DCG:DCG致股东信全文：19大核心问题一并澄清_Genesis Vision

本文来自dcgupdate，原文作者：BarrySilbert，DCG创始人兼首席执行官

Odaily星球日报译者|Moni

针对近期有关?DCG?的诸多质疑，其创始人兼首席执行官BarrySilbert于今日发表《致股东信》，一一回应关键问题。Odaily星球日报将其全文编译如下：

新年快乐。我最近一直在反思过去一年、加密行业状况以及未来的发展方向。?

首先，我为DCG在过去10年中作为开拓者和建设者所扮演的角色感到无比自豪。自DCG?成立以来，我们投资了200多家公司，不断发展和塑造加密行业，我们帮助建立了第一只公开报价的BTC基金、以及加密领域最大的资产管理公司、最具影响力的加密媒体平台、全球第一比特币矿池，领先的加密大宗经纪商、以及在新兴市场占主导地位的加密钱包/交易所。DCG还支持了大量新兴基金公司、加密协议和头部区块链项目。

对于加密行业的早期时光，我有着许多美好的回忆，努力帮助教育，并与其他企业家和投资者战斗以获得合法性。不管是和少数人参加会议，还是在CNBC上被嘲笑并被大多数合法投资者解雇，所有这一切都让我充满力量和动力。

相比之下，过去的一年是我一生中最艰难的一年——无论是个人角度还是职业角度。加密领域里的不良行为者和屡屡爆发的事件对这个行业造成了严重破坏，更引发了广泛的连锁反应。尽管DCG、子公司、以及许多投资组合公司都未能幸免于当前动荡的影响，但在花了十年时间将一切投入这家公司和这个领域之后，我的诚信和善意受到质疑，而我一直专注于以正确的方式做事。

DCG计划出售Genesis交易和借贷部门:金色财经报道，DCG债权人协议透露，DCG计划出售子公司Genesis的加密交易部门以及借贷部门，作为破产流程的一部分。周一早些时候，DCG和Genesis已与主要债权人就重组计划达成初步协议。据知情人士透露，主要协议包括结束Genesis的贷款簿以及出售破产的Genesis实体。投资条款清单中还包括对未偿还贷款进行再融资，此前DCG从Genesis借入了5亿美元现金和价值约1亿美元的比特币。该协议将征求其他债权人的意见，包括Gemini Earn贷款产品的客户。上个月，Genesis申请破产保护。该公司欠最大的50个债权人超过36亿美元，其中包括Gemini Trust Company。[2023/2/7 11:51:03]

在去年11月发布的上一封股东信中，我分享了以下观点：DCG致力于努力建立更好的金融体系，并且希望保持行业领先地位。随着新的一年的到来，我们正以“精益求精”的心态扎根，我们正在做出有意义的改变，以使公司获得长期成功。在过去的几个月里，我们一直在积极削减成本以应对当前的市场状况，其中包括削减运营费用，裁员等，还做出了关闭DCG于2020年孵化的财富管理子公司HQ的艰难决定。尽管我们仍然相信HQ概念及其出色的领导团队，但当前的低迷不利于该业务的短期可持续性。

DCG旗下加密媒体Coindesk已收到多个收购意向，有买家出价3亿美元:11月30日消息，消息人士透露， Digital Currency Group（DCG）旗下加密货币新闻网站CoinDesk已收到收购意向，其中一项建议的收购价为3亿美元，但这个价格被认为太低了。CoinDesk每年通过传统在线广告及其共识会议获得约5000万美元的收入。消息人士称，CoinDesk没有正式启动出售程序，但它已经吸引了一大批潜在买家的兴趣，包括私募股权公司、家族办公室、Blockworks等竞争对手出版物，以及寻找不良资产的对冲基金。

该媒体评论道，CoinDesk不需要因其业务相关的任何原因被出售。Genesis的麻烦可能会迫使DCG在其子公司中做出选择，如果DCG决定让Genesis破产，这样CoinDesk(和灰度)就可以继续发展。与《纽约时报》和《华尔街日报》等与FTX关系密切的媒体相比，CoinDesk为行业观察者带来了新视角。（Semafor）[2022/11/30 21:11:14]

展望2023年及以后，加密行业需要做出更多艰苦的工作来重建信誉和声誉。对我们所有人来说，?2023将是充满挑战的一年，但我仍然保持乐观。我希望这封信和随附的问答能够解释其他发展并解决对DCG的一些猜测——其中一些是合理的，一些完全没有根据和错误——有助于澄清我们的立场。?

新加坡主权基金GIC：因投资DCG导致短期波动风险增加:11月24日消息，新加坡主权基金GIC表示，由于加密货币经纪商Genesis Trading近期陷入困境且DCG为其母公司。鉴于GIC曾参投DCG，因此预计短期内GIC投资波动性将增加。

据此前报道，2021年11月，Digital Currency Group宣布通过股票交易完成7亿美元融资，软银愿景基金二期与Latin America Fund领投，GIC Capital、Ribbit Capital、谷歌母公司Alphabet旗下私募股权投资机构Capital G参投。（The Straits Times）[2022/11/24 8:03:17]

对于我在战壕中的同事们，现在是时候合作、为彼此的成功欢呼并共同把加密行业提升到一个新的水平。让我们一起成长，尊重他人，重新享受乐趣并有所作为。我可以向您保证，DCG肯定会致力于这样做，我也毫不怀疑DCG将在今年成为一家比以往任何时候都更强大的公司。

货币基金以及众多数字货币和区块链项目。3.DCG及其任何全资子公司是否混合现金？

没有。每个DCF全资子公司都有自己的银行账户、证券账户和加密账户，并维护单独的账簿和记录。

时代广场所属地产公司联合DCG集团举办元宇宙2022年跨年活动:金色财经报道，时代广场一号的所有者Jamestown正在Decentraland重建位于纽约新年夜降球中心的26层高楼。该公司周三宣布了与 Digital Currency Group (DCG) 合作的计划。据称，被称为 \"MetaFest 2022 \"的庆祝活动将包括NFT艺术画廊、屋顶VIP休息室和虚拟音乐表演。虚拟广告牌将通过纽约市的现场直播将这一体验与肉体空间的对应活动联系起来。Jamestown总裁Michael Phillips表示，元宇宙是房地产和建筑环境发展的一个重要部分。实体房地产在很大程度上仅限于地理上接近的人，而元空间可以让世界各地的人通过身临其境的虚拟体验有意义地进入这些地方。

Jamestown和DCG聘请了元宇宙开发公司GrowYourBase和MetaVenture Studios负责建设。（Coindesk）[2021/12/30 8:13:08]

5.DCG?总部在哪里？

DCG是一家美国公司，总部位于康涅狄格州斯坦福德。

7.DCG?目前欠GenesisCapital多少钱？

与数百名其他机构投资者一样，DCG从Genesis的贷款部门GenesisCapital借入了资金。但是，这些贷款始终按公平原则构建并按现行市场利率定价。除了下面问题14中讨论的本票之外，DCG目前还欠GenesisCapital：

声音 | DCG创始人：比特币可能已达今年最低点 已买入更多:据CNBC报道，风投公司DCG（Digital Currency Group）创始人兼首席执行官Barry Silbert今天在纽约召开的阿尔法会议上表示，他认为比特币可能已经达到了今年的最低点，他上周实际上在比特币上投入了一些资金。他百分之百地确信多中心化的，非法定形式的比特币，作为一个资产类别将继续存在。”[2018/7/19]

4.475亿美元

4,?550BTC

这些款项将于2023年5月到期。

DCG在2022年1月至2022年5月期间以10%?-12%的利率借入了5亿美元。

DCG的投资主体在2021年和2022年期间以3.85%的加权平均利率借入BTC，其中包括之前借入但已偿还给GenesisCapital的金额，目前的贷款余额为4,?550BTC。

这些贷款在2022年初发放时，DCG的股本价值约为100亿美元，DCG过去十二个月的EBITDA超过10亿美元，而GenesisCapital的贷款账面总额为120-150亿美元。在此期间，比特币价格大约在3-4.7万美元区间。

除了BTC贷款外，DCG的投资实体还在2020年底借入了14,?048枚BCH代币，目前支付9%的利息。

自2022年5月以来，DCG就没有从GenesisCapital借过钱，从未拖欠过利息，并且所有未偿还贷款都是最新的。

注*：上述数字均代表已被抵销的金额。

9.DCG?的投资主体如何使用从GenesisCapita借来的?BTC？

DCG的投资实体使用从GenesisCapital借来的BTC来对冲GBTC多头头寸，以在此类头寸上保持市场中立。DCG在公开市场上购买GBTC是在GBTC的交易价格相对于NAV有明显折扣时进行的，并且与所有其他投资一样，这些决定是基于对可能的回报加权风险的评估。我们在公开市场上购买GBTC符合美国证券交易法第10?b-18条规定，也会在文件和新闻稿中透明披露。

FTX?是什么关系？

2021年7月，DCG在FTX的B轮融资中进行了25万美元的小额股权投资，这是我们在全球范围内投资交易所的持续战略的一部分——DCG已经投资了近24笔交易。DCG在FTX持有一个交易账户，但在该平台上的交易量不到DCG所有交易量的1%?。

Barry与SamBankman-Fried没有个人或专业关系。除了2022年夏天的一次谈话和当时的几封电子邮件外，巴里不记得曾与他会面、交谈或以其他方式私下交流。

12.SamBankman-Fried是否曾在Genesis的董事会任职？

没有。

14.为什么DCG接管了对三箭资本的破产索赔，DCG从GenesisCapital获得了11亿美元本票的回报是什么？

直到2022年夏天，GenesisCapital一直是全球首屈一指的加密借贷公司。当三箭资本在2022年6月拖欠GenesisCapital和许多其他贷方的贷款时，市场上明显担心蔓延并摧毁整个加密行业，这也是DCG转向支持GenesisCapital的一个考虑因素。

此外，DCG坚信，一旦加密货币市场稳定下来，对机构大宗经纪服务的大量需求将继续存在。Genesis拥有无与伦比的专业知识和世界上最好的机构客户群，而且早在2013年就建立了第一个机构加密货币交易平台，并于2018年推出GenesisCapital。因此，DCG认为Genesis值得保护。

DCG及其董事会认为，努力帮助支持Genesis符合Genesis及其贷方和DCG的最大利益。DCG的财务和法律顾问根据会计师的意见和建议的机制是让DCG承担三箭资本的索赔，并用Genesis到期的本票代替。

这张11亿美元的本票将于2032年到期，代表DCG承担三箭资本因Genesis于2022年6月违约而产生的债务。DCG同意转让和交换Genesis从三箭资本应收的11亿美元无担保贷款，但需要注意的是，三箭资本使用的是DCG期票，其恢复具有高度不确定性。DCG没有收到任何现金、加密货币或其他形式的本票付款。这意味着DCG实际上承担了Genesis在三箭资本贷款上的损失风险，但我们没有义务这样做。

重要的是，这张11亿美元的本票是不可赎回的，并且不包含可赎回债券的任何其他类似特征。此外，Genesis将其对三箭资本的索赔转让给DCG，并且作为交易的一部分，同意DCG就三箭资本清算收到的任何追偿将直接用于支付11亿美元的本票。

值得注意的是，在三箭资本违约后的这段时间里，DCG在Genesis实体中投入了约3.4亿美元的新股本，为其提供额外资本。

15.DCG?在?GenesisCapital?重组过程中扮演什么角色？

作为一家独立且独特的运营子公司，Genesis拥有自己的董事会和管理团队。Genesis董事会成立了一个特别委员会，由两名拥有数十年财务、法律和重组专业知识的独立董事组成，他们负责监督GenesisCapital的重组过程和涉及关联方的任何其他事务。GenesisCapital还聘请了独立的外部顾问来领导重组过程，包括ClearyGottlieb、Moelis和Alvarez&Marsal。

DCG及其独立外部顾问，以及GoodwinProcter、WeilGotshal和DuceraPartners等公司已经就重组事宜与Genesis及其顾问、以及由某些Genesis债权人及其顾问组成的临时小组进行了富有成效的接触。

但是，由于DCG存在欠GenesisCapital未偿还贷款和本票的情况，包括Genesis董事会成员在内的DCG高管没有与GenesisCapital任何重组相关的决策权。

17.DCG?和?TerraLuna?有没有关系？

DCG不购买、出售、卖空或以其他方式交易Terra稳定币，并且与这些代币的发行方没有任何关系。

DCG在2021年底/2022年初购买了约60,?000枚LUNA代币，以协助全资子公司Foundry创建一个质押节点。DCG没有将购买、出售、卖空或交易Luna代币作为其投资策略的一部分。

Celsius的关系是什么？

DCG不购买、出售、卖空或以其他方式交易Celsius代币。DCG与Celsius没有任何关系。

19.DCG?是否发行自己的代币？

DCG从未发行过自己的代币。

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