加密货币:2022年加密市场教会我们的22个教训_TOK

原文作者：Edgy?

原文编译：深潮TechFow

1.锁定Token是不值得的。

在DeFi中，ve经济学的锁定机制曾几何时变得很流行。你把你的Token锁定一段时间，作为交换，你获得额外的收益或效用。

结果是有些人看着他们锁定的Token在熊市中下跌了-90%?。我更喜欢保持我的Token的流动性。

2.没有「聪明钱」。

这个领域里所有「最聪明」的人都是亏损的。

高超的国际象棋技巧、麻省理工学位和代码技术都不足以阻止贪婪和不良的风险管理，不要因为有大人物的支持就投资一个项目。

3.加密货币中还没有什么是大而不倒的。

请记得：

-3?AC

-FTX

加密友好银行Silvergate Capital 2022年第4季度亏损10亿美元:1月17日消息，专注于加密货币的银行 Silvergate Capital (SI) 报告称，在截至 2022 年 12 月 31 日的三个月中，归属于股东的净亏损为 10 亿美元。相比之下，2021 年同期的净收入为 1800 万美元，上一季度的净收入为 4060 万美元。第四季度的亏损最终导致全年亏损约 9.49 亿美元，而 2021 年的净收入为 7550 万美元。

Silvergate 本季度的业绩在 1 月初就已有所预示，当时该公司表示第四季度资金流出 81 亿美元，并裁员 40%。关于裁员，该公司预计将产生 810 万美元的重组费用，其中大部分将在本季度支付。此外，Silvergate 记录了 1.345 亿美元的减值费用，这与其预计本季度出售的约 17 亿美元证券有关，因为它试图应对去年年底出现的巨额资金外流。

?

?[2023/1/17 11:16:59]

-Luna

到2025年，基于区块链的数字ID市场可能增长超过30亿美元?:金色财经报道，随着时间的推移，基于区块链的数字 ID 出现了显着增长。从欧盟到太平洋岛屿，不同的机构都表示支持。ReportLinker在2021年6月发布的报告中提到了潜在的增长。其中，到 2025 年，区块链身份市场将以 71% 的复合年增长率进一步增长 35.8 亿美元。[2022/12/4 21:20:45]

4.质疑国库的行为。

协议的国库是它的生命之源，没有钱就意味着没有协议。

1)3?AC秘密地管理一些协议国库；

2)一些创始人秘密地使用他们的国库进行交易。

糟糕的财务管理毁掉了好的项目。

5.牛市很容易，但不是每个协议都能在加密货币的冬天里生存。

时刻问自己：

加勒比地区岛国圣尼拟于2023年将BCH定为法定货币:11月20日消息，据外媒报道，加勒比海地区岛国圣基茨和尼维斯宣布拟于2023年3月之前将比特币现金(BCH)变成其境内的官方支付方式。该国总理TerranceMicheal Drew还透露，圣尼官方愿意参与比特币现金挖矿。Terrance认为，加密货币代表着“未来的机会”，一旦监管机构保证消费者将获得最大程度的保护，该计划就会生效。（CryptPotato）[2022/11/20 22:09:24]

1?）协议的资金来源是否在其原生Token之外？

2?）他们是否有足够的跑道来生存2年以上？

3?）他们的成本合理吗？

6.在有破产传闻时保护自己：

-「它们是稳定的」；

-「FTX破产的可能性接近0%?」。

美联储布拉德：点阵图的立场是在2022年底加息:美联储布拉德表示，预计2022年的PCE通胀率为2.5%，预计今年的通胀率为3%。在点阵图的立场是在2022年底加息。（金十）[2021/6/25 0:04:38]

当事情即将发生时，要保护好自己的资金。没有人会为你做这件事。

7.小心个人崇拜。

「权力导致腐败；绝对的权力导致绝对的腐败」。

今年每一个主角都倒下了。

-DanieleSesta

-DoKwon

-ZhuSu

-SBF

你可以在上升过程中与他们同行，但在不可避免的崩溃之前，请快速离开。

8.算法稳定币仍是白日梦。

UST崩溃；

Bean坏账；

加密采矿市场将在2020至2024年间实现28亿美元增长:研究公司Technavio发布报告称，全球加密货币采矿市场将在2020年至2024年间实现28亿美元的惊人增长，这种激增主要归因于矿池的日益普及，而目前大部分矿池集中在中国。（cointelegraph）[2020/8/2]

FEI/USN倒闭；

USDN/USDT的交易价格低于其挂钩价。

人们将继续尝试使这些实验成功，但我宁可持有法币支持的稳定币，只在远处观察算稳。

9.跨链桥是危险的。

Vitalik曾警告我们有关跨链桥的安全问题：

Axie的Ronin桥；

Solana的Wormhole；

Harmony桥；

Nomad。

使用跨链桥时，你会增加额外的风险。

10.世上没有免费的收益：

20%AnchorUST；

通过CeFi获得5%的比特币收益率。

公司将这些产品推向市场，就好像它们和银行一样安全。但是收益率是以高风险为代价的。将硬币存放在冷钱包中并且不赚取任何收益是完全可行的。

11.加密货币仍然与宏观联系在一起。

以太坊的合并是加密货币中最大的技术成就之一，不幸的是，宏观风向太强，ETH无法起飞。美联储的政策和利率决定目前决定了加密货币的市值。

12.小心光环效应：

-SBF登上福布斯封面；

-FTX救助了BlockFi/Voyager；

-FTX赞助了体育运动员。

光环效应意味着人们没有尽职调查，如果你投入足够多的钱，就没有人会问那些尖锐的问题。

13.不要试图等到准确的顶部或底部。

你永远不可能有完美的时机，而试图把握时机可能会伤害你的资金。一个更简单的策略是，在牛市中退出定投，在熊市中持续定投。

14.在熊市中仍有一些游戏。

我们看到真实收益的叙事在夏天前后开始流行。

早期投资GMX和GNS的人获得了巨大的回报。熊市中的叙事较少--在宏观形势好转之前太多的叙事被人遗忘了。

15.当加密货币进入后台时，采用就会发生。

Reddit上的大多数人讨厌与加密货币有关的东西，但Reddit的「数字藏品」却卖光了。关键是在提供价值的同时，使加密部分不可见且无摩擦。

16.以太坊第2层将会继续存在。

以太坊第2层正在从山寨L1吸走TVL(Arbitrum和Optimism都在前10名中）。

Starknet和zkSync等零知识Rollup即将到来。未来似乎是一场ETH第二层和应用链之间的战争。

17.从历史上看，加密货币以4年为周期运行。

在周期接近尾声的时候，你会看到人们试图延长它。

-S?2?F图表；

-「超级周期」；

-比特币延期理论。

人们在经济上受到激励，让你认为牛市会持续更长时间。

18.如果你不知道收益的来源，那你就是来源。

你还记得所有那些节点项目吗？没有人能回答收益从何而来。

收益率来自新进入者，在投资之前，确保你了解价值是如何产生的。

19.历史不会重演，但往往会押韵。

-Mt.GoxFTX；

-BitconnectTerraLuna。

在下一个周期，我们会有交易平台崩溃，在下一个周期，我们会有新的邪教领袖。

人类的本性是很难改变的，要靠我们来警告下一代人。

20.要去寻找FUD。

当Token大热时，周围只有一个声音，Fomo心态使人们很难进行理性的讨论。

-他们攻击你的角色

-他们挖掘任何可以用来对付你的旧推文

所以当你投资的时候，要寻找FUD。

21.人类失败了，但DeFi没有。

今年最大的灾难是人的贪婪、风险管理、欺诈和错误决策。

当CeFi公司资不抵债时，DeFi贷款是他们第一个偿还的。学会相信代码而不是人。

22.学会自我保管。

无法掌握私钥，就不是你的Token。

看起来我们不得不在每一个周期中学习这个教训。交易平台里的任何Token都是「欠条」。

Token不是你的，除非有硬件钱包来保护它。

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