SWAP:8月月报 DeFi市场多点开花，9月是否会迎来下一个爆发点_Polkaswap

?撰文：Vincy??@FootprintAnalytics?

?日期：2021/09/09

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?随着7月月报??July2021Report??数据分析，7月的市场逐步恢复，8月的DeFi市场在产品、资金和用户规模上有了质的飞跃，DeFi市场新玩家的涌现，又引起一番热潮。LiquidityFarming的代币激励政策推出，锁定在各条公链DeFi协议中的总价值也迅速回升，大多数公链中再次刷新历史记录，接下来，将在Footprint8月月报??August8月月报2021Report??的数据指标出发，来回顾DeFi市场的整体情况，预估9月各公链的趋势。

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?一、从各公链的数据指标进行分析

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?MarketShareforTVLinMultiChains?

?Datasource:Footprint????Analytics?

?不同链占TVL比例变化?数据来源：FootprintAnalytics

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?不同公链代币价格??数据来源：FootprintAnalytics?

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多条链的TVL呈上涨趋势，??Solana和Avalanche??新兴公链迅速发展?

?据Footprint提供的数据，8月多链的TVL为1,628亿美金，环比增长率为32%。其中以太链以1,260亿美金占据榜首，环比增长率为30%，占市场份额的77%，继续保持其无法撼动的地位，重要的是，以太链EIP-1559的硬分叉升级，引入了一种销毁机制，标志着以太坊历史上极为重要的协议变化，截至8月31日，??EIP-1559采用率已占所有以太坊交易的近50%??；而BSCTVL环比率27%的增幅，达到190亿美金，从整体的趋势上看，增幅缓慢，还是维持在一个较为稳定的水平。?

?数年持续开发终于问世的公链为Solana链和Avalanche链????，截至8月31日，??Solana??《??Solana公链：为何能在众多公链中的大放异彩??》和Avalanche凭借共超过50亿美元的锁定资金进入了稳固的市场，环比增长率约200%和900%??。??Solana生态系统的原生加密货币SOL创下历史新高，从7月31日的36美金到8月31日攀升至107美金，环比涨幅197.2%；而Avalanche代币AVAX自今年2月发布以来币价最高值为56美金的数值，在8月24日代币AVAX再次刷新58美金新高记录，环比7月24日涨幅427.3%。?

Voyager Digital：预计将从8月11日开始恢复美元提现:金色财经消息，加密货币借贷平台Voyager Digital周五宣布，已获得法院批准，恢复了为客户在Metropolitan Commercial Bank持有的现金的使用。预计从8月11日开始恢复访问Voyager应用程序以提取现金。账户中有现金（美元）的客户将在提现可用之前收到一封包含更多详细信息的电子邮件，预计客户将在提出请求后大约5-10个工作日内收到他们的资金。Voyager于7月份申请破产保护，这是该公司向客户返还高达2.7亿美元法定货币的第一步。该公司还在博客文章中表示，它正在追求独立的重组过程，以努力最大化平台上加密货币的价值。[2022/8/6 12:06:06]

?但随着Solana、Avalanche等新兴公链的迅速发展，作为DeFi的重要组成部分，各条公链上的DEX都不可或缺，使整个DeFi领域更具竞争力。?

?另外我们从TVL排名前两位的以太链与币安智能链进行进一步跨链分析。

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?以太链与币安智能链头部平台TVL变化?数据来源：FootprintAnalytics?

?借贷类、资产管理类、机池类平台在8月有不同涨幅度?

?以太链Top5平台整体贡献度较7月均呈上升趋势，分别为Aave，Curve、InstaDApp、Compound、WBTC。其中值得一提的是，WBTC如何在众多项目中挤进太链Top5的平台，将原在7月排行第4位的MakerDAO挤出Top5位置？WBTC实现第一种映射代币模式下的比特币资产桥，其运营模式和稳定币非常相似，也是采用中心化托管运营的方式将比特币网络的比特币作为储备金锁定、在以太坊上发行可1:1兑换的ERC20代币WBTC，供用户在以太坊网络持有比特币的风险敞口及实现相关的交易。?

?币安智能链Top5平台涨幅有升有降，其中对币安智能链最大的平台为Dex类PancakeSwap，PhalaNetwork加入PancakeSwap糖浆池，开启LiquidityFarming，总TVL不上升反而还下降，这值得您去思考。那从增长率上看，涨幅变化较大的为Tranchess，8月TVL已突破12.6亿，环比增长率为950%，为什么Tranchess能在短短一个月内快速增长呢？原因是它能将Queen拆解为两个不同风险回报的子基金产品，从而实现更复杂但高效、公开的链上资产管理方式，满足不同风险偏好投资者需求实现互补。Tranchess还处于初步成长期，没到爆发期，未来可期。

8月27日公链数据一览:据Kingdata数据，Heco链上当前每日Gas消耗量为1615.58亿Wei、每日新增地址数25.61万个、每日交易次数为83.39万笔、累计总交易次数为4.58亿笔、独立地址总数为1870.21万个；

ETH链上当前每日Gas消耗量为994.57亿Wei、每日新增地址数10.1万个、每日交易次数为118.48万笔、累计总交易次数为12.59亿笔、独立地址总数为1.67亿个；

BSC链上当前每日Gas消耗量为7795.63亿Wei、每日新增地址数15.4万个、每日交易次数为514.8万笔、累计总交易次数为10.95亿笔、独立地址总数为9076.77万个；

polygon链上当前每日新增地址数25.35万个、每日交易次数为622.52万笔、累计总交易次数为6.82亿笔、独立地址总数为5027.17万个。[2021/8/27 22:40:17]

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?二、DeFi市场不同类型的指标变化情况

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?不同类型TVL占比变化??数据来源：FootprintAnalytics?

?Dexes、Lending和Yield三大类型已占DeFi市场的45.2%。?

?以下分别从Dex、Lending和Yield三大类型的TVL、MarketShare等指标进行分析

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?1、Dexes

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?头部Dex类平台TVL占有率变化?数据来源：FootprintAnalytics?

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Curve持续发挥去中心化交易所的作用，Balancer超越UniswapV3位居第五?

?Dex类平台的TVL在8月缓慢上升，分别为Curve是头部Dex类平台涨幅最高的，并一直占据Dex类平台龙头地位，PancakeSwap、UniswapV2、SushiSwap、Balancer。在8月，Balancer已超越UniswapV3位居第五，Balancer初次token发售原理同Uniswap上的类似，开创了LiquidityBootstrappingPool，提高了项目方的资金效率，交易池中各资产比例调整而形成的价格压力和参与者购买行为形成的价格上行动力，共同决定了token的发售价格，相较于Uniswap的机制，Balancer提供了一个更平衡的价格发现机制。

MakerDAO成8月份开发活跃第四高ERC-20项目:MakerDAO成为8月份开发活跃度第四高的ERC-20项目，Gnosis位列第一。[2020/9/4]

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?头部去中心化交易所类市值变化??数据来源：FootprintAnalytics?

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Uniswap仍占据Dex类平台市值的首位，但涨幅最高的是PancakeSwap?

?从Footprint提供的数据看，Dex类平台Token市值涨幅最高的为PancakeSwap，市值为49亿美元，环比增长49.4%，位居第2位，距离占据首位的Uniswap的市值151亿美元还有三倍的差距，那位居第4位的Sushiswap能否在不久的将来超越Uniswap？因为本月去中心化交易所Uniswap的交易量首次超越了美国最大的中心化交易所Coinbase，这一切都是在一个新兴项目Sushiswap的代币激励下完成的，给用户提供了流动性，那么，后续流动性更好的SushiSwap可能抢占大量客户，其市值提升未来可期。

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???2??、Lending

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?头部Lending类平台TVL占有率变化?数据来源：FootprintAnalytics

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?头部借贷类平台TVL占有率变化??数据来源：FootprintAnalytics

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?Aave在借贷类平台的市场占有率略微减少，Compound总TVL自今年5月以来再次突破100亿?

?从Footprint提供的数据，Aave8月TVL高达142.7亿美金，环比增长19.2%，占市场份额的40%，相对7月，略微减少2%的市场份额，但不影响它在借贷平台中遥遥领先的位置；Compound8月的TVL再次突破116.8亿美金，环比增长30.5%，受TVL影响币价也在缓慢回升为515美金，较高的增长率也仅让Compound的市场份额维持在与7月相对的水平，占市场份额的33%；而MakerDao，从本年的市场份额变化看，一直在缩减甚至维持。

8月25日JustSwap白名单项目公告已发布:据最新消息，8月25日JustSwap白名单项目公告已发布，包括JUST、WINk、DICE、USDT、USDJ、DACC、DeFinition Token、AlphaLink、DefiKing、Tide Protocol、Centric CASH、Klever。已上线JustSwap的项目方，可以主动联系JustSwap团队提供资料，以便进入白名单。资料包括但不限于：官方网站、合约地址、社交媒体、白皮书、团队信息、项目介绍、Github链接等。详情点击原文链接。

据悉，JustSwap是TRON上的第一个通证交换协议，用户可以在任意TRC20 Token 间相互兑换。系统定价，交易方便，而且协议不会抽取手续费，所有的手续费都提供给协议的流动性提供者。[2020/8/25]

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?头部借贷类平台存入余额变化??数据来源：FootprintAnalytics?

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Aave的Deposit量已超越5月水平，Compound的Deposit环比增长13.33%?

?从Footprint提供的数据看，8月末头部借贷类平台的Deposit余额为430亿美金，环比增长16.2%，借贷市场并没有继续快速增长，但也逐步恢复至5月的最高存入量470亿美金。作为当前借贷类平台的头部，Aave8月的Deposit量已经达到190亿美金，创历史新高，环比增长18.8%，已超越5月最高的Deposit量150亿美金，据报道，Aave通过向FCA申请的电子货币机构牌照，Aave用户可以通过法币购买Aave生态中的稳定币和其他资产，它会是9月下一个抵押借贷市场的黑马？其次Compound，Deposit体量为170亿美金，环比增长13.3%；Compound的Deposit量在8月增长不明显，但对借款人来说仍然是一个有吸引力的市场。?

?反观MakerDAO，??由于DAI在去中心化应用中的需求，MakerDAO中的借款量仍在增长，??Deposit量维持在60-70亿美金的范围内。

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Messari数据：77%注册的ENS .eth域名将在8月1日释放:加密货币数据分析平台Messari发推称，77%注册的ENS .eth域名将在2020年8月1日释放。[2020/7/29]

?头部借贷类平台借贷余额变化?数据来源：FootprintAnalytics?

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头部三大借贷类平台在外借贷余额趋于均衡?

?8月三大平台持有的借贷余额市场占有率是趋于均衡的，较7月借贷余额市场占有率变化不大。可知MakerDAO在三者中资金利用率是最高的，借款人存入的资金基本用于出借，Maker已经证明了自己是DeFi中最强大的稳定币和借贷市场之一。

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?头部借贷类Token市值变化?数据来源：FootprintAnalytics?

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Compound重回Lending类市值第2位?

?8月末前五名Lending类平台的市值为81亿美金，环比下降了16.9%，最强势的莫过于Aave，市值再次突破为51亿美金，环比增长20.7%，是Lending类涨幅最大的平台。而Compound已重回Lending类市值第2位，市值为24亿美金，较7月环比增长7.7%，涨幅不明显，但将上月位居第2位的MakerDAO挤出Top5的高位。要说的是，本月涨幅最大的TokenTRU，环比276.6%，市值对比上月翻了几翻，那TrueFi的崛起，无疑是引入可借款人信用审核机制，5月份以来，TrueFi上的借贷量出现了大幅增长，未来，TrueFi还将对借贷资产进行扩充，让大部分ERC20资产都能作为借贷资产，生成借贷池。

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3、??Yield

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?头部机池类TVL变化?数据来源：FootprintAnalytics?

?机池类平台在8月有不同涨幅度，“气势”最猛的是??Tranchess?

?从Footprint提供的数据看，截止8月31日头部机池平台TVL为177.8亿美金，环比增长47.5%，比借贷市场环比增长率多2倍，其中ConvexFinan，占据Yield类平台龙头地位；另外涨幅最大，“气势”最猛的是Tranchess，原因在本文分析BSC链中有提及；Autofarm，从6月初上线至8月，TVL已达31亿美金，发展趋势迅速，位居Yield类平台第三。

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?头部机池类Token市值变化?数据来源：FootprintAnalytics?

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PEAKDEFI8??月增长271.45%，势头强劲?

?8月表现比较好的是PEAKDEFI，市值为3亿美金，环比增长271.45%，在8月25日已赶超了ApeSwapFinance的2.5亿的市值，在8月末市值已接近了Illuvium，未来9月是否能在短时间内赶超AlphaFinance？敬请期待。而YearnFinance的市值较比7月有些起色，市值为13.7亿美金，环比增长了13.35%，位居机池类平台的首位。?

?从上述Footprint提供的数据，DeFi从以太坊往其他链上扩张已经形成趋势，在不同程度上解决以太坊的问题，同时给更多用户提供一个健康又完整的环境。8月涌现新晋的玩家，期待9月各公链的发展，是否会出现更惊艳的“爆发点”？?

?除此之外，9月初出现大部分的代币下跌，对未来市场会带来怎么的影响？让我们期待9月的报告。

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?回顾8月各类事件：?

1.?链：?

a.?AvalancheRush将发放超1.8亿美元的DeFi奖励?

b.?Avalanche将SushiSwap纳入LiquidityFarming计划AvalancheRush，总奖励为1500万美元?

c.?OEC链上总锁仓量突破20亿美元?

d.?PolyNetwork攻击者以42000ETH的价格购买CryptoPunk3100?

e.?PolyNetwork攻击事件被盗资金已被全部退回?

f.?Avalanche总锁仓量达20.1亿美元，22日至25日三日内流入10亿美元?

g.?Polygon第一次全球黑客松将于8月30日在HackerLink开幕，总奖金为10万美元?

h.?Celo也于8月宣布联合Aave和Curve等推出超1亿美元的“DeFiforthePeople”项目，旨在实现DeFi在移动端的使用?

2.?稳定币：?

a.?Uniswap、Curve持有的稳定币占比已经达到中心化交易所水平?

b.?Solana市值超越USDCoin位列第八?

c.?Tether在波场网络增发10亿枚USDT?

3.?交易量：?

a.?月DEX交易量为725.4亿美元，环比下降15.4%?

b.?DeFi锁仓量突破1570亿美元，创历史新高?

4.?Gasfee?

a.?EthHub联合创始人：一旦EIP-1559实施，第1层上的每笔DEX交易都必须以ETH支付gas费用?

b.?以太坊开发者trent：用户尝试新EIP-1559功能等5大原因导致gas价格高?

c.?以太坊核心开发者：EIP-1559将ETH的年通膨率从4.2%降低到2.6%?

d.?EIP-1559采用率已占所有以太坊交易的近50%?

5.?NFT：?

a.?NFT交易市场OpenSea8月累计交易量达5.47亿美元，较7月交易量增长68%?

b.?AxieInfinity过去30天内协议收入超10亿人民币，是排名2-10位总和的7倍?

c.?CryptoPunk过去一周平均交易价格上涨68.2%总交易量超1.2亿美元?

d.?NFT市场OpenSea上周末交易量接近1亿美元?

6.?Lending?

a.?DeFi借贷协议AaveV2锁仓量突破110亿美元，创历史新高?

b.?Maker借款总量突破60亿美元，创下历史新高?

7.?Dex?

a.?UniswapV3推出模拟V2的全范围流动性功能?

b.?DEX7月份交易额为560亿美元，65%来自Uniswap?

c.?O3Swap重启USDC跨链池，并宣布给支持者奖励NFT?

8.?EthereumGas?

a.?截止以太坊伦敦硬分叉升级完成后，12小时内燃烧以太坊数量3200枚?

b.?以太坊销毁ETH总价值击穿4亿美元，销毁量超12.6万枚?

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关于FootprintAnalytics?

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