比特币:简述加密市场中的14个心智模型_GUP

原文作者：@thedefiedge

原文编译：FYJ，BlockBeats

内容原载自推特账号 @thedefiedge，探讨交易过程中的认知模型，由 BlockBeats 编译成文。

沃伦·巴菲特和查理·芒格利用心智模型成为了历史上最伟大的投资者。

有数百种心智模型，我发现了其中 14 个可以帮助你成为更好的加密投资者（包括常见的认知陷阱）：

心智模型是帮助我们更好地理解世界的概念。

你的思维受到你的经验和偏见的限制——心智模型是从偏见中解放思维的一种方式。

了解它们将帮助你更清晰地思考。

当有坏消息时，可能会有更多坏消息。

看到一只蟑螂，意味着有更多的蟑螂在暗处。

如果一家公司出现坏消息，请记住，它们大概率在为隐藏更多坏事争取时间，例如 Celsius。

当 Terra Luna 和 UST 崩溃时，我们知道这很糟糕，但许多人低估了利空的波及范围。

数据：iearny USD Exploiter将4134枚ETH转入Tornado Cash:5月26日消息，据PeckShield监测，iearny USD Exploiter已将4134枚ETH转入Tornado Cash。此前报道，4月中旬，Yearn发生闪电贷攻击，损失超1000万美元。被攻击原因在于遗留在yUSDT代币合约中的错误，该错误存在于多个版本中，并导致多个Curve池流动性被盗取或耗尽。[2023/5/26 9:44:04]

其他蟑螂，如 Celsius 和三箭资本出现了。

所以，每当有坏消息时，都要做好更坏的打算。

这是一句中国谚语，假话说一千遍，就可能产生和真话一样的影响力。

想象一下，如果有关于老虎的谣言：

第一个人：他是子

第二个人：这是真的吗？

第三个人：有老虎！

现在，想象一下成千上万的人在社交媒体上分享。

彭博策略师：如果美国违约，比特币行业将崩溃:金色财经报道，彭博高级策略师 Mike McGlone 认为，如果美国违约，股市和加密市场将崩溃。?如果出现这样的情况，风险资产最初会上涨，但随后将面临与传统行业相同的崩溃。比特币将首当其冲。?[2023/5/18 15:09:37]

再加上机器人账号和经济激励措施，传播错误信息比以往任何时候都容易。

谨防没有任何事实或证据的谣言。

人类行为及其偏见将永远存在。

「历史不会重演，但总会惊人的相似。」——马克·吐温

有趣的是，几千年前写的一些书在今天感觉仍如此重要。

我正在将这种想法应用到下一个周期。

人类是贪婪的。

? 会有更多的现实世界应用吗？是的。

? 下一个周期会有更好的技术吗？是的。

但是还会有庞氏经济学和邪教领袖吗？是的。

「权力滋生腐败，绝对权力滋生绝对腐败。」

日本提议放宽加密资产的公司税规定，不再对其持有的加密货币的账面收益纳税:8月31日消息，日本金融监管机构提议放宽加密资产的公司税规定，并对个股投资者征收更宽松的税，以支持首相岸田文雄重振经济的努力。其中金融监管机构日本金融厅（FSA）周三宣布，监管机构在其年度税法变更请求中提议，企业在发行加密货币后，应免除对其持有的加密货币的账面收益进行纳税，此外还呼吁推动一项为个人投资者提供税收减免的计划。

对于零售投资者，FSA希望通过提高其投资限额并使该计划永久化，以扩大日本个人储蓄账户的减税举措。据悉，日本个人储蓄账户可以在一段时间内免除其部分投资收益和股息的资本利得税。

此前报道，日本将审查如何对企业为筹集资金而发行的加密资产进行征税，以利于初创企业发展，从而减轻新成立公司的负担，防止有前景的初创公司迁移至海外。（彭博社）[2022/8/31 12:59:56]

我们看到这个循环中的许多主要角色都被摧毁了。

Daniele、Andre、Do Kwon、Su Zhu 等人，警惕大人物

P2E游戏Deviants' Factions将迁移至Immutable X:据官方消息，P2E TCG游戏Deviants' Factions将从Terra生态迁移至Immutable X。[2022/8/3 2:55:36]

——大多数人没有能力掌控权力。

胡说八道的不对称原则。

反驳废话所需的能量比产生废话要大一个数量级。

相比

? 在 Luna / Anchor 上写一个话题 = 成千上万的赞。

? 写一条批评 Luna / Anchor = 敌人和骚扰的帖子。

每个周期，总会有一些邪教项目，对抗它们需要太多的精力。

Known Unknowns - 您知道的风险，例如智能合约漏洞。

Unknown Unknowns - 难以想象的风险，以至于你无法预见它们的到来。

示例包括 911 袭击、大流感或 3AC 崩溃。

Delta区块链基金创始人：加密寒冬已至，比特币价格或跌至1.4万美元:5月22日消息，Delta Blockchain Fund创始人Kavita Gupta表示，当前的加密市场调整已经迎来“寒冬”，可能会持续一年半的时间。

Gupta在接受Bloomberg Technology采访时表示，此次加密货币寒冬与之前的价格走势相似，主要是在比特币创下历史新高之后。Gupta认为，受加密货币寒冬的影响，比特币价格可能会跌至14000美元左右，以太坊价格也将下跌。

尽管处于加密货币寒冬，Gupta指出，比特币仍将在一年多的时间里再创新高。她认为，市场调整将为更多人采用比特币提供机会，这一因素将促使其创下历史新高。此外，随着越来越多的公司继续将比特币纳入其资产负债表，比特币价格再创新高的可能性就越大。

她还认为，TerraUSD（UST）崩盘引发市场震动，将影响稳定币市场的下一步走势。为了避免Terra的命运，大多数稳定币将致力于与另一种加密货币挂钩，并且远离法定货币。（Finbold）[2022/5/22 3:33:47]

我们倾向于低估黑天鹅的影响。

视野多样化有助于防范这些事件，多关注加密之外的事情。

想象一下以下事件及其影响：

? 中本聪钱包被唤醒

? 世界大战

? 核战争

帕累托原则指出，80% 的后果来自 20% 的原因。

原理由 Vilfredo Pareto 提出，他发现意大利大约 80% 的土地由 20% 的人口拥有。

这适用于任何地方。

?80% 的收入来自 20% 的协议。

?80% 的交易利润来自 20% 的交易者。

随着更多用户的加入，产品将变得更有价值。

想想如果没有人使用 Facebook，它还会有多少价值。

一旦一家公司产生了网络效应，它就成为了一条经济护城河，因此而难以超越。

当你在进行投资时，请考虑哪些协议正在定位自己，以获得网络效应。

例如，有不少人试图建立一个去中心化的社交网络，但由于网络效应，只有一个人可以获胜。

持续时间越长的事物，继续持续的可能性就越大。

很难说哪些币会在 20 年后还存在，但 BTC 和以太坊很有可能仍然存在。

因此，它们是最安全的投资选择。

我已经不知道由于 DeFi 黑客和漏洞利用而损失了多少钱。

因此，如果你要抵押资产，那么选择更多的林迪资产（例如 Aave 和 MakerDao）是有意义的。

如果它们是可破解的，那早就发生了。

痛苦和恐惧是所有生物体的组成部分，而自我保护是确保它们生存的行为。

我不相信 HODL 的概念，当危险发生时，人们会变成墙头草。

国际象棋中的一句话——它意味着游戏围绕控制一个有价值的空间或资源而展开。

? 流媒体公司正在为内容而战。

? 世界为石油和稀缺资源而战。

识别有价值的资源和为它们而战的玩家。

我们在 Curve 战争中看到了这一点。

Stablecoin 流动性是一种宝贵的资源，我们看到协议在争夺 CRV / CVX Token。

未来协议将争取的宝贵资源是什么？

每一个动作都有一个后果，这些后果将导致更多后果。

大多数人只考虑直接影响，而看不到额外的影响。

有事的时候想想：然后是什么？

每当协议对 Token 设计进行更改时，我总是在考虑这个问题。

一个例子：协议希望降低 Token 发行以减缓通胀，可能的二阶效应是什么？

?更低的排放意味着更低的 APR

?较低的 APR 意味着较少的使用和流动性（因为奖励激励较少）

除非协议有足够的网络效用、或其他激励措施，否则人们会离开。

考虑决策时，拉长时间线。

假设我吃一个芝士汉堡，我将思考：

? 立即（美味！）

? 一周（体重增加了一点）

? 一年（这个习惯增加了我的胆固醇）

? 几十年（心脏病发作）

我们不善于长期思考。

你正在乘风破浪。

在这种情况下，它意味着及早识别和利用趋势。

?亚马逊很早就抓住了互联网浪潮。

?Netflix 最初是邮购 DVD 的店铺，而后转向流媒体是因为它们看到了浪潮的到来。

你需要及早发现趋势，尽可能努力地驾驭它们，并在它停止之前离开。

在加密货币中：

?尽早发现趋势（发现浪潮）

?投资（顺势而为）

?一路获利（在它崩溃之前离开浪潮）

协议首先进入市场可能会带来一些优势。

要么通过品牌认知、转换成本，要么提前购买资源。

但还有一种，叫后发优势：稍后进入，但可以改进技术。

我在 Layer 1 的游戏中看到了这种情况。

感觉每隔几个月就会有一个热门的新协议层项目。

但 DEX 或借贷平台将具有显著的先发优势。

以上只是所有心智模型的一小部分。

我鼓励你去研究更多的心智模型，而我相信加密行业会诞生独有的心智模型。

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