SWAP:读懂跨链聚合交易协议 O3 Swap 产品设计与代币经济_FLUSD价格

O3Swap是由O3Labs团队推出的跨链聚合交易协议，通过聚合以太坊、BSC、Neo、Heco等链上DEX流动性，基于跨链互操作协议PolyNetwork构建跨链交易池，实现加密资产一键兑换。

随着DeFi的飞速发展，加密巨头如币安、火币等先后推出了币安智能链和火币生态链，今年崭露头角的Solana生态也开始百花齐放，吸引了DeFi玩家的广泛关注，多链DeFi的发展趋势开始显现。

但是，在DeFi世界里流动性并不忠诚，掌握着流动性也意味着对链上协议的统治。协议对流动性是强依附，而流动性对协议是弱依附关系。这也造成了链上的马太效应明显，可能导致垄断的出现，进而造成创新的缺失以及巨头作恶的不可控性。这种不可控性的扩散最终将蔓延到普通用户，形成与去中心化精神相违背的链上世界。最终，链上状态回归资本主义。

该逻辑同样适用于链间竞争。Multicoin在2018年发布的《网络效应》一文中谈到，当网络效应膨胀到一定程度时，反而创造了竞争的可能性，最终构成多极并存的世界。在区块链中同样如此，单链的强势会造成用户的可选择性不足——在Neo、EOS等公链纷纷开始走下坡路之后，看起来以太坊一度要成为那条「唯一」的公链了。所幸随着Solana、Oasis、Near等各具特点的公链进入上升期，没有让以太坊一家独大的趋势成为定局。理想状态下，未来这几条链在延续其创新与发展同时，与以太坊保持求同存异、殊途同归，最终形成理想中的多链并存格局。

隐私区块链Findora公布《Land, Labor, and Capitol》为其最新受资助者:金色财经报道，隐私区块链Findora官方宣布链游《Land, Labor, and Capitol》为其最新受资助者，该游戏将利用Findora的零知识技术来平衡隐私与分布式、可审计的状态，目前Pre-alpha版本已经在 Polygon测试网上线，并且很快也将于今年三季度在Findora的测试网上线。[2023/6/26 22:01:04]

在上述背景下，如何便捷、高效地连通各公链的资产孤岛，打破公链之间的资产跨链壁垒，成为亟待解决的问题。在这一问题上，链间资产的转移与事务的一致性显得至关重要，因为这将是促成多链并存的重要因素。理由是：对于大部分的非以太坊公链来说，链间资产的转移是最大的使用障碍，生态中相对弱势的公链在缺乏互操作性的情况下，很难争取到流动性，而没有流动性则意味着协议的废止。

跨链资产兑换在DeFi中的重要性不言而喻。例如，一名矿工起先在Heco上用HUSD挖矿，假设他想要将资产迁移到BSC上去挖另一个矿，则需要把Heco上的HUSD切换成BSC上的BUSD。为此，这名矿工需要将HUSD提到火币，把HUSD换成USDT。接着把USDT提到币安后换成BUSD，最后才能提到BSC链上参与挖矿。在这个过程中，多次交易的滑点、交易和提现产生的手续费，以及耗费的大量时间都极大影响了用户体验。

许多跨链方案目前都局限于同构链的跨链上，本质上都会在跨链过程中改变链本身的特性。在现阶段，能够实现事务一致性的异构链互操作方案，更像是返本归元，因为它能够实现求同存异、兼容并蓄，让流动性的聚合链与聚合协议不再具有垄断性。对用户的实际体验来说，实现了一种「blockchainagnostic」状态，链间与协议间的壁垒将不再阻碍用户的链上行为，达到一种真正的流动性无依赖状态。如果我们把流动性比作生产资料，那么在这种状态下，以往被垄断的生产资料将不再被垄断，生产力和创造力是均权和共产的。而O3Swap正是这样的方案。

数据：USDT总供应量突破831亿美元:金色财经报道，根据Tokenview的数据，USDT总供应量超过831亿美元。目前Tron（USDT-TRC20）上有461亿美元的流通量，ETH（USDT-ERC20）上有362亿美元的流通量。[2023/5/29 9:49:00]

O3Swap是什么？

O3Swap是由O3Labs团队打造的跨链聚合交易协议，通过聚合以太坊、BSC、Neo、Heco等链上去中心化交易所的流动性，并基于跨链互操作协议PolyNetwork构建跨链交易池，实现数字资产的无感知一键兑换，优化用户的交易体验。

O3Labs团队2017年创立于东京，是全球最早的加密钱包开发团队之一。其产品O3Wallet是多资产钱包，提供比特币、以太坊、Neo、BSC和Heco等链上资产管理服务，致力于为用户提供专业的加密资产管理服务，在海外市场具有一定的市场占有率。

产品设计

O3Swap的主要功能模块包括交易聚合器、跨链交易池和资产管理中心(Dashboard)。

交易聚合器帮助用户在对应的网络找到最佳交易汇率和路径。跨链交易池提供跨链交易服务，并允许用户为不同链上的同一token添加流动性以赚取跨链交易费和O3token奖励。Dashboard显示资产总额、可获取资产、已添加的流动性、质押以及收入管理。用户可以通过钱包登录Dashboard并管理其资产和数据。

德勤发布数百个加密职业相关招聘信息:金色财经报道，四大会计师事务所之一德勤（Deloitte）发布数百个加密职业相关招聘信息，最近在LinkedIn和Google Jobs上的活动表明，德勤正在寻找加密货币原住民加入其行列。在LinkedIn上搜索美国的加密货币工作，会发现德勤有331个职位是一周前发布的。德勤的加密货币相关职位包括区块链和数字资产经理、区块链和加密货币税务经理等。（blockworks.co）[2023/4/26 14:27:10]

O3Swap的架构采用四层结构：

网络层作为O3Swap跨链协议的基础，将集成以太坊、币安智能链、Neo、火币生态链、Polkadot，以及优质二层扩容项目以提供跨链交易。

市场流动性层通过聚合多样的流动性来源，确定并为用户提供最优报价。

结算层基于跨链协议和跨链池进行跨链资产交易与结算，由智能合约完成，需要用户的最终签名授权。

应用层整合O3钱包、O3Swap和支付功能，将为开发者提供完整的服务API，同时为用户提供便捷且友好的交互平台。

系统设计

O3Swap的系统角色如下：

用户：通过钱包连接到O3Swap并进行交易。

Relayer：是链上合约和用户的代理。根据不同用户的需求，Relayer能够找到最佳汇率。

比特币闪电网络节点数量为16,437个:金色财经报道，1ML数据显示，当前比特币闪电网络节点为16,437个，过去30天增加1.2%;通道数量为75,542个，较一个月前减少了0.8%;网络容量为5,457.35枚BTC，月涨1%。[2023/3/27 13:27:56]

Swap：作为系统的核心交易机制，Swap从Relayer那里收到用户的请求，并通过智能合约完成流动性结算。

聚合器：聚合整个市场的流动性来源，并确定最佳交易汇率和交易路径。

跨链池：基于PolyNetwork跨链互操作协议实现跨链资产自由交易。

流动性提供者：主要涵盖的流动性来源包括不同去中心化交易所的自动化做市商，以及为跨链池提供流动性的做市商。

使用体验

目前O3Swap的测试版本仅上线了Swap和Hub功能模块，分别支持交易功能和跨链资产池流动性挖矿功能。

Swap

进入O3Swap网页，首先需要连接钱包。O3Swap目前支持使用Metamask钱包进行以太坊、BSC、Heco的跨链交易。如果没有连接到BSC和Heco网络，则需要手动在Metamask钱包添加RPC和链ID以配置网络。

测试使用10个BSC链上的BUSD兑换Heco链上的HUSD。点击RFQ查询兑换信息，系统给出兑换比例、兑换路径等信息，PolyFee即需要在跨链协议PolyNetwork支付的交易费用，可以看到跨链的交易费是很低的。该兑换信息页面每30秒将刷新一次。交易的确认时间取决于不同网络上的交易速度。

新加坡金管局：加密实体破产未对全球金融体系产生重大影响:11月25日消息，新加坡金融管理局 (MAS) 周五（11 月 25 日）发布年度金融稳定评估，其中指出新加坡的家庭、企业和金融部门仍能抵御市场冲击，但应该在更具挑战性的情况下保持警惕。

在加密方面，新加坡金管局指出，最近加密实体破产事件凸显风险会在全球生态系统内蔓延，但由于加密行业与传统金融连接有限，这些事件并未对更广泛的全球金融体系产生重大影响，“ 鉴于全球加密资产生态系统具有快速增长的潜力，与加密相关的脆弱性、以及对全球金融稳定的影响需要继续密切监测并实施相应监管。”[2022/11/25 20:44:49]

MoreTradingPrice根据流动性来源不同，提供了不同的兑换路径选择，系统将默认选择最优路径。下图以ETH兑换BUSD为例，系统提供了三条路径。

Hub

O3Hub由跨链资产池和基于PolyNetwork的跨链协议组成。流动性提供者可以将单个或多个资产存入跨链池，并质押流动性提供的凭证来赚取O3奖励。

Hub提供了稳定币到稳定币的跨链兑换。点击添加流动性可以在跨链池中为一种或多种稳定币添加流动性，并质押LPtoken。在O3Swap测试期间，截止写稿时已有等值41244美元的稳定币添加到Hub中。

代币供应

O3SwapToken(O3)是O3Swap的生态代币，类型为ERC-20。总发行量为100,000,000个。代币发行共分为两个阶段：第零阶段的总发行量为10,000,000个，包括创世奖励和社区回馈；第一阶段的总发行量为90,000,000个。O3Swap将于5月12-13日在BSCPad、WeStarter、cobak、Bounce、DuckSTARTER平台上启动IDO，发行O3token。代币的供应机制可参考以下图表。

经济模型

O3Swap的经济模型可以用上图来概括。

其中，Treasury是O3的收入储备池，负责接收、管理、分发O3并定期向社区发布财务数据。O3Swap的收入将用于在固定的区块时间从公开市场回购03，并存入Treasury中。在社区治理的第一阶段(2021年Q1至Q2)，Treasury的70%收入将分配给O3Swap的质押者以对社区贡献进行激励;30%将分配给发展委员会。

发展委员会的作用是推动项目发展和社区建设。在早期阶段，它将由O3Labs、社区贡献者和获得多数票的社区代表组成。之后将完全通过社区投票选举产生。

在用户端，可以通过三种方式获取O3token：参与早期的产品测试和社区贡献获得03空投；使用O3Swap获得交易挖矿的03奖励；为跨链池提供流动性并获得O3奖励。但是，通过这三种方式获取的O3将被锁定。用户需要在主流DEX上为O3交易对提供流动性来解锁O3。

通过提供流动性解锁O3的公式如下：

其中，G为每个区块时间内解锁O3的数量；Amount为LP中的O3数量；Blockamount为区块的时间长度；K为解锁参数，初始值设置为15000。

当O3解锁后，用户可以通过质押03以获得Treasury分发的利息和交易折扣，参与社区治理，以及为O3提供流动性并参与流动性挖矿。

O3Swap还设置了交易挖矿和收益耕种。

用户在O3Swap进行交易后将收到O3作为奖励。O3奖励的确定和分配时间取决于区块的时间段。交易挖矿的公式如下:

初始比率默认为100%，即每从市场回购一个O3，系统释放一个O3用于交易挖矿。之后的分配比率将通过DAO提案投票决定。

收益耕种即用户可以使用同一token来为不同的链添加流动性，并生成提供流动性的凭证LP。质押LP能够获得O3奖励。支持收益耕种的区块链包括以太坊、BSC、Neo、Heco、OKExchain、Solana和其他主流区块链。

平台治理

根据官方发布的路线图，O3Swap的去中心化治理分为三个阶段。

发展动态

4月初，O3Swap完成了对BSC的支持，集成了Solana、MDEX网络，并宣布与DODO和1inch达成战略合作。

4月15日，O3Swap宣布完成200万美元融资，参投机构包括NGCVentures、OKExBlockdreamVentures、SevenXVentures、FBGVentures、NeoEcoFund、BTC12Capital、IncubaAlpha、MoonwhaleVentures、PuzzleVentures、本末基金、ACCapital等。

O3Swap在4月25日启动了先行版测试，开放了Swap和Hub功能模块，能够实现以太坊、BSC、Heco等链上主流资产的跨链自由交易。在4月27日发布的数据统计中，O3Swap先行版的交易数和地址数分别达到了21,782和11,766。

先行版测试活动截止至5月10日23:59，期间用户完成指定的任务即可获得O3token奖励。测试阶段只允许交易等值20美元以下的资产。

根据团队发布的路线图，O3Swap未来将进行如下工作：

小结

O3Swap的跨链兑换解决了长期以来跨链资产互通难的痛点，实现了跨链资产的无感知一键兑换，使各大公链的资产孤岛得以互相连通，极大改善了跨链资产的交易效率。在DeFi热潮从以太坊独占鳌头到BSC、Heco等多链并举的发展趋势下，O3Swap有望凭借出色的产品定位和先发优势在跨链资产兑换领域先拔头筹。

撰文：Jiawei

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