ALP:Alpaca凭什么成为BSC第三大协议？_aca币什么时间上线

March2022,Simon

DataSource:FootprintAnalyticsAlpacaDashboard

AlpacaFinance作为以太坊杠杆挖矿Alpha的效仿者，在其上又创新了更多可能性，成为一个集借贷、流动性挖矿、稳定币等于一身的项目。如今Alpaca已经成为BSC上的第三大协议。

团队因看到了以太坊上高昂的gas费，想要通过流动性挖矿翘起BSC价值而创建了Alpaca。自2021年2月至今已1年多，仍坚持做一个公平启动，没有预售、没有投资人、没有预挖矿的项目。

AlpacaFinance带着羊驼的精神，旨在为用户创造低成本、高收益、多矿池、高效率、透明安全的投资选择。本文将结合FootprintAnalytics和FootprintDeFi360的数据一探Alpaca是如何实现这些的。

适合不同人群的多种玩法

Alpaca通过4中角色打通整个商业模式：追求高收益的流动性农民Bob因资金有限想要通过杠杆增加收入，他推动了整个故事的开始；作为出借人的Alice可以出借资金，她获得了利息收入；为了保证借款的安全需要清算机器人Erin时刻监控Bob的资金价值，在必要时执行清算后Erin获得5%的收益；赏金猎人机器人Carlos帮助自动复投池子中的奖励，提高了整个收益，他也将获得3%的奖励。

消息人士：Metalpha已从比特大陆为其基于灰度的投资基金筹集500万美元:5月25日消息，据消息人士报道，香港资产管理公司 Metalpha 已从比特大陆为其基于 Grayscale 的基金筹集了 500 万美元。Metalpha 希望为 Next Generation Fund I 筹集 1 亿美元，该基金是它与 NextGen Digital Venture Limited 合作成立的。截至 3 月底，Metalpha 已为该目标筹集了 2000 万美元。该基金通过结构化衍生品投资于 Grayscale 产品，以符合美国和香港法律的方式授予对数字资产投资组合支柱的访问权。[2023/5/25 10:40:33]

在看似复杂的杠杆挖矿的故事中，Alpaca的用户可以选择成为出借人Alice或者流动性农民Bob。Alpaca也通过不同的玩法让不同水平的用户选择适合自己的投资方式。

初阶

对于投资新人，可以通过Lend和Stake简单的两步实现对单一资产的投资。

目前Lend界面提供BNB、ETH、稳定币、BTCB、ALPACA8种主流资产的存入，存入后将获得ibToken。将ibToken再Stake后能额外获得平台tokenALPACA的奖励或在Graze中获得合作伙伴的token奖励。

Gitcoin更新Alpha轮POAP任务，将最低捐款额改为10美元:1月20日消息，Gitcoin发布推文表示，更新Alpha轮和即将到来的Optimism轮的POAP任务，将最低捐款额改为10美元，以避免刷POAP及女巫攻击行为。据悉，在Fantom捐赠10美元及以上的用户有资格申领Fantom POAP，参加POAP任务但无法申领POAP的用户仍有资格抽奖以赢得两张于2023年3月2日ETHDenver举行的SchellingPoint会议门票。[2023/1/20 11:22:47]

出借人的收益来源于在Farm中的借款人支付的利息，每个资产池子的APY与其利用率相挂钩。由于Alpaca允许借款人使用杠杆借款，池子中的资金利用率和贷款的利率通常会比其他借贷协议高2倍以上。

借款人不会把资金提出平台，而是由Alpaca将资金投入到流动性挖矿中。因此资金的使用和返还将受到协议的监控，使出借人的资金获得更安全的保证。

中阶

想通过流动性挖矿获得更高收益又想保持较低风险的用户，可以选择在Farm中进行无杠杆的挖矿，或选择稳定币对的杠杆挖矿。

The Sandbox封禁作弊账户，以确保第2季Alpha的公平性:5月6日消息，据官方消息，The Sandbox发布第2季Alpha安全更新。The Sandbox中禁止所有机器人和程序化的行为。禁止创建多个账户以增加获胜的机会。已经发现并禁止试图利用系统漏洞的用户，这些用户没有资格参加第2季Alpha通行证抽奖活动。任何认为自己的账户被错误封禁的人都可以提出报告，官方会进行调查。The Sandbox将继续改善安全措施，以确保每个人都有公平的游戏体验。[2022/5/6 2:54:57]

用户只需将杠杆倍数调为1x便可进行无杠杆挖矿，目前在Farm界面支持在PancakeSwap和MDEX的59个池子。

用户只存入一种token，Alpaca也会帮用户兑换为50:50的两种资产再存入DEX。同时Alpaca还将帮用户自动复投池子中获得的奖励。

对于想初次尝试杠杆挖矿的用户来说，不如从稳定币对的杠杆挖矿开始。由于稳定币的价格基本与美元保持锚定，价格波动小让被清算的风险也较可控。

高阶

对于专业的投资人可选择更高风险也更高收益的非稳定币杠杆挖矿。除了可以获得流动性挖矿奖励以及ALPACAtoken奖励外，通过对非稳定币的做多/做空还可能获得额外的做多/做空收益。

ALPEX合约面值模块更新:据官方消息，ALPEX数字资产衍生品平台将对现有永续合约相关币种的合约面值进行调整，将于北京时间2021年07月16日23:00进行合约面值调整的更新，预计恢复时间为2021年07月17日01:00。[2021/7/15 0:55:27]

用户可存入一种资产并设置2倍以上的杠杆，选择Lend池的8中任意一种资产借入，Alpaca会帮用户自动兑换为50:50的资产投入流动性挖矿池中。

用户需时刻记住存入的资产为看涨的资产，借入的资产为看空的资产。初始的风险的净敞口为两者的净值。

由于杠杆的放大作用，借款利息也会翻倍，超过2倍以上的杠杆需要花费额外的gas费对资产转换配平。注意加大的资金也可能产生更大的滑点。杠杆在可能高收益的同时，付出的初始成本也在增多。

如果做多/做空失败也可能造成用户更多的损失，但更高阶的用户可以选择同时开设两笔仓位，一个仓位做多，一个仓位做空，将两个仓位的风险对冲。

这种双向借贷的杠杆挖矿将初始的敞口变为中性，但随着token价格的变动敞口将发生变化，价格上涨敞口变得偏空，反之。因此还需要用户衡量可能带来的损失，也可以通过添加保证金或关闭后重开仓位来调整。

MXC抹茶上线BSC链项目BUNNY、 BELT、ALPACA:据官方公告，MXC抹茶将于4月12日20:00、21:00、22:00上线BUNNY、BELT、ALPACA，开放USDT交易，现已开启充值和提现。4月12日20:00-4月15日20:00，净充值上述任意资产，充值金额不低于50USDT，可根据净充值金额占比瓜分5000USDT。[2021/4/12 20:11:02]

ALPACA

ALPACA的总发行量为1.88亿枚，将在两年内逐步释放。ALPACA的分配只有8.7%用于资助开发和扩建团队，4.3%用于未来的战略规划发展，其余的87%都将公平的分发给生态的参与者。

ALPACA因为采用了销毁机制从长期来看将会是通缩的。平台将拿出部分协议费用来回购token并进行销毁，如清算费用的80%、贷款利息的10%、清算机器人获得清算赏金的4%等。这使得ALPACA代币的价值在未来将持续升温。

目前ALPACA距离两年的解锁期结束还有11个月，流通量约1.5亿。虽然销毁制度一直持续但距离通缩仍有一定距离，目前token价格约0.4美元。

Curve类似，通过锁定从1周到1年不同时间长度的ALPACA获得从不同数量的xALPACAtoken。质押ALPACA的用户还可获得来自收益农场奖励部分收入的5%的收益。

AUSD

在Lend中存入资产后，作为借款人除了选择在Stake中获得额外收益，还可以通过把ibToken超额抵押获得稳定币AUSD，有点类似Abracadabra。用户可以再使用AUSD进行投资或转换成其他token，提高了用户资金的使用效率。

AUSD通过套利者保持与美元的锚定。从FootprintAnalytics的数据来看，AUSD未出现过明显脱锚的情况，但价格大部分时间都略低于1美元。

FootprintAnalytics-AlpacaLendPoolUtilization

Lend池和Farm池之间互相影响环环相扣。从利用率看到占比前2的BNB和BUSD在90天内的资金利用率都有下降趋势。

BNB的借款APY在早起曾到达过10%以上，利用率高达60%以上，而现在只有3.56%的APY和34%的利用率。这导致Alpaca的TVL也向下滑。

Alpaca想要获得更高的TVL需要通过提高LendAPY吸引更多出借人，而高的APY来自于高的利用率。但利用率的上升会让借款的利息也上升，借款人需要更高的收益来覆盖上升的成本。

杠杆挖矿用户的收入主要来自于流动性挖矿奖励手续费收入ALPACA奖励±风险敞口价格变动产生的收益/损失。

随着ALPACA的发行递减，到2023年2月可能不再有ALPACA奖励。流动性挖矿的奖励和手续费收入都主要受DEX平台的影响。Alpaca想要保持给用户足够高的APY吸引还需要创新更多的业务模式。

在前几项收入很难大幅提高时，Alpaca进一步通过将推出的AutomatedVaults试图进一步优化杠杆挖矿中做空/做多的风险敞口。

在上文讲述的高阶玩法中，用户可以通过同时创建做多和做空的仓位进行风险对冲，但由于token价格变动会使原本中性的敞口发生偏移。

与用户手动调节偏移的敞口相比，AutomatedVaults可以帮助用户自动重新平衡资产回到中性敞口，最高可以使用8x杠杆，不会有清算风险，自动复投且可以随时存取。

结语

Alpaca能成为BSC第3的项目与它优秀的团队脱不开关系。它以快速的响应方式覆盖了从入门到高阶各种玩法，想要玩转高级也确实对专业性有不低的要求。

除此之外，团队对安全性也相当重视。Alpaca已进行了20次的安全审计；通过羊驼守卫计划防止Chainlink被攻击；发起BUG赏金计划给发现Bug的人高额奖励；对于想购买保险的用户，整合了NexusMutualCoverage和InsurAce可供选择。

Alpaca还推出AlpiesNFT为二季度发行的play-to-earn游戏进行铺垫，未来Alpaca也将进入GameFi领域。Alpaca的创新永远值得用户期待。

本文来自FootprintAnalytics社区贡献

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