ANT:一文了解新锐投资机构Variant Fund及其投资组合_lightningantpay

去年?7?月，在加密市场彻底进入寒冬之时，一家成立不足?3?年的加密风投机构宣布新推出一只资金规模高达?4.5?亿美元的基金，而这已是它在?2020?年成立后推出的第三只基金——从首次亮相时公布?2250?万美元基金，到次年?10?月推出?1.1?亿美元的早期基金，这家名为?VariantFund?的风投机构已连续?3?年推出加密基金，且每次规模都为上一只基金的?4?倍有余。

翻看?VariantFund?投资的项目，会发现它在推出?VariantFundIII?之前，已经在早期阶段投资了以隐私为中心的智能合约平台AztecNetwork、基于以太坊的DeFi协议EulerFinance、Polygon?和Uniswap?等行业知名项目。此外，值得注意的是，其投资组合中的半数以上项目，都得到了加密行业顶级风投机构a16z的投资。那么，VariantFund?是何来历？它在加密领域还做了哪些投资？本文?PANews?将对这家新锐风投进行简要介绍。

a16zCryptoStartupSchool”。在成为投资者之前，Jesse?也是连续创业者，其分别于?2011?年和?2014?年成立了艺人管理公司?CoolManagers?和跟踪链上数字媒体资产所有权的?MediachainLabs，后者在?2017?年被流媒体音乐服务平台?Spotify?收购后，Jesse?还曾作为产品负责人领导区块链相关研发。据了解，Variant?对?Uniswap、Phantom、Mirror、Flashbots、Foundation?等项目的投资均由?Jesse?领导。

2018?年，还在a16z的?Jesse?在加密投资团队工作，Variant?的另一联创LiJin则属于消费投资团队，两人除了在互联网创作者和在线平台方面并无太多交集。2020?年夏天，Li?离开a16z，创立了一家致力于激情经济的?AtelierVentures，并投资了游戏工会?YieldGuildGames、DAO平台Syndicate?等加密项目。随着对加密技术的了解日趋深入，Li?渐渐认识到，在加密货币的支持下，所有权经济或许是人们能够实现激情经济和更广泛的消费技术的方式。2021?年?10?月，基于消费软件的未来在加密的信念，Atelier?和?Variant?正式合并，联手投资能让用户享有和运营的应用软件。工作之余，Li?还是一名内容创作者，喜欢撰写博客，并因此颇具名气。

2020?年底，现任联合创始人兼普通合伙人SpencerNoon宣布加入?Variant。他在加密行业的创业生涯于?2014?年开始，是年成立了比特币?ATM?公司BTCity。4?年后，他创立加密货币基金?DTCCapital。此外，他还是链上分析社区?OurNetwork?的作者，其以数据驱动的方式每周发布时事通讯，对行业的热点项目进行报道。而在进入加密行业之前，Spencer?曾是在线票务平台?SeatGeek?的早期员工，并做过瑞银集团(UBS)的投资管理分析师。在?Variant，Spencer?领导了公司对Morpho、Polygon、Canto、Turnkey、Perennial等项目投资。

巴塞尔委员会批准将于2025年实施的全球加密银行规则:金色财经报道，根据周五的一份声明，巴塞尔银行监管委员会(BCBS)已批准其全球加密银行规则，将于2025年1月1日实施。BCBS是银行审慎监管的主要全球标准制定者，新规则建议银行对某些加密资产的敞口不得超过2%，通常应低于1%。这些特定资产是代币化的传统资产，包括NFT、稳定币和不符合分类条件的无担保加密资产。此外，清单中确实符合标准的资产“根据现有巴塞尔框架中规定的基础风险权重的资本要求”。BCBS设定的分类条件包括确保加密货币通过赎回风险测试和基础风险测试，报告称，赎回风险测试是为了确保储备资产足以使加密资产随时可赎回，基础风险测试旨在确保加密资产的持有人能够在市场上以合理的锚定价值出售。[2022/12/17 21:50:13]

首席营销官?NinaSuthers?曾是a16z的营销合作伙伴，她会为?Variant?投资组合中的项目提供营销策略方面的建议。在a16z工作之前，Nina?是?OutCastAgency?的客户总监，这家公关公司主要从事通信、创意和数字营销的业务。DanRoberts?从?2011年以来，一直在撰写加密相关的文章。在加入?Variant?并担任主编之前，他曾是加密新闻网站?Decrypt?的主编，领导编辑团队制定该网站的新闻策略，并策划和主持现场活动。

Variant?认为加密货币将成为用户拥有的网络的基础，在该网络中，产品和服务会将其用户转变为所有者。其所配置的投资团队专业人员的重点研究方向，另一方面也表明了他们在加密行业关注的垂直细分领域。

Variant?看重?DeFi?对金融赋能的潜力，其在赛道的重点方向具体包括：

利用用户所有权释放可持续流动性网络效应的金融原语

MEV衍生品和其他与区块空间相关的净增市场

优先考虑安全、风险管理和主流消费者采用的稳定币

利用可组合性创建全新功能的金融原语，例如贷款优化器和DEX聚合器

连接传统金融系统与DeFi的金融产品，让新用户和机构跨越鸿沟

在基础设施与工具方面则是：

L1、L2和L3，以便开发人员能够构建新的、日益复杂的链上应用程序

新的计算原语，从计算到存储、索引、查询、带宽、连接等

应用密码学、支持隐私等新功能，以及基于隐私的应用程序

跨链互操作性，使应用程序具有原生全链产品体验

减轻私钥管理和保管负担的协议和服务

创新、优化的Web3安全工具

Variant?认为Web3有可能以全新的方式满足用户需求，并相信web3应用程序将成为主流，其在这一领域重点聚焦：

ZhongJie：熊市最大的挑战就是参与的用户变少了:金色财经现场报道，Head of Product Moledao ZhongJie在Coinlive和moledao主办的线下活动上表示：熊市最大的挑战就是参与的用户变少了，当前各个项目是市值上看起来还可以，但是流动性却有所缺少，除此之外，在应用产品上缺乏一些具体的创新，而基础设施也还缺失一部分，导致说很多的想法和商业上的一些尝试是没有办法达到理想的效果，就是说没办法去配套一个更广阔的零售方式。所以机会就在这个地方。

因为行业不可能没有泡沫，但是不代表说这个行业本身该被推翻，泡沫的另一个角度，是底层基础设施的问题，一些比较资本的功能的制约着到市场的发展，市场需要一些新的技术带动市场发展。

针对FTX的事件，ZhongJie 认为，这个事件是一个很大的利空的事件，对于NFT而言，也是一个长期的影响，但是从未来构建的角度来看，FTX事件不会对行业造成太大影响，恢复这一块的投资信心，需要一个长期的过程。[2022/11/9 7:23:27]

利用web3的独特功能，实现全新用户行为的应用程序

在移动设备上解锁web3的应用程序和基础设施

结合了独特的社会和经济激励措施的Web3社交网络

协调用户行为的新代币经济模型，如X-to-earn

数字商品的垂直化市场

使用财务激励作为引导并最终击败传统现任者的手段的网络

解决各资本形态不同问题的项目，从投资到创意项目再到社会影响等

为实验赋能，使其治理更易于访问、参与和高效的工具

代币与?NFT?的新所有权形式重新定义了用户体验，这为新产品的功能和体验创造了设计空间。在这一方面，Variant?关注方向为：

用户体验所有权影响到项目战略或方向的网络

用户体验归属于社区的网络，如社交俱乐部

用户与服务在经济上保持一致的网络，如共享收益

用户因拥有资产而体验到更大效用的网络

VariantFounderFellowship?加速器计划

今年?6?月到?8?月，Variant?将面向处于创业初期的Web3创始人，推出首届加速器计划“VariantFounderFellowship”，选出20名创始人或团队，为他们在早期阶段提供支持。

据?Variant?官网介绍，其团队已经先后支持了数十个行业内的头部项目，这些项目如今已构成了他们的?VariantNetwork，即一个由其投资组合中的创始人和领导者组成的、能让他们共同构建和学习的专业社区。Variant?认为，基于网络的同伴学习模式，是最有效的一种阐释Web3在构建过程中出现的“优秀范例”的方式。在像加密这样的新兴和快速发展的行业中，领域内专家往往是处于创新前沿的建设者。到目前为止，VariantNetwork?已有效促进了其在产品设计、代币策略、监管问题等主题上的学习。

香港财政司长：香港正在探索虚拟资产试点项目:金色财经报道，在今日举办的2022年香港金融科技周上，香港财政司长陈茂波以视频形式出席科技周时指出，香港正探索一些试点项目，借以测试虚拟资产及其于金融市场的应用所带来的效益，项目涉及NFT（非同质化代币）、债券代币化及数码港元。[2022/10/31 12:01:15]

建立在这种网络学习模型的基础上，VariantFounderFellowship?旨在通过邀请一批新兴创始人与?Variant?的投资组合的创始人一起构建与学习，来共同促进加密货币领域的更多创新。而将应对类似挑战的创业者彼此联系起来，会是支持加密初创项目团队的最佳方式之一。

虽然时下创业加速器项目已是五花八门，但很少有机构会针对加密领域创始人的不同需求去量身定制，这些不同类型项目，其“成功策略”也不尽相同。在Web3中，诸如在社区建设、商业模式、代币分配等主题要素上，初创项目就无需遵循Web2的传统专业知识。基于此，Variant?试图通过其加速器计划，有效利用其投资组合中如?Uniswap、Flashbots、Foundation?等项目的专家团队，为Web3创业者提供资源、经验和实践指导。

《融资周报》专栏的分类方式，对这些项目归类，进行简要介绍并列出相关融资信息。

Uniswap：去中心化加密货币交易所。2020?年?8?月，完成?1100?万美元的?A?轮融资，由a16z领投，Paradigm、Variant?等参投；2022?年?10?月，Uniswap?完成?1.65亿美元的?B轮融资，a16z、Paradigm?和Variant?再次参投。

Verto：基于Arweave的去中心化交易所。2021年?2月；完成?Pre-Seed融资，金额未披露，1kx、Variant?等参投。

YieldProtocol：固定利率借贷协议。2021?年?6?月，完成?1000?万美元的A轮融资，FrameworkVentures、Paradigm和Variant?等参投。

CozyFinance：DeFi?风险管理公司，开发自动化和信任最小化保护市场的开源协议。2020?年?9?月，CozyFinance?完成?200?万美元种子轮融资，ElectricCapital领投，Variant、DragonflyCapital?等参投。

EmpiricNetwork：StarkNet上的新型去中心化区块链预言机。2022?年?7?月，完成?700万美元融资，Variant领投、FlowTraders?等参投。

EulerFinance：基于以太坊的借贷协议。2022?年?6?月，完成?3200?万美元融资，HaunVentures?领投，Variant、JumpCrypto?等参投

9 月份比特币挖矿收入下降 16.2%:金色财经报道，根据The Block Research汇编的数据，9 月份比特币挖矿收入下降 16.2% 至约 5.505 亿美元，这是过去六个月中的第五次下降，也是自 2020 年 11 月以来的最低水平。在以太坊网络转向权益证明之后，比特币产生的收入大约是以太坊矿工和质押者总收入的 1.56 倍。

大多数比特币挖矿收入来自奖励（5.418亿美元），只有一小部分来自交易费用（866 万美元）。比特币交易费用占总收入的份额小幅上升至 1.6% 左右。网络哈希率在8月份增长了大约10.4%，在9月份增长了0.6%。[2022/10/4 18:39:09]

FeiProtocol：去中心化、可扩展和DeFi原生稳定币协议。2021?年?3?月，完成1900万美元融资，a16z、FrameworkVentures?等参投。

Gearbox：链上可组合杠杆协议。2022?年?8?月，完成?400?万美元融资，Placeholder、LedgerPrime?等参投。

Goldfinch：一种DeFi借贷协议，让人们无需抵押即可借入加密货币。2021?年?2?月，Goldfinch完成?100万美元融资，Coinbase?和?Variant?等参投；同年?5?月，从a16zcrypto?等机构筹集到1100?万美元的资金；2022年1月，完成2500万美元的A轮融资，a16zcrypto、YCombinator?等参投。

GroProtocol：DeFi收益率和储蓄协议。2021?年?3?月，完成?710万美元的种子轮融资?GalaxyDigital和FrameworkVentures?领投，Variant?等参投。

MorphoLabs：基于Compound或Aave等借贷池之上的点对点(P2P)层。2022?年?7?月，Morpho?完成?1800?万美元融资，a16z和?Variant?领投

NiftyApes：一种去中心化协议，可以对NFT和收藏品进行贷款。2022?年?11?月，完成?420?万美元的种子轮融资，Variant和FinTechCollective领投。

Perennial：DeFi衍生品协议。2022?年?12?月，完成?1200?万美元的种子轮融资，PolychainCapital和Variant领投。

ReflexerLabs：算法稳定币?RAI?开发团队。2021?年?2?月，完成?440?万美元融资，Pantera?和?Lemniscap?领投。

SenseFinance：以太坊上的去中心化固定收益协议。2021?年?8?月，完成?520?万美元融资，Dragonfly领投，Variant?等参投。

萨尔瓦多：政府正在为陷入困境的比特币借贷公司制定恢复计划:金色财经报道，萨尔瓦多称：政府正在为陷入困境的比特币借贷公司制定恢复计划。[2022/8/22 12:40:56]

UnionFinance：基于以太坊的无抵押贷款协议。2020?年?12?月，完成?300?万美元融资，Variant?和?CoinFund?等参投。

Aleo：数据隐私平台，其新计算系统Zexe通过链上验证帮助进行链下计算，以实现可扩展性和隐私性。2021?年?4?月，完成?2800?万美元?A?轮融资，a16z领投，GalaxyDigital、Variant?等参投；2022?年?2?月，完成由?SoftBank?和?KoraManagement?领投的?2?亿美元?B?轮融资。

Aptos：layer1?公链项目，其主网于?2022?年?10?月上线。2022?年?3?月，完成2亿美元的种子轮融资，a16z、Variant?等参投。

AztecNetwork：基于?ZKRollup?的隐私和扩容解决方案，?2021?年?12?月，完成?1700?万美元?A?轮融资?Paradigm?领投，Variant、VitalikButerin?等参投；2022?年?12?月，完成由a16z领投的?1?亿美元?B?轮融资。

MatterLabs：以太坊扩展协议zkSync的母公司。2021?年?11?月，完成?5000?万美元?B?轮融资，a16z领投；2022?年?12?月，完成2亿美元?C轮融资。BlockchainCapital?和?Dragonfly?领投，Variant?和a16z参投。

Polygon：以太坊扩容解决方案。2022?年?2?月，完成?4.5?亿美元融资，Sequoiaindia、TigerGlobal、Variant?等参投。

Scroll：以太坊原生zkEVM第2层解决方案。2023?年?3?月，完成?5000?万美元融资，PolychainCapital、SequoiaChina、Variant?等参投。

Burrata：专注于合规的加密初创公司，旨在通过创建必要的工具和基础设施，在不建立PII服务器的情况下检查其所有合规性。2021?年?12?月，完成?775?万美元融资，Stripe、Variant?等参投。

Ceramic：去中心化网络存储协议。2022?年?2?月，完成?3000?万美元?A?轮融资，由?MulticoinCapital?和?UnionSquareVentures?领投，Variant、JumpCrypto?等参投。

DIMO：一个基于区块链的汽车平台，让司机可通过共享车辆数据以换取代币。2022?年?2?月，完成900万美元的种子轮融资，CoinFund、Variant?等参投。

Entropy：去中心化和无需信任的托管解决方案。2022?年?6?月，完成?2500万美元的种子轮融资，DragonflyCapital、Variant?等参投。

Flashbots：以太坊研究和开发公司，旨在为?MEV?提取实现一个无需许可、透明和公平的生态系统。据TheBlock?报道，其计划筹集3000万至5000万美元，而?Paradigm?已承诺牵头投资，Variant?也是其投资者，融资细节尚未披露。

Hyperlane：跨链应用构建平台。2022?年?9?月，完成?1850?万美元融资，Variant?领投，GalaxyDigital、CoinFund?等参投。

Turnkey：私钥管理和安全保护的解决方案。2023?年?3?月，完成?750?万美元的种子轮融资，Sequoia、Variant?等参投。

Worldcoin：OpenAI?首席执行官?SamAltman?创立的加密公司。2021?年?6?月，完成?2500?万美元融资，a16z参投。据?TheBlock?报道，Worldcoin?计划以?30?亿美元估值融资至多?1.2?亿美元。

Boardroom：治理和管理平台，旨在改进跨加密网络的分布式决策。2020?年?10?月，完成?220?万美元融资，StandardCrypto?领投，Variant、CoinFund、Framework?和?SlowVentures?参投。

Phantom：Solana?生态加密钱包。2022?年?2?月，以?12?亿美元估值完成了?1.09?亿美元?B?轮融资，Paradigm?领投，a16z、Variant?等参投。

Bonfire：NFT?基础设施平台，允许其合作伙伴创建自定义的?NFT?集成Web3网站。2022?年?12?月，完成?620?万美元种子轮融资，NEA、Variant?等参投。

Draup：数字时尚平台，用户可以购买、展示数字时尚品牌并从中赚取收益。2022?年?7?月，完成?150?万美元的Pre-Seed轮融资，Variant?领投。

Formfunction：Solana?生态?NFT?市场。2022?年?3?月，在推出一个月后宣布完成?470?万美元种子轮融资，Variant?领投，OpenSeaVentures?等参投。其已于?2023?年?3?月?29?日正式关闭。

Foundation：基于以太坊的?NFT?平台，旨在打造新的创意经济。2021?年?2?月，完成?20?万美元的种子轮融资，投资方为?a?16?和?Variant。

MagicEden：NFT?交易平台。2022?年?3?月，完成?2700万美元的A轮融资，Paradigm?领投，Sequoia、Variant?等参投；2022?年?6?月，完成?1.3?亿美元?B?轮融资，ElectricCapital?和?Greylock?共同领投。

mint.fun：铸造聚合器，由Web3追踪工具?Context?推出。2022?年?4?月，Context?完成?1950?万美元种子轮融资，VariantFund?和?OpenAI?首席执行官?SamAltman?领投。

Oncyber：NFT?沉浸式3D画廊。2022?年?1?月，完成?670万美元的种子轮融资，Variant?领投。

Sound.xyz：NFT?音乐初创公司。2021?年?12?月，宣布完成?500?万美元种子轮融资。a16z领投，Variant?等参投。

Tessera：碎片化?NFT?所有权平台，原为?Fractional。2021?年?8?月，完成?790?万美元种子轮融资，Paradigm?领投，Variant?参投。

Zora：建立?NFT?市场的开源协议，?2020?年?10?月，完成?200?万美元的种子轮融资，KindredVentures?领投；2022?年?5?月，完成?5000?万美元种子轮融资，前a16z投资人?KathrynHaun?创立的?HaunVentures?领投。Variant?参投信息未得到披露。

Reservoir：开源NFT聚合器，未披露融资信息。

Catalog：音乐?NFT?平台，?2021?年?8?月，完成?220?万美元融资，1co?nfirmation?领投，DelphiDigital?等参投。

FingerprintsDAO：收藏家组织，致力于策划、收集使用智能合约创作的艺术品，并生成对应的区块链指纹。2021?年?9?月宣布完成融资，金额暂未披露，参投方包括a16z、Variant?等。

Braintrust：Web3人才招聘平台。2020?年?10?月，完成?1800?万美元融资，ACME?和?Blockchange?领投，Variant?等参投。2021?年?12?月，其通过出售私人代币融资?1?亿美元，本轮融资由?Coatue?领投，TigerGlobal?等参投。

Coordinape：让?DAO?轻松、公平地向贡献者分配资源的平台。它允许其DAO成员相互奖励，并通过激励参与使社区支付更加公平和透明。

FriendswithBenefits：一种新型?DAO?和社交俱乐部。2021?年?10?月，a16z宣布对其进行投资并提供指导，金额未公布，Variant?也是其投资者。

IndiGG：游戏公会?YGG?旗下的印度?subDAO。2022?年?1?月，完成?600?万美元种子轮融资，SequoiaIndia、JumpCapital?和?Variant?等参投。

Mirror：去中心化内容发布平台，支持文章内容中嵌入并展示?PFP、艺术和音乐类型的?NFT。是?Variant?官方公布的投资组合，但并未找到具体融资信息。

PleasrDAO：围绕加密艺术品收藏的去中心化自治组织。2021?年?12?月，其得到了a16z投资，它也是?Variant?官方公布的投资组合，但具体金额均未透露；2022?年?1?月，TheBlock?报道称其计划筹集?6900?万美元；

Shibuya：数字艺术家EmilyYang?推出的Web3视频平台。2022?年?12?月，完成?690?万美元融资，a16zCrypto?和?Variant领投，蔡崇信等参投。

Syndicate：去中心化投资平台。2021?年?8?月，完成由a16z领投的?2000?万美元?A?轮融资，Variant?参投；2022?年?5?月，完成?600?万美元融资，a16z、OpenSea?等参投。

Koop：专注于创造者经济的Web3协议。2022?年?8?月，完成?500?万美元融资，1co?nfirmation和VariantFund?领投。

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