DataSource:FootprintAnalytics
这篇文章是我们年度回顾系列的一部分。
总览
FootprintAnalytics数据显示,2021年,区块链行业融资市场十分活跃,资本以前所未有的速度流入区块链领域,这一趋势在3月之后更为明显。
资本投入增长迅猛
投资领域更加细分
融资周期短
种子轮融资项目数量剧增
在本篇中,FootprintAnalytics从融资细分产业布局、整体融资轮次、投资机构等方面进行了分析,以展现全球区块链产业融资全貌,为大家提供行业参考。
根据FootprintAnalytics,整个2021年融资情况整体呈现上涨趋势,全年共发生1045笔融资,相比于2020年的167次融资增长525%。
2021年,全年数千次的融资事件创造了302.7亿美元的融资额,相较于2020年的34亿美元增长790%。
CZ回顾2022年:过去一年造访33国,Binance任何时间都有100%储备金:12月28日消息,Binance 首席执行官 CZ 近期回答社区提问并回顾了即将过去的 2022 年。CZ 首先特别澄清自己肯定不是中本聪,他透露自己在过去一年中造访了 33 个国家和当地监管机构。CZ 还表示,即使所有用户同时发起提款 Binance 也不会破产,Binance 每一个加密货币在任何时间点都有 100% 储备金,所以用户可以随时随地取现。
在谈到如何规避类似 FTX 的风险时,CZ 称 Binance 首先要确保不会陷入 FTX 那种境地,任何人转移数十亿美元用户资金都无法进行风控,永远不要触碰用户的东西,保持公开透明,不要走捷径。[2022/12/28 22:12:26]
相比于2020年DeFi与CeFi为主要融资领域的情况,从各领域投资金额可以看出,2021年,资本仍然倾向于架构完整、发展成熟的CeFi领域,其次是NFT领域以及基础设施领域。
产业布局
动态 | 美国SEC主席在财年预算申请证词中回顾2018年加密货币相关工作:美国证券交易委员会(SEC)官网今日发布了SEC主席Jay Clayton在国会就SEC 2020财年预算申请发表的证词。在回顾2018年的工作时,Clayton提及该机构解决了一些加密货币、ICO和类似产品和技术出现的问题。SEC合规检查和检查办公室(OCIE)在2018年公布了2019年的审查优先事项,其中包括数字资产(加密货币、coin和token)。此外,SEC还创建了一个网站,向公众宣传涉及ICO的欺诈行为。[2019/5/9]
从融资产业分布看,2021年,DeFi产业仍是资本方的重点投资领域,超过30%为DeFi相关行业。19%为NFT相关,17%为基础设施类。此外,其它细分领域也纷纷崛起。
相比于2020年分布更集中在DeFi、CeFi以及基础设施领域,可以看出,2021的区块链世界大大丰富了起来。
2021年的融资轮次中,种子轮融资占61.9%,A轮融资占15.9%。由此可以看出,目前区块链仍处于初级发展阶段,各种新项目频繁出现在人们的视野中。区块链是一个极速更新迭代的领域,很多明星项目也是在今年才开始崛起。区别于传统行业以年为单位的单轮融资时间,区块链行业的每轮融资速度更快。
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区块链领域战略融资占总融资的13.5%,其特点是金额大、持股时间长、参与公司治理。这说明区块链投资企业相对成熟,会给予初创公司一定扶持,帮助其做大做强。
而到达B轮以上轮融资的项目寥寥无几。目前进入B轮融资的企业,大部分分布在比较稳健的DeFi、CeFi领域。项目需要强大的生命力才可以快速发展。
精选 | 九月区块链趣闻事件回顾:1.纽约一男子因抢劫180万美元加密货币被判刑10年。
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Coinbase和NGC紧随其后,分别为102个和91个。
从表中可以看出,AU21的投资数量遥遥领先。AU21Capital是一家位于旧金山的区块链风险投资公司,该机构从6月开始发力,以DeFi为主,也十分关注NFT领域,投资集中于种子轮。
CoinbaseVentures是加密货币领域交易量最活跃的风险投资机构之一,也是少数投资数量上百的投资机构,投资以基础设施和DeFi为主。
由NEO社区主要成员和传统资本市场资深投资人发起的财务投资平台NGCVentures的投资组合同样以DeFi和基础设施为主。
回顾丨上周热点事件:“投票”、“反弹”、“风险”排名前三:根据火币区块链大数据周度数据洞察,上周热点事件排名前三的为“投票”、“反弹”和“风险”。其中“投票”主要涉及EOS超级节点的投票,以及币安投票上币等;“反弹”主要反映经历上周币价的暴跌后,本周币价有所反弹;“风险”相关话题主要集中在:1、由于比特币价格下跌和算力增长导致的挖矿风险,2、EOS主网上线后技术漏洞风险,3、场外交易风险(银行卡冻结等)。[2018/6/25]
由此看来,头部投资机构的投资组合多以稳妥为主,主要为DeFi和区块链基础设施,也会对NFT有一定涉及,但对于Web3等其他新兴领域则较少涉及。
2021区块链融资分赛道解析
本文将对五个赛道从金额、轮次、项目3个角度进行分析
年度三最:
CeFi赛道融资总额最高
DeFi赛道吸引了最多的投资人
年度最大的融资项目发生在DeFi领域
CeFi赛道融资情况
CeFi是利用区块链技术或者为区块链项目提供服务,但又不会完全去中心化的的项目。通常有着比较完善的体系和强大的资本背景。
Robinhood、交易所FTX以及应用服务平台Revolut为前三。
DeFi赛道融资情况
DeFi是区块链发展的中心领域,中文名为“开放式金融”,是区块链开放、平等、去中心化精神的最佳体现。
1inch。
NFT赛道融资情况
NFT是于区块链上铸造的独一无二的数字收藏品。是2021年,NFT成为《柯林斯词典》公布的年度热词榜首,而与之相关的元宇宙也同样入围。
游戏公司DapperLabs、NFT游戏Zepeto表现尤为突出。
基础设施融资概况
基础设施是区块链领域的重中之重,在安全漏洞频发的2021年,人们对基础设施的重视比以往更加重视。
钱包Ledger。
Web3融资概况
Web3是基于区块链的新版本去中心化WorldWideWeb的构想。Web3的概念是由以太坊联合创始人GavinWood在2014年创造的,但在2021年开始大火起来。
智能合约编程语言Daml尤为突出。
2021区块链融资Footprint洞察
2021区块链投融资领域三大趋势总结
投融资活跃,资本涌入逐渐规模化
区块链作为安全共享的去中心化的数据账本,是推动金融及其他领域去中心化交易的底层技术之一。随着区块链技术的研究和应用越来越成熟,其行业价值和潜力得到科技投资机构的普遍认可,嗅觉灵敏的资本开始一窝蜂地涌入区块链世界。
上文提到,相较于2020年,2021年融资数量增长525%,融资金额增长790%。这种成倍增长告诉我们:投资机构正在大规模涌入区块链领域。
细分领域众多,应用场景呈现多样化
2021年,元宇宙、NFT等概念爆火,这也使得2021年的区块链世界出现了众多细分领域。NFTDAO、SocialFi、GameFi项目异军突起,得到了一众有先进眼光、乐于接受新事物的投资机构的青睐。
随着区块链技术的发展,其应用场景越来越多,也为区块链世界乃至实体世界创造了更多的可能。
融资阶段较早,项目发展进程同一化
我们看到,区块链项目的融资阶段普遍较早,还处于蓝海阶段,完全走向成熟还需要一段时间。
许多项目在该领域迅速的迭代和激烈的竞争中被淘汰。这就需要区块链项目把握住风口,展现核心技术、治理社区强大的生命力,做成长期的、有生命力的区块链项目。
2021区块链融资未来展望
2021年,区块链融资节节高升,前景大好。融资轮次集中于战略投资和和A轮,初创期的创新项目受到资本热捧。CeFi和DeFi仍是主要投资领域,但基础设施、NFT、Web3也不甘示弱,蓬勃的发展吸引了越来越多投资方的目光,大有赶超主流之趋势。
关注资本的动态是个人投资人的必修课,多多关注资本的动态,才有可能在市场热潮来临之前发现优质项目,赶上区块链这一快速迭代领域的节奏。
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