COI:Coinbase Ventures2021年投资回顾：总交易数量接近150笔，投资组合超250余家公司_COIN

原文标题：《ReflectingonCoinbaseVenturesRecordYearIn2021》

原文来源：Coinbase博客

原文编译：谷昱，链捕手

2021年对于加密市场和风险投资来说都是历史性的一年。受机构资金流入的推动，比特币在年初飙升至新高，整个市场也在11月接近创纪录的3?万亿美元市值。与此同时，300亿美元的风险投资资金涌入该领域：比加密货币历史上所有前几年的总和还要多。

2021年也是CoinbaseVentures创纪录的一年，总交易数量接近150笔，平均每2.5天就有一笔新交易。自2021年开始部署以来，超过90%的资本CoinbaseVentures已经部署，反映出我们运营的第四个年头活动步伐加快。

Fitcoin在加州大学开始试点:金色财经报道，基于SAP技术开发的Fitcoin母公司It's My Life与共同股东和咨询公司Xtra-Advice正在加州大学戴维斯分校开始试点。

Fitcoin试点使用户通过智能手机上的应用程序保存加密货币 (Fitcoins)。他们通过锻炼获得这些：步行、骑自行车，或者，例如，通过参加特殊的工作坊和体育活动。然后，用户可以将保存的 Fitcoins 兑换成他们在智能手机上的在线 Fitcoin 目录中自己选择的健康奖励。[2023/5/29 9:47:58]

CoinbaseVentures是行业最活跃的企业风险基金之一，其任务是通过支持生态系统中的领先企业家和项目来提高全球经济自由度。最终，我们将加密货币和Web3视为掀起包括Coinbase在内的所有船只的上升趋势，而CoinbaseVentures致力于进行对该领域整体增长至关重要的投资。

ARK Invest增持320万美元的Coinbase股票:金色财经报道，木头姐(Cathie Wood)的ARK Invest通过其投资组合在增持320万美元Coinbase股票(COIN)，以表明其对Coinbase的信心。据统计，目前ARK Invest持有580万股COIN，其中2.28亿美元投资于其专注于科技的ARK InnovationETF(ARKK)。(CoinDesk)[2022/12/15 21:46:18]

在本篇文章中，我们将通过CoinbaseVentures的2021年活动来展望未来。

让我们一块一块地分解这个饼状图。

NFT、Metaveres和DAO的一切东西的管道。Web3堆栈的底部是由以太坊领导的第1层协议，但2021年，Web3开始扩展到其他第1层区块链，如Solana、Polygon、Avalanche、Terra、Flow等。

Coinlectibles宣布收购影视制作公司Phoenix Waters:8月17日消息，区块链公司Coinlectibles宣布收购港英合资影视制作公司Phoenix Waters，香港公司AMM Global Media和Phoenix Waters最近宣布合作《Crypto Keepers》，这是一部以金融行业为背景，故事主线聚焦于NFT的电视剧。Coinllectibles由Cosmos Group Holdings全资拥有，Cosmos Group Holdings之前是一家电视网络、多媒体信息和分销公司，业务还涉及场外股票市场交易。它将以3500万港元(450万美元)的价格收购Phoenix Waters。（variety）[2021/8/18 22:20:26]

为了帮助扩展现有的第1层并实现更高的吞吐量，我们支持第2层解决方案，包括MatterLabs、Optimism和Arbitrum。随着第1层区块链的激增，安全、轻松地跨区块链转移资金的需求也在增加。因此，Ventures积极投资于促进这种跨链运动的项目，包括Biconomy、Movr、LayerZero、Chainflip等。我们还观察并资助了通过各种零知识解决方案为Web3带来更好隐私的新协议。

成都凯斯人工智能研究院罗祖脉：IPFS&Filecoin分布式存储是天然的数据存储和交易的基础设施:金色财经现场报道，4月23日，数御未来—2021数据与存储产业峰会在成都举办。在会议现场，成都凯斯人工智能研究院技术顾问罗祖脉表示，IPFS&Filecoin分布式存储是天然的数据存储和交易的基础设施，但存储的成本很高，如何将数据转化更加简单，让数据价值、算法变现更加快速是我们要研究的。基于Filecoin和IPFS的特点，我们计划建立一个以提供四大数据服务为主要业务的大数据存储交易平台SmartCity Network，这四大数据服务是：数据存储服务、数据检索服务、数据算法服务、数据交易服务。[2021/4/23 20:50:43]

我们还活跃在Web3堆栈的基础设施层：构成用户应用程序主干的原语。具体来说，是为Web3引入数据存储(Arweave)、消息传递(XMTP)和身份标准(Spruce)的技术。鉴于2021年对于DAO来说是丰收的一年，我们积极参与基础设施项目，重点是支持DAO创建/合并、发现/参与、工资单/运营和协调。

Bitcoin Ti（BTI）将在502308区块高度分叉:Bitcoin Ti（BTI）于比特币区块高度502308执行分叉（北京时间2018年1月3日），Bitcoin Ti总量为2100万，将按照1BTC:1BTI的比例为BTC用户分发BTI。团队会预挖10万枚BTI，用于激励早期开发者及投入前期推广运营工作。[2017/12/26]

鉴于过去一年的投资，我们预计2022年Web3将在多个Layer1和Layer2生态系统中成熟，其用户体验更类似于Web2应用程序。此外，我们预计DAO将在未来一年继续蓬勃发展，以及Web3应用程序的更好的隐私功能。

金融

虽然2021年暗示了Web3活动在多个第1层和第2层平台上发生的未来，但DeFi活动已经在这一年开始迁移。许多此类活动发生在EVM兼容链和第2层环境中。与此同时，非EVM链也出现了令人瞩目的增长。

我们相信多链的未来，尽管我们在以太坊的DeFi生态系统中仍然最为活跃，但我们也投资了Solana、Cosmos、Algorand、Polkadot、NEAR、Polygon和比特币。金融的多链未来似乎一片光明，几乎所有可以想象的金融原始产品都在发展中。

尽管DeFi在2021年取得了长足进步，但对这些新兴金融协议的利用阻碍了生态系统，总额超过100亿美元。更好的用户保护仍然至关重要，这就是为什么CoinbaseVentures支持DeFi保险金融协议，包括NeptuneMutual、RiskHarbor、CozyFinance和Nayms。

2022年，随着Layer1和Layer2争夺用户和开发人员的心智份额，智能合约大战将愈演愈烈。黑客风险将持续存在，但我们将看到DeFi保险解决方案的成熟度提高。最后，随着KYC的用户池和链上认证的完成，我们将看到各机构通过「许可型DeFi」加入竞争。

AxieInfinity将P2E游戏放在了地图上，因为菲律宾人能够将游戏变成全职工作。在其他地方，Facebook更名为「Meta」引发了围绕元宇宙的兴奋。

在很大程度上，NFT在2021年处于「V0」阶段，大多数活动都集中在OpenSea和Rarible等市场上的简单买卖上。2021年，NFT也出现在L1/L2生态系统中，例如Flow和Solana。

Coinbaseventures现在在NFT「实用」阶段投入巨资——在这一阶段，NFT资产扩展到新类型的媒体，例如音频、化身、AR、和游戏/GameFi。这将允许将有趣的社交功能分层在NFT的程序识别之上。

这些NFT和游戏投资可以广泛地与元宇宙相提并论，因为它们使我们更接近一个可能的未来，我们拥有一系列去中心化的、相互连接的虚拟世界和功能齐全的经济体。2022年，寻找大量新游戏和应用程序，包括传统游戏工作室推出的游戏。还期望元宇宙应用程序能够从Decentraland和Sandbox等去中心化计划以及Microsoft/Activision和Meta等现有Web2公司扩展。

开发者工具

如果没有开发人员，就不会有任何人使用的加密或Web3应用程序。因此，支持开发人员使加密和Web3蓬勃发展所需的工具是推进生态系统的关键部分。

一年来，我们从分期、协作、查询、审计和实时模拟/监控开始跟踪“开发者之旅”。我们还投资了API提供商等开发人员工具包。

我们预计该行业对开发工具的集体投资将在未来几年获得回报。随着所有开发人员从Web2涌入Web3，他们非常需要。

BTC期货ETF的批准而打断。CoinbaseVentures积极投资于资产管理公司和经纪商，包括AltoIRA、Onramp、Valkyrie、ForUsAll、Ledn和OneRiverDigital?。我们还是各种CeFi项目的投资者，随后对TaxBit和CoinTracker进行了投资，它们可以跨平台自动进行加密税收报告。此外，我们还支持帮助初创公司将加密与传统金融科技产品集成的项目。

2021年为机构和个人投资者资本通过美国和国外的中心化交易平台、传统投资工具和金融科技平台获得加密货币敞口提供了更加规范和合规的方式。我们预计这将成为2022年的一个持续主题。

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