区块链:共识实验室披露2021年度投资图谱（部分）_DEFI

2021年度投资图谱

共识实验室2021年度投资图谱

2021年度，共识实验室继续在区块链行业深耕投资布局，在全球市场重点关注和投资行业前沿的基础设施、交易平台、技术协议和金融工具。

本年内，共识实验室在包括去中心化金融、波卡生态、性能公链、去中心化存储等7个行业板块的15个细分赛道，先后投资了55家优质的区块链企业与项目，并将持续为项目提供支持与赋能。

共识投资合作

DeFi板块

传统金融中，资产是商业社会在价值交换过程沉淀下来的稀缺资源，而信用则是金融市场的基石。DeFi行业的爆发对应了商业社会的信用和资产到去中心化世界的范式转移，通过技术重新定义了基础信用、底层资产扩张和金融杠杆累计的新金融秩序。

共识实验室相信DeFi将作为新的应用热潮与生产关系变革的基点成为加密货币行业发展的Alpha，并由此在2021年继续对DeFi板块加注，从借贷、Layer2、跨链、流动性、DAO、期权衍生品、资管和预言机赛道进行如下投资与合作布局：

ZKSwap?基于AMM机制的代币Swap协议，通过ZK-Rollup技术在Layer2实现了uniswap的全套功能，同时提供无限可扩展性和隐私性。ZKSwap为流动性提供者和交易者提供超高吞吐量的Swap基础设施，且交易无需任何Gas费用。

以太坊2.0或将再被推迟 多个竞争对手或抢先运行PoS共识:5月23日，The Daily Hodl发布分析文章称，以太坊2.0的发布可能会再次推迟，因为开发者计划在2020年6月升级股权证明（PoS）算法。主要原因是系统中存在多个bug，以及竞争对手正努力超越以太坊以成为市场上第一个成功实现股权证明的区块链。不断寻找代码错误是推迟最初计划于2020年1月启动以太坊2.0的主要原因。由于负责存储区块链数据和验证区块的是客户端，因此确保它们完全同步是非常重要的。目前，Ethereum 2.0有7个客户端正在开发中，大多数客户端都在为Schlesi测试网络进行优化。Ethereum 2.0的Schlesi测试网络非常成功，为6月份基于0.12规范的更正式的测试网络带来了希望。该小组目前进行的大部分工作致力于纠正代码中的错误和改进检测方法。但是，以太坊“多客户端模式”造成了延迟，因为人力资源不足以确保最佳开发。然而拥有多个客户端对于维护高水平的网络安全性是至关重要的，并且开发团队肯定不会为了最佳的启动时间而牺牲安全性。即使这意味着打破一些承诺并推迟发布。为了加快系统的完善，bug赏金计划已运行一段时间。虽然Ethereum的开发人员正在修复这些缺陷，但他们的竞争对手很可能会首先获得运行的股权证明共识，Harmony、Tezos、EOS、Cosmos、Algorand和Qtum现都有可行并可操作的产品。[2020/5/24]

RocketProtocol??作为可以实现EVM体系多链合约互操作的高性能链群，火箭协议2.0融合了跨链协议、NFT协议以及EVM协议，并在此基础上进行了扩展，使得开发者能够自由的创建适配各种场景的复杂去中心化应用，同时给予用户近似互联网应用般的体验。

动态 | 乌克兰虚拟资产部宣言称挖矿不需要政府的监督或干预 共识规则足以规范链上活动:据bitcoinist报道，乌克兰虚拟资产部，数字化转型部和委员会的宣言发布了针对公共区块链和工作量证明（PoW）的加密监管政策。监管部门得出的结论是，由于网络规则是由协议本身，节点运营商和用户本身的社会共识所强制执行的，因此比特币的协议和强制实施的共识规则足以规范链上活动。它不需要政府的监督或干预。乌克兰官员理解到，区块链技术由于使用开源协议和开放网络访问而受到自我监管，开放网络访问可通过去中心化网络，密码学，PoW和社会共识来保护资产的隐私和自由移动。乌克兰官员没有采取微观管理和苛刻的监管要求，而是着重于发展数字化，数字经济，数字创新，电子政务和电子民主以及信息社会发展领域的国家政策。[2020/2/9]

MonoxProtocol??单一代币流动性池。通过MonoxProtocol，项目可以以零资本启动新代币，同时成为流动性提供者所需的资金更少、多个流动性池中的孤立资金更少。作为具有更高资本效率的DeFi协议，降低交易费用，为用户提供优质的DeFi产品和服务。

Coin98Exchange?东南亚头部区块链集团Coin98Finance旗下的流动性聚合协议。Coin98生态多年来积累的资源、与行业的联系以及广泛支持，也为有前景的早期项目提供了全面支持，以协助他们开发让世界变得更好的产品。

分析 | Cosmos安全漏洞可导致21天资金赎回期缩短，破坏POS共识:今晨，Cosmos 团队表示在 Cosmos SDK 发现严重安全漏洞。PeckShield安全人员分析发现，原本Cosmos抵押之后需要等待21天才能赎回，但合约代码里 Validator 状态变化时存在一种逻辑缺陷，使得用户可以减少21天固定赎回时间，提前赎回抵押的数字资产。这会让不少投机者可用更短周期重复抵押资产赚取利息，破坏整体POS共识，造成较为严重的负面影响。[2019/5/31]

Metis??提供一种基于二层协议构建的开放框架，用于DAC的创建、管理和发展。Metis将支持NFT，Defi和各种去中心化应用的构建和运营，使得区块链成为承载价值生产活动的价值互联网。

DuetProtocol?合成资产协议、基于算法混合抵押的多链合成资产协议，允许传统资产迁移到高增长的加密资产。其愿景是建立一个由DAO治理的可自由完成降调资产与升调资产间转化的平行世界，用户在此可仅用一个数字钱包完成全球任何资产的配置。

WePiggy??一个开源、非托管的加密资产借贷市场协议，用户可存入特定的加密资产赚取利息，也可以支付一定的利息借取某种加密资产。与Compound和Aave等先驱者相比，WePiggy将在优先考虑资金安全的前提上，积极创建更为丰富的借贷市场，优化智能合约的执行效率。

声音 | 通证通研究院：区块链的共识可分为架构层、层与生态层:通证通研究院发表《公链共识与治理迷局》区块链技术引卷系列报告，将探讨区块链的共识机制与治理模式，并以EOS为例分析其共识层次、经济模型与治理弊端。报告借鉴Vitalik提出的“非中心化”的三个层次，将区块链的“共识”也分成类似的三层：架构层、层与生态层。报告分析了EOS的经济模型、通证功能与经济参与者，并将其治理模式与BTC对比，指出其治理问题的根源在于DPoS共识机制限制了参与共识过程的节点的数量，而超级节点与仲裁委员会过大的权利削弱了层共识的抗攻击性与反串谋性。[2019/4/19]

KAKI?基于Layer2建立的一个去中心化零售期权协议。首创KDOP(KAKIDecentralizedOptionProtocolKAKI)去中心化期权协议，基于Arbitrum的Optimistic-Rollup技术协议开发，KDOP实现了期权定价、期权交易、WMM、期权行权、期权金分配等功能。

ENEX.SPACE?首个由Enecuum网络和Tabula协议提供支持的DeFi平台。可在短时间内完成与以太坊、币安智能链、Polkadot、Fusion和其他区块链的交接，从而使用户可以以很低的费用在各平台上进行交易、盈利、发行、融资。

zkLink?基于ZK-Rollup技术的Layer2多链资产聚合平台，旨在解决去中心化交易网络中存在的流动性割裂问题，所有资金都由主链上的智能合约持有，zkLink执行链下的计算和存储，Layer2的有效性通过零知识证明来确保。

动态 | V神称赞PoS机制“伟大” 期待升级版共识机制出现:V神刚刚在Twitter上转推了自己在2013年采访Sunny King后撰写的PoS普及文章，并评论称“该文章揭开了PoS的伟大序幕，事后证明，由Sunny King发明的PoS机制获得了广泛采用及其应得的地位。接下来会是什么呢，超级PoS？”。Sunny King为PoS机制发明人，其于去年重出江湖并发行了VSYS币，基于SPoS共识机制。[2019/1/24]

DePlutus?去中心化的加密资产的资管协议，用户可以在平台上选择自己喜欢或认可的基金经理进行投资，用户管理自己的私钥，基金经理只可以通过链上的智能合约对用户投资的资金进行操作。如此，用户与募资的团队之间并无需相互信任，即可完成去中心化投资。

KSwap?OKExChain的去中心化交易平台，KSwap致力于在OKExChain生态中为用户提供代币兑换、流动性、交易挖矿等服务，KSwap将安全放在第一位、注重用户体验，将为客户提供资产多样、安全可信的流畅交易。

TheGraph?基于Web3生态的区块链数据索引及查询API服务层，让DApp数据的访问变的更容易和更迅速。使用的查询语言是Facebook发明的GraphQL语言，将区块链数据进行索引、生成子图、进而允许快速的查询接口。

ADAMoracle?首发于OKExChain并支持多链运行的去中心化预言机网络服务设施，能为智能合约开发者提供全面的工具和数据，以及更为安全便利的预言机整体解决方案。ADAMoracle通过连接现实世界数据和区块链系统，将推动借贷、资产合成、预测市场等丰富的业态发展。

BagelsFinance?基于以太坊Layer2、BSC和HECO上的杠杆式流动性挖矿跨链聚合协议，存币者可以将主流币资产存入智能合约，获得市场上较高的利息收益；借币者以最少的头寸杠杆出2-10倍挖矿头寸，获得同等倍数的挖矿收益和LP提供者交易费，将APY挖矿收益最大化。

基础设施

底层基础设施的匮乏是实现区块链大规模应用的阻碍，正如梅特卡夫定律Metcalfe'sLaw所指：网络价值与网络节点\用户的平方成正比。这种关系基于所谓的“网络效应”，即网络参与的用户越多，网络价值越大。

大规模用户的参与，只有等到区块链3.0出现一批能够解决用户需求、具有良好用户体验的实用级dApp时才会出现，同时还需要解决现有区块链网络扩容的瓶颈问题。2021年，共识实验室以完善基础设施的应用为出发点，进行了如下投资合作：

Findora??零知识证明ZKP和多方计算MPC技术的全球领先者，用加密技术建造一个高性能、可信并带有审计工具的保密区块链，为全球可信机构、经济利益激励方提供去中心化金融网络的基础设施。

FLY?旨在为客户提供从VRM生态系统获得折扣和额外利益的机会。VRM是位于欧洲一家主营基于量化高频策略的数字货币交易机构，旗下业务包含VRMQuant量化交易、VRMResearch行业投资、BlackOcean流动性及暗池、VRMCapitalManagement开放基金以及VRMMining矿业等。

EPIKProtocol??铭识协议的目标是致力于借助区块链技术打造一个去中心化的共建共享共益的安全可信知识图谱协作平台，以极低的管理成本组织全球知识社区用户共同协作，将人类各领域知识转化为知识图谱永久保存，开阔AI的认知，推动认知智能时代的到来。

Wicrypt?提供基于区块链的WiFi共享服务，允许订户通过与付费用户共享移动数据赚钱，现已在GooglePlay和AppStore中提供。Wicrypt在参加由尼日利亚通信委员会组织的创新竞赛的25家科技公司中排名第二，将获得一笔价值200万奈拉的资助。

CCFOX?成立于2019年，总部位于新加坡，是一家由传统证券交易平台、量化对冲机构资深人士打造的衍生品交易服务平台。团队具备量化交易经验，是多家数字货币交易平台的做市商。核心开发人员均拥有传统证券交易平台背景，独立研发全套交易所和客户服务系统。

Roxe?基于区块链的全球支付网络，为银行、中央银行、支付公司、汇款提供商和消费者等提供点对点的最优路径支付，可以实现实时、低成本的跨区域、跨货币、跨系统的支付，可提供从共识层到应用层的完善的基础设施和丰富的生态。

波卡板块

具有完整、开放体系的公链生态代表了区块链行业的主流发展路径。Polkadot的出发点是认为区块链未来是一个多链共存的世界，为此构建了高性能的跨链技术。共识实验室关于Polkadot的过往研报请见详解波卡：互联网启蒙运动Web3.0的先行者、Polkadot生态全景与公链之争，对比ETH2.0和Cosmos

Polkadot依靠中继链成为链接众多链的集合，集合中包括波卡网络中的众多平行链的生态，2021年间，共识实验室也依此在波卡的平行链、桥和生态项目进行了如下投资合作：

Evanesco??波卡生态隐私网络协议，将基于Layer0网络基础设施和Bulletproof隐私计算框架，打造Web3独有的金融隐私平台。EVA将集成隐私资产的发行、管理、转移、跨链互操作，同时可将隐私流动性提供给钱包、交易所及聚合交易服务，并通过跨链网关共享外链与隐私生态流动性。

ShadowsNetwork?DeFi合成资产发行协议和基于Substrate的合成资产交易的基础网络，Substrate是Web3.0价值存储库的骨干。作为是发行，交易，借贷和借贷衍生资产的中心，它将使链上资产的交易变得高效便捷。

Bifrost?主要运用波卡的跨链技术解决Staking中仍然存在如参与门槛高、无流动性、治理与利益冲突等诸多问题，Bifrost的应用方向将会重点向无需锁仓的Staking、降低Staking门槛，以及提高Staking收益的三个方向延展。

NFT板块

NFT作为整体存在，具有独一无二、稀缺、不可分割的属性，是使艺术品加密资产化的天然入口。在疫情的阻碍下，传统的艺术品展览不能正常运行，却给数字艺术带来助推。

NFT乘着Meme文化兴起，改变传统艺术严肃和高昂的姿态，创造稀缺资产的同时也在创造新的交互体验。2021年，共识实验室从社交、游戏、卡牌和平台等赛道对NFT进行如下投资合作：

Torum??一家专为加密货币用户及项目方而设的社交媒体平台，致力于以社交平台作为生态圈的基础，并通过整合搭建于币安智能链上的DeFi平台、NFT商城等功能，旨在成为行业中的一站式社交生态圈。

MyDeFiPet?由TopeBox的传统游戏和KardiaChain的区块链团队结合。围绕收集、繁殖、进化、战斗、交易、社交活动的核心循环。玩家可以通过出价收集繁殖新类型的怪物、饲养和进化怪物以参加战斗获得奖励，还可以与其他玩家交易这些怪物，以在游戏中和现实生活中互惠互利。

XWorldGames?建立在币安智能链上的去中心化虚拟游戏世界。?旗下DreamCard梦幻卡牌是行业首个以日系二次元文化的NFT卡牌对战游戏，由全球知名游戏团队及设计师打造。

AliumSwap??支持多链和NFT的去中心化交易平台，多链跨链方案让不同渠道的资产流通、转移、交易提供了方案，同时平台代币融入NFT概念，提升了对外界波动的抵御能力，减少通证价值波动的幅度。

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