NFT:拆解头部NFT项目：探索10K项目的盈利模式_ETH

在NFT市场获利往往与很多因素相关。当你考虑是否要购买一个10K项目时，除了项目本身，交易行为，交易时机，以及交易金额都至关重要。通过NFTGo.io的指标以及以一些有名的NFT为例，我们将探究以下几个问题：

交易者

为什么要关注持有者分布？

交易曲线

市场炒作和热度曲线是怎样的？

交易时机

何时发现交易信号？持有期与利润之间呈现出何种关系？

交易成本

Top10的交易成本支出与地板价有几倍差异？

交易利润

纵观蓝筹项目，哪些平均利润最高？

交易者

持有数量分布

项目的持有集中度是否过高是购买项目前需要考量的指标之一。如果大户或者项目方持有很多项目中的NFT，集中卖出将会影响价格，进而对项目产生不利影响。你可以通过NFTGo.io查看任何项目的持有数量分布，尤其是需要观察项目中“51-100”持有者地址占比数量。

Curve、Metronome和Alchemix向黑客提供10%的赏金以敦促其归还加密货币:金色财经报道，Curve Finance和本周受重入攻击影响的其他项目计划向黑客提供10%的赏金，以换取其归还剩余的加密货币。7月30日的漏洞导致约7000万美元的加密货币被盗，这将使赏金接近700万美元。Curve、Metronome和Alchemix 在发送给黑客以太坊地址的链上消息中写道：“我们不会进一步追查此事，也不会有执法问题等风险”。

发送给黑客的声明补充称：“如果您选择不参加自愿归还并在8月6日08：00 UTC之前完成该流程，我们将向公众扩大赏金范围，并向能够通过以下方式识别您身份的人提供全额 10% 的奖励：导致你在法庭上被定罪。我们将在法律允许的范围内从各个角度追捕你”。

金色财经曾报道，此次攻击是由于Vyper编程语言版本中的严重漏洞造成的。使用Vyper 0.2.15、0.2.16 和 0.3.0 的多个资金池成为重入攻击的目标，影响了 Curve Finance 上的四个流动资金池。[2023/8/4 16:17:46]

独立持有者数

数据：LSDx Finance过去48小时TVL增加超5.5万枚ETH:3月18日消息，LSD超流动性协议LSDx Finance总锁仓价值（TVL）在过去48小时内增加超5.5万枚ETH（约1亿美元），目前达到61,954.507枚ETH。[2023/3/18 13:12:24]

UniqueHolder也是很重要的指标，你可以在NFTGo.io中查看每个项目的独立持有者数量。试想，当NFT项目发展很好的时候，没有人愿意出售他们的最后一个NFT，而且每个持有者都是潜在的活跃社区成员，能够更大范围地推广项目。

交易曲线

在正式讨论时机前，我们可以将大部分项目的价格发展阶段分为四个部分，分别是潜伏期/爆发期、狂热期、冷静期/沉淀期和发展期，每个阶段都有代表性的事件，我们在上图中只列举了一部分。

多数项目方通过制造话题，公售前白名单，Discord社群闭门式饥饿营销、日常社群活动举办、热度项目官推合作Raffle等一系列方式让项目几乎跳过第一阶段达到接近顶峰，一些项目则会拟合这条曲线的某部分阶段。第一阶段的增长速度取决于很多因素，包括：

投资管理公司Ninepoint提议改变其比特币ETF的投资策略:金色财经报道，随着比特币价格在过去12个月内下跌约47%，Ninepoint提议改变其比特币ETF的投资策略，从仅购买比特币转向其他Web3和区块链相关股票。

据其网站称，该基金名为Ninepoint比特币ETF ( BITC.CA )，在多伦多证券交易所 (TSX) 交易，管理着约2100万美元的资产。它以前旨在为投资者提供比特币敞口，而无需通过加密货币交易所购买数字资产。Ninepoint的变更取决于基金单位持有人的投票，以及TSX和其他监管机构的批准。声明称，如果获得批准，新的投资策略将于5月生效，并将更名为Ninepoint Web3 Innovators Fund，股票代码为TKN。[2023/3/3 12:39:31]

当前市场总交易量环境、Discord社群成员在频道和语音中的互动热度、官方Twitter非合作伙伴内容的互动热度、项目方原住民CryptoNative指数，这其中又分为画师过往功绩、社群MODS过往经历、AMA频率与发言者质量、路线图创新与新颖性、想象力上限空间，开图效果、名人带货等等，但是在炒作达到顶峰之后，Flipper、Paperhand会进行抛售，短期持有者也会选择出售，这是正常现象。等到炒作阶段褪去之后，便是项目方和社区共识展现的时候。如何让价值曲线重新正向增长，考验着项目方的能力和未来的路线图规划落实情况。

以太坊矿池Ethermine推出ETH质押服务:8月31日消息，在9月15日以太坊合并之前，全球最大的以太坊矿池Ethermine为用户推出新的质押池，该服务不适用于美国矿工。

据悉，Ethermine Staking是基于ETH_STORE的投资方式。这项服务使Ethermine成员可以集体质押以太坊，并赚取利息，投资最低门槛为0.1 ETH（159美元）。

据此前报道，Ethermine将于9月15日关闭ETH矿池，且不为PoW分叉币提供专用矿池。（Cointelegraph）[2022/8/31 12:59:38]

交易时机

市场热度=买入卖出信号？

市场热度部分反映了当前市场对NFT的情绪，你可以看到过去24小时内的买卖双方的数量，以及盈利和亏损的地址数量。NFT市场热度根据波动性、交易量、社交媒体和谷歌趋势计算得出，分数越高，表明市场热度越高。

欧易OKX与Trading View建立合作伙伴关系:据官方消息，欧易OKX与Trading View正式建立合作伙伴关系，用户可在Trading View账户直接接入欧易OKX进行交易。当前，用户可通过Trading View直接访问欧易OKX上超过260种加密货币，同时欧易OKX在Trading View上增加了640个现货交易对和100个加密衍生品。

欧易OKX全球首席营销官Haider·Rafique表示：欧易OKX是全球首家与Trading View进行交易对关联的头部加密货币交易所。我们希望为交易用户带来更好的工具及见解。通过建立合作关系，TradingView客户可在不离开网站情况下通过欧易OKX进行交易，同时欧易OKX用户可以充分利用欧易OKX内的TradingView图表。这使用户在交易过程中能够更快地做出决策，并节省他们的切换时间。[2022/7/19 2:23:37]

数据来源NFTGo.io

除了市场热度，买卖双方的当前比率也能指导交易时机，在外汇和股市里，我们经常见到投机情绪指数(SSI)，这一直是实时交易最重要的指标之一。

普遍来说，大约95-99%的交易者在市场上会亏本。或许，与大多数交易者反向交易将会获益。绿色代表买家的百分比，而红色条代表卖家的百分比。如果大多数交易者做多，市场热度空前高涨，或许可以暂时观望一下。如果大多数人预计资产价格会下跌，市场热度下降，这时候或许可以考虑买入。当比例向某一方极度偏斜时，双方账户比例趋近于最大值，这也意味着行情或将转折。

最佳离场时机

持有时期分布

应该持有多长时间？其实，这个问题是无解的。在买入项目前你需要思考项目本身的价值，团队，画风等各种因素。但我们可以通过查看各种类型的顶级项目纵览持有期对ROI有何影响，下图展示了在六个项目中NFT持有者的持有期分布情况。

NFT项目的持有期分布统计图；数据来源：NFTGo.io

数据表明，除mfers项目外，其他生命周期超过五个月的项目都拥有很大比例的长期持有者。通常情况下，在铸造NFT后，由于市场上的FOMO情绪加上项目发展，优质项目的二级市场的地板价格会比最初的铸造价格高出很多，这可能会促使大批早期购买者出售铸造的NFT，落袋为安后再购买其他的NFT。三个月的时间，NFT市场其实经历了很大的波动，从1月底的高峰到慢慢缓和，但好的项目中钻石手会占据一定的比例。

基于持有期的ROI分布

我们依据出售者的持有期对各项交易进行了分组，并统计了各组的平均利润。下图阐释了持有期对Minter收益的影响。

投资回报汇总图；数据来源：NFTGo.io

基于持有期的URP分布

我们采用未实现利润指标比较minter出售NFT所获得的利润和持有者在一段时间内持有NFT所获得的利润。

和前文类似，我们同样依据持有期对NFT持有者进行分类。下图展示了各类别未实现利润的统计数据。

交易成本

我们看到，交易时机是最重要指标之一。从持有价值和持有期限与利润的相关性来看，我们观察到多个蓝筹或潜在蓝筹NFTCollection的重复性趋势。购买成本是另一个我们需要考量的因素。由于一些人倾向于买自己喜欢的或是稀有度较高的NFT，多数Top10NFT的平均价格会超过地板价3-8倍。通过比较平均买入价格和地板价，我们可以得知每个Collection内的持有者筹码分布情况。对于一些Collection来说，项目中已很少有低价的买入持有者，内部已经历了一轮洗盘。但对于另外一些Collection来说，多数人的持有成本依旧很低，那么，对于下跌时的心理价位或许也会更低。

交易利润

一级与二级市场收益

得益于较低的成本，成为“早期购买者”或是“Flipper”往往被视作投资获益的主要途径，这一观念广泛存在于包括NFT在内的所有投资领域。然而，早期购买者恰恰也冒着最大的风险将资金押注于全新的NFT项目之上。我们对比了NFT一级市场与二级市场交易的盈利能力，同时计算了蓝筹项目Minter和Trader获得的利润。

结语

很多人都会觉得，NFT市场的最大利润似乎已经被蓝筹股的早期购买者收割了，想当初，大家用不到100美元就能购到一个Punk。尽早铸造发展前景良好的NFT项目有助于投资，但同时也要承担风险成本，只有经受住一定的风险，才能获得高于平均水平的投资回报。但无论采取哪种策略，交易时机都很重要。除了上述的几点外，交易特性，比如稀有度的选择也需纳入其中，如果希望保持较高的流动性，可以更多选择持有地板价附近的NFT，其对增长的响应速度会更快。

目前，NFT市场仍是由投机和预期驱动的，你可以选择紧跟meme潮流，抑或是选择喜欢的画风。NFT市场正在不断发展，但真正带来具有内生价值的数字产品，可能还需要经历时间的考验。根据NFTGo的数据，投资NFT不只有一种方式，一个时机，根据你的风险偏好，还有多种路径可供选择。

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