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USD:BUSD 遭遇美国监管铁拳,其风险究竟几何_USDC

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时间:1900/1/1 0:00:00

BUSD遭遇美国监管铁拳,其风险究竟几何,本文将从以下三方面剖析BUSD的风险:

1.底层资产安全性和流动性

2.Binance-pegUSD不等于BUSD

3.Paxos团队可能存在的问题

1.底层资产安全性和流动性

根据最近一份BUSD的报告,其底层资产全部由国债、国债逆回购和现金组成,没有商业票据等高危资产。

平均到期时间短至3天,流动性很好,USDC/USDT都是30日左右。

2.Binance-pegUSD不等于BUSD

数据:Binance铸造73,269,324枚BUSD:金色财经报道,据Whale Alert数据显示,Binance铸造73,269,324枚BUSD。[2022/8/18 12:32:42]

我们打开Paxos官网可以看到其声明BUSD为Paxos发行的币安品牌稳定币。这应该是币安为了应对监管、合规所进行的操作。比如USDC也由Circle发行,但Coinbase可以分享部分收益

虽然历史上也曾出现过没有严格挂钩储备发行的情况,这块币安本身随意增发BUSD的可能性比较小。不过BUSD直接声明用了币安的品牌,那关系自然是脱不开的,可能会给监管更多发挥空间。

报告:从2020年4月至今,稳定币USDT、USDC、BUSD和DAI上涨20多倍:金色财经报道,数字资产投资管理公司DAIM进行的研究显示,按市值计算的加密货币的四个最大稳定币此后在两年内大幅增长。根据 DAIM 的数据,从2020年4月至今,USDT、USDC、BUSD和DAI上涨了20多倍,从70亿美元增至1470亿美元。DAIM在其报告中表示,这意味着生态系统有额外的 1400亿美元准备部署到比特币和山寨币中,部署在数字场外的资金数量从未如此之多,这表明大量耐心的投资者准备好突袭打折的数字资产。

澳大利亚数字资产管理公司和托管人 Zerocap表示,虽然自去年 11 月以来所有加密货币的总市值已下降近70%,从3万亿美元降至9500亿美元,但前四大稳定币的流通供应量增加了12.6%。稳定币供应的净增长完全表明用户在链上持有资金,而不是换回美元,部分链上稳定币可能被持有,而投资者的平均投资成本或闲置,等待合适的时间进行分配。[2022/7/5 1:52:16]

3.Paxos团队可能存在的问题

BUSD 24小时资金净流出7.71亿元人民币:金色财经监测数据显示,加密货币市场24小时资金净流出排名前三分别为[2021/7/25 1:13:52]

Paxos创始人张钱豪(Richteo),曾经让CZ莫名卷入过桃色绯闻中,下面右图的“秦泽文”的朋友圈可能不少人略有印象,当时CZ还罕见的发朋友圈辟谣。

稳定币是一个需要和监管、合规紧密合作的行业,目前看来BUSD有些草台班子,可能这就是其表面看上去不比USDC更差的情况下比USDC待遇更差的原因之一。

当然私生活不应作为专业度的评价依据,如果有朋友知道更多细节也欢迎在本帖下补充。

4.BUSD/USDC整合带来的流动性问题

额外补充一点,由于币安前不久整合了BUSD/USDC,而从其储备资产可知,其绝大部分现货为BUSD。那么遭遇客户大量提取USDC的话,势必会遇到流动性问题。所以想要USDC的话得尽早提取,晚了就得等。

市场反应激烈

在BUSD监管落地之后,市场反响激烈。CZ并未明确表态,但对此做出侧面回应。

昨天下午,CZ转发了一则自己的旧推文,并暗示针对BUSD及币安的舆论风波为FUD、假新闻或攻击等等。

Curve数据显示,截至本文发布时,busdv2池发生倾斜,其中BUSD数量约为1409万枚,占比88%,DAI、USDC、USDT合计占比12%。BUSD:USDT汇率约为1:0.9966。

BUSD遭受重创,但这或许只是美国监管风暴的序幕。

TheBlock主编表示,美国证券交易委员会正在进行一场绝对的斗争。在美国证券交易委员会威胁要起诉后,Paxos将停止发行BUSD。币安审查美国管辖范围内的其他资产以下架。如果他们正在特别审查USDC,我不会感到惊讶。几天前,一家交易所的一位高级管理人员告诉我,美国证券交易委员会实际上正在着手实施自己的加密版“长刀之夜”。

Messari创始人RyanSelkis则情绪激烈,他公开表示,“我将与Brian、Jesse以及其他数十人站在一起。我将花费我所拥有的每一分精力、金融和资本来打击加密货币的道德败坏和腐败的敌人。”

总结:

-底层资产安全性和流动性:从报告看很好

-Binance-pegBUSD!=BUSD:中性

-Paxos团队的能力问题:存疑,若真有问题BUSD长期出事频率不会低

-BUSD/USDC整合:Fud下USDC会有流动性问题

?文章就到这里了,我会在交流群做更仔细的分析,如果想加入我的圈子,欢迎私信,所有资讯平台均为

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