NFT:深度报告：REVV Motorsport_ForeverGrow

REVV Motorsport?是区块链游戏公司Animoca Brands公司创建的“区块链赛车游戏生态”，REVV代币是生态内的应用代币。目前REVV支持2款游戏，包括以Formula 1为基础的F1?Delta Time和以MotoGP?为基础的MotoGP? Ignition，第三款游戏为Formula E。REVV是赛车IP NFT的先行者。

本研报为?REVV Motorsport 赞助发布的免费研报（非财富代码研报），研报内容完全由头等仓独立攥写，头等仓极力确保研报内容真实、中立、客观，同时为避免对读者产生误导，凡是由项目方赞助发布的免费研报均不提供任何投资相关的建议，本研报旨在能帮助读者们快速，深度地了解项目，帮助大家做出更好的投资决策。

NFT市场从2017年至今不断扩大，结合现实IP是NFT发展方向之一，近期吸引了更多人的注意。NFT领域有巨大的发展空间。

REVV Motorsport是Animoca Brands创建的区块链赛车游戏生态，属于结合现实体育IP的NFT项目，目前生态内的赛车游戏包括F1?Delta Time和MotoGP? Ignition，分别基于Formula 1和MotoGP，未来还将发行更多赛车游戏，发展潜力比较大。

团队方面，REVV团队属于Animoca Brands，Animoca Brands有丰富的区块链游戏开发和运营经验，在过去3年进行了37次投资，成为了区块链游戏和NFT项目最大的投资方之一。Dapper Labs是其投资的项目之一，而自家旗下项目还有The Sandbox、TOWER 塔代币、GAMEE、Lympo等。该公司旗下的公司之间合作比较紧密，可以互相支持，包括参与REVV Motorsport生态的活动可以获得SAND、TOWER、GMEE等代币。

产品方面，区块链赛车游戏建立在现实IP已有基础上，整体设计比较简单，用户易上手，可吸引传统赛车赛事和赛车游戏的粉丝。REVV Motorsport生态还处于发展早期阶段，在粉丝经济的转化方面还有很大空间，这需要关注项目方后续采取的营销和运营情况。当前生态内游戏采用“边玩边赚”的方式吸引更有人参与游戏。

代币方面，REVV则是游戏内的应用型代币和游戏货币，用户可以使用REVV代币购买赛车、赛车零部件、车手、车手装备，支付参赛报名费等。代币总量较大，留有一部分代币作为生态内其他赛车游戏准备金。整体来看，代币模型设计比较合理。

REVV横跨两个最受欢迎的NFT生态：以太坊和Flow，或有机会捕获巨大的市场价值。REVV目前处于项目发展早期，但同时也是目前市场上最大的区块链赛车游戏，有比较大的发展空间。结合现实IP的NFT项目还有一个发展特点，就是某个事件可能瞬间引爆市场热度，这也依赖外界偶然事件发生。

1.??项目简介

REVV Motorsport是指Animoca Brands创建的赛车区块链游戏生态，将现实赛车IP结合NFT，可以将NFT用于游戏。目前赛车游戏生态内包括F1?Delta Time和MotoGP? Ignition，以及即将推出的Formula E游戏，未来还将发行更多的赛车游戏。REVV则是游戏内的应用型代币和游戏货币，用户可以使用REVV代币购买赛车、赛车零部件、车手、车手装备，支付参赛报名费等。

Animoca Brands是总部在香港的区块链游戏公司，有丰富的区块链游戏开发、运营经验，旗下项目还有The Sandbox、TOWER 塔代币、GAMEE、Lympo等。

Paradigm：Uniswap V3以太坊相关交易对深度已超中心化交易所:金色财经报道，Paradigm发表研究报告称，Uniswap V3 在 ETH/USD、ETH/BTC 等以太坊交易对中拥有比中心化交易所更深的流动性，表明了 AMM 市场结构可以超越订单簿交易并将传统的金融市场结构转变为更具流动性、稳定性和安全性。其中 Uniswap ETH/USD 流动性（汇总了包括 ETH 与 USD 以及 USDC、USDT、DAI 交易对的流动性）为币安和 Coinbase 的两倍，ETH/BTC 交易对流动性则是币安的 3 倍和 Coinbase 的 4.5 倍。

这意味着在 Uniswap 进行 500 万美元的 ETH/USD 交易将节约 2.4 万美元的费用。此外，研究发现在 USDC/USDT 交易对流动性上，Uniswap 是币安的 5.5 倍。[2022/5/6 2:54:13]

基本信息（数据截至2021年4月2日）

2.???? 项目详解

资金

2020年9月进行募资，共募集1,048,950 USD。资金用于运营和开发。数据来源于Messari，可能与实际情况有所出入。

?代码

图2-1 代码提交次数

图2-2 代码提交者人数

产品的游戏部分应是链下运行，主要代码提交可能是NFT合约部署。

产品

目前REVV代币支持3个游戏，包括基于Formula 1的F1?Delta Time和基于MotoGP的MotoGP?Ignition，以及即将推出的Formula E游戏。F1?Delta Time和MotoGP?Ignition这两个赛车游戏都包含2个模块，即收藏模块和竞技模块。收藏模块主要是与IP相关的收藏不同组合的NFT，赛车模块即用户使用赛车进行竞技。

F1?Delta Time

F1 Delta Time是REVV代币支持的第一款区块链赛车游戏，由F1（一级方程式赛车）官方授权。收藏模块玩法在2019年开启，赛车竞技模块在2020年开启。

图2-1 赛车组装界面

图2-2 赛车手装备界面

图2-3 Opensea装备购买界面

NFT：赛车装备包括：能量单位、涡轮增压器、前翼、尾翼、能量储存装置、制动器、变速箱、悬挂系统。 赛车手装备包括：手套、套装、头盔、靴子。 其他：赛事路道。 上述这些装备可在Opensea购买。持有赛车NFT的玩家也可以选择将NFT质押赚取REVV，NFT越稀有回报越高。

Steve Aoki与JGN正式达成NFT深度合作:据官方消息，全球百大DJ音乐明星Steve Aoki与juggernaut(JGN)正式达成NFT深度合作关系，共同推进BSC的NFT生态的拓展。

据悉，Steve Aoki电子音乐家，曾与贾斯汀比伯、BTS、后街男孩等著名音乐唱作人合作。推特粉丝超800万，最近一个NFT系列以超过400万美元的价格售出。推特粉丝超800万，最近一个NFT系列以超过400万美元的价格售出。

JGN是BSC上的NFT + DeFi基础设施项目，当前JGN已经获得高盛集团（加拿大）、澳大利亚SFIP基金、币安 “种子基金”、软银集团（UK）、LD Capital等多家机构战略投资。[2021/9/4 22:59:06]

游戏模式：目前游戏内主要分为3种模式，包括Grand Prix?（大奖赛）、Elite（精英赛）、计时赛。不同比赛有不同规则。目前参与比赛且排名靠前的用户可以奖励。参与比赛需要配备好赛车、赛车手和轮胎。

计时赛：有2019、2020两个赛季，每天在不同赛道举行，玩家按其组合分数被分为ABCD四个不同的级别，每周进行成绩排名，前10名瓜分奖励。 大奖赛：目前2019、2020两个赛季同时举行，赛道包括意大利 Autodromo Nazionale Monza 赛道、英国银石赛道、比利时 Spa-Francorchamps 赛道和摩纳哥 Circuit de Monaco 赛道、中国上海国际赛车场赛道，玩家按其组合分数被分为ABCD四个不同的级别进行成绩排名，争夺奖励。

MotoGP?Ignition

MotoGP?Ignition是基于MotoGP?创建的游戏平台，搭建在Flow链上，该游戏包括两个模块：1）基于NFT的收藏模块；2）利用NFT赛车的竞技模块。MotoGP? Ignition于3月26号进行首次NFT销售。

MotoGP?是世界摩托车锦标赛，MotoGP? Ignition允许MotoGP粉丝在区块链上拥有和交易自己喜欢的相关摩托车的NFT和收藏品。

Ignition Complete是MotoGP? Ignition的收藏品平台，主要为NFT卡牌。用户购买卡包，每个卡包中包含3张卡牌，每次卡包出售都会有一个主题。卡牌的稀有度是不同的。例如，第一批卡包将以2020赛季为主题，因此，第一次出售的卡包中所有卡片都将基于2020赛季，包括车手和摩托车。

Ignition Legends是MotoGP? Ignition的竞赛板块，竞赛板块需要用户收集一系列NFT，包括摩托车、赛车手、教练、技工以及诸如消声器，减震器和刹车等零件。收集的卡牌可对车手的性能进行提升。除了比赛之外，玩家还要负责摩托车、维护保养、赛车手及车手的状态。因此，玩家需要组建一支完整的车队，包括技工和教练。

图2-4 销售页面

总结：REVV属于Animoca Brands创建的其中一个项目，Animoca Brands有比较成熟的游戏开发和运营经验，并且旗下有多个区块链游戏项目，项目之间可以互相合作。

REVV的发展路线是和现实赛车类 IP结合，获得授权并开发NFT产品。结合现实IP的优势在于已经存在固定的粉丝群体，不需要从0开始，而IP类的NFT局限性在于其版权中心化，如果授权被取消，那么NFT的价值将大大降低。这类项目的重点之一是将IP原有的粉丝转化为项目的用户，这对团队的营销能力考验较大，但Animoca Brands在游戏的运营和营销方面已有丰富的经验，有一定的优势。

BMEX&币圈大老L社区达成深度战略合作:据官方消息，目前BMEX与币圈大老L社区达成深度战略合作关系，旨在为合约交易者普及更多行业知识，提升区块链交易生态整体质量。

币圈大老L社区是一家专注于资本市场交易领域的服务机构，拥有一套完整的交易体系，从交易前到盈利后，任何一个操作指令在发出前都会经过系统的分析，同时通过沉淀区块链知识普及、数字金融行情分析、策略指导等知识，为旗下团队给到系统化运作赋能支持。

BMEX是一家数字资产综合服务平台，目前已获美国与加拿大双监管牌照，拥有一键跟单、千倍杠杆、余币宝等交易模式，致力于为用户提供多样、安全的数字资产交易及资产管理服务。[2021/4/1 19:35:46]

团队想要将REVV代币打造成区块链赛车游戏生态的应用代币，目前生态内的第二个游戏刚刚启动，整个生态的成熟还需要更多时间。

1.??历史

表3-1 REVV进展详情表

2.??现状

REVV生态第二款赛车游戏MotoGP? Ignition部署在Flow链上并进行首次NFT销售，第一次销售使用信用卡支付，后续可使用REVV支付。

3.??未来

REVV生态近期的重点是MotoGP? Ignition，将陆续完成拍卖并举行赛事。

F1 Delta Times则不定期举办“边玩边赚”活动。

1.??供给

REVV代币总量30亿枚。

表4-1 代币初始分配&当前未流通代币

按照表4-1，当前REVV的流通量约为2.3亿枚，约占代币总量的8%。F1? Delta Time的比赛奖励储备代币会持续释放，由于近期MotoGPTM Ignition上线，这部分代币可能会迁移至Flow链上并逐渐释放，具体释放情况会根据游戏发展进行调整。

2.??需求

REVV是游戏内的实用型代币，用途包括但不限于： 1）用于购买游戏道具（各类NFT）； 2）支付参与比赛门票：作为大奖赛和计时赛的入场费； 3）游戏奖励：参赛玩家会根据比赛表现得到响应奖励； 4）质押：玩家可以质押REVV直接获得REVV奖励或NFT。

总结：REVV将作为该生态内一系列赛车项目的实用型代币，目前支持F1? Delta Time和MotoGPTM ?Ignition这2款赛车游戏。当REVV生态创建更多赛车项目时，将释放储备金部分的代币。REVV代币分配比较合理，并且有固定的应用场景。

1.??概述

REVV的细分赛道为：体育IP NFT。

NFT是非同质化代币的简称，指代具有唯一性、不可以拆分、最小单位为1的Token，例如代币化的游戏道具、门票、艺术品等。目前NFT的代币标准有两个，包括ERC-721和ERC-1155。基于这两个标准的NFT本质是一样的，但基于ERC-1155标准的NFT在批量交易等方面具有优势。

目前NFT的分类主要分为6大类：艺术、收藏品、虚拟现实、游戏、实用品和体育，具体定义为：

IntelliShare与BlocKKnew达成深度战略合作:近日，基于区块链技术的底层网络协议“IntelliShare（INE）”与区块链运营机构BlocKKnew达成深度战略合作关系，双方将在策略宣传以及逻辑运营方面开展深度合作。

据悉IntelliShare计划在五月中旬正式启动INE TestNet测试网全球测试，届时将向全球社区开放测试。IntelliShare成立于2017年底，由极豆资本、想象力基金、科银资本、共识实验室、Lambda生态基金、JLab实验室、INA Capital等十余家区块链机构与传统机构联合战略投资。[2020/4/20]

艺术：市场、项目或个人以NFT的形式产生或交易的内容，代表项目为Super Rare、Known Origin等。

收藏：主要功能是发行收集类NFT的项目。这些代币可以用于游戏或是玩家之间互动，代表项目为Crypto Punks、Crypto Kitties等。

游戏：电子游戏内的NFT，包括卡牌游戏、角色扮演游戏等，代表项目为Axie Infinity、Gods Unchain等。

虚拟现实：为用户提供虚拟现实体验的项目，通常通过电脑、3D设备或手机访问，代表项目为Decentraland、the Sandbox等。

体育：通常与现实世界中运动员和团队相关，包括赛车运动、足球俱乐部、篮球队等等，代表项目为SoRare、F1 Delta Time、ZED Run等。

实用品：可以是授予访问权限的域名、票证和资产的所有权等等。

*注：目前市场上还有其他NFT分类标准。

2.??行业现状

区块链诞生的第一个NFT项目是Crypto Kitties（NFT游戏）。从2017年Crypto Kitties到现在，NFT市场已经存在了三年多的时间，这三年NFT市值增长迅速，从18年的$40,961,223到2020年$338,035,012，NFT市场市值翻了7倍左右，如下图所示：

图5-1 2018-2020年NFT市值

相较于2018年和2019年，2020年NFT市场的活跃地址数、买家和卖家数量、交易额都有了较大的突破，如图5-2所示：

图5-2 2018-2020年NFT交易数据

根据图5-3可看出，体育相关NFT项目的交易量从2020年中旬开始迅速增长。2020年至2021年来，现实IP结合打造NFT成为了NFT市场上的新趋势，包括NBA Top Shot、SoRare等平台都利用粉丝经济实现了突破。

图5-3 NFT细分领域份额

3.??竞争项目

目前NFT领域整体还处于发展早期，市场还未饱和，REVV与其他的IP赛车项目还不需要进行正面竞争。由于市场上没有其他知名的赛车IP的项目，因此我们将对比足球和篮球IP的项目，从而探讨赛车IP的发展前景和桎梏。代表项目为NBA Top Shot（篮球）和SoRare（足球）。

动态 | 南天信息：未来区块链应用场景开发广度和深度取决于客户需求:南天信息（000948.SZ）在互动平台上回答投资者提问时表示，公司目前积极关注并研究区块链等相关技术的应用场景开发，有能力根据客户需求开发相关产品或提供相关解决方案，未来区块链应用场景开发的广度和深度取决于客户的需求，应用规模和范围尚存在不确定性。[2020/2/27]

NBA Top Shot

NBA Top Shot是Dapper Labs与美国职篮俱乐部NBA联合推出的NFT产品。该平台可以让NBA的爱好者购买、收集或交易由NBA官方授权的球员标志性动作视频片段的数字化卡片，例如扣篮、超远三分、绝杀球等一些让球迷激动球星片段。

NBA Top Shot自2020年10月推出以来，累计了超过3亿美元的销售额，其成交量还在不断增长。

除了交易和收藏功能，团队预计会开发一个可以自组球队、操控球员的3D游戏模式Hardcourt。由于NBA具有庞大的粉丝基础，球星卡收藏也有很长的历史，像斯宾塞·丁维迪、安德烈·伊戈达拉、贾维尔·麦基等一些NBA球星的投资推动，因此市场比较火热。

NBA Top Shot交易会抽取5%的交易费，交易费中一部分会抽取给NBA和篮球协会。

SoRare

SoRare是一款基于区块链的足球游戏，玩家可以在游戏中交易球员卡牌，参加比赛。游戏中的卡牌限量供应，稀有度不同，越稀有的卡牌在游戏中性能越好。此外，这款游戏得到了126家足球俱乐部的认可和授权。

购买收藏卡共有三种渠道，1）赛季初，SoRare会释放一定数量的新卡，用户可通过“新签约（New Singing）”市场竞拍获取；2）Opensea等二级市场购买；3）通过参加游戏赢得卡片。

游戏模式：SoRare在游戏内部设计了可供玩家自由参与的赛季以及各种赛事。在SoRare，每4天为一个新赛季，并且会组织只能特定属性参与卡牌参与的赛事，玩家需要将自己手里的卡牌按照门将、后卫、中场、前锋和替补组成5人阵，提交队伍后无需操作，西用会根据游戏赛季时段内，各个球员的现实表现打分，最后将所有玩家的阵容得分进行排名，以找排名进行分发奖励。需要注意的是，伤病或轮休的球员无法于赛季时段内的比赛中出场。

4.??竞争对比

粉丝基础

图5-4 谷歌关键词搜索热度

*注：热度仅代表该关键词本身的搜索次数，为时间上的纵向对比，而非与其他关键词的横向对比。

从图5-4可看出，F1、NBA和足球的热度在一年中都是间歇性增长，这可能与比赛举办时间有关。关键词F1的热度从2004年至2021年间没有太大的变化，而关键词NBA和Football的热度则逐年上涨。可以粗略推断：F1赛车的粉丝量没有太大变化，而足球和篮球的粉丝群体则逐年扩大。

图5-5 关键词热度区域

从图5-5可以看出，赛车、足球和篮球粉丝基本已经遍布全世界（亚洲地区通常很少使用英文搜索，但也有一定量的足球粉丝）。F1赛车粉丝主要集中在南北美洲、欧洲、中国和澳洲，NBA主要集中在南北美洲、中国、澳洲。足球则集中在北美洲、非洲和澳洲。由此可以得出，不同体育运动的主要粉丝群体存在差异，并非100%重合。区块链体育IP项目的用户也存在差异，不存在竞争关系。

表5-1推特关注人数

表5-2推特关注人数

从表5-1和5-2对比可看出， F1DeltaTime和MotoGPTM Ignition粉丝经济方面还有很大的转化空间。

交易量

表5-3 过去7天二级市场交易数据

*注：暂时无法获取MotoGPTM Ignition交易数据。

F1 Delta Time搭建在以太坊链上，而MotoGPTM Ignition搭建在Flow链上，解决了交易费用高的问题。

总结：NFT仍然处于发展早期，市场逐年扩大，有比较大的发展潜力。“IP+NFT”是NFT发展方向之一，区块链项目能够从原IP已有的粉丝经济中收益。Formula 1、MotoGP的粉丝数相对可观，F1DeltaTime和MotoGPTM? Ignition在粉丝经济还有很大的转化空间。

REVV生态将跨以太坊和Flow生态，F1 Delta Time搭建在以太坊上，MotoGPTM Ignition搭建在Flow链上，以太坊作为NFT的发源地，已经有非常成熟的NFT的基础设施和生态，数量庞大的 NFT玩家，而Flow链的交易费指数级降低，降低了参与和交互门槛，是除以太坊之外最受欢迎的NFT平台，REVV同时在两个最大的NFT生态部署，面对的市场巨大，有望吸引海量的用户。

Animoca Brands是比较出名的区块链游戏公司，在游戏开发、营销等方面积累了丰富的经验，Animoca Brands旗下有多个游戏项目，项目之间可以分享资源和用户群体，或可形成较强的品牌影响力，打造自己的NFT游戏宇宙和玩家生态。

1.??背景信息

REVV的总公司为Animoca Brands。

Animoca Brands由萧逸于2014年创建，总部在香港，2015年曾在澳大利亚证券交易所上市，2020年3月由于参与加密货币有关活动等原因被澳大利亚证券交易所退市，但公司的经营活动正常。Animoca Brands合作或收购的公司包括：Pixowl（The Sandbox团队），TicBits，nWay，iCandy Interactive，Sky Mavis（Axie Infinity团队），Dapper Labs（CryptoKitties和NBA Top Shot团队），Lympo，GAMEE，Quidd，OpenSea，Harmony, Bitski 和 Alien Worlds。

2.??核心团队

Yat Siu，Animoca Brands 创始人，早年曾在香港欧洲商会、香港奥地利商会担任执行董事；2001年加入Barunson（一家高档商品设计生产公司）并担任执行董事，同时期还担任了Typhoon Games的项目总监。

Robby Yung，Animoca Brands CEO，英国手机游戏论坛顾问委员会成员，Schmap的投资人，TicBits Ltd、Leade.rs、GAMEE、Gamma Innovations，Inc、nWay Inc等多家互联网及游戏公司的理事人；于2012年9月加入Outblaze担任董事，同时于兼任Animoca董事至今。

Ibrahim El-Mouelhy，创始成员兼CCO，于2011年1月进入Animoca。他曾担任市场营销与企业传媒总监，于2014年正式担任Animoca的COO；与此同时，他还担任Outblaze的CCO至今20余年，有着资深的行业经验。

Issac Poon，市场传媒经理，他于2012年6月加入Outblaze担任项目研究员，于2019年4年加入Animoca Brands。

Alejandro Dini，首席2D艺术设计师，拥有20多年的设计经验，曾经就职的公司包括香港SilverCorn、美国Lisa Frank公司、香港Tree & Me公司等等。2011年1月，Alejandro Dini加入Animoca并担任高级DevOps工程师。

Michael Guo，担任软件工程师，于2019年10月加入Animoca Brands。2016年获得WATERLOO大学计算机工程应用科学学士，于2019年获得香港科技大学大数据技术理学硕士；2012年进入互联网行业开始软件方面的开发，曾在Renegade 数字媒体、Rogers通讯、Epicor Software、EveryBit等互联网公司担任软件开发职务。

Nathan Sala，Animoca Brands工程主管，Nathan Sala有着10余年的互联网行业开发经验，于2008年进入NOK航空公司进行实习，开发航班预订系统，随后在Astrium、日本国立情报学研究所进行开发实习；于2010年开始分别在IRIT、Margoconseil、巴黎银行开始担任研发工程师；在2018年进入Anquan担任区块链架构师；2017年至今，他兼任Goala Ltd的联合创始人和CEO，于2018年8月任职Animoca Brands的工程主管，拥有丰富的区块链开发经验。

Sean Dudley，Animoca Brands产品经理，早年曾在Rare Ltd的Kameo以及XBox 360项目中担任产品质量检测工程师，以及多个项目的产品质量检测主管，于2007年担任高级质量检查主管开始领导任天堂DS称号的测试；之后2010年至2012年一年多的时间于Outblaze担任产品质量经理；随后于2012年4月进入Animoca任职，最终于今年1月上任产品总经理职务。

Stephen Lee，游戏绘画设计师，于2014年开始进入动画公司担任插图及角色绘画设计师；2017年进入Luv Galaxy公司担任初级设计师，随后于2018年进入Animoca担任游戏绘画设计师至今，有着多年的游戏画面绘制经验。

Tina Leung，Animoca Brands美图艺术总监，2013年开始其平面设计师的生涯，分别在iMusictech、SGI Venture 有限公司、Madhead担任平面设计师的职位，于2016年10进入Gomilab 有限公司担任项目经理；结束在Gomilab的任职之后进入了Animoca Brands开始任职游戏以及UI艺术设计等工作，之后于2020年5月正式担任艺术总监职位至今。

Vidhvat Madan，Animoca Brands软件工程师，2013年毕业于Dekhi大学，获得计算机科学学士学位；之后2015年进入Austin Texas大学学习游戏开发；于2017年进入arkavis担任游戏开发职务；同时期，其在QUICKTEQUILA内也担任游戏开发职务，由2013年5月至今已有将近8年之久，对游戏开发行业有近10年的资深经验，随后于2019年10月加入Animoca Brands担任软件工程师至今。

参考资料：

https://f1deltatime.medium.com/，F1 Delta Time博客

https://motogpignition.medium.com/，MotoGP Ignition博客

https://www.REVVmotorsport.com/，F1 Delta Time官网

NON-FUNGIBLE TOKENS YEARLY REPORT 2020，Nonfungile 2020 NFT年度报告

https://www.animocabrands.com/all-announcements-2020，Animoca Brands相关报告

https://REVVmotorsport.com/REVV-Motorsport-Lightpaperv1.1.pdf，REVV白皮书

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