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CHA:二月展望:我正在关注哪些山寨?注意大盘风险_Mainston

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时间:1900/1/1 0:00:00

?二月展望:我正在关注哪些山寨?注意大盘风险

先展望一下今年我所认为的两个主流叙事:

一、LSD流动性质押1月关于LSD相关标的的炒作甚嚣尘上,社交媒体上已经有很多人已经讲清楚了,我便不再复述。不过,我个人的想法是,LSD叙事将会贯穿以太坊2.0整个发展历程——因为市场和投资者对于资本效率的追求是永恒的

所以,在1月炒作之后,LSD相关标的将会从alpha机会转变为beta机会。也就是说,LSD的机会还在,之后我会更关注这几点:以太坊的质押数据、LSD协议数据、质押去中心化程度、催化剂和创新

二、ZK零知识证明技术零知识证明技术一直是加密世界的显学,其发展必定会受到加密市场的期待。叙事推动预期,预期推动价格。MaticzkEVM的推出和zkLayer2的发币将会成为2023年的主流叙事。我们可以把握什么机会?

截至二月中旬 亚洲70%区块链公司失去法律地位或被吊销执照:LongHash数据显示,截至二月中旬亚洲国家注册的区块链公司中有70%失去法律地位或被吊销执照。此外,截至2月11日数据显示,国内在业区块链公司数量为26057家,存续79555家,注销或吊销57331家,其中广东省在业和存续区块链公司数量最多,有22625家。此外,中国在业和存续的区块链公司中,46.23%注册资金少于500万元,18.3%注册资金在500-1000万元,26.3%注册资金在1000-5000万元,大约5000万的在业和存续区块链公司占比最少,为9.17%。[2020/4/3]

zkSync、StarkNet和Scroll的交互空投,现在可能有点晚。需要注意的是,这些ZK-Layer2解决方案虽然都采用了零知识证明技术,但是各有偏重,并非一模一样

PolygonHemez即将推出,MATIC代币是一个机会。采用零知识证明技术的其他已经发了币的协议,比如Mina

比特币二月的持币地址数达3728.09万个 上升12.77%:据Tokenview链上数据月报分析,比特币在今年第二个月的全网持币地址数达到3728.09万个,较一月增加了12.77%。以太坊的全网持币地址数达3676.87万个,较一月增加1.89%。BSV、BCH、LTC等币种的持币地址数亦有所上升。[2020/3/4]

Mina是一条采用了递归零知识证明技术的Layer1,主打的是「22KB」轻量级和「零知识证明驱动的应用」Snapps。另外说句,Mina是我一直看好的一个项目,不过它生态发展一直也没有起色,代币价格表现也一般,我算是又爱又恨吧

除Mina外,还有一些ZK标的:

LRC:市值3.9亿,FDV4.3亿,几乎全流通;

SKL:市值1.4亿,FDV2.3亿

SYS:市值1.1亿,FDV1.1亿

机构投资者在二月依然没有出售加密货币基金:根据投资公司Context Capital Partners LP在2月份的调查显示,几乎一半的机构投资者,如养老基金、财富管理办公室、主权财富基金等等都没有出售加密货币基金,至少在二月份还没有。超过四分之一的受访者表示,加密货币是“合法的资产类别”,而几乎相同数量的受访者认为是欺诈行为,47%受访者不确定。[2018/4/7]

DUSK:市值5900万,FDV1.4亿MUTE:市值2600万亿,FDV2600万XFT:市值1700万亿,FDV2500万

另外,我的提醒是:踩上叙事并不代表就会上涨,或者上涨很多,追涨杀跌更是大忌。我更擅长提前埋伏叙事,做低频交易,短线追涨,做高频交易,往往会让你焦头烂额。也不要被别人的事后晒单搞得Fomo了,放平心态,要打有准备的仗

接下来,我再来聊一下二月值得关注的几个叙事:

Bitgrail同意赔偿用户二月被盗Nano 只要用户签署协议放弃法律诉讼:总部位于意大利的加密货币交易所Bitgrail3月14日宣布将赔偿在二月份的黑客案中客户被盗的价值1.95亿美元的Nano币,只要用户签署协议放弃采取任何法律行动。同时,Bitgrail并不会承担安全漏洞的责任,并表示错误在于Nano的软件。[2018/3/17]

1、NFTBlur将会在情人节发币是一个明确的预期。Blur是一个NFT交易平台,据Dunesealaunch

数据显示,如今Blur的交易量已经上涨至45.3%,近乎是NFT市场交易量的半壁江山

其实我们也可以从曾经市场对Opensea发币的热情来评估Blur发币的影响力。不过,虽然如今Blur的交易额已经超过Opensea,但是论影响力依然与NFTSummer时期的Opensea无法比拟

SpaceChain计划将于明年二月发射第一颗立方体卫星:SpaceChain致力于打造开源的微型卫星运营系统。据悉,SpaceChain第一颗卫星将基于Qtum量子链网络运行。作为SpaceChain的投资者,Qtum量子链打造了全球首个基于PoS机制的智能合约平台,使SpaceChain用卫星运行Qtum量子链的节点的计划能够得以实现。目前SpaceChain项目进展顺利,第一颗卫星建造已经完成。[2018/1/7]

但不可否认的是,Blur发币一定会在NFT世界掀起较大的波澜。从交易量来看,另外两个标的是:x2y2和Looksrare,老粉都知道,我以前是奶过x2y2的,不过由于x2y2在代币经济学上出了问题,导致x2y2代币最终变得一蹶不振。预期会推动价格上涨,尤其是炒作的预期

x2y2团队明确表示不会出售在2月3日将要解锁的3750万枚代币

2、AR/VR和AIAR/VR这里只说一个标的:RNDR。AR/VR的契机是苹果等大公司在AR/VR领域的入场。我之前发过自己卖飞的图,原因是我觉得苹果发布AR眼镜会推动AR/VR叙事的发展。当然Crypto不会错过这次叙事。但是彭博社的消息人士说苹果会无限期推迟AR产品的发布,这是我卖出的主要原因

不过,从币安上线RNDR合约来看,明显是为了之后做炒作。所以我最终的观点是还需要再看看

加密AI同样是由资本推动的产物。我在12月8日就在群里提到过,当时FET价格是0.09左右。当时关注AI的原因是chatGPT。后续AI的炒作热情与微软对OpenAI的100亿美元意向投资有关

我个人认为,CryptoAI炒作要谨慎,因为它没有一个实际落地的东西——AI应用门槛其实是很高的

3、存储存储赛道是我重点关注的一个板块,其中我觉得Filecoin即将推出的FEVM是一个很有想象力的产品。我之前也在substack中提到了,所以就不多说了。Q1对于Filecoin来说是一个非常关键的时期

另外就是BNBChain推出了Greenfield白皮书,也在一定程度上推动了存储板块的热度。据白皮书内容显示,BNBGreenfield是一个拥有Web3应用程序智能合约集成的去中心化数据存储系统,将成为BNB公链系统中的第三条链,BNB仍是BNBGreenfield的原生代币

其中,BLZ是BNBChain发布白皮书之后第一个和币安进行AMA的存储项目,后面他们会做Cosmos的元宇宙游戏。有互动,就有炒作的空间,值得关注

4、Layer2War、CurveWar、GMXWar这三个War其实蛮复杂的,我就长话短说,有时间可以详细写一篇文章讲讲

先讲Layer2War。现在行情回暖,链上的热度也回来了,Arbitrum现在是表现最好的Layer2,在TVL排名中位列第四,前三是ETH、TRON和BSC

Arbitrum上值得关注对标的我已经说过很多次,现在我就只列一个list:GMX、RDNT、DPX、GNS、Grail、PLS、JONES、GMD

Op生态我关注不多,所以就不献丑了,推荐你们关注Op生态的稳定币净流入。但是OP的关键升级:去中心化Rollup基础架构Bedrock主网升级需要我们特别关注。投票时间是2月15日,执行时间是3月15日

5、STG我预估在真正实现中,STG存在很多波段机会,可以持续关注

最后总结一下,我个人重点关注的:

1、LSD:LDO、SSV、FXS、RPL、PENDLE

2、Layer2:Arbitrum、OP、BONE

3、DeFi:AAVE、Curve和CurveWar、GMXWar、GNS

4、存储:FIL、BLZ

5、NFT板块:x2y2、DEGO、BEND、JPEG

6、AR/VR:RNDR

7、ZK:Mina、LRC、SKL

波段:STG

虽然我关注比较多,但是个人执行只会挑选3-4个最有把握的标的去做

另外,很多更看好ETH,所以会做ShortBTC/LongETH的操作。虽然我更看好ETH的表现,但我个人认为ShortBTC/LongETH并不是一个很好的操作。如果币圈要新进来流动性,大概率还是会从BTC入手,所以一定要谨慎

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