASIC矿机，其价格波动受矿工的影响会更低，但就需求端而言，矿工的需求是重要的参考因素之一。矿机价格的下滑，主要有以下三个原因：市场行情低迷矿机迭代生厂商谋求上市低迷的市场行情在需求端层面减弱了矿工购机的积极性，因为这意味着回本周期的延长。而新矿机推出的预期以及国内三大矿机生产商为谋求上市相互之间抢占市场则在供给端层面削弱了矿机价格。5.矿机回本周期分析截至报告统计日，比特币价格为44138元，以太坊价格为1535元；比特币全网算力为50.41Ehash/s，以太坊全网算力为274.84Thash/s。假设电费统一为0.45元，则图9BTC矿机回本周期对比表

资料来源：TokenMania图10ETH矿机回本周期对比表

资料来源：TokenMania上述回本周期是理想环境下的静态回本周期，且剔除了挖矿手续费的奖励，实际的回本周期视挖矿部署条件而定。当矿机每天的挖矿利润低于矿机的每日电费成本时，此时的币价被称为关机币价。综合来看，比特币矿机的平均回本周期在462天，平均关机币价为29109元，当前币价距离平均关机币价还有34%的跌幅。以太坊矿机平均回本周期在1672天，平均关机币价为843，当前币价距离平均关机币价还有45%的跌幅。6.总结挖矿的收益是币本位的，而矿工的成本以法币形式支出。两者的汇率矛盾导致了矿工会选择在期货市场开空单来锁定挖矿的收益，这种做法在传统的贵金属开采行业也是极为普遍的。在牛市中，这样的套保行为往往因为币价的上涨预期而减少，但随着行情的转熊，这样的行为会逐渐增多。从下图的主流交易所成交量占比可以看出，近期BitMEX交易所的成交量在主流交易所中的占比明显占据第一的位置，当然除了矿工之外，期货市场中还有套利者与投资者存在，不过从稳定性方面来看，矿工的需求不容小觑。图11八大主流交易所交易量份额变化

资料来源：TokenMania币价愈下跌，矿工空单愈多，期货市场的大幅贴水带动现货市场下跌，矿工群体们以意想不到的方式催生了币价的负反馈机制。这样的情况对于ETH来说无疑是雪上加霜，在牛市中大量项目凭借ETH便捷的筹资属性，募集了大量的ETH，而团队为了维持日常的运营存在法币支出的需求，与矿工相同，这些项目方也需要期货套保来锁定部分成本支出的必要性。这样的行为在熊市中，随着ETH需求端的减弱更是加速了币价的下跌。当市场上越来越多的矿机被关掉时，矿工们的成本也会随之而降，进而减少了市场上的空单数量，这是币价获得支撑的重要因素之一。从算力的增幅减缓甚至为负来看，或许这一切已经初露端倪。矿难是信仰者的过滤器，币价是压垮信仰的最后一根稻草。

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