EFI:如何成长为加密鲸鱼？你需要了解这5点_Defis

原文作者：MilesDeutscher

原文编译：DeFi之道

加密货币不是一个公平的竞争环境。

事实是，99%的“散户”投资者都是听命于顶级鲸鱼和VC的。那么，你怎么能打破这个模式呢？

以下是加密鲸鱼和内幕人士不想让你知道的5件事。

1.残酷的现实：大多数DeFi协议不需要代币。

我支持世界正在走向代币化的未来。许多公司可以从代币模型中受益匪浅，因为它：

实现治理分工

增加流动性并促进二级市场

但在加密货币中，创建代币通常是为了满足团队的口袋，而不是提供战略利益。

加密领域有许多很棒的项目，但不幸的是，这个空间也充满了现金抢夺。

因此，为避免这种情况，如果您正在投资一个项目——请确保其代币：

直播｜Aaron：DeFi加速领跑，如何获得持久发展？:金色财经 · 直播主办的金点Trend《2020 DeFi Dai飞吗？》马上开始！DeFi生态里，我们还应该狙击哪些项目？成长空间是多少？应该关注哪些风险？16:00准时开播！本场嘉宾Kava全球业务发展副总裁Aaron Choi分享“DeFi加速领跑，如何获得持久发展？”，请扫码移步收听！[2020/7/29]

具有强大的价值增值机制

满足市场需求

比同类协议具有竞争优势

目的不仅仅是让持有人赚钱

2.大多数风投通过早期投资于代币种子和私人销售轮来赚钱。

你可能认为一个项目“便宜”，但实际情况是VC成本价格水平要低得多。

例如，最初的私人融资投资者以0.04美元的价格买入了SOL。他们还买了：

0.043美元的FTM

伏泰昊：JUST主动思考如何在波场上建立完善的DeFi体系:据最新消息显示，波场大航海时代4.0全球线上发布会正在进行中，JUST项目负责人伏泰昊在发布会中表示：“JUST旨在打造基于波场TRON的稳定币借贷平台，一个好的金融产品离不开下面应用层的稳定输入与输出，会有多个协议与应用的交叉集合，长期来看，JST代币作为整个治理体系的代币，我们会提供多种底层借贷协议和报价协议等，为用户提供全面的金融服务。作为DeFi明星项目，JUST不仅致力于开拓波场的稳定币市场，也在主动思考如何在波场上建立完善的DeFi体系。”[2020/7/7]

0.50美元的AVAX

0.15美元的BNB

您可以在http://icohigh.net上查看这些投资回合的价格。

私人和种子轮代币销售是项目发展过程的关键部分。没有他们，新项目将无法获得建设所需的资金和支持。

动态 | Kyle Samani发推质疑Block.one如何在两年时间花掉 8 亿美元:著名区块链投资机构 Multicoin 创始合伙人 Kyle Samani 发推质疑 EOS 背后的开发公司 Block.one 如何在两年时间中烧掉 8 亿美元。Kyle Samani 发表推文称，如果 Block.one 通过 ICO 融资了 40 亿美元，现在的资产负债表上有 32 亿美元的资产，那么这家有 200 名员工的公司如何在两年时间里花掉了 8 亿美元现金？Kyle Samani 还称，Block.one 进行了 1.8 亿美元风险投资，但这不是支出，即便把这些投资的账面资产都减记为 0 ，时间也不够用。而 Staked.us 的联合创始人 Jonathan Marcus 则表示，Block.one 花费的那 8 亿美元中，最少有 5.3 亿美元用于股权回购，因为 Block.one 过去两年共进行了两次股权回购，一次花费了 3 亿美元，最近又回购了 2.3 亿美元的股权。[2019/6/3]

这些投资回合不是问题。问题是散户忘记了大多数VC是从哪个价格买入的。

美国证券交易所：加密货币交易所没有透露是否对一些用户提供了优先服务 以及平台如何挑选加密货币:据华尔街日报，美国证券交易所今天发布了有关加密货币交易所存在不规范问题的公告。SEC在公告中表明，加密货币交易所存在非法运营的风险，这是因为他们没有透露如何优先考虑投资者的订单或如何选择在其平台交易何种加密货币。前SEC官员，现任由投资者支持的健康市场协会的执行董事Tyler Gellasch透露：“SEC不仅要管理产品，还要管理他们交易和交易的地点。”SEC没有在其声明中提及具体的加密货币交易所，但提醒投资者，监管机构对交易所的实际运作方式知之甚少，不知道它们是否为其中一些交易者提供了优先于其他交易者的服务。SEC表示，虽然其中一些平台声称采用严格的标准来挑选高质量的加密货币资产进行交易，但SEC并没有审查过这些标准。[2018/3/8]

这还可能会制造大型抛售事件。

尽管代币的市场价格可能下跌50%，但现实情况是，与大多数初始投资者的买入价格相比，代币仍然上涨了500倍以上。

这会导致获利了结，或者像某些人所说的那样：“让散户接盘”。

例如，$GLMR从根本上说是一个很棒的项目。但它的代币价格表现不佳。为什么？由于其代币解锁时间表。

我们可以看到代币解锁时间表中概述的主要解锁时间点：

投资前注意解锁日期。每个项目都应在其白皮书中的“代币经济学”下概述代币解锁时间表。你需要考虑的是：

代币解锁时间

“解锁曲线”有多陡峭

解锁的代币分配给谁

3.许多项目没有产品。

项目通常使用种子轮和私人轮融资来增加发展资金。

他们会在建立一样东西之前发布一份精美的白皮书和雄心勃勃的路线图。

这就是加密的工作方式。

但是，当市场在一个项目甚至还没有产品之前就对其进行了过高的估值时，这就会成为一个问题。

这显着增加了上述投资的风险程度。

例如，有许多游戏项目的估值超过1亿美元，尽管很少或根本没有产品可供展示。归根结底，这是一个新兴行业，市场正在为未来的增长定价。但另一方面，它制造了更多的下行空间。

除了少数例外，过度承诺和产品交付不足基本上是每个NFT项目的通病。

所以在投资之前，问问自己：

团队是否有良好的表现记录？

谁是项目的大型支持者？

他们的估值与其他项目相比是否合理？

4.APR收益只是为了激励流动性。

在现实世界中，当公司产品最初上线时，他们会提供促销活动以激励人们花钱/习惯他们的产品。“买一送一”，“前100位用户享受50%的折扣”，“首次注册奖金$__"

在加密货币中没有什么不同。除了通过折扣进行激励之外，DeFi项目使用代币释放来激励早期流动性。这种模式在$LUNA、@CurveFinance等方面非常成功。

但对于大多数DeFi项目来说，代币释放的最终结果都是失败。

通常，代币经济学设计不佳并导致过度稀释。

几个例子：

因此，DeFi中亟待解决的问题是“当代币释放耗尽时会发生什么？”

那么，协议将需要从激励流动性转向激励费用。

持有人应该主要通过交易费用而不是代币释放来产生回报。

寻找项目：

产生的高额交易费用与释放量

有形用户和交易量

强大的代币增值机制

真正的效用

这样，您就不会最终将钱袋子放在不断印刷的代币上。

投资收益耕种代币很好，但前提是你积极从代币释放中受益。

许多天真的投资者会购买DEX代币等，但不会将它们用于预期目的。

由于APR用于激励流动性，因此你要学的第一课是：永远不要追逐收益。

不要仅仅因为一种代币支付高APR而购买这种代币。

投资一个代币主要是因为你有信念，然后去耕种它。这种心态转换可以为您节省很多痛苦。

5.鲸鱼的行为与市场相反。

正如沃伦?巴菲特的名言：“在别人贪婪时恐惧，在别人恐惧时贪婪”。

从历史上看，那些在极端恐惧时期购买的人会随着时间的推移而处于领先地位。

市场低位时鲸鱼积累，市场高位时止盈。

鲸鱼在：

2021年5月获利了结

2021年9月累积

2021年11月获利了结

现在又开始积累。

我们可以通过鲸鱼持有量图表清楚地证明这一点：

这里的模式是什么？鲸鱼持有量与价格成反比。

他们的做法与零售参与者完全相反。简单来讲：

暴涨时获利离场

暴跌时大举买入

来来回回，不断获利。

希望以上这5个技巧可以帮助您驾驭这个市场。

加密是一个棘手的游戏，但如果成功实施，它可以创造改变生活的财富。

如果你想像鲸鱼一样富有，是时候表现得像鲸鱼一样。

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