DEF:DeFi 死了吗？一个DeFi投资者的看法_defi币有哪些

DeFi 死了吗？一个DeFi投资者的看法

总锁仓价值（TVL ）下降，收益率蒸发，脱钩风险，协议被黑，UST 严重脱锚，以及糟糕的宏观前景。

总锁仓价值 (TVL) 从 1月份的超过 2400 亿美元下降到今天的约 1100 亿美元 (-55%)。

与此同时，人们纷纷转向安全的USDC 和 DAI稳定币，它们的收益率已跌至 2% 以下，即收益不能用以支付一些垃圾代币。

即使进一步在这条风险曲线上来看，以对Uniswap v3上非常活跃的ETH/USDC资金对（作为流动性提供商）为例，预计获得12%左右收益。但撤出资产时，像这种风险资产和稳定币的组合将会面临确切的无常损失。

虽然 LUNA/UST 的失败是由于其算法稳定币固有的低储备决定的，但也有许多 DeFi 漏洞让投资者的资本一夜之间尽数被吞。

Tribe Capital合伙人：预计DeFi在今年年底或明年初出现重大复苏:金色财经报道，投资公司Tribe Capital管理合伙人Boris Revsin认为，随着更多基础设施在美国以外更开放的市场上得到开发，创建新项目变得更加容易。Revsin 在最近的一次采访中表示，预计DeFi将在今年年底或明年初出现重大复苏。

Revsin预计，今年晚些时候美国监管行动将推动DeFi项目在迪拜和新加坡等更开放的地区运营。然而，第一层和第二层区块链以及Rollup技术等基础设施项目可能会继续在美国蓬勃发展，Revsin 认为新的基础设施以及项目背后的开发商是将加密货币转变为10万亿美元产业的关键。[2023/7/26 15:58:44]

是否应该相信还有机会以风险调整的方式可持续地获得收益？简短回答，是的——但你必须变得更聪明才能做到。

DeFIL2.0创始节点已经全部确定:据最新消息，DeFIL2.0创始节点已经全部确定。经过DeFIL2.0多签委员会调研，创始节点初拟名单中的18个全球节点均已通过风控审核，成为为FIL算力通证FILST提供算力服务的创始节点。为了保障FILST持有用户的算力收益安全，DeFIL2.0将对所有创始节点钱包进行多签管理，确保FILST所有算力产出都在平台控制下，多签工作预计将于8月24日完成。[2021/8/23 22:30:42]

首先，这一切的可持续性如何？

DeFi 收益率受两个主要因素影响：

1. 杠杆需求（保证金）

2. 网络活动产生的费用（交易量）

看看两者的趋势

散户对杠杆的需求是周期性的，并且与价格变动高度相关。在更看涨的市场行情中，散户在寻求提高风险/回报。在价格剧烈下跌过程中，许多人已被清算。

DeFi协议Snowball上线新的复利策略:DeFi协议Snowball在推特上表示，平台针对算法流动性市场协议BENQI的DAI.e借贷池已上线一种新的复利策略。主要运作步骤如下：

1. 在Snowball存入DAI.e；

2. 这一策略将借入DAI.e，然后再存入；

3. 奖励以复利形式回归至DAI.e；

4. 用户的DAI.e得以增长。[2021/8/22 22:29:26]

然而，散户杠杆需求更好的晴雨表，是看永续资金费率，目前的永续资金费率依然很高。在分析了以往的资金费率后，我们可以看到，比如ETH这样的资产，无论是资产的多头还是空头，仍然存在相当大的需求。

与此同时，用杠杆执行市场中立策略的投资高手，他们的需求是稳定的。例如，一个常见的对冲基金交易是借款买入ETH币，卖出期货（高于现货），并通过持有到期的ETH敞口来获利

微软称Windows Defender可防止大规模挖矿病攻击:日前，微软经测试成功阻止了大规模Dofoil数字货币挖矿病。微软表示：“基于行为信号和机器学习的模型能检测和拦截近8万个高级木马攻击。Dofoil恶意软件可以让攻击者有机会在其代码中注入挖矿代码。”[2018/3/9]

这种价差被称为“基差”，而像这样向上倾斜的期货曲线被称为“期货溢价”。它反映了机构投资者对加密生态系统的广泛兴趣。期货溢价最近一直持续，但随时可能消失。

撇开杠杆需求不谈，对 DeFi 投资者来说，更让人感到高兴的是DeFi 协议产生费用。 以下是 Curve Finance 在近期市场波动中产生的每周费用。

这些费用打破了记录，并再次证实了我们的观点，即我们希望长期拥有像 CRV和 CVX等生产性资产，而且估值倍数、平均成本 (DCA)低。

例如，Curve Finance (CRV) 是主要做稳定币交换的自动化做市商（AMM）。CRV币目前以 0.06 的市值/总锁仓价值比率进行交易。

因此，如果进行流动性挖矿（yield farming），你将需要根据供需市场，动态调整你的稳定币挖矿和蓝筹币挖矿分配。像 CRV 这样的平台提供了反周期的机会，获得利润且不会长期锁定。

因此，随着收益稳定，你主要需要运用一些低风险的创新。我们成功实施的一项策略称为“Skew Farming”

在这里，我们与一个由风投机构支持的 DeFi 协议取得了合作（/img/2022812221002/1.jpg" />

但是一旦考虑了存款、取款和操作费用，即使是在 L2 上的资金周转也可能非常低效。 老实说，我不知道有多少人可以在数百万美元的存款中获得几百/几千美元。

总而言之，你最好能多学习了解这一切的来龙去脉。如果你有一些写代码的技能，构建一些系统化的策略，或许还可以学习如何将它们与添加了 alfa 的内存池浏览器集成。

And generally speaking, as ever - short euphoria and buy extreme fear. Take profits and enjoy the summer.

一般来说，一如既往是——狂热时做空，极度恐惧时买入。希望你发大财，并享受这个夏天。

原文： Ξ huf @hufhaus9；译文：金色财经 一朵云

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