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ETH:Bankless:合并完成后暴跌,以太坊已被定价?_以太坊

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时间:1900/1/1 0:00:00

原文作者:LucasCampbell

原文编译:aididiaojp.eth,ForesightNews

上周,以太坊完成了合并的历史进程。

在整个加密史上,这是一个具有里程碑意义的事件。ETH大幅通缩,网络更加环保,质押者开始获得「真正的」收益。

在合并结束之后,很多人想知道合并潜在利好是否已经体现在了ETH价格上?

如果我们回溯历史,可以看到在加密史上BTC和ETH有过五次主要的供应冲击:

3次比特币减半

以太坊信标链

EIP-1559

当这些事件发生时,没有任何一个的潜在影响直接体现在价格上。显然,合并的影响还未真正起到催化剂的作用。

Bancor协议创始人被指控误导投资者进行虚假的无风险投资:金色财经报道,Bancor Protocol创始人以及BProtocol Foundation和Bancor DAO已经被提起集体诉讼。原告声称,被告以无风险投资的承诺误导他们并造成了巨大的经济损失。据称,Bancor是为了弥补其在线加密资产交易所内未披露的亏损。

Bancor协议创始人在2017年成立了BProtocol基金会,他们推出了一种自动交易加密资产协议\"自动做市商\"(AMM),将投资者的加密货币资产集中起来,创建一个功能性交易所。作为回报,投资者可以获得从平台上的交易者那里收取费用的一部分。[2023/5/17 15:07:06]

历史镜头

CooperTurley和我曾写过一篇名为《比特币减半:价格效应和历史相关性》的文章,这篇文章详细分析了每一次比特币减半前后对价格的影响:

瑞士数字银行SEBA Bank发布波卡ETP产品:7月22日消息,瑞士数字银行SEBA Bank加入21Shares和Valour的行列,发布波卡交易所交易产品(ETP)SA1 Polkadot ETP(SDOT),该产品已登陆瑞士交易所SIX Swiss Exchange,总费用率(TER)为1.25%。瑞士加密ETP发行商21Shares于2月率先推出21Shares Polkadot ETP(ADOT),瑞士区块链公司Valor随后于5月推出Valor Polkadot SEK ETP。(ETF Stream)[2021/7/22 1:09:11]

比特币在减半后12至18个月出现历史最高点

每个周期的持续时间都会延长

LBANK蓝贝壳2月26日00:30上线 RAD ,开放USDT交易:据官方公告,2月26日00:30,LBANK蓝贝壳上线RAD (Radicle Protocol),开放USDT交易,2月25日23:00开放充值。

资料显示,Radicle的总发行量为1 亿枚,初始流动性占约 4% 。它是一个去中心化的代码协作 P2P 协议,旨在建立一个无需中介、信任最小化、安全的新型代码协作基础设施。RAD被设计为一种治理令牌,它实现了许多基于以太坊的功能以及Radicle网络的公共所有权,集体治理和长期可持续性。[2021/2/25 17:52:52]

每个周期的涨幅在减少

当然我们只有三个减半数据,鉴于样本量很小,所以这也是一个比较主观的推测。

LBank将于10月14日15:00上线BID交易:据悉,LBank将于10月14日15:00上线BID/USDT交易对,并于10月13日15:00开启充提。

BID(BiDao) 是一个新的区块链系统,可以创建一个无需信任的稳定币和一个新的分散式金融工具,允许在无信任的设置中进行杠杆交易。此外,BiDao是DeFi应用的一站式商店。更多详情可登录LBank官网查看。[2020/10/13]

现在我们可以填写第三次减半的数据,发现:

比特币在减半后,刚好18个月到达历史最高点

周期在小幅延长

周期涨幅在减少

所以在比特币减半刚发生时,减半的影响并未直接体现在价格上。在加密市场供应减少的预期下,价格会提前小幅上涨,然后随着矿工每日抛售压力减少,资产价格在几个月后呈抛物线式上涨。

第一次减半:2011年11月28日

第二次减半:2016年7月9日

第三次减半:2020年5月11日

现在我们把目光聚焦到以太坊

比特币减半四年发生一次是加密市场最普遍的共识,每个人都知道它的未来。

尽管每个人都知道市场抛售压力在每四年左右就会减少一半,但在加密市场中定价资产供需是动态变化的。或者说加密市场无法对最简单、最著名的供应冲击进行直接定价。

而当我们把目光聚焦在以太坊时,发现以太坊受供需影响就更加难以预测了。以太坊升级路线并没有在智能合约里直接写出,而是取决于开发人员的实际进展。

无论如何,在过去的两年里,随着以太坊向完全设想的方向发展,我们可以看到影响以太坊供需变化的三个重要因素:信标链的发布、EIP-1559和最近的合并。

信标链

信标链于2020年11月4日被推出。

在信标链存款合约开放时,ETH价格为450美元。随着超过500万以太坊被锁定在新的PoS链中,它的价格在7个月内攀升至超过4000美元。总体而言,在信标链启动到周期峰值的涨幅为760%。

EIP-1559

第二个主要影响因素是EIP-1559,它消耗了支付给矿工约70%的交易费用。该EIP在2021年8月实施,当时ETH从五月份的历史高点开始暴跌。然而随着EIP在6月开始进入实时测试网,七月份启动主网后,ETH价格开始新一轮的攀升。在EIP正式实施之后,ETH的价格在3个多月后再次创历史新高。在这个期间约有100多万个ETH被销毁。

合并

像所有的比特币减半、信标链和EIP-1559一样,合并是影响加密资产供需另一个主要影响因素。

合并在今年六月初开始进入测试网,在Sepolia进行第二次大规模测试后,ETH从6月初的800美元底部大幅反弹,随着主网合并日期在8月确定,ETH价格几乎到达了2000美元。这个过程实际上就是预期炒作阶段。

在这个过程中,ETH从周期低点上涨了50%,而同期BTC仅上涨了9%。

现在我们正面对无法预测的未来,合并已经完成,但前方仍是一个谜团。ETH在本周末跌至1400美元以下,从数据来看,这可能归因于矿工正在抛售他们的ETH,以及本周美联储的另一次潜在加息。

来源

矿工抛售ETH正在发生,而且可能会持续几个月。不过还有一个更大的危机。

宏观环境

宏观环境具有更大的不确定性:

美联储大幅加息

俄乌战争产生的能源危机

中美因问题紧张局势升级

如果宏观环境没有好转,那么供需变动就变得不那么重要。

小结

现在投资者正处于一个艰难的环境当中。

一方面市场对供需变化的定价表现非常糟糕,加密史上所有供需催化剂都将在明年出现历史最高点,合并也并不例外。但如果ETH在未来12到18个月内没有出现抛物线走势,这种情况会更加令人惊讶。

而现在需要额外警惕的是世界正在面临巨大的不确定性,投资者也正在面临考验。不过除非全球危机爆发,否则以太坊的价格将在未来12至18个月再创新高。

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