NFT:JZL Capital区块链行业周报第40期-ODAILY_Strips Finance

一、上周行业动态

首先祝大家国庆节快乐！

本周加密市场延续了与美股的独立走势行情，在美股重创的同时，加密市场在本周守住了支撑，加密市场当前的主要玩家可能正逐渐与美股主要玩家区分开来，或者市场正逐渐对加密货币的属性重新判定。比特币在本周基本处于横盘，截至撰稿收于19139.6，周内上涨0.76%，在周二周三甚至一度杀空试图上探20000美元关卡，在达到20400之后回到了震荡的行情。以太坊跟比特币整体类似，但表现略差，周内收于1290.45，周内跌幅1.57%。当前市场正处在一个量能极端不足的时间段，市场参与情绪极弱，对于比特币来说本周交易量已经是近十一周以来的交易量低点，以太坊则是近15周内的最低点，维持交易量的更多可能就是市场上的做市者以及套利者。这样的市场极有可能在一个契机下出现暴拉或暴跌。另外上周在新加坡举行了一场盛大的Web3.0大会——Token2049，超过7000名与会者齐聚新加坡对各种加密相关议题进行热火朝天的讨论。以往的大会之上一般都会有项目代币被拉升，那在当前的熊市阶段，这种加密盛会对市场也有一定的提振作用。

本周美股市场表现惨淡，标普指数已经是明确破位了，3636点年内低点已经刷新，并且在周五尾盘再次砸了一下，连3600整数关卡都没守住，破位之后下方没有任何心理支撑关口，很容易顺势暴跌。而纳指还在10565点的年内低点以上苟延残喘，这个位置的破位应该也是十有八九，纳指向下见到10000点整数关可能会发生。

美联储二号人物布雷纳德一直是个鸽派，无奈大环境下所有人都鹰派了。本周美联储官员纷纷出来密集讲话，布雷纳德也不例外，她的讲话重点是不能过早放松政策，但也表示随着未来几个季度通胀预期进一步收紧和减速，实际收益率也会转正，实际利率是名义利率和通胀率的差值，当名义利率高于通胀，存钱才会有利息。假设核心PCE为4%，那利率只要在4%以上利息就超过了物价上涨，存钱才不亏本。说到核心PCE，本周公布的核心PCE超预期，又给了大盘一记重锤，核心PCE年增长率增加到了4.9%，高于预期4.7%，高于前月0.6%。同时美国的个人收入也涨了，8月份美国个人收入增长0.3%，这有可能会导致“工资通胀螺旋”，工资涨和物价涨互相带动，造成双通胀的恶行循环。因此市场大环境在抗通胀的道路上还是困难重重。

Sensor Tower：Threads社交平台日活同比暴跌 82%:金色财经报道，根据Sensor Tower的数据，截至7月31日，Threads的日活用户数量比刚上线时下降了82%，每天只有800万用户访问这款应用。Sensor Tower在回应外媒CNN采访时表示，当下Threads应用各项数据正处于发布以来的最低水平，每天活跃用户数平均降低1%。

推特改名为“X”引发业界普遍争议，但Meta竞品Threads社交平台在数据上显得更惨一些，这款被Meta视为“推特杀手”的社交应用Threads推出一个月后，用户参与度目前已降至新低。[2023/8/4 16:18:16]

二、宏观与技术分析：

资本市场在加息之后，迎来了超预期的PCE和非农就业，目前市场处于弱震荡区间，我们判断短时间市场仍然会以弱震荡为主，目前BTC横盘在19000USDT，短期可上可下，十月份我们预计为消息空窗期，需等待市场选择方向。

BTC目前仍然是弱势，需要等待市场选择方向。

ETH同BTC走势，但是大概率弱于BTC。

两年期美债依旧高位，十一月份加息75bp可能性已经超过50%。

纳斯达克指数目前跌至60月线。

Arh999：0.33，性价比已经位于较优位置，可以进行定投。

MVRV：0.9083，性价比也相对较高

BTC地址数：持币10以上的地址数继续下跌。

ETH持币地址数：持币10以上地址数开始下行，值得关注。

三、投融资情况总结：

1.投融资回顾

报告期内，融资数量及项目较为低迷，披露投融资事件21笔，融资金融约91亿美元；

具体赛道方面，Infrastructure以9个项目共计84亿美元在融资项目数量上、总规模上位列首位，Web3.0&NFTs赛道紧随其后；

报告期内，没有笔融资过亿的项目。其中，由Ten31领投，华盛顿大学圣路易斯捐赠基金会、怀俄明大学捐赠基金会和Susquehanna等参投的，基于闪电网络构建的加密支付应用Strike8,000万美元融资成为报告期内融资规模最大的项目，此次融资是在Strike公开发布其旗舰API之后进行，利用比特币闪电网络为底层技术，实现即时、全球、现金结算，有效避免传统支付涉及的结算问题，现有合作伙伴包括一些世界上最大的销售点和电子商务平台，如Blackhawk,NCR和Shopify等。本次融资将用于推动Strike为全球商家、消费者和金融机构的支付方式带来变革，促进公司成长并持续扩大合作伙伴关系，在日常支付方面挑战信用卡巨头Visa和万事达卡。

欧盟议会根据数据法通过智能合约监管:金色财经报道，当地时间本周二，欧洲议会以 500 票赞成、23 票反对通过了《数据法》的相关立法，该立法及其关于智能合约的规定并未明确针对加密行业，但业内一些人担心，如果范围没有明确定义，数据法案可能会对加密产生深远影响，尤其是在智能合约方面。据悉，智能合约属于欧盟《数据法》第 30 条的规定，即“关于数据共享智能合约的基本要求”， 条款包括“严格的访问控制机制”和集成到智能合约设计中的商业秘密保护。需要有终止或中断交易机制的可能性，在哪些条件下允许终止或中断交易需要立法者决定。（The Block）[2023/3/14 13:03:35]

2.机构近况

四、加密生态跟踪：

1.NFTs

1.市场概况

本周NFT蓝筹指数在起初略显平稳，但在周中呈现缓慢下降的趋势。截止10月2日12点，蓝筹指数在十月一日迎来骤降，这可能是因为OpenSea因为隐私和安全原因突然下架Azuki全部NFT而导致的。

本周NFT市场总市值同比上升1.07%，总交易额同比上升7.99%。NFT交易还处于遇冷状态，活跃度相比前值并没有显著增长。

本周NFT市场的持有者增多交易者变少，但整体数量仍为近半年以来的最低点。

本周市场交易量排名前三的NFT分别为ENS、CrytoPunk、QQLMintPass。

2.动态聚焦

这周Meta宣布在旗下的Facebook，Instagram社交媒体可通过用户的加密货币钱包连接到Meta的社交软件，用户便可以在Instagram和Facebook上分享他们拥有的NFT。Meta从2022年五月份便开始开发此功能的可行性，在通过不断的测试之后，Meta社媒用户可以通过Coinbase、DapperLabs、MetaMask、Rainbow、Trust钱包连接Instagram去分享自己的资产。此次开发同样受到质疑：因为公司业务增长受限，Meta开始进行裁员，对于元宇宙的开发也减缓，让大众对于Meta的未来产生更大的质疑；Meta在对于NFT的隐私保护上也同样受到挑战，部分网友在推特上表达了在线上分享NFT会对拥有者隐私带来风险的质疑，但Meta据悉也会逐渐加强对NFT方面的隐私保护。

知识产权律师：Yuga Labs拥有BAYC版权及授予BAYC NFT持有者使用其IP的权利:2月1日消息，与多个NFT项目密切合作的长期版权和知识产权律师Jeremy Goldman发文解释有关Yuga Labs向持有人授予IP许可是否有效的问题。

Goldman表示，首先Yuga Labs拥有BAYC的版权，当原创作品被固定在有形的表达媒介中时，版权自动产生，其中包括存储在计算机内存中的数字艺术，无论是否经过行政注册。其次，Yuga Labs拥有与BAYC NFT相关的数字艺术品的版权，并有权授予BAYC NFT持有者对数字艺术品的所有权以及将艺术品用于商业和其他目的的许可。[2023/2/1 11:40:00]

Epic商店NFT游戏上新，NFTGame模式得到更大平台展现

BlankosBlockParty在Epic商店上架，此游戏类似于Roblox，是一款以收集和闯关类为主的开放性游戏，多人游戏的游戏方式造就了整体社区的高活跃程度。BlankosBlockParty在OpenSea上开放市场售卖皮肤NFT，对玩家和收集者都是一种激励。

本周虽然NFT市场总体交易量遇冷，但是也制造了许多大额交易。MutantApeYachtClub本周完成了130万美金的质押租聘协议，而CryptoPunk本周同样完成了历史最高的交易，CryptoPunks#2924以3300个ETH成交，成为历史上CryptoPunk最高的成交记录。

3.重点项目

本周QQLMintPass在其网站上成功发售，此次发售的一共是900张QQL的mintpass，在未来拥有MintPass的用户可以在QQL网站上制造NFT并有资格进行售卖，此次发售以荷兰拍卖为方式，总销售达到了1700万美金。

项目总览：QQLMintPass项目是由TylerHobbs和Archielago的联合创始人DandelionWist共同合作的NFT项目。QQL项目是一个NFT的革新，QQL是以数据算法随机创建不同的NFT，以其不可预测性和随机性和用户的高参与感为NFT的创造带来了不一样的玩法。

TylerHobbs：视觉艺术带来的Fidenza成就创新玩法

加密货币交易所Whitebit赞助乌克兰国家足球队:金色财经报道，加密货币交易所Whitebit赞助乌克兰国家足球队。乌克兰国家足球队与一名业内球员达成了赞助协议，该球员希望吸引球迷并促进加密货币的采用。作为协议的一部分，欧盟的加密货币交易平台Whitebit将成为该团队未来三年的加密货币合作伙伴。[2023/1/15 11:12:22]

QQL项目是由TylerHobbs担任主设计师，此次项目的开端便是由TylerHobbs在之前创办的FIdenza的延伸。Fidenza是在NFT中独具特色的项目，其由算法随机生成但不缺美观的线条感在NFT市场当中占据了不可磨灭的光辉。

2.GameFi链游

整体回顾

本周Gaming板块主流代币跟随市场继续下跌，跌幅相对高于BTC和ETH等主流币，整体市值排名略有下降。其中GMT表现相对较好，主要由于Stepn上线更新，主要为Level30跑鞋赚取GMT功能。

本周项目–FITCHIN

Web3游戏社区和电竞平台FITCHIN正式上线Solana，此前该项目曾于7月完成350万美元种子轮融资，未披露具体投资人。

FITCHIN平台旨在将电竞团队与粉丝群体联系起来，同时还提供Web3工具，帮助团队创造新的收入来源。此外，用户还可参加平台举办的电竞赛事赚取奖金、购买限定NFT、加入游戏社区、参与特殊活动等。用户可通过去中心化钱包登录，也可使用web2的社交媒体账号登录，门槛较低。

简单来说，FITCHIN是一个电竞粉丝经济和线上赛事平台。此前平台已经和KRUEsports及FuriousGaming达成合作伙伴关系。

根据项目路线图，FITCHIN将发行其社区代币$CHIN，具备赛事门票、NFT购买、比赛奖金等效用。

这样的电竞平台除了玩家社区外，其价值更多依赖于明星电竞战队合作及粉丝效应，目前正值2022英雄联盟全球总决赛期间，如果能借助热度与更多知名战队建立合作，可能会带来一波热度，并为其即将发布的代币造势。

3.Infrastructure基础建设

1.市场概况

Silvergate Capital（SI）盘前股价下跌超40%:1月5日，行情数据显示，加密友好银行Silvergate发布四季度初步业绩报告显示客户总存款从119亿美元下降至38亿美元后，其盘前股价下跌约40%降至13.37美元。据悉，Silvergate于2019年上市，并在2021年11月涨至每股222美元。[2023/1/5 10:23:50]

截止10月1日，各公链整体锁仓量为697亿美元，相比上周末上升百分之0.2，链上变化整体无大变化，前五的公链排名是Ethereum、BSC、Tron、Avalanche、Polygon。

2.重点生态

从最近一个月TVL变化可以看到，Avalanche在过去一个月降低了17%，然而在过去一天内升高了11.83%。币价方面来看的话，变化并不大，avalanche还是在17.5左右徘徊。所以TVL的变化更可能是因为链上活动导致的。很有可能是因为这周刚刚宣布的，Robinhood上线Avalanche外部转账功能，这也意味着Robinhood以后将支持在平台上进行Avalanche的交易。而Robinhood免佣金的交易模式相信会吸引更多的投资者。

另外一个原因可能是由于Avalanche推出的AvalancheGo升级Banff，这个推出意味着任何人都可以通过简单的将其代币放在P-Chain上来成为子网的验证者，这也是导致TVL回升的一个因素。

Avalanche主络由C链、P链和X链组成。目前，绝大多数Avalanche应用程序都部署在合约链，Avalanche的EVM兼容智能合约平台上，然而，雪崩共识虽然带来了高速度和低费率，却没有提供长期的扩容方案。为此，Avalanche推出子网技术，支持各项目利用平台链创建自定义区块链网络。最后，交易链提供Avalanche原生数字智能资产的创建和移动。

Cosmos2.0

9月26日至28日，Cosmoverse大会在哥伦比亚城市麦德林如期举办，会上发布了的Cosmos2.0白皮书，Cosmos生态将迎来重大更新，包括备受期待的链间安全性和ATOM代币经济更新。我们对其主要内容进行总结。

此前CosmosHub作为生态核心，承担了IBC中继的角色，然而出于安全性考虑，其自身缺少发展，代币ATOM也一直被诟病为缺少价值捕获。为改善这一情况，新版白皮书将CosmosHub定位为“基础设施服务提供商”，其结构分为三层:

底层：Cosmos技术栈，包括通用共识层Tendermint、链间通信IBC、开发工具CosmosSDK

中间层：安全经济规模，包括链间安全性、流动性质押

上层：Hub特有功能，包括链间协调器、跨链分配器，为本次更新提出的新模块。

链间协调器：该模块将基于跨链MEV产生收入。具体为Tendermint可将一笔交易的排序权从区块中分离，而Cosmos内的区块链可将其未来的区块交易排序权，以NFT的形式进行拍卖，并可在二级市场流通，产生的收入将回流至CosmosHub和原始链。简单来说，由于IBC的存在，生态内跨链十分常见，也由此产生套利机会，而Cosmos官方发布了一个MEV套利市场，套利者可通过参与该市场的拍卖，在搜寻到机会的时候确保其交易可以按照预期的顺序被执行。

链间分配器：将取得的收入用于生态内应用链发展的激励，CosmosHub会转变成一个由DAO管理的生态基金，通过ATOM代币互换和流动性激励的形式支持生态内项目的发展，减少启动难度，ATOM将成为储备货币。

ATOM代币经济：此前ATOM的通胀率约为7%~20%，本次更新的ATOM2.0模型将修改为通胀递减模型，前36个月为过渡期，首月发行1000万枚ATOM，此后每月递减12%，直至达到每月3万枚的固定数量。按照新模型估算，大概在第10个月其通胀会开始小于现阶段。高通胀带来的抛压不利于ATOM短期价格，但其长期供应会有极大缩减。

总结：除上述更新外，此前我们介绍过的链间安全性和流动性质押功能也将更新。从代币经济的角度看，一方面ATOM的用途和价值捕获得到了极大提升，另一方面通胀递减模型减少了ATOM的供给。长期来看，ATOM的投资价值较高。

3.重点投资

Strike在9月27日完成8000万美元的B轮融资，由Ten31领投。Strike是一个基于闪电网络的支付工具，用户可通过Strike即使转账付款、接收或购买比特币。

闪电网络是比特币上的第二层支付协议，旨在实现参与节点之间的快速交易，并被提议作为比特币可扩展性问题的解决方案。该方案借由点对点系统，通过双向支付渠道网络对加密货币进行小额支付，而无需委托保管资金。简单来讲就是闪电网络支持两个用户之间直接进行小额、快速的交易。

工作原理上，当一个用户向另一位用户发起交易，首先，闪电网络在两方之间开启一个通道，他们可以在其中提交资金；然后，他们可以使用这个渠道即时发送BTC，转账费用几乎为零，而无需将每笔交易广播到比特币区块链的基础层。任何一方都可以在比特币区块链上结算并随时关闭通道。

目前来看Strike正在主打美国市场，其应用程序仅在美国、萨尔瓦多和阿根廷可用，如果用户注册时的IP在上述地区之外则无法创建账户。Strike也正在与亚马逊、耐克、优步以及Shopify等多个有庞大用户群体的公司共同开展现金返利活动，用户使用Strike支付可获得现金返利，以扩大Strike的使用。除了与多个公司共同开展消费返利活动，Strike也正在推出信用卡。

总的来讲，Strike并没有把自己定位于一个Web3产品，而是一个支付工具，帮助商家和用户进行更快、更便宜、支持更多结算方式的支付活动。

4.DAO去中心化自治组织

GovernorDAO是一个2020年在美国成立的去中心化治理社区，是最早提出“Gass”概念的DAO，旨在为其他在建设的DAO提供治理相关的基础设施产品，降低DAO开展治理的门槛。目前提供的服务主要包括治理相关的服务、POE服务等。

GDAO发行了有硬顶、可燃烧的ERC20的GDAO代币，整体来看是一个通缩的经济模型。其中分布主要为：

5%提供初始流动性，其中2020年底按1ETH=500GDAO的比例，发行了150,000GDAO筹集300ETH作为初始流动资金；

40%作为流动性挖矿奖励，有AAVE、SNX、UNI和YFI等若干个池子，其中GDAO-ETH池子有4倍的收益，所有池子的流动性都需要交付给GDAO国库2%的费用。从2020年12月22日开始，代币将以每天略高于6,500GDAO的数量被开采，直到全部1,200,000GDAO被全部开采完毕；

41%作为空投，为不同的贡献者提供不同倍数的空投；

14%作为DAO国库自留；

持有GDAO的用户，拥有参与社区治理的投票权，和GDAO增值的权力

目前币价从高点下降超过95%，整体Marketcap仅为41万美元。

整体来看，该项目状态属于“叫好不叫座”，热度较低，但口碑较好。未来随着DAO生态的繁荣，GovernorDAO，或可凭借优异的产品质量，形成正向的飞轮，这值得期待。

五、JZL团队新闻：

上周团队就JZLGarden项目完善了DAO架构设计，提出NFT设计的初稿。同时团队完成了第一版宣传Teaser，并完成二版Demo的制作。此外，团队还确定了项目网站的设计思路和关于TheSandbox内“蒲公英”活动体验脚本的书写。

关于我们

JZLCapital是一家注册于海外，专注区块链生态研究与投资的专业机构。创始人从业经验丰富，曾经担任过多家海外上市公司CEO和执行董事，并主导参与过eToro的全球投资。

团队成员分别来自芝加哥大学、哥伦比亚大学、华盛顿大学、卡耐基梅隆大学、伊利诺伊大学香槟分校和南洋理工大学等顶尖院校，并曾服务于摩根士丹利、巴克莱银行、安永、毕马威、海航集团、美国银行等国际知名企业。

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