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GEM:Gemini Earn暂停提现,对GUSD和MakerDAO有何影响?_KXUSD

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时间:1900/1/1 0:00:00

GeminiEarn暂停提现,有传言称MakerDAO有5亿美元的资金被冻结在了GeminiEarn当中,实际并非如此,此事对于GUSD和合作方MakerDAO的影响可能较小。

11月16日晚,数据分析平台Nansen的首席运营官AlexSvanevik在社交媒体上发布了GUSD的数据。有4.8亿在MakerDAO的PSM合约中,占GUSD总量的73%;最近7天,GUSD遭遇了大量赎回。GUSD正是由加密交易所Gemini发行的。

受3AC和FTX暴雷的影响,加密借贷平台Genesis宣布暂停提款,也导致Gemini的Earn产品暂停提现。数据显示,过去24小时,Gemini交易所的资金流出了8.5亿美元,似乎和FTX遭到挤兑初期时的状况相似。

数据:Binance、Coinbase和Gemini等几家知名加密货币公司员工的幸福感最差:金色财经报道,科技招聘公司TrueUp整理了来自工作审查平台Glassdoor的数据,绘制了加密货币公司在员工幸福感与增长方面的情况。27家最有价值的加密货币公司被放在TrueUp的象限图上。图表显示,已停业的加密货币贷款公司Celsius、加密货币交易所Gemini和加密货币交易公司Amber Group的员工幸福感最差,Binance和Coinbase也出现在该图表表示的幸福感最差区域。[2023/7/6 22:21:33]

DeFi与CeFi的结合能够增强DeFi的盈利能力,但这种可组合性也将使CeFi的风险有可能蔓延到DeFi中。那么此次GeminiEarn产品的风险是否会传导至GUSD,并影响到MakerDAO呢?

前美SEC律师:SEC希望通过针对Gemini和Genesis的案件巩固其加密主要监管机构的地位:金色财经报道,前美国证券交易委员会(SEC)律师 Howard Fischer 表示,美SEC可能希望通过其针对加密公司 Gemini Trust 和 Genesis Capital 的案件巩固自己作为加密货币行业主要监管机构的地位。Fischer 称:“他们 [SEC] 想成为监管者,如果成功的话,我们很有可能会看到他们试图通过诉讼扩大这一范围”。Fischer 还表示,如果“有争议的票据”是未注册证券,消费者可以取回他们的钱,他说:“他们 [SEC] 将尝试放慢时间,并尽可能确保客户是完整的,这受到可用资产的限制。”

此前报道,美国证券交易委员会周四起诉 Gemini 和Genesis Global Capital 向客户出售未注册证券。[2023/1/14 11:11:15]

灰度)同属于DCG旗下。在Genesis宣布暂停提现后,市场上曾经出现DCG可能关闭Grayscale,以利用锁定的BTC来拯救Genesis的传言。虽然这种可能性较低,但也说明Genesis的母公司实力较强。此前Genesis称有1.75亿美元的资金锁定在FTX的交易账户中,但Grayscale仅依靠2%的管理费,就可以产生每年2亿美元的收入,这可能已经超过了Genesis的亏空。

Gemini为机构托管的加密资产已超300亿美元:金色财经报道,据官方推特消息,Gemini托管的加密货币价值已超过300亿美元。据悉,Gemini Custody为各种机构客户提供服务,例如对冲基金、贸易公司和资产管理公司。[2021/5/12 21:51:01]

虽然Genesis和Grayscale同属于一个大股东,但两者独立运作,理论上也存在让Genesis破产,Grayscale继续赚钱的可能性。Gemini称,Genesis及其母公司DCG承诺尽其所能地履行对客户的义务,这可能减轻人们的担忧。

Genesis的风险敞口并不算特别大,仍然有通过融资,恢复正常运营的可能。有消息指出,币安CEO赵长鹏和加密做市商B2C2希望购买Genesis的部分贷款,倘若交易完成,Genesis有望摆脱危机。

研究人员发现两个Rubygems软件包内含窃取加密货币的恶意代码:Rubygems开源软件库中发现了被感染的软件包,其中包含恶意代码,主要用于通过供应链攻击从用户那里窃取加密货币。Sonatype的安全研究员Ax Sharma称,检测到的这两种“gem”——pretty_color和ruby-bitcoin——含有恶意软件,攻击者在Windows设备上部署了攻击,并替换了在受害者剪贴板上发现的任何BTC、ETH或XMR钱包地址。据悉,Rubygems是Ruby编程语言的包管理器,它允许开发者集成其他人开发的代码。任何人都可以向存储库上传一个“gem”,从而以某种方式为作恶者上传恶意包创造了条件。(Bitcoin.com)[2020/12/19 15:47:12]

金融服务部(NYDFS)的许可。按照NYDFS的要求,Gemini任何时候都必须持有超过客户存款的资本,并且必须向监管机构报告资本的重大变化。

Gemini表示,对风险进行了隔离,交易所用户的资金可以随时取出。即使是同样能够获得收益的Staking业务,也和Earn是独立的。

这一做法的好处是每次暴雷的风险可控,但如果一旦发生小范围的暴雷,在当前情况下就会因为FUD造成资金的大面积赎回。

与之相比,FTX和AlamedaResearch则采用了完全相反的方式。即便两者是独立的公司,FTX也向AlamedaResearch暴露了无限的风险敞口。一旦风险暴露,两者便整体破产。

隔离开的,MakerDAO、Maker协议和DAI稳定币并未以任何方式投资于GeminiEarn或相关的产品。每发行的1GUSD都有对应的美元支持。

GUSD虽然此前存在感不强,但也是最合规的稳定币之一。2018年,纽约金融服务局批准了Paxos的PAX和Gemini的GUSD的发行,这正是第一批合规的稳定币。

Gemini官网公布了GUSD的储备报告和由独立的注册会计师事务所BPMLLP每月出具的审计报告。截至9月30日,GUSD的储备金共计约3.31亿美元,此时发行的GUSD数量为3.3亿,有足够的储备,储备资产中约98%是以现金的形式存在。

GUSD的快速增长是在和MakerDAO合作之后。9月29日,Gemini的联合创始人兼首席执行官TylerWinklevoss在MakerDAO论坛发布了GUSD和MakerDAO合作公告的帖子,将从10月1日开始,向MakerDAOPSM中的GUSD提供年化1.25%的固定收益率。相关阅读:《Coinbase和Gemini的“拉储”之争,MakerDAO躺赢》

虽然AlexSvanevik称GUSD在最近一周遭遇了大量赎回,但一周前GUSD的流通量几乎刚好处于最高点。根据CoinGecko的数据,截至11月17日,GUSD的流通量为6.34亿,与11月11日的历史最高点8.7亿相比,确实下降了27.1%。若将时间拉长,从Gemini和MakerDAO合作开始计算,从9月底开始,这段时间GUSD的流通量增长了92%。

小结

虽然Gemini因为Earn暂停提现,交易所遭遇资金出逃,GUSD的流通量与最高点相比也下降了27.1%,且MakerDAOPSM中的GUSD已经接近上限,链上流动性可能不足。

但根据当前的情况,GUSD的储备金和受影响的GeminiEarn是独立的,GUSD是最合规的稳定币之一,也有每月进行审计,并没有证据表明GUSD会受到影响,MakerDAO因此而受到牵连的概率也极低。倘若GUSD出现问题,那就意味着目前所有中心化稳定币的审计都形同虚设,其它稳定币也将遭遇信任危机。

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