EFI:FTX 之后：Defi 克服缺陷就能成为主流_Paradise Defi

FTX和其他中心化平台在2022年的崩溃将投资者推向了非托管平台。

现已破产的加密货币交易所FTX的倒闭引发了对不受监管的集中式平台的许多担忧。gz呺Web3团子

投资者现在开始质疑将资金存放在这些交易所的安全性，并对没有任何检查的集中决策表示严重担忧。

FTX在客户的资金中持有10亿美元，并被发现正在使用客户存入的加密资产来减轻其自身的业务损失。

此外，最近的一份报告表明，在过去十年中，众多加密货币交易所的倒闭已经永久夺走了120万比特币—几乎所有比特币的6%—已停止流通。

FTX在其破产申请中披露的不道德行为引起了投资者的恐慌，他们已经对这些中心化交易公司失去了信任。在FTX惨败之后，交易所流出量创下每月106,000BTC的历史新高，对中心化交易所(CEX)失去信任促使投资者转向自我托管和去中心化金融(DeFi)平台。

用户已经从加密货币交易所提取资金并转向非托管选项来交易资金。Uniswap是生态系统中最大的去中心化交易所(DEX)之一，其交易量在11月11日FTX申请破产的那一天出现了大幅飙升。

数字银行Revolut因FTX事件推迟推出原生加密货币RevCoin计划:金色财经报道，数字银行 Revolut 现已推迟推出原生加密货币 RevCoin 计划。据知情人士透露，Revolut 原定于 2022 年底推出 RevCoin，但在 11 月 FTX 事件后，Revolut 决定暂停发行。Revolut 发言人表示，我们正在审视市场状况，并评估在未来几个月推出 RevCoin 的最佳时机。[2023/1/20 11:21:57]

随着FTX的内爆成为催化剂，DEX交易量显着增加。就在上周，Uniswap的24小时交易量超过10亿美元，远高于同期的许多中心化交易所。

Polygon的DeFi幕僚长AishwaryGupta告诉Cointelegraph，像FTX这样的中心化实体的失败无疑提醒了用户DeFi的重要性：

“以DeFi为中心的平台根本不能成为不正当商业行为的牺牲品，因为对他们来说‘代码就是法律’。显然，用户也意识到了这一点。在FTX崩盘之后，Uniswap取代了Coinbase，成为仅次于Binance的第二大以太坊交易平台。由于去中心化平台是由可审计和透明的智能合约而不是人来运行的，因此根本没有办法让腐败或管理不善进入等式。”

美国众议院金融服务委员会主席：FTX现任CEO将在听证会上作证:12月9日消息，美国众议院金融服务委员会主席表示，“在FTX听证会上可能会增加更多证人，FTX现任首席执行官John J Ray III将在听证会上作证”。[2022/12/9 21:32:58]

TokenTerminal数据显示，永续交易所日交易量达到50亿美元，创下2022年5月Terra熔断以来的最高日交易量。

Cointelegraph联系了去中心化永久交易所PalmSwap，以了解投资者在FTX危机之后的行为，以及它如何特别影响他们的平台。Palmswap的首席产品官兼联合创始人BerndSt?ckl告诉Cointelegraph，该交易所的交易量出现了显着增长。

“由于FTX的下跌，DeFi的使用肯定会增加。据说Crypto.com、Gate.io、Gemini和其他一些中心化交易所正处于水深火热之中，”他说，并补充说，“随着这么多CEX的下跌，对托管钱包的信任度很低，DeFi的优势肯定会被更多的用户采用。”

巴哈马证券委员会：将继续调查 FTX 流动性危机和任何可能违反巴哈马法律的情况:11月24日消息，巴哈马证券委员会（SCB）发布声明称解释此前控制 FTX 巴哈马子公司 FTX Digital Markets Ltd（FDM）资产的疑问，11 月 10 日，委员会确定 FDM 的客户和债权人需受《DARE 法案》保护，并暂停了 FDM 业务许可，随后向巴哈马最高法院提出了请愿书， 使 FDM 进入临时清算流程，鉴于数字资产的性质以及与黑客和攻击相关的风险，委员会确定清算 FDM 并不足以保护 FDM 的客户和债权人。11 月 12 日，委员会要求根据《DARE 法案》中巴哈马最高法院的额外命令，将 FDM 的所有数字资产转移到委员会控制的钱包中。

巴哈马证券委员会表示，将继续评估局势和按照巴哈马最高法院颁布的指示采取措施，并将与其他监管当局合作，根据需要采取进一步的行动来保留 FDM 的资产并维护 FDM 客户和债权人利益。此外，委员会将继续调查有关 FTX 流动性危机以及任何可能违反巴哈马法律的事实和情况。[2022/11/24 8:04:42]

联合创始人兼DeFi基础设施提供商VALK的ElieAzzi认为，鉴于交易员普遍不愿将其资产托付给CEX，DEX交易量的增加可能是长期趋势的开始。他告诉Cointelegraph：

Dragonfly Capital合伙人：FTX的崩溃为风险资本家敲响了警钟:11月22日消息，加密风投Dragonfly Capital合伙人Tom Schmidt周一在CoinDesk TV中表示，加密交易所FTX倒闭的后果为风险资本家敲响了警钟。Schmidt表示，就FTX而言，风投们错过的危险信号可能部分是由于“融资环境的副作用”，这使得加密初创公司更容易获得早期投资“极低利息”融资，“成吨资金”涌入VC市场。

Schmidt进一步解释称：“当竞标者多于机会时，价格自然就会上涨，进而会缩短尽职调查时间以及风投在这些对话中的谈判和影响力”。Schmidt表示，Dragonfly Capital正在寻求支持处于早期发展阶段的团队。[2022/11/22 7:55:30]

“DEX的创新速度比同类产品快得多，执行和结算时间在某些链上几乎是瞬时的。趋势是DEX正在开发CEX的可用性和UI，同时改进后端的逻辑。结合DEX带来的独特功能，包括自我托管、从自己的钱包进行交易并保留对私钥的控制的能力。”

数据：过去5日，Alameda已累计从Circle提取超4.8亿USDC至FTX:11月7日消息，据Etherscan数据，自11月3日以来，Alameda已累计从Circle提取487,936,947枚USDC至FTX。[2022/11/7 12:27:15]

他补充说，CEX平台可能会看到更严格的控制和透明度举措，但这种“透明度将存在于完整的DeFi中。相反，没有人需要将资产托付给CEX，任何活动，无论是交易、流动性提供还是其他，都将实时记录在链上。”

DeFi与针对性黑客的斗争

尽管DeFi协议在中心化交易失败后出现了显着增长，但新生的生态系统本身一直是2022年黑客的主要目标。

根据加密分析组织Chainalysis的数据，2022年前三个月被盗的所有加密货币中有近97%来自DeFi协议，高于2021年的72%和2020年的30%。

2022年一些最大的DeFi漏洞利用包括3月份的Ronin网络漏洞利用，导致价值6.2亿美元的资金损失。Wormhole桥被黑客攻击损失了3.2亿美元，而Nomad桥则损失了1.9亿美元。仅在10月，就有11种不同的DeFi协议窃取了价值7.18亿美元的加密资产。

DeFi生态系统中的大多数黑客攻击都发生在跨链桥上，DeFi质押协议VesperFinance的首席执行官兼联合创始人JordanKruger认为不应将其视为DeFi攻击。

“这些攻击中有很大一部分是桥接攻击。桥梁与其说是“DeFi”，不如说是基础设施。CEX损失使这个数字相形见绌一个数量级。也就是说，DeFi将比其中心化对手更快地改进并变得更安全，因为它能够更快地迭代。这类似于Linux极大地受益于开源方法并在安全性和惊人的采用方面获得了良好声誉的方式，”她告诉Cointelegraph。

DeFi建立在真正去中心化的精神之上，决策过程通常通过使用智能合约实现自动化。尽管DeFi确实试图消除人为干预，但漏洞仍然会通过不同的媒介出现，无论是智能合约编码不当还是敏感数据泄露。

AirDAO首席执行官LangMei告诉Cointelegraph，新兴的DeFi技术容易出现一些错误和问题，但必须记住，大多数黑客“都与借贷或跨链桥接有关，防止漏洞可能极具挑战性技术是全新的，而且由于竞争通常具有高度加速的开发进度。”

他建议开发人员可以采取其他措施，以最大限度地减少分散式应用程序中可利用代码的可能性，例如“白帽黑客、漏洞赏金计划和测试网激励都是帮助识别和纠正错误的宝贵工具。它们也可以用来吸引和吸引用户，所以从团队的角度来看，这本质上是双赢的。通过代币供应的分配和多重签名钱包等保障措施，治理权力的去中心化也很重要。”

社区拥有的DApp生态系统Peaq的联合创始人TillWendler告诉Cointelegraph，很难消除智能接触和设计中与人为相关的缺陷。

“最彻底的智能合约安全审计只能让你走到这一步——一些漏洞是由于智能合约在更广泛的生态系统中相互交互的方式造成的，而不仅仅是由于它们固有的设计缺陷，”他说，“也就是说，DeFi空间现在肯定比以前更好了，它正在制定自己的最佳安全实践，每小时都变得越来越可靠。”

漏洞赏金协议Immunefi的首席执行官MitchellAmador告诉Cointelegraph，DeFi可以从安全部门的进步中获得帮助：

“为了从各个角度解决安全问题，在后台悄悄建立了安全技术的巨大爆炸式增长。”

“随着时间的推移，考虑到用户体验和安全性方面的创新以及DeFi固有的透明度特征，DeFi可能会永久超越中心化平台，但这种动态还取决于法规的不确定性，”Amador补充道。

2022年中心化平台的崩溃以及随之而来的非托管和DeFi服务的兴起无疑是时代变迁的标志。然而，根据加密领域的许多人的说法，FTX传奇中最关键的因素是加密投资者缺乏理解和尽职调查。

相当长一段时间以来，无数加密专家一直在提倡自我监管和使用去中心化平台。UmbriaNetwork的联合创始人BarneyChambers告诉Cointelegraph：

“加密货币领域仍然是金融领域的狂野西部。这里有一些确保资金安全的建议：永远不要将你的钱包连接到你不信任的网站，将你的钥匙放在一个可信任的地方，例如硬件钱包，在寻求帮助时永远不要相信互联网上的匿名陌生人，以及总是！”

目前，投资者确保其资金受到保护的唯一方法是要求他们投资的各方提供透明和清晰的所有会计信息，并在钱包和交易场所方面依赖非托管解决方案。

去中心化运营协议dappOS的生态系统负责人DarrenMayberry告诉Cointelegraph，非托管服务应该是投资者的前进方向。

“问责制和审计应该是所有投资者的标准程序，尽职调查是业务的自然组成部分，事实核查和调查也是如此。至于非托管钱包——它们是最可靠的存储形式，可以将责任完全转移给其所有者，从而消除交易对手风险的可能性，”他解释道。

DeFi平台可能有自己的一系列漏洞和风险，但行业观察家认为，适当的尽职调查和减少人为错误可能会使DEX平台的新生生态系统成为CEX平台的首选。

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