Celsius:一文详解2022年加密VC的投资特点及其偏好_SIU币

原文作者：2022:CryptoVCComesDowntoEarth

原文编译：alexthorn由DeFi之道编译

简介

2022年，加密VC向Crypto初创公司投去了总计300亿美元的资金，这一数值与2021年的310亿美元非常接近。其中，大部分投资记录都发生在今年上半年，因为宏观环境和加密市场在下半年糟糕的表现，导致Q3和Q4季度的投资记录大幅缩减，甚至在第四季度中，VC投资笔数和金额双双创下了近两年的新低。在新的投资趋势中，越来越多的机构偏向于投资发展后期公司，而在种子轮前的投资记录则继续延续着多年的下降趋势。在投资版图中个，Web3类别的公司数量占比最多，涉及交易与投资工具构建的公司筹集的资金最多。

马斯克代表律师要求美国地方法院法官驳回对Dogecoin的非法敲诈计划动议:金色财经报道，代表马斯克和特斯拉的律师要求美国地方法院法官驳回指控马斯克参与了与Dogecoin加密货币有关的非法敲诈计划的动议。

在7月6日的一份文件中，马斯克和特斯拉的团队回应了6月25日由Spencer提出的动议，Spencer在他的文件中称马斯克的代表律师是 \"yes men\"，并要求法官宣布该团队同时代表马斯克和特斯拉是一种利益冲突。Spencer诉状中写道，辩护律师在本案中作为两名被告的兼职代表行事，而他们真正的忠诚是对马斯克一人。[2023/7/8 22:25:18]

纵观2022年全年，从Q1到Q4，投资笔数和投资金额每个季度都在环比下降，在第三和第四季度，行业内公司分别筹集了60亿美元与27亿美元的资金，单季下降幅度超50%。

比特币政策研究所将于4月26日在华盛顿举办比特币政策峰会:4月20日消息，比特币政策研究所（Bitcoin Policy Institute）将于4月26日在华盛顿特区举办比特币政策峰会，美国怀俄明州共和党参议员CynthiaLummis将受邀出席，此次峰会旨在重点讨论比特币与加密货币的区别以及该网络如何使美国受益。[2023/4/20 14:15:10]

2022年第一季度，加密VC行业创下了130亿美元投资金额和1100笔交易的历史新高，之后伴随着美元利率的上升、宏观经济环境的恶化以及资本市场的动荡，投资者对加密货币领域的投资兴趣大幅减少，CryptoVC交易数量和投资金额也开始持续下滑，加密VC市场在2022年第四季度的表现甚至不足2018的同期水平。

Fantom钱包fWallet新增钱包内跨链、创建治理提案等功能:3月24日消息，Fantom基金会宣布Fantom钱包fWallet新增多项功能，包括对质押FTM的自由调整、创建治理提案、内置跨链桥、内置OpenOcean聚合交易、集成Unstoppable Domains域名等。[2023/3/24 13:24:41]

在检查不同发展阶段的投资数量时，涉及发展早期的投资交易下降尤为明显，2022年第四季度是有记录以来第一个后期交易多于种子前交易的季度。

虽然加密公司的估值在第四季度有所下降，但整个风险投资市场的估值略有上升。

加密矿企Core Scientific起诉Celsius，要求支付逾期账单:10月22日消息，根据提交的法庭文件，矿业公司Core Scientific指控加密贷款机构Celsius自申请第11章破产保护以来拒绝支付账单，Core称付款违约正在威胁其金融稳定。根据该文件，Celsius在今年8月、9月共计欠款2,104,683.28美元。Core每天继续损失约53,000 美元，以支付Celsius拒绝支付申请后增加的电费。

在法庭文件中，Celsius称Core Scientific延迟了挖矿设备的部署，并为他们提供的电力少于合同规定。Celsius正寻求法院裁定Core藐视法庭，并要求其履行义务；同时，Core请求法院强制Celsius支付逾期账单或允许其履行合约。Celsius要么需要遵守合约，要么Core和Celsius必须在Celsius导致另一个商业伙伴（Core）进入破产程序之前终止他们的关系。

Celsius和Core之间的纠纷定于下个月由美国破产法 Martin Glenn举行听证会。（Cointelegraph）[2022/10/22 16:35:13]

但就投资金额而言，涉及“交易”的初创公司获得的投资金额最大，与之相比，涉及Web3类的投资规模更小，阶段也更早，这表明了Web3这一新兴细分行业和叙事处于萌芽早期。

当我们按照投资金额来衡量时，情况就有所不同，媒体/通信/教育领域的投资金额在早期阶段更高，而托管行业的投资则在后期更高。

美国继续主导CryptoVC市场，超过40%的投资交易都流向位于美国的初创公司。

然而，按全年计算，2022年仍然是加密VC筹款规模最大的一年，200多家基金筹集了超过330亿美元的资金，相比2021年140家风险基金筹集的194亿美元，2022年增长非常显著。

纵观整个VC市场，2022年市场募集超过200只基金，平均每支基金规模超过1.6亿美元。2022年上半年活跃的VC筹款市场是由2021年的加密叙事来推动的，几只突出的大型基金筹款推高了最终的总额，例如a16z、Hivemind、RibbitCapital和HaunVentures等在2022年都推出了各自规模庞大的投资基金。

2022年对加密VC来说是重要的一年，尽管投资兴趣全年都在下降，但VC市场在2022全年的表现依旧与爆炸式发展的2021年持平，这表明尽管资产价格在2022年普遍下跌，但延续了2021年的繁荣的惯性。虽然如此，伴随着交易数量、投资金额和基金筹资的持续下降，也预示着所有相关方未来还会度过艰难的一段时间。

加密VC行业的环境对项目创始人和投资者来说变得非常困难。因为资产价格和一些基础设施的崩坏，整个加密资产市场被严重破坏，与此同时，宏观经济的转向和货币政策的不确定性抑制了加密风险投资基金的配置，2022年第四季度的风险投资达到了近两年来的最低水平。流向加密VC资本的减少导致对初创企业投资的减少，这种资本的紧缩导致项目估值下降，投资者要求更严，这些因素的共同作用下让加密企业家的融资环境变得愈发困难。2023年，初创公司更应该专注于基本面，控制运营费用，并提高收入。

种子前的投资交易连续多年下滑。2022年第四季度，后期投资交易数量首次超过种子前交易数量，这种趋势凸显了加密行业的成熟，但也预示着未来新公司会越来越少，新产品也会越来越少。

发生在Web3领域的投资占据了大多数，而与“交易”相关投资金额占比更高。Web3领域的融资继续引领着VC投资，占到2022年第四季度所有完成交易的30%以上，大量早期公司正在Web3领域进行构建，特别是在NFT子领域。此外，为交易、投资构建平台与工具的公司继续在融资金额方面占据主导地位，这表明市场基础设施在加密生态系统中的重要性和日益成熟。

美国仍然主导着加密创业生态。总部位于美国的初创公司占2022年第四季度完成交易的40%以上，加拿大和瑞士以2.5%的占比并列第二。美国在加密行业的重要性及其领先地位，为美国政策制定者为这一新兴领域的监管规则和条例提供了充分的理由。

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