CUR:数据解析Curve何以在DEX赛道遥遥领先_primal币邀请码

撰文：Footprint分析师Zoni(?)

日期：2021年10月

今年5月中旬之前，CurveFinance(以下简称Curve)仅支持以太坊公链网络，当时的TVL已高达90亿美元,超越DEX龙头Uniswap。尽管Uniswap届时也升级到V3，总TVL也逐渐被Curve拉开了距离。一方面是因为随着layer2解决方案和其他新链的兴起，Curve逐步在多条公链上完成了应用的部署了；另一方面，以太坊仍然主导着Curve约88%的TVL。

于2021年10月25日，Curve的TVL超过了180亿美元的新纪录。

来源：FootprintAnalytics-TVLofCurve&Uniswap

关于CurveFinance

Curve上线于2020年1月，创始人是来自俄罗斯的科学家MichaelEgorov。早在2016年，Egorov就成立了NuCypher，并担任项目的首席技术官；Egorov还是去中心化银行和贷款网络LoanCoin的创始人。得益于多家加密科技项目的技术管理工作，Egorov的专业性使得Curve很有技术特点。

数据：当前99%的比特币短期持有者均处于亏损状态:1月22日消息，Glassnode数据显示，在当前环境下，99%的新入场者都在经历亏损。从市场心理学的角度来看，在几乎所有比特币短期持有者（STH）都处于亏损的情况下，这是一个极其悲观的前景。然而，链上数据显示，在过去，这种情况表明BTC价格在触及短期底部后会迎来上涨。

注：如果资金在一个地址被持有超过155天，这就是一个长期持有者（LTH）。如果少于155天，就是短期持有者（STH）。（BeInCrypto）[2022/1/22 9:06:26]

Curve是一个去中心化交易所，专注在提供高效的稳定币兑换服务。Curve团队在2019年12月开始投入Curve的开发，1个月后产品正式上线，真正推动Curve被大众所了解是在2020年8月推出Curve的原生代币CRV。

Curve的数据表现

1.?锁仓量:Curve部署在7条公链上，TVL突破180亿美元

Stellar发展基金会(SDF)招聘资深数据工程师:据官方消息，Stellar发展基金会(SDF)正招聘一名资深数据工程师，加入其的数据分析和流动性团队，以帮助Stellar不断发展的生态系统设计，构建和实施工具和服务。[2021/3/3 18:10:30]

来源：FootprintAnalytics-CurveTVLCross-chain

2.?在DEX赛道遥遥领先

来源：FootprintAnalytics-Top20DexsDashboard

根据FootprintAnalytics?"前20DexesDashboard”数据显示，Curve接近以120亿美元与排名第二的Sushiswap拉开了距离，占据了DEX赛道总TVL的近三分之一的市场份额。

3.?CRV的历史新高

Fantom&chain=xDai&chain=Polygon&chain=Arbitrum&chain=Avalanche&chain=Harmony&pool=3pool#secret=7BCFB056117765689DA3DCD14CC0035E">来源：FootprintAnalytics-CurveDashboard

MXC抹茶现货杠杆大数据：BTC多空借币比为4.2:1:MXC抹茶现货杠杆行情显示，截至5月30日10:40，BTC多空借币比为4.2:1。今日多空借币比排名前10的币种及其多空借币比:MX为1709.4:1、EOS为385.5:1、BCH为367.2:1、BSV为363.7:1、LTC为330.3:1、BHD为100.4:1、HC为98.6:1、ETH为90.9:1、VSYS为85.8:1、HT为33:1。其中LTC借币做多量较昨日暴涨1551.5%，BSV、ETH、VSYS借币做多量较昨日增长75.6%、48.2%、31.3%。

MXC抹茶现货杠杆现支持74个币种，采用逐仓保证金模式，支持2-10倍杠杆率，支持自动借币、还币功能，下单、撤单即可完成借币、还币。4月1日，MXC抹茶上线新版现货杠杆交易系统，大幅优化深度、盘口价差、借贷效率及撮合效率等交易体验。[2020/5/30]

作为Curve平台原生代币，CRV的价格稳定在$2左右，随着多链生态的发展，CRV呈现出初步上升的趋势，屡创新高，并于2021年10月25日达到历史新高。

动态 | 慢雾区块链攻防对抗总结：11 月数据泄露趋势愈发普遍:据慢雾 BTI 系统监测发现，暗网中陆续出现区块链相关的数据泄露情报，包括：GateHub 140 万用户信息、数字货币交易所用户信息等，此前 BitMex 也因工作失误导致大量用户邮箱信息泄露。11 月另一个重大安全事件是韩国交易所 Upbit 被黑导致 34.2 万 ETH 从热钱包中被盗，慢雾安全团队怀疑该事件可能和 APT(高级持续性威胁)攻击有关，这种攻击的特点是长期潜伏，直到碰到可操作的大资金，一次性大笔盗走。

过去数月，慢雾 BTI 系统还曾披露假充值漏洞攻击、供应链攻击、提币地址劫持替换攻击等，慢雾安全团队在此提醒各项目方，做好安全漏洞自查，进一步增强人员安全意识及平台风控体系，必要时可联系专业的区块链安全公司寻求帮助，避免遭受损失。（IMEOS）[2019/12/1]

Curve是凭借哪些因素让具有如此具有竞争力？Footprint总结Curve的亮点如下。

动态 | 中健医疗大数据集团：将承接国家级“区块链+医疗健康”重点课题:11月30日，中国健康医疗大数据应用发展集团筹建签约。中国卫生信息与健康医疗大数据学会和中国健康医疗大数据应用发展集团(筹)签署了共建合作协议。中健医疗大数据有限公司董事长张晓春在签约仪式上表示，应用发展集团将依托数字医疗健康平台，打造“前端-后端-场景”的生态发展格局。“前端”将突出捕捉并表达医疗健康数据的能力，“后端”将强化数据驱动的模型开发和迭代能力，“场景”将强化检测监测与预防治疗的结合。应用发展集团同时还将与生态伙伴承接国家级“区块链+医疗健康”重点课题，进行数字健康商业化探索。（21财经）[2019/11/30]

Curve项目亮点

1.?低滑点和有竞争力的交易费用

来源:Curve白皮书

Curve在UniswapAMM常数乘积公式基础上，引进了名为Stableswap的升级版计算公式。众所周知，Uniswap的AMM是DEX的创新，将DeFi带入了一个新时代。然而，如果一个池子的流动性不够深，这种算法会造成相当大的滑点。尤其对于价格波动不大的稳定币，大部分时间都在0.9-1.1美元左右，根据Curve白皮书上的曲线图说明，在此价格范围里，CurveStableswap的曲线倾向于XY=常数,?允许两种货币的在1附近范围里轻微浮动。

这不仅将滑点控制到足够低的程度，也提高了交易手续费的竞争力。目前Curve的手续费为0.04%，约为Uniswap的1/10。

2.?支持7条公链网络，以及超过100个池子

如上所述，目前Curve已经在7个网络上部署了其应用程序。以太坊是Curve的主要网络，有80多个池子供投资者选择。近期热度高的网络，如Polygon、Fantom和Arbitrum，平均提供10个池子。部分较新以及发展尚未成熟的网络，池子的数量较少。

3.?颇有吸引力的APY机制

来源:Curve.fi

投资者可以从Curve获得超过3种形式的APY：

●?BasevAPY(v代表variable,变量)：根据今天的交易池的交易活动计算

●?奖励tAPY：由CRV的代币价格和奖励率决定

●?提高tAPY：投资者可以通过购买和质押更多的CRV来提高奖励率

●?额外的APY：对于一些池子，平台代币将作为额外的奖励提供，例如Min池的SPEL

这种鼓励投资者存入更多资金的多APY机制自首次出现在Curve后，在已其他提供类似服务的平台得到广泛运用。

4.?CurveDAO的良性循环

Curve的项目治理，或DAO，利用CRV和veCRV正向地刺激和联通着投资者、协议方和Curve项目本身。

图解来源：

●?对于投资者来说，APY机制将刺激他存入更多的稳定币资产，并质押更多的CRV以获得更多的CRV奖励。具有高奖励率的池子是有吸引力的。

●?至于协议方，它需要更高的投票权来提供有吸引力的奖励率，这导致在公开市场购买CRV的需求增加。

●?至于Curve项目本身，它更关心两件事：在其平台上锁定的总价值，以及CRV的价格增长。这两个目标可以通过引入更多的池子、更吸引人的奖励、实现更好的CRV价格控制来实现。

根据Curve官方数据，CRV的平均锁定时间超过3.46年。这个数字对于投资者去投资，以及对于协议方在这个平台上开新池子进行引流，提供了很大的信心。Curve对这个数字的披露，也是一种隐性的激励手段。

Footprint将于下一篇《投资者如何在Curve中获得多重APY》对Curve的APY机制进行更近一层的解剖。能够让投资者在投入前更客观地背后的机制。

Footprint的Curve的实时仪表盘

对于能获得项目的最新关键数据，Footprint创建了一个Curve的实时仪表板，为了用更清晰的方式展示该项目的关键指标，如跨链的总TVL、代币CRV的价格走势、交易量和pool的相关统计。任何人都可以使用Footprint的数据建立你自己的仪表盘，让你看得更清楚。

Source:CurveLivedashboard

免责声明：本文内容仅代表个人观点，仅供参考和信息，不构成任何投资建议。

FootprintAnalytics官网：https://www.footprint.network/

Discord社群：https://discord.gg/3HYaR6USM7

微信公众号：Footprint区块链分析(FootprintDeFi)

关于FootprintAnalytics

FootprintAnalytics是一个一站式可视化区块链数据分析平台。Footprint协助解决了链上数据清理整合的问题，让用户免费享受0门槛的区块链数据分析体验。提供千余种制表模板和拖拽式的作图体验，任何人都可以在10秒内建立自己的个性化数据图表，轻松洞察链上数据，了解数据背后的故事。

标签：CURCurvePRINTPRILP 3pool CurveYCURVE价格EverPrinterprimal币邀请码

FIL热门资讯