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DEFI:DeFi分析师:如何构建加密货币分析研究框架?_加密货币

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

原文作者:Edgy

原文编译:TechFlowintern

学会自己研究是加密货币中最强大的优势,但大多数人在研究方面很糟糕,所以这篇文章是关于我的加密货币研究框架,也许能让你构建研究框架变得简单一些。

我的方法是将加密研究分解为4大领域:

?技术理解;

?盈利技巧;

?加密货币技能;

?和加密以外的领域;

让我们开始吧。

领域1:技术理解

你必须知道你在投资什么。如果你不知道ZK-Rollup是什么,你就无法看到Starknet的价值,多去学习知识,这有点像RPG游戏中的技能树。

对新手来说,应该点亮的技能树:

?加密安全;

?Web3实用案例;

?比特币如何运作;

?热钱包与冷钱包;

?以太坊如何运作;

?什么是ETH的合并?

?了解收益农场;

TrustBase中国区发言人:TrustBase即将发布的经济模式会围绕挖矿+Defi生态设计:今日,TrustBase中国区发言人尔尔在BML直播间与BML 联合创始人 Graves对话波卡无畏牛熊栏目中,基于《深入市场,探索底层代码在Web3.0的未来》主题中表示,TrustBase即将发布的经济模式会围绕挖矿+Defi生态设计,同时会在新的经济模式中加入NFT、流动性贡献等相关收益,丰富TrustBase原本基于波卡的经济模式,拓宽整体生态维度。

并且在近期会在元宇宙实现首度探索,为了之后能够实现更多通证应用场景,与生态以及元宇宙实现有机联动,后期大概率会实现双链运营甚至多链的运营。[2021/8/10 1:46:34]

?PoSVSPoW;

中级技能树:

?DEXVsCEX;

?流动性挖矿;

?1池与2池;

?基本代币经济学;

?第0层/第1层/第2层;

?主流L1;

?无常损失Vs滑点Vs质押;

更进一步,专家技能树:

美国道富银行新成立数字金融部门,专注加密货币、DeFi等领域:美国道富银行新成立数字金融部门State Street Digital,该部门将由道富银行执行副总裁Nadine Chakar领导,专注于加密货币、央行数字货币、区块链、DeFi等领域。

道富银行董事长兼首席执行官RonO'Hanley表示,金融业正在向数字金融转型,我们认为数字资产是未来五年影响我们行业的最重要力量之一,数字资产正在迅速整合到现有的金融服务框架中,我们必须拥有适当的工具,为客户提供满足其传统投资需求和日益增长的数字需求的解决方案。[2021/6/10 23:28:54]

?MEV;

?期权;

?高级代币经济学;

?治理;

?L2Roll-Up之间的技术差异;

当然还有很多,在这里全部写完不太现实,但要记住活到老,学到老。

紧接着的问题就是,在哪里开始学起呢?

我总是建议先从源头上直接学习。比方说,你想了解"合并",试着先去Ethereum的网站。之后,您可以观看YouTube视频或阅读来自可信来源的相关话题。

DeFi 游戏化产品 GoodGhosting 即将推出创世储蓄池:8月31日消息,DeFi 游戏化产品 GoodGhosting 宣布即将推出创世储蓄池。GoodGhosting 团队参与了 Gitcoin KERNEL 的孵化,并在之前 ETH London 的决赛中胜出。GoodGhosting 像是一个为用户设计的强制储蓄的定投挑战游戏,所有参与者需要设定储蓄时间以及每次储蓄的资金量,可以用 USDC 或者 DAI 支付。所有用户投入储蓄池的资产将会被分配到 Aave 和 Yearn 获得借贷收益。当游戏结束时,所有本金都会返回给每一位用户,但是只有坚持每一次都定投没有错过的用户,才能瓜分资金池内的利息。官方表示目前的智能合约尚未经过审计,存在风险。[2020/8/31]

领域2:盈利技能

有一大堆把技术研究透的人,但他们却没有盈利能力。为什么?因为赚钱也是一个需要单独学习的技能。

盈利技能包括:

?决策;

?认知偏差;

?交易心理学;

?投资组合构建;

?获利策略;

比特币巨鲸Joe007:DeFi比“庞氏局”风险更高:比特币巨鲸Joe007在回答某用户有关“为什么永远不会购买任何去中心化金融项目”的问题时表示,DeFi项目比“庞氏局”风险更高,不光因为其创始人可能会出现退出局,还因为这些项目更容易被外部黑客入侵。(cryptoglobe)[2020/7/22]

?风险管理策略;

领域3:加密货币技能

属于加密货币的独特技能,学习这些将使你获得优势:

了解元宇宙和新叙事;

发现新协议;

追踪鲸鱼钱包;

链上分析等等;

我举几个例子,如何发现新协议:

?通过您的人脉和朋友;

?通过DeFiLlama搜索;

?观察链上数据/鲸鱼钱包;

?研究VC正在投资什么;

寻找并使用正确的工具,工具是一种杠杆——正确的工具可以为你节省宝贵的时间。

鲸鱼是持有大量加密货币的钱包地址,学会去跟踪他们的动向:

DeFi创企Gnosis Protocol宣布其DEX现已支持环交易:DeFi初创公司Gnosis Protocol宣布其去中心化交易所(DEX)现已支持环(ring)交易。环交易机制是交易非流动性和新的“长尾”代币的关键基础设施。随着开放金融的普及和越来越多的资产被代币化,这种代币的数量将会增加。[2020/7/11]

?您可以使用Nansen的“SmartMoney”功能;

?Debank有一份鲸鱼清单;

如何创建你自己的列表清单:

寻找一个你认为有大量聪明钱的代币,我选择了GMX;

前往区块链浏览器Etherscan,Arbiscan);

查看该代币的顶级持有者;

在ZapperFI中粘贴钱包地址;

观察他们所持有的东西;

领域4:学习Crypto以外的知识

不要整天都在研究加密货币,了解其他领域,也可以给你带来优势。你要成为一种T形人:

?对多个学科都有理解;

?某个领域研究很深;

对于参与学习的领域,你不可能在所有方面都达到10分。问题的关键在于,你需要去了解更多,这样才不会阻碍你的发展:

找到一本在该领域可靠的书阅读;

在每个领域有几个你关注的"首选"人物;

我把我在加密货币中研究的范围限制在DeFi,我专注于有巨大生态系统的DeFi项目,我目前的大部分研究都是围绕着:

1.新协议;

2.新技术;

3.真实世界的采用;

说到新协议,我为自己创建了一个评估协议的框架:

?策略;

?执行;

?人员;

?现金;

?代币经济学;

顺便说一下,这并不是一个完整的列表,这是为了让你更深入去思考。

策略:

?它与竞争对手有何不同?

?它解决了什么问题?

?它有什么护城河?

?它是如何获取用户的?

?路线图上有什么?

执行

?团队是否完成了路线图?

?协议的用户体验/用户界面如何?

?它通过了哪些审核?由谁?

?营销如何?

?开发者活动

人员

?什么样的有影响力的人在推销它?

?创始人和团队的背景

?社交媒体上的情绪

?社区氛围

?VC和初始种子轮

?伙伴关系

现金流

?创始人和团队如何获得报酬?

?它的资金包括什么?

?它产生了多少收入?

?它筹集了多少资金?

代币经济学

?代币如何累计价值

?供应量/最大供应量是多少?

?代币最初是如何分配的?

?代币的用例是什么?

?协议如何降低卖压?

我们总是很容易感觉到FOMO,并陷入确认性偏见,认为该协议是如此的棒。但我要说的是,我们寻找协议的FUD,这就是Twitter的用处,寻找协议可能失败的原因,并思考它。

学习建议

下面的部分是关于如何地安排你的学习,大多数都是我大学时代的技巧,但我已经修改它们并让它们适配快速发展的加密世界。

建立一个"待读"系统

我看到Lido提出了一个新的国库提案,但我当时看不懂,所以我用Chrome的应用程序"NotionWebClipper",将其保存在一个名为"待读"的数据库中。我每周在日历中安排时间,翻阅我的待读清单。

深入研究

我在早上进行研究,因为那是我最专注的时候。这并不是说你研究的时间有多长,而是说你的强度有多大。

完成的工作=时间x强度

这有点像在健身房,25分钟的高强度锻炼>2小时的慵懒。

完全专注

我在研究时不会分心,我屏蔽社交媒体,把手机放在另一个房间,并且使用Pomodoro工作法:研究50分钟,休息10分钟。

Feyman理论

理查德-费曼是一位获得诺贝尔奖的物理学家。他成功的秘诀就是:在你掌握知识之后,试着解释它。

我鼓励你发推特和写文章,解释事物将帮助你了解你与知识之间的差距。

关注好的内容

如果你吃的是垃圾,那么你的身体就变垃圾。要小心选择向谁学习,关注几个高质量账户比关注数百人要好。要持之以恒地管理你的Twitter账户、新闻通讯和播客。

建立一个记笔记的习惯

做笔记可以提高你的理解能力和记忆力,正确的系统和软件可以帮助你建立。我使用ZettelkastenObsidian。

适当休息

我每天最多4小时做核心研究。你需要休息,以最大限度地吸收知识。休息一下,睡个好觉,出去走走,大脑需要休息来记住信息。

健康的大脑

这是你最坚实的基础——一个健康的大脑,如何做到?

?经常锻炼

?保持水分

?享受自然时光

?健脑食品

?找到应对压力的健康方法

?限制社交媒体

概率性思维

“如此多的研究并不能阻止一个漏洞利用来扼杀你的收益。”

在加密货币中没有什么是可以保证的,你的研究只是为了增加你的成功率。

标签:DEFIDEFEFI加密货币DeFiDrop99DEFI价格PEFI币加密货币有哪几种形态

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