GMX:GMX对比GNS，谁有百倍币的潜质？_ARB

真实收益和DEX交易的叙事最近吸引了大量的关注。

许多协议和分叉在链上涌现，但我们如何辨别哪一个最创新，哪一个最有潜力？

在这个系列中，我们介绍了GMX和GainsNetwork，现在是时候比较这两个重量级产品了。

我们将在这里主要讨论：

协议；

采用；

盈利能力；

潜力；

首先，什么是$GMX？

$GMX是一个现货和永续DEX，它的交易量为660亿美元，并将其费用重新分配给代币持有人。

那么，什么是$GNS？

Compound III已部署 Arbitrum，支持ARB、GMX、WETH和WBTC作为抵押品:5月16日消息，Compound III现已部署至Arbitrum上，允许使用ARB、GMX、WETH和WBTC作为抵押品借入USDC。[2023/5/16 15:05:21]

GainsNetwork是一个合成资产交易DEX，允许使用杠杆交易股票、加密货币和外汇。

协议

它们的主要区别在于产品，$GMX依赖于永续和现货交易，而$GNS依赖于合成资产交易。永续和现货交易需要流动性池来进行交易，这就是$GLP存在的原因。(并且可以面对无常损失)

Avalanche基金会为GMX推出400万美元的激励计划:金色财经报道，Avalanche 基金会为去中心化交易平台 GMX 提供价值 400 万美元的 AVAX 代币奖励。这些激励措施来自 Avalanche Rush，这是一项价值 1.8 亿美元的流动性激励计划，旨在增加其智能合约平台上去中心化金融 (DeFi) 应用程序的流动性和用户。??

Avalanche 基金会在一份声明中表示，价值 400 万美元的 AVAX 代币将在数月的时间内分发，并与建立在 GMX 之上的合作伙伴平台一起分发。合作平台包括交易所 TraderJoe、YieldYak 和 Dopex。

据悉，GMX 是一个去中心化交易所，在 Avalanche 和另一个扩展协议 Arbitrum 上提供现货和永续期货合约。[2023/3/7 12:46:05]

然而，它限制了可交易资产的数量，因为需要流动资金。

过去一日，以太坊、Uniswap、BSC、比特币和GMX是产生费用最多的前5个项目:12月23日消息，据 Crypto Fees 数据显示，过去一日，产生费用最多的前 10 个公链或项目为以太坊（227 万美元）、Uniswap（65 万美元）、BNB Smart Chain（39 万美元）、比特币（29 万美元）、GMX（23 万美元）、Aave、SushiSwap、Curve、Optimism 和 Compound。[2022/12/23 22:03:49]

与$GMX相反，$GNS选择了不需要流动性资金池的合成资产。他们可以随心所欲地列出尽可能多的代币，从而提高资本效率。

数据：GMX 近七日平均手续费在所有应用中位居第三:9月19日消息，据 CryptoFees 数据显示，衍生品协议 GMX 近七日平均手续费（协议收取的费用）在所有应用中位居第三，约为 70 万美元，其排名高于 ENS、Curve 等头部应用。[2022/9/19 7:06:25]

合成资产和外汇/股票交易为交易者提供了新的机会，因为它不需要任何代币化、流动性池或第三方交互。

合成资产的限制是需要数据提供者，因为价格不是由平台上的报价/需求决定的。

$GNS集成了强大的数据流策略，使他们能够面对欺诈或价格操纵。

几周前，$GMX就面临并解决了这个问题。

采用

现在让我们介绍一下两个平台的采用情况。

$GMX目前拥有最高的用户采用率，他们声称拥有超过14万的总用户。

而GNS则有超过8000个独立用户，其中日活跃用户约有300人。

相较$GNS，$GMX拥有相当大的优势，因为它是最早开始DEX永续交易叙事的项目之一，以及它是Arbitrum上最大的项目，而Arbitrum正在蓬勃发展。

盈利能力

两种协议都在打破TVL、日交易量和收益率方面的记录，让我们来分解一下。

$GMX的总交易量达到了恐怖的660亿美元，同时收取了8700万美元的费用，并重新分配给$GMX和$GLP的持有人。

$GMX代币市值目前为3.28亿美元，而$GLP的资金池中有3.82亿美元。

市盈率为4倍，但70%的费用流向了$GLP，这使得GMX的市盈率增长到11.8倍。

$GNS实现了200亿美元的交易量，同时收取了1400万美元的费用，其中32.5%重新分配给了$GNS质押者/LP。

GNS的市值目前为1.13亿美元。市盈率等于18.1倍。

这两个协议都有不错的市盈率，这使得它们相当有吸引力。

GMX向交易者收取更多的费用，但重新分配给持有者，而GNS收取的费用较少，但只重新分配了32%。

潜力

现在我们有了主要的衡量标准，是时候确定哪个项目更有潜力了。

这两个项目都很有潜力，因为它们没有任何风险投资的资金，并且进入了真正的真实收益叙事类别，这使得它们具有极大的可持续性。

两者都是DEX，允许在没有KYC和第三方依赖的情况下进行杠杆交易。最近的FTX事件吸引了很多担心中心化机构行为不当的用户。

尽管$GNS更加中心化，但团队参与度极高且以社区为导向。

但是，$GNS提供70多个交易对，外汇、股票交易，以及高达1000倍的杠杆，而$GMX只有8个交易对和30倍的最大杠杆。

为了竞争，$GMX正计划在未来开放合成资产和期权交易。

$GMX构建在Arbitrum上，但$GNS也不甘落后，计划很快进入该链，以便在市场上分一杯羹。

现在，你基本上已经掌握了这两种协议的所有必需信息，可以辨别哪一种协议最有潜力，无论是在基本面、财务还是沟通策略方面。

但这篇文章并不是为了提供财务建议，两种协议都有其优点和缺点，所以记得在投资前一定要先DYOR。

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感谢阅读，我们下期再见！

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