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比特币:比特币抛售潮导致73亿美元损失,寒冬还没到尽头?_METFI

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时间:1900/1/1 0:00:00

区块链数据分析服务商Glassnode的数据显示,在上周短短的三天内,比特币投资者出现了有史以来最大的实际损失——抛售BTC导致投资者损失了73亿美元。6月18日,BTC价格触达年内新低17700美元,这也是它自2020年以来首次跌破20000美元。微博区块链小新kol

那么,谁在加密资产市场的下行中卖出了BTC?

6月22日,加拿大加密矿业公司Bitfarms表示,它在过去的7天内出售了3000BTC用以平衡其债务。该公司决定「不再囤积」日产的比特币,而是选择采取「提高流动性、去杠杆化」的方式来优化公司的资产负债表。

Bitfarms可以视作比特币的公共矿工之一,下跌的行情正在威胁他们的生存。总部位于挪威的研究机构ArcaneResearch数据显示,在2022年的前四个月,公共矿业公司出售了30%的比特币产量。矿业盈利能力的暴跌迫使这些矿工在5月份将销售率提高到其产量的100%以上。

分析:金融市场历史性下跌时期 比特币显示出稳定性:在一封致投资者的信中,加密资产管理公司Bitwise使用了一种“剥离”的方法来评估比特币(BTC)的价值。该公司分析了比特币作为一种另类投资的价值,以及权衡了它如何经受严峻的金融气候。Bitwise表示,在金融市场连续数天出现历史性下跌的时期,比特币这个比标准普尔平均波动率高出5倍的资产并没有像石油、股票或新兴市场股票那样暴跌。相反,相对于历史波动性,它相对平静。就像所有的金融资产一样,每个人都有抛售的时候,但即使是在世界卫生组织(World Health Organization)首次发现冠状病以来的三个月里,加密领域也显示出了非凡的力量。(TheDailyHODL)[2020/4/9]

除了矿工,全球最大的比特币现货交易所基金也在出售BTC。ArcaneResearch数据显示,跟踪比特币现货价格的PurposeBitcoinETF在上周五流出了24510BTC,这是自2021年4月该基金在加拿大证券交易所首次亮相以来单日最严重的赎回,分析师认为,巨额的资金外流可能是大规模强制清算造成的。

动态 | 比特币链上活跃度指标有所回升,全网算力企稳在100 EH/s以上:据Tokenview数据显示,上周(01.06-01.12)比特币链上活跃度指标均有一定程度增长,算力基本企稳在100 EH/s以上。七日日均活跃地址数为711915?,环比上涨11.58%;七日日均新增地址数为370367,环比上涨9.71%。全网七日日均链上交易笔数为314745?笔,环比上涨7.12%,其中单笔转账金额超过100 BTC的大额转账共计3755?笔,环比上涨4.54%;七日算力均值为105.88 EH/s,环比微跌1.7%。市场整体冲高后盘整,主流币种亦显现出轮动上升趋势,或可关注尚未出现大幅拉升的主流币种,赚取补涨收益。[2020/1/13]

6月20日,BTC回到了20000美元上方,并在21日上探21500美元,目前在20800美元附近徘徊,市场的不确定性仍未消除。

行情 | 比特币期货收涨于3840美元附近:CME比特币期货BTC 1月合约收涨40美元,涨幅超过1.04%,报3840美元,11月26日以3605美元创即月合约收盘纪录最低。CBOE比特币期货XBT 1月合约收涨35美元,涨超0.92%,报3837.50美元,11月26日也以3647.50美元创即月合约收盘纪录最低。[2018/12/5]

矿工抛售比特币求活

加密矿业盈利能力的恶化迫使公共矿工开始清算他们持有的比特币。

6月21日,北美算li最大的加密矿业公司Bitfarms表示,在过去7天内已出售了3000BTC,约占其持有的6349BTC中的47%。据该公司称,它将约6200万美元的销售资金来「减少其在GalaxyDigital的BTC信贷额度」以重新平衡债务。Bitfarms出售了包括1500BTC在内的加密资产后,公司6月的信贷额度从1亿美元减少至6600万美元,债务也随之降至3800万美元。

动态 | 比特币净空头头寸创历史新低:美国商品期货委员会(CFTC)比特币期货持仓周报显示,投机者所持CBOE比特币期货净空头头寸减少220手合约,至979手合约,创2017年12月份上线交易CBOE比特币期货合约以来的单周最低。[2018/12/1]

根据Bitfarms首席财务官JeffLucas的说法,该公司将「不再囤积」它每天生产的所有比特币,而是选择采取行动「提高流动性、去杠杆化」以优化公司的资产负债表。Bitfarms表示,它还与NYDIG达成了一项价值3700万美元的设备融资交易,这笔融资将该公司的流动性保持在约1亿美元。

「我们认为,在当前市场环境中,出售我们持有的部分BTC和日常生产作为流动性来源是最好和最便宜的方法。」Lucas说。

作为一家上市的加密矿业公司,Bitfarms在昨日才披露了BTC的出售消息,而卖出BTC的公共矿工不仅它一家,ArcaneCrypto数据显示,为比特币网络贡献了约20%算li的前28家公共矿业公司在5月售出了4271BTC,比上个月增加了329%。

比特币价值高涨全球热烈“疯”挖矿 比特币矿机制造商意外发了一笔“横财”:由于比特币的价值不断提升,此前一度达到每枚价值 19000 美元的天价,使得全球热烈“疯”挖矿,也让芯片设计及制造产业意外发了一笔“横财”。中国的挖矿机公司比特大陆,目前在全球挖矿机的市占率上高达 80% 到 90%,另一家比特币挖矿芯片设计公司嘉楠耘智也是台积电的客户之一。这种在挖矿机市场,不在乎成本,只在乎效能的情况,使这些挖矿机芯片公司的制程需求直逼大型 IC 设计公司,也使得台积电的先进制程也因此增加了许多的营收。[2017/12/29]

ArcaneResearch数据显示,在2022年的前四个月,公共矿业公司出售了30%的比特币产量。矿业盈利能力的暴跌迫使这些矿工在5月份将其销售率提高到其产量的100%以上,「6月份情况有所恶化,这意味着它们可能会卖出更多。」

2022年公共矿工的比特币出售率

该研究机构的研究员JaranMellerud解释,矿工是比特币唯一的自然净卖家,他们每天收到900BTC。其中,公共矿工的生产成本非常低,因为他们可以获得廉价电力并使用新的节能机器,这意味着他们没有关闭机器的风险,但较低的现金流将使他们难以获得融资,这可能会影响他们的扩张计划。

「公共矿工仅占比特币哈希率的20%左右,而研究他们的行为可以暗示私人矿工在做什么。」JaranMellerud指出,公共矿工能通过出售大部分开采的比特币来获得现金流,他们也可以在牛市期间通过进入金融市场来保持更大份额的生产,而对生产成本更高的私人矿工来说,情况可能更加困难。「矿工是比特币市场最大的鲸鱼,持有约80万个BTC,其中公共矿工拥有46,000个。如果他们被迫清算这些持股的相当大一部分,可能会导致比特币价格进一步下跌。」

最大的比特币现货ETF资金外流

除了矿工之外,抛向市场的BTC还来自比特币现货交易所基金。

ArcaneResearch数据显示,上周五,全球最大的比特币现货ETF「PurposeBitcoinETF」流出24510BTC,这是自2021年4月该基金在加拿大证券交易所首次亮相以来单日最严重的赎回。该研究机构在一份报告中写道,资金外流意味着该基金不得不以周五的价格出售约5亿美元的BTC,这增加了已经摇摇欲坠的加密货币市场的抛售压力。

PurposeBitcoinETF管理的BTC数量腰斩

该机构的研究员VetleLunde分析,巨额资金外流很可能由大规模的强制清算造成,「24000BTC的强制抛售可能是引发BTC在本周末跌至17600美元的原因。」

比特币现货ETF跟踪的是比特币的价值,并提供了一种无需直接处理BTC即可投资BTC的方式,ETF管理方会积极添加和出售比特币,以匹配投资者对基金的投资和赎回。这些ETF可以在传统的受监管的证券交易所进行,无需用户进入加密资产交易平台。

PurposeBitcoinETF是迄今为止最大的以比特币为重点的交易所交易基金,在周五赎回之前管理了近48000BTC。现在,该基金仅持有约23300BTC。而另一只同类基金3iQCoinSharesBitcoinETF曾在上个月出现大量的资金外流,卖出了7401BTC。

由于资金外流,PurposeBitcoinETF将头把交椅让出给了在纽交所上市的ProShares比特币策略ETF,后者跟踪的是比特币期货的价格。

自去年10月推出以来,BITO上周出现了第二大净流入,导致该基金的比特币敞口增长了相当于4115比特币。数据显示,该基金管理着6.68亿美元的资产,相当于约31500BTC。

Lunde在ArcaneResearch报告中分析,对比表明,至少有一些美国投资者将当前的BTC抛售视为一个有吸引力的切入点,正利用强制卖出的优势以期在短期反弹中获利。

除了比特币矿工的出售、金融衍生品市场的清算之外,加密市场巨鲸的流动性危机也在加剧市场下行的风险,诸如加密资产借贷平台Celsius、加密对冲基金三箭资本等都在上周出现了出售资产自救的情形。

按照区块链数据分析服务商Glassnode的数据,在上周短短的三天内,抛售BTC造成的实现交易损失规模达73亿美元。如此情形下,Bitfarms这样的矿业公司在融资,Celsius也开始咨询律师寻求从资本渠道缓解危机,另一家加密资产借贷平台BlockFi则以2.5亿美元的循还信贷额度获得了来自加密资产交易平台FTX的资金。

巨鲸资金外流、寻求融资的信号表明,加密资产市场的寒冬还无法看到尽头。

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