EFI:DeFi行业的25个关键指标-ODAILY_DEF

Daniel,2023年1月

数据源：StatsabouttheDeFiIndustryfrom2022

DeFi处于一个矛盾的位置，即在2022年的各种事件后被强烈地不信任。但同时，它又是未来区块链应用的基础。

一方面，DeFi项目有无数的黑客，以及互联网历史上最灾难性的崩溃之一的Terra。加上宏观经济情况，这些因素导致DeFi市场去年大幅下降，甚至超过了其他区块链行业。另一方面，没有DeFi就没有GameFi，而NFT市场也越来越多地整合DeFi元素，如质押和代币化。

在今年的下半年，NFT和GameFi在公众和投资者的兴趣方面超过了DeFi。然而，DeFi还远未消亡。即使绝大多数DeFi项目不再活跃，一些协议和项目类别表现良好，这也表明，到目前为止，它虽经历了风暴，但有仍可能在熊市中幸存下来，并在未来蓬勃发展。

本着DYOR的精神，我们收集了2022年关于DeFi的最重要的统计数据，以便你可以研究一下这个行业。通过回顾这一年，你可以在未来做出更明智的投资和分析。

9个关于DeFi市场的关键指标

1、DeFi的总TVL从1月初的2,670亿美元下降到年底的530亿美元。

Terra链上DeFi锁仓量突破290亿美元:金色财经报道，据DefiLlama数据显示，当前Terra链上DeFi锁仓量为293.5亿美元，近24小时增长0.08%。在公链中排名第2位仅次于以太坊。目前，Terra链上DeFi锁仓量排名前5的分别为：Anchor（152.1亿美元）、Lido（88.7亿美元）、Astroport（14.7亿美元）、Stader（8.99亿美元）、Terraswap（6.95亿美元）。[2022/3/31 14:29:22]

加密货币DeFi行业经历了艰难的一年，其低迷是由美联储加息拉开序幕的，Terra的崩溃加剧了这种情况，黑客攻击、倒闭和宏观条件的持续影响。

参考：DeFiTVL

2、DeFi协议的总数从1月的1,080个增加到9月的1,596个的峰值后，几乎保持停滞状态。

请注意，并非所有这些协议都是活跃的。事实上，从统计9中可以看出，目前活跃的不到100个。

参考：MonthlyTotalNumberofDeFiProtocols

3、DeFi历史上最大的崩盘发生在5月4日至5月14日，即Terra崩盘期间。

Terra网络是一个一层区块链，以其高收益和算法稳定币UST而闻名。

DeFi借贷协议Teller完成685万美元战略融资，BlockchainCapital领投:2月24日消息，DeFi借贷协议Teller完成685万美元战略融资，BlockchainCapital领投，FranklinTempleton、ToyotaVentures、BessemerVenturePartners、Upstart、SignumCapital等参投。融资用于建立一个开放的订单簿协议，允许第三方建立无担保DeFi借贷市场。（雅虎财经）[2022/2/24 10:12:03]

参考：TerraDashboard

4、DEXs仍然是DeFi协议的头部类型，占总TVL的34%，而借贷协议从18%增加到20%。

鉴于DEXs在DeFi基础设施中发挥着关键作用，这一点并不令人惊讶。在未来，考虑因2022年过度杠杆化的后果，借贷协议将面临更难的发展阶段。

参考：TVLDistributiononDifferentCategory(2021)andTVLDistributiononDifferentCategory(ClicktoExploreMore)

5、DeFi代币的市值在4月3日达到峰值，为2,430亿美元，比去年12月26日的年度峰值低4%。

DeFi项目MoneySwap支持HUSD稳定币流动性挖矿:12月28日，根据DeFi平台MoneySwap官方公告，平台现已开放HUSD的流动性矿池。据悉用户在MoneySwap存入HUSD，可以进行该协议原生token MSWAP的流动性挖矿。

MoneySwap是韩国AnimalGo团队旗下的DeFi项目。MSWAP是项目的原生token，可用于治理、兑换和将来即将上线的借贷功能。HUSD是由Stable Universal 发行的合规稳定币，与美元1:1锚定。HUSD已经在数字资产交易、支付、DeFi等应用中落地。[2020/12/28 15:54:39]

这个统计中，DeFi代币的市值是DeFi协议发行的代币之和。它不包括常用于DeFi的L1和L2代币，如Ethereum和Solana。

参考：DeFiTokenMarketCapvsBTCMarketCap

6、截至12月31日，DeFi代币的市值为405.2亿美元

相比之下，BTC在这一天的市值为3,184.1亿美元

参考：DeFiTokenMarketCapvsBTCMarketCap

7、在11月底到12月初，BTC与标准普尔500指数的价格相关性是近期历史上最大的，达到-0.83。

火币FastTrack项目dForce：CeFi和DeFi是“前店后厂”的关系:9月10日，火币全球站第13期FastTrack项目dForce创始人杨民道在接受星球日报CEO Mandy访谈时表示，CeFi和DeFi是“前店后厂”的关系，两者相辅相成。中心化平台作为和用户最直接的入口，会成为用户端的巨大的流量入口。而DeFi可以帮助CeFi把部分的业务流程DeFi化，比如借贷、存款生息这类型的业务，所以中心化平台的功能DeFi化会是巨大的趋势，因为中后台的成本可以大大节省。??

据悉，近期火币率先推出了“DeFi挖矿”、“新币挖矿”等产品，打开了普通用户高效、安全、零摩擦、丰厚奖励的“DeFi 挖矿”的行业级入口。 杨民道认为，对于中心化平台来说，DeFi有非常大的全球资金的优势和资产端的连接的灵活性。希望中心化合作平台可以更多接入DeFi协议，比如dForce的稳定币协议就有按照秒提供利息的便利方式。DeFi和CeFi在很多维度上都有融合的机会。[2020/9/10]

股市相关指数是从1到-1的尺度来衡量的，1表示两组价格总是朝同一方向移动，-1表示它们从未朝同一方向移动。

参考：2022:BTC&S&P500PriceCorrelationAnalysis

8、恐惧与贪婪指数在6月6日达到年度最低点，为6。

当前DeFi协议锁定资产总价值为78.11亿美元:金色财经报道，据DeBank数据显示，当前以太坊DeFi协议锁定资产总价值为78.11亿美元，锁定资产排名前五的分别为：Maker以14亿美元排在首位、Aave锁定资产总价值13亿美元、Curve锁定资产总价值11亿美元、Synthetix锁定资产总价值7.99亿美元、Compound锁定资产总价值为7.92亿美元。

注：总锁仓量（TVL）是衡量一个DeFi项目使用规模时最重要的指标，通过计算所有锁定在该项目智能合约中的ETH及各类ERC-20代币的总价值（美元）之和而得到。[2020/8/23]

相比之下，它在TerraLuna崩溃后立即达到了8-10的范围，并在FTX崩溃后保持在10以上。

参考：2022TokenPriceVSF&G

9、活跃的DeFi项目数量同比下降了33%

FootprintAnalytics将过去5天内的平均日活用户大于100的用户称之为活跃用户。

参考：ActiveProjectsbyChain

6个关于DeFi公链的数据

10、前10大的DeFiTVL公链在年底时的活跃DeFi协议都比年初时少。

活跃的项目只占总协议的一小部分，大多数都没有任何TVL。

参考：ActiveProjectsbyChain

11、在这一年中，BNB一直是最活跃的项目，在24到49之间波动，也是活跃的用户最多的，15万到55万。

由于拥有世界上最大的CEX，Binance和BNB智能链，Binance能够提供有竞争力的生态系统奖励和补助。

参考：ActiveProjectsbyChain

12、截至今年年底，Polygon的活跃协议数量位居第二，为12个，而Ethereum为8个。

Polygon是一个EVML2解决方案，在2022年在区块链行业的多个领域，特别是DeFi和游戏领域表现强劲。

参考：ActiveProjectsbyChain

13、以太坊的总协议数位居第二，为129个

以太坊网络使DeFi成为可能，是该行业的第一推动者。然而，它的拥堵和高额的gas费用严重限制了开发者的可能性。

参考：ActiveProjectsbyChain

14、在4月6日的高峰期，Terra的TVL为1,039亿美元

这使其成为该指标的第二大链，在12月超过了BNB。请注意，按照TVL，以太坊一直是最高的。

参考：TVLbyChain(ExceptEthereum)

15、以太坊的TVL全年最高，从1,067亿美元上升到9,728亿美元，然后回落到171.2亿美元。

参考：TVLbyChain

16、除去Terra，Solana的TVL与历史峰值相比下降幅度最大，从160亿美元下降到6亿美元，下降了96%。

在今年年初，Solana有几个非常有前途的GameFi和DeFi项目，看起来它可以现实地成为超越Ethereum的竞争者。然而，这些都没能持续下去。

参考：TVLbyChain

5个关于DeFi协议的数据

17、在所有DeFi协议的代币中，UNI的市值最高

UNI是世界上最大和最流行的，基于Ethereum的DEX--Uniswap的治理代币。

参考：Top5ProtocolTokenMarketCap

18、唯一环比增长的DeFi协议代币是Lido的IDO，从2.47亿美元到8.96亿美元

Lido允许用户通过将他们的存款代币化来优化他们抵押资产的回报。

参考：Top5ProtocolTokenMarketCap

19、DEX协议占了DeFiTVL总额的26%

参考：ProportionofDEXTVL

20、截至12月31日，Curve是TVL中最大的协议，拥有36亿美元

Curve是最初的DeFi协议之一，是为了产生稳定币的收益。

参考：ProportionofDEXTVL

21、USDT，也被称为Tether，仍然是市值最大的稳定币，12月31日有662亿美元。

Tether是一个有资产支持的稳定币，在2022年已经看到了它的争议。然而，尽管USDC在夏季的TVL达到了100亿美元以内，但USDT从那时起就扩大了其领先优势。

参考：Top5StablecoinsbyMarketCap

4个关于DeFi投融资情况的数据

22、今年最大的一轮融资是5月份由GemCapital牵头的4亿美元的LithosphereNetwork种子轮融资。

根据其网站，Lithosphere"是一个由AI和深度学习驱动的跨链去中心化应用的下一代网络"。

参考：DeFiFundraisingStats

23、巨大的Lithosphere轮融资使1月份成为投资金额最大的月份，达到643万美元。

参考：DeFiFundraisingStats

24、1月份是2022年轮投资最多的月份，有69笔融资。

参考：DeFiInvestmentAmountin2022

25、在2021年和2022年，DeFi都是按融资轮次划分的第二大项目类型，但2021年DeFi占总轮次的23%，而2022年则占18%。

参考：InvestmentFundingBreakdownin2021&2022

本文来自FootprintAnalytics社区贡献。

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