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以太坊:WEEX AMA回顾?:方军关注ETH生态细分赛道?_RBASE

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时间:1900/1/1 0:00:00

?摘要:除了4年减半周期,也要看基础设施与应用轮动周期,当前区块链处于新一轮基础设施建设周期,关注大以太坊生态的ETH自身、二层、侧链、兼容链,以及新出来的数据可用性层等。?

?FUD阴影挥之不去,这一波小阳春还能持续多久??

?「香港概念」炒作降温,谁来接棒下一个热点??

?以太坊上海升级渐行渐进,谁是LSD最大赢家??

?美国监管大棒挥舞,2023年市场还有哪些潜在的「雷」??

?Coinbase推出Base测试网,将如何影响L2竞争格局??

?2月24日晚,资深区块链KOL、技术专家、快知实验室合伙人、Uweb教育合伙人方军做客WEEX唯客Telegram社群,带来他多年对区块链各赛道的研究积累,以及对加密市场行情周期、基础设施与应用轮动周期的观察思考。以下为AMA实录。?

?

主题直播?

?Q1:您对宏观大周期怎么看??

?方军:??很多人特别关注宏观经济、宏观政策,特别是美联储政策对整个市场的影响。??但如果放在长线的角度来讲,其实有一个东西是没有变的,即加密行业的4年周期。??这个4年周期跟比特币减半基本上是一致的,大家也会用比特币相关的指标来判断行业周期,这个指标目前看起来还是合理的。虽然不能刻舟求剑,三四年前发生的事、整个市场的状况跟现在有差别,但是用它来粗略判断行业的高低起伏,大体上还是适用的。?

?全球经济可能十几年、几十年一个周期,但区块链行业的周期只有4年,在这个范围内波动。所以大家想要把握住宏观周期,还是应该了解一下减半周期,然后用它来判断。这样就可以发现,??目前我们可能恰好处在新一轮4年周期的相对低点,跟2018年底、2019年的状况比较相近。??2018年整个行业也是非常低落,2019年有一些小小的上升,但到了2020年又出现了巨大调整,然后才开启新一轮牛市。?

?所以我们判断宏观周期,最重要的观点就是去看4年周期。?

?以上是第一个角度,再说第二个角度。我们个人判断行业的时候,??从行业Builder,从应用、技术、产品开发的角度,我们其实特别关心的是基础设施、应用轮动的周期,??它不像4年周期那样普遍、被大家所熟悉。你如果把公链及其他底层东西看作是基础设施,那么另外一边就是各种各样的应用。过去2年左右,大家兴奋地看到出现了很多新的应用,像DeFi、NFT、GameFi等。然后,??我们其实又回到了新一轮基础设施建设的周期。?

马斯克:TweetDeck的名称将更改为XPro:7月28日消息,马斯克发推表示,专门为Twitter打造的社区管理平台Tweet Deck的名称将更改为XPro,并附带各种psyop插件。[2023/7/28 16:04:27]

?其实在2017年之前,整个区块链圈内没什么应用,大家都在做各种各样所谓的公链,到了2017年,大家发现其实还可以做一些有关的应用,2017年底出现了应用的大浪潮,这个浪潮推动了整个加密货币的大幅上涨,这就是第一次从基础设施向应用的转变。?

?但那一次应用的爆发其实不太成功,比如2017年底出现的CryptoKitties,一下子把以太坊搞得特别拥堵,这时候大家才意识到以太坊的性能还不行,需要扩容、升级到2.0。也有人决定做一个新的链来替代以太坊,因此到了2018年,出现了很多所谓要取代以太坊的高性能公链。?

?有了这么多公链,但怎么用呢?其实那几年大家很迷茫,发现还是没法跑应用。到了2020年年初,出现了DeFi,最典型的应用如Compound,到了8、9月份,出现了DeFiSummer,再后来就出来了NFT、Socialfi等各种各样的应用。这个时候也出现了像BSC等更快捷的链,同时应用进一步爆发。?

?而现在呢,行业里更多讨论的是Rollup、L2、ZK-rollup,包括昨天Coinbase宣布要推出自己的侧链Base,还有诸如数据可用性层、模块化区块链、新公链,这其实表明??我们现在明显处于新一轮基础设施建设的周期。?

?为什么要强调这一点?我们在细分行业的时候,如果不跟着周期走,还想着参与DeFi、NFT,这时候你会发现你的选择非常少,而如果你关注基础设施的话,就会发现有大量基础设施的项目正在出来,可供选择。?

?总结起来,我对这个问题的回答是:??一,我们要看4年周期,如果按照过去刻舟求剑来对比,现在价格处于低位,但可能还会有波折;二,我们要看更细分领域基础设施和应用的周期,从这个角度看,我们现在处于基础设施周期??,目前我个人特别关心以太坊里各种各样的技术,比如前段时间的Rollup,现在我很关注EIP-4337,也推荐大家多多去关注。?

?Q2:近期L2、LSD、AI、NFT、香港政策等各种热点概念轮番登场,您认为哪些领域接下来会获得更多的关注和发展?普通用户如何布局??

推特正式宣布测试NFT磁吸功能NFT Tweet Tiles:10月28日消息,Twitter开发团队正式宣布测试可“磁吸”NFT的NFT Tweet Tiles功能。Rarible、Magic Eden、Dapper Labs、Jump.trade NFT市场现可展示NFT大图以及标题和创建者等详细信息。

据悉,Tweet Tiles是一种将可自定义格式附加到Tweet的方法,iOS和Web上的用户可能会看到Tweet Tiles并与之交互。这些Tweet Tiles包含文本、图像、视频或其他元素,允许轻松与内容互动,并使时间线更加动态和可视化。Tweet Tiles会在用户粘贴URL时自动呈现。[2022/10/28 11:51:04]

?方军:??这些热点大家都可以关注。同时,我认为现在应用方面的创新其实不多,比如DeFi还在发展,还会有很多新的产品出现,比如最近很多人关注DeFi类的衍生品,它目前在整个交易里面的份额很小,还有很大的发展空间,也许要等待下一个像AMM那样的创新出来;NFT最近也比较火,像Blur这样的项目空投,看起来给Opensea造成了很大的威胁;如果你创业,可能还是以新加坡为主,但也可以看看香港的机会;游戏方面,前面有一些游戏现在看起来比较沉寂,我觉得游戏要真正好玩还得再等一段时间;社交的话,今天我们还跟几个研究员讨论,我们发现根本看不懂现在的社交,每家都提了不同的角度,哪个角度是对的,暂时还不知道。?

?所以应用领域我觉得目前不必特别关注,个人认为现在最值得关注的还是基础设施。?

?研究基础设施的时候,你可以分成不同的条线,比如存储、新公链、跨链、AI等。我个人会聚焦到以太坊的大生态,这个生态不只是以太坊,还有以太坊自己的二层,如OP、ZK-rollup系列。OP这一类的有OP、Arbitrum,ZK方面,前段时间大家都想着怎样做一个完全EVM等效的。此外还有以太坊侧链,如BSC、Polygon,以及Coinbase刚推出的Base,你可以把它想成是二层,也可以想成是把Coinbase海量的用户资金导入到链上。还有一种是完全的以太坊兼容链,像Fantom、最早的EVM兼容链Avanlanche等,这一块也值得关注。?

NFT交易聚合器Gem新增Sweeps数据展示页面:5月12日消息,NFT 交易聚合器 Gem 宣布在其主页新增 Sweeps 数据展示页面,用户可实时浏览 OpenSea、LooksRare 和其他市场上发生的最新扫地板动态,并可按时间、价格、项目数量和其他设置进行过滤筛选。[2022/5/12 3:09:38]

?总结起来,??大以太坊生态有以太坊自身、二层、侧链、兼容链,以及现在新冒出来的数据可用性层等等。??比如昨天我们讨论现在想做一个新的基础项目,用Cosmos生态,就是把Cosmos跟整个以太坊连起来的技术路线。为什么要这样做呢?因为不管是用户习惯、开发者、应用,都在大以太坊生态里。?

?大以太坊生态里更加基础设施级别的东西,现在最值得关注的就是二层,我觉得作为区块链行业的人,每个人都应该仔细了解一下像Optimism、MATIC究竟是怎样运作的,亲自跟Optimism/Polygon/Arbitrum交互一下,交互之后你会发现,这些产品从普通用户来讲跟以太坊差不多,只是用自己的token来做gas,里面应用的产品比如Swap跟以太坊主链不一样,其他使用过程都差不太多,这是用户层次。?

?但是再往下看你就会发现,底下是Arbitrum、OP,还有ZK-rollup系列,我个人比较关注Scroll,Polygon也推出了个PolygonzkEVM等等。?

?我觉得现在我们应该去关心一下,比如使用Rollup,你应该了解一下Rollup究竟是如何运转的,特别是ZK-rollup,对它的逻辑要大概清楚。你将来信不信它上面的交易、交易安全性?需要先了解,然后发现它们看起来是能够继承以太坊的安全性,因此就跟你未来的决策有一定关系。?

?比如你会决定要不要参与OP、要不要等Arbitrum的机会,要不要看ZK-rollup系的机会,你如果看好ZK,那你是等Scroll呢,还是觉得其实MATIC也有机会的。如果你是以VC的方式参与,你会发现还有一些做SaaS服务的,这一类在早期的VC市场也备受关注。?

?所以我个人觉得现在不管什么热点,我都会特别关注以太坊生态,类比传统来讲,以太坊生态里的Rollup就相当于所谓的高性能公链。这个时候你还可以往回反推,你会发现如果Rollup有很多机会,那么那些替代以太坊的新公链,或者之前的竞争公链它有没有机会呢?你就可以接着往下推断。?

Seaweed Finance:过去1小时平台看跌期权订单激增:据官方消息,因比特币等加密货币出现崩盘式行情,Seaweed Finance 过去1小时平台看跌期权订单激增,Seaweed CTO Coke表示,过去24小时内平台BTC、ETH期权未平仓量激增,是Dapp上线以来最高点,在极端行情下,选择期权工具对冲风险是最安全的投资决策。

Seaweed Finance 是首个基于HECO链的期权衍生品交易平台,TP钱包指定期权交易合作平台。可以让用户在不增加任何风险的前提下,通过革命性的BSM定价模型和AMM流动性池,为期权交易者提供最大化的风险敞口,为流动性提供者提供稳定的收益敞口。[2021/4/18 20:33:08]

?总结一下,??有些热点是短期的,有些是长期的,我们在关注热点的时候要去搞明白它背后的技术究竟是什么。如果关注基础设施相关的赛道,我们就要看到那种可能会有两三年这种长周期的基础设施级的项目,不要对短期的炒作太过于关注??。?

?我个人对AI特别感兴趣,最近也在学各种各样AI的技术,但是放在区块链这个圈子,它是现在就能看到的一个机会吗?现在一些冠以AI之名的项目是真的AI吗,还是只是一波风潮呢?你深入以太坊、Rollup去稍微观察一下的话,就能更好地形成自己的判断。当然,我对这些细分领域的关注也只是个人偏见,大家一定要想办法自己去了解,形成自己的判断。?

?Q3:对Coinbase推出的Base测试网怎么看?它将如何影响L2竞争格局??

?方军:过去几年最牛的公链之一是谁呢?不是四五年前我们说的EOS,不是波卡、Cosmos,也是不Polygon,而是BSC??,它现在其实变成了三条链,一是共识链/信标链,二是BSC整个执行应用的链,上面有Swap、NFT交易市场、DeFi、借贷等各种应用,现在又新推出了个存储链BNBGreenfield。?

?为什么我们说起Coinbase要先讲BSC呢?因为你会发现,大家从中心化平台往链上世界跑的时候,有一部分人就觉得一定要在以太坊链上,但以太坊链上的成本非常贵,比如做一笔转账可能要10美元,做一个Swap可能要几十美元,做一个Mint可能要大几十美元,这个时候BSC就应运而生。事后总结,??BSC的成功有两点,一是这条链本身吸引了非常多的开发者和应用,当然成本低也是优势;二是BSC通过Binance来了很多资产,这些资产很好地跨链到了BSC上,它给这个链赋予了极大的资产量。?

动态 | 涉嫌参与加密庞氏局BitClub的Jobadiah Weeks被实施审前拘留:根据美国佛罗里达州一名联邦法官最近的命令,涉嫌加密庞氏局BitClub的共谋者乔Jobadiah Weeks将继续留在监狱里,直到审判。联邦起诉书指控Jobadiah Weeks和涉嫌共谋者经营涉及加密货币挖矿的大规模庞氏局,2019年12月20日的命令拒绝审前释放Weeks。法院指出,与美国缺乏联系、声称想要放弃公民身份以及拥有大量资产(加密货币和其他)是反对将其释放的因素。Weeks已经从佛罗里达转移到新泽西。(The Block)[2019/12/28]

?同理,Coinbase之前投资了非常多的项目,它现在可能会以投资的方式接着吸引更多的应用到Base链上来,第二,它有可能通过桥接的方式把几百亿资产往这个链上来引,所以它同样具有BSC当时具备的两个优势。唯一的不同是,当时BSC是处于市场的高峰期,现在Base是处于市场低潮期,当然也没有关系,它可以慢慢来建设。?

?我们在看Base的时候,不能只看这条链,也要看到另外一点。不知道大家有没有注意到,昨天的新闻其实是两方面,一方面Base本身引起了非常多的关注,另外一方面是OP在推,因为Base链并不是自己开发的,采用的是OP的Rollup框架,即OPStack。?

?这意味着OP就会有更多机会吗?也不一定,而是要关注它背后的技术理念。?

?OPStack并不是自己完全开发的,而是建立在以太坊基础之上的。我们知道,以太坊执行的客户端叫Geth,OP之前也想自己做一个新的客户端,他们开发了很久,也勉强能用,但是突然冒出来了一个开发者把Geth稍微改了改,它就能够一下子满足OP所有的运行需求,因此OP决定在Geth的基础上进行开发,他们又对Geth进行了小小的修改,形成了所谓的OPGeth来运行整个OP自己的链,也即OPStack。OPGeth非常明确地指出,它的代码里有几百行跟Geth不一样,其他的都一样。这给我们带来的思考是,大家如果都这样做的话,就会让整个以太坊生态里面的技术互相促进,变得越来越强大。?

?所以我觉得??现在我们看Base这条链的时候,一是看Base链本身行不行,对Coinbase的股价有什么影响,第二可以看它对OP有什么影响,第三可以看它对整个以太坊生态有什么影响,目前来讲对这三方来说可能都是好事。另外它有可能对BSC、Polygon、Arbitrum形成了一定程度上的冲击。?

?Q4:以太坊上海升级对后市会有哪些影响??

?方军:??简单总结就是:?

?1)关注LSD价格、对联合质押平台的影响;?

?2)看noderoperater的机会;?

?3)关注再质押创新,EigenLayer是推动者。?

?Q5:市场还会出现像去年那样的黑天鹅吗?还有哪些潜在的「雷」???包括来点监管方面的风险,比如今天的消息澳大利亚监管机构又在调查BinaceAustrilia衍生品业务。?

?方军:??黑天鹅是没有办法预测的,但是我觉得市场里一些明确的灰犀牛。目前来讲,我个人认为会有两大主要的监管风险。澳大利亚这种局部的都不会有太大影响力,最关键的还是在美国。?

?Messari的创始人说重要的目标是把SEC的主席??「??拉下马??」??,为什么他会这么说呢?是因为今天美国的政策,特别是SEC的相关政策对区块链行业的影响特别大。其中最重要的是,ETH究竟是不是证券??

?以前是PoW共识模式的时候,可以明确地说它不是证券,但现在改成了PoS,比如一个中心化平台提供PoS质押服务是不是合规的呢?从前段时间SEC的监管行动来看,他们认为是不合规的。那么联合质押究竟合不合规呢?还不知道。?

?所以说以太坊会不会被定性为证券,是个很大的问题,如果它被定义成证券,或者哪怕一定程度上被定义成证券,这个时候我觉得整个行业的黑暗期可能就要来了,而且可能要经历很长时间。?

?WEEX注:2月27日消息,SEC主席GaryGensler在接受《纽约时报》采访时表示,除了比特币以外的几乎所有类型的加密交易都属于在SEC管辖范围内的证券交易,这些Token是证券,因为有一个中间团体,而公众预期基于该团体的利润,这些加密货币背后有人使用各种复杂且法律上不透明的机制,但在最基本的层面上,他们正在努力推广他们的Token并吸引投资者。而比特币由于其独特的历史和创造故事,在这方面与其他加密项目有着根本的不同。?

?第二个就是以太坊上的交易会不会受到美国法律的长臂管辖。??从逻辑上来讲我们觉得不应该啊。但是前段时间有个美国律师起诉相关项目的时候,他说这些交易发生在以太坊上,而以太坊有多少多少个节点是在美国运行的,因此美国的法律适用于以太坊上所有的交易。?

?现在各种节点也都在遵循美国OFAC的限定,都不想跟它有直接的关联,都在潜移默化地遵循美国的法律。?

?简单总结就是??两个大的不确定问题:

1)ETH会不会被美国界定为证券;

2)以太坊网络中的交易事务是否受美国法律的管辖。??这两个事情目前都没有定论,万一往前再走一步,就有可能形成巨大的风险。?

?有奖抢答?

?Q1:WEEX全球品牌代言人是谁??

?A:吴宗宪。?

?Q2:WEEX目前获得了哪些监管牌照??

?A:美国MSB、加拿大MSB、圣文森特和格林纳丁斯FSA。?

?Q3:WEEXBTCUSD/ETHUSD合约最高杠杆是多少倍??

?A:200倍。?

?Q4:WEEXTwitterID是什么??

?A:英文Twitter:WEEX_Official;中文Twitter:weexglobal_ch。?

?Q5:WEEX目前正在进行中的活动有哪些??

?A:1)盈利激增加码送100万U奖池领不停;2)买币加码返。?

?用户互动?

?Q:由于CPA原则一直存在,以太坊的拥堵问题会一直存在,L2会一直存在,但随着用户增加,L2的拥堵情况、gas费是否会跟以太坊一样呢??

?方军:??交易到L2之后,相当于几十条甚至更多交易合并成一个,这就是所谓的Rollup,因此交易容量是增加的。另外,目前的EIP-4844扩容,以及Danksharding扩容,会把交易数据存放到datablob里面去,那么每个主网区块容纳的交易、L2交易会更多。所以??L2肯定是极大地提升交易容量。?

?Q:目前以太坊二层网络越来越多,随着体量增加,逐渐与以太坊形成竞争之态势,未来市场占有量L2会超过L1吗??

?方军:??这几天L2的交易数量有超过L1的情况了,接下来这样的时段会越来越多,然后??逐渐地交易数量会集中在L2。但交易的金额应该相当长时间内还是L1更大,它的角色会是清算层。?

?Q:有人说2023是AI元年,请问您认为AI还有炒作的空间吗?炒作空间还大吗??

?方军??:??AI和区块链的结合点还没找到。??有些可能性,比如把ChatAPI接口接进来做服务,这是应用层的思路;又比如,AI需要大算力,那么用建分布式网络的方式来建算力网络,这是基础设施层的思路。但??总的来说为时尚早,AI和区块链是两个不同的技术方向。?

?Q:香港上牌会对行业有什么冲击吗??

?方军??:香港的牌照大体上好事,原来是可做、但不明确是否合规的事,现在划定一个范围是合规的。但是,如果划的范围太小,就变成坏事了。??目前看,划的范围有点小。?

?Q:??埋伏DEX、CEX板块都是埋伏各平台的平台token,您认为WEEX在这个行情下可以发行自己平台的token吗?相信WEEX目前已经有一定的实力跟排名影响力了吧。?

?方军:??平台币是成熟模式了,现在新的平台怎么做,讲实话没人知道,但可以肯定的是,四五年前的思路现在搬过来不行了,甚至Uniswap的治理通证模型大家也在拼命吐槽。?

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