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以太坊:合并成功后,以太坊交易者需要读懂这些数据_以太坊官网地址

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时间:1900/1/1 0:00:00

本文来自Messari,作者:TomDunleavy&KunalGoel

Odaily星球日报译者|Moni

以太坊协议于2022年9月15日从工作量证明过渡到权益证明,也在开发深度、去中心化金融生态以及Web3用例方面得到了广泛认可,但在进入2022年最后一个季度之前,仍有一些关键指标和数据需要关注。

以太坊网络性能分析

1、三季度亮点

以太坊合并后,每日区块奖励从约13,500ETH下降至约2,000ETH,大大降低了网络的安全费用。以太坊的活跃地址和交易基本保持稳定,环比变化相对较小。虽然地址和数量可能会随着更广泛的加密采用而增加,但以太坊的网络扩展仍主要来自L2,而不是更高性能的L1。

需要注意的是,以太坊2022年第三季度网络总费用一落千丈,降至2020年以来的最低水平,如果这种态势持续到今年下半年,将会直接影响合并后的以太坊质押收益率。

以太坊基金会:以太坊合并后约4%的验证者已经从网络中退出,低于预期:9月15日消息,据The Block引援以太坊基金会的电话会议,在以太坊合并升级激活后,大约4%的验证者已经从网络中退出。这不足以特别影响网络,并且低于合并之前的一些估计。这些验证者可能需要修复一些配置问题,然后应该能够返回网络。[2022/9/15 6:58:24]

2、网络性能

2022年三季度,以太坊网络日均交易量为120万笔,比上一季度增长6%,其中ETH转账和DeFi交易增长7%和14%,日均交易量分别为415,000笔和82,000笔。另一方面,NFT和桥接交易量出现下降。NFT交易在本季度下降17%至每天181,000笔交易,桥接交易下降41%至每天9,000笔交易。

以太坊网络活跃地址数量的增长与交易增长趋势相似,三季度每天有550,000个活跃地址,比上一季度增长5%。不过,这一增长主要是由于2022年7月27日活跃地址的激增,当时著名矿工郭宏才宣布了以太坊PoW分叉的计划,以及Binance的一些钱包“维护活动”,因此这些活跃地址可能不是由于新用户涌入或新应用程序上线导致。

Cloudflare宣布支持以太坊合并,并上线支持G?rli和Sepolia的测试网网关:9月14日消息,云加速服务商Cloudflare宣布支持以太坊合并,并上线支持G?rli和Sepolia的测试网网关。

此前5月17日,Cloudflare在其官方博客发文表示,将对采用PoS共识的下一代Web3网络进行积极实验,并将在Cloudflare全球网络上启动并完全质押以太坊验证节点。[2022/9/14 13:28:48]

在此期间,ETH供应量增长了0.7%,年化增长率为4.2%,所有的通胀都来自PoW奖励,因为交易Base费用的消耗略高于信标链奖励的通胀。

自2020年以来,随着在DeFi和其他应用程序中使用的数字资产越来越多,智能合约中的ETH呈上升趋势。然而,Terra的崩溃似乎削弱了市场对智能合约的信任,甚至在整个生态系统中也是如此。2022年5月9日,也就是Terra崩溃的同一天,智能合约中ETH的百分比达到了30%的峰值,此后一直呈下降趋势。8月底智能合约上的ETH占比降至为27%,比6月底下降2%。

Coinbase Cloud 列出以太坊合并的 4 大风险:9月13日消息,Coinbase Cloud 今日在博客中列出了与以太坊合并(PoS转换)相关的4个风险。它们分别是技术风险、操作风险、经济风险和由于缺乏客户多样性而导致的风险。Coinbase Cloud 表示,“由于合并是技术上最复杂的升级,因此很可能会出现各种错误和技术缺陷(技术风险)。如果客户端和验证者未能及时升级,主网上的节点参与率也可能会下降(操作风险)。升级后,获得PoW 硬分叉版ETHW 的ETH借贷需求快速增加,导致借贷市场ETH利率大幅上涨,存在经济风险。最后,客户缺乏多样性是风险,可能无法过滤掉错误的区块提议。”[2022/9/13 13:26:43]

3、市场指标

以太坊合并事件导致三季度看涨押注有所提升,看涨期权与看跌期权的比率均有所增加,数据显示看涨期权的执行价格在9月30日到期时最高为5,000美元,而在12月30日到期时为2,500美元。看涨期权的执行价格表明,投资者可能更关注今年12月到期的以太坊期权合约。

ETC本月涨幅达184%,市场猜测“以太坊合并将导致矿工转向ETC”:7月29日消息,CoinDesk数据显示,Ethereum Classic(ETC)本月上涨184%,而Polygon(MATIC)的涨幅为102%,Uniswap(UNI)的涨幅为86%,BTC的涨幅为20%,ETH的涨幅为60%。加密市场总市值已从上月的7628.2亿美元低点反弹至1.14万亿美元。此外,ETC今日在主流交易所的价格一度突破45美元。

以太坊即将进行的“合并”似乎推动ETC价格反弹。IntoTheBlock研究负责人Lucas Outumuro表示,“ETC价格受到ETH矿工将转向ETC的猜测推动,而且可能会是另一个对他们有利的硬分叉。”

数据显示,在过往以太坊升级前后的时间里,ETC经常会出现较大涨幅,比如在2021年4月以太坊柏林硬分叉升级期间。

Messari研究分析师Sami Kassab最近在研究报告中指出,“以太坊的挖矿网络由两种类型的硬件组成:ASIC和GPU。ASIC的问题在于,除了挖ETH之外,它们不能被重新用于不同的应用。Ethereum Classic是唯一可以用ETH ASIC挖矿的其他PoW代币,因其哈希算法与ETH的算法兼容。”(CoinDesk)[2022/7/29 2:46:33]

在整个7月和8月,ETH的日均波动幅度要小得多。在经历了极具挑战性的第二季度之后,加密货币和股票市场的绝对波动性都出现下降。以太坊与比特币的相关性保持在90%附近,而与标准普尔500指数的相关性略有下降。

以太坊测试网Goerli/Prater合并于8月4日开始,合并后保留Goerli名称:7月28日消息,以太坊协议支持团队发布Goerli–Prater合并公告,称在最后一次测试网PoS转换中,Goerli即将与Prater合并,且合并后的网络将保留Goerli的名称。其中合并过程分为两个步骤,首先从共识层上的网络升级Bellatrix开始,预计于UTC时间2022年8月4日12:24(北京时间8月4日20:24)开始,随后是执行层的Paris升级,预计将在UTC时间2022年8月6日至12日之间进行(总难度10790000)。合并后,Goerli的验证节点网络将保持开放,供各个权益者运行测试网验证节点。

假设在Goerli/Prater合并过程中没有发现任何问题,一旦客户端发布了功能完整的版本,将在主网信标链上为Bellatrix升级选择插槽高度,并为主网过渡设置总难度值。然后,客户端将发布在主网上启用The Merge(合并)的版本。[2022/7/28 2:42:58]

4、Layer2分析

虽然以太坊的平均交易数量可能保持在合理区间范围内,但L2交易却出现了较大增长。Arbitrum的平均交易量增长了近三倍,从2022年1月的39,000笔增长到2022年8月的115,000笔。同期,Optimism的交易量也增长了近3.5倍,从41,000笔增至142,000笔。

新兴的底层生态系统正在推动L2活动,L2应用吸引了不少人使用和关注,比如Arbitrum上的GMX和Optimism上的Synthetix,这些应用程序也是其各自平台上TVL的最大驱动力之一。然而,随着OP激励措施上线并且预计会有Arbitrum空投,我们发现L2的增长可能并非来自有机用户。

4、其他导致L2增长的因素

Arbitrum的Nitro升级上线,ArbitrumOdyssey预计将再次恢复。

三个不同的团队宣布在zkEVM上实现突破,分别是:Polygon、zkSync和Scroll。zkSync的zkEVM预计将在第四季度推出其主网。

StarkNet宣布计划推出自己的代币。

DEX

2022年二季度,DEX的日均交易量为27.8亿美元,三季度这一数字降至18.3亿美元,同比交易量也下降到大约8亿美元。期间,Uniswap的主导地位从第二季度末的60%增加到8月底的72%,但整个第三季度始终保持在DEX市场份额的75%左右。

2、借贷

三季度,加密市场平均贷款交易量急剧下降。从二季度的日均2800亿美元降至1160亿美元。7月份是一个明显缓慢的月份,8月份交易量略有回升,主要因为ETHPOW空投对现货ETH的需求增加了。

3、NFT

NFT日均交易量大幅下降,但日均交易者数量的降幅并没有预期那么多,NFT行业平均每天仍能吸引大约40,000名忠实用户。第三季度平均每月以美元计算的NFT交易量比1月份下降了90%,销售额不到10亿美元,而第二季度则高达46亿美元。需要注意的是,下跌不仅与NFT市场放缓有关,还与ETH价格下跌有关。OpenSea在第三季度继续占据最大的NFT市场交易份额。

Sudoswap在2022年三季度上线,类似于用于NFT的Uniswap的流动性池,其交易量在8月达到顶峰。

4、稳定币

稳定币与以太坊的相关性十分紧密,虽然稳定币的走势和总体交易量与第二季度相比基本没有变化,但三季度一些政策事件值得关注,比如:

在美国外国资产控制办公室(OFAC)制裁隐私协议TornadoCash的智能合约后,USDC背后的组织Circle禁止了38个地址。

MakerDAO的DAI计划降低其对中心化稳定币USDC的持有量。

TribeDAO计划解散,所有FEI都将被赎回。

Circle推出以欧元计价的稳定币EUROC。

Aave宣布推出美元稳定币GHO。

USDC的市场份额在三季度下降到41%。下跌的主要原因是被BUSD“吸收”,BUSD的稳定币市场份额已经从14%增加到16%。

目前,以太坊及其L2生态系统合计占加密智能合约TVL总量的62%,以太坊以340亿美元贡献了最大份额,而Arbitrum和Optimism各贡献了10亿美元。从长远来看,自2021年初以来,以太坊及其L2的TVL份额一直在下降。

开发人员是以太坊生态系统蓬勃发展的“关键护城河”,相比于其他加密货币生态系统,以太坊每周活跃的开发人员数量仍遥遥领先,即便在熊市中,以太坊的开发活动份额比去年增加了10%。

PoS的成功过渡有助于以太坊的进一步发展。但是,随着Aptos、Sui和Celestia等“Layer1挑战者”在2022Q4推出,以太坊必须巩固“护城河”并加快推动路线图,以保持其在智能合约领域内的领先地位。

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