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DYDX:研报:DeFi衍生品赛道龙头_比特币市值跌破5000亿美元是真的吗

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时间:1900/1/1 0:00:00

dYdX是一个基于以太坊开发的分布式数字资产衍生品交易平台,主要是集中在期货赛道,以订单薄式在Layer2网络上提供期货交易、保证金交易以及现金交易。dYdX于2017年成立,2021年8月推出其治理Token,截止至12月27日,其流通市值为6.33亿美元,总市值也已突破90亿美元。

自dYdX上线以来,一直备受关注,自2020年以来,dYdX迅速迭代。2020年8月在永续合约市场中集成Chainlink预言机,2021年4月全仓保证金永续合约全新 Layer2主网上线,交易量突破3亿美元到10亿美元再到30亿美元,不断创新高,吸引了众多投资机构的青睐。自dYdX治理Token上线以来,备受加密领域各界人士关注。

dYdX已经完成了4轮融资:

(1)2017年12月,获得200万美元种子轮融资,Polychain Capital、1confirmation、Kindred Ventures、Caffeinated Capital、Andreessen Horowitz、Abstract Ventures、1confirmation等众多投资机构参投;

开源证券研报:能否取得合法地位等将直接影响比特币长期价格表现:2月9日消息,开源证券宏观研报显示,比特币目前可在部分国家替代官方法币,用于商品购买、金融交易等。同时,比特币的数量上限被锁定为2100万枚,较黄金更加稀缺。这一背景下,比特币被认为有望成为全球性“保值货币”,可对冲美元等滥发风险。中短期来看,伴随全球经济在疫苗支持下修复加快、主流央行政策退出预期抬升,比特币价格波动或将加大。长期而言,比特币能否真正成为全球性“保值货币”,与数字货币发展、监管政策变化等密切相关。比特币目前合法性未被广泛承认,在大部分国家游离于法律和监管的灰色地带。对于比特币而言,能否取得合法地位及不被有国家主权背书的数字货币替代,将直接影响长期价格表现。(券商中国)[2021/2/9 19:15:53]

(2)2018年10月,获得1000万美元A轮融资,Bain Capital Ventures、Abstract Ventures、Craft Ventures、Andreessen Horowitz、Polychain Capital 、Fred Ehrsam (Coinbase 前合伙人)以及 Brian Armstrong (Coinbase CEO)等投资机构及个人投资者参投;

动态 | 研报:超过总量80%的ETH由7572个地址持有:据Cointelegraph报道,数字资产研究公司Delphi Digital近日发布的一份报告显示,以太坊(ETH)的总循环供应量的80%以上由7572个地址持有,而这些地址的ETH持有量均在1000个以上。其中6490个地址的持有量在1000到10000枚ETH之间,923个持有量在10000到10万枚ETH之间,155个容量在10万枚到100万个ETH之间,只有4个地址拥有100万到1000万个ETH。[2019/3/10]

(3)2021年1月,获得1000万美元B轮融资,Three Arrows Capital 和 deFiance Capital 领投,新投资者 Wintermute、Hashed、GSR、SCP、Scalar Capital、Spartan Group、RockTree Capital 以及现有投资者 a16z、Polychain Capital、Kindred Ventures、1confirmation、Elad Gil、Fred Ehrsam 等机构跟投。

摩根士丹利研报:比特币和以太币交易额都已出现大幅下滑,ICO对投资者造成的损失高达6.3亿美元:据华尔街见闻,上周五摩根士丹利发布报告称,比特币和以太币的交易额都已出现大幅下滑。摩根士丹利认为,对于主要持有这两大币种的持币人而言,流动性问题十分重要。由于交易额急剧下降,若有大户大量抛售任一币种,市场势必下跌,引发更多抛售。除开交易量,大摩还指出,40%的比特币都是经由加密货币进行交易,而非法定货币。摩根士丹利称,ICO对投资者造成的损失已经高达6.3亿美元。2017年进行的ICO中,有32%均告失败;但在过去的18个月内,通过这种不受监管的方式筹资仍旧大受欢迎,区块链公司更是对ICO趋之若鹜。[2018/6/6]

(4)2021年6月,获得6500万美元C轮融资,由Paradigm领投,流动性提供商QCP Capital、CMS Holdings、CMT digital、Finlink Capital、Sixtant、Menai Financial Group、MGNR、Kronos Research以及风险投资公司HashKey、Electric Capital、delphi digital和StarkWare跟投。

全球比特币挖矿成本研报:年耗电量超过捷克,相当于全球总用电量0.3%:链塔智库发布《全球比特币挖矿成本研究报告》。报告中称,截至22日,比特币年耗电量估计为68.08万亿瓦小时,相当于全球总用电量0.3%。如果比特币是一个国家,它的耗电量排名大致在41名,位于智利和捷克之间。在韩国比特币挖矿电力成本最高,委内瑞拉最低。大部分挖矿依靠煤电。全球58%的比特币矿场位于中国,16%位于美国。[2018/5/23]

2021年8月dYdX推出治理Token DYDX,主要用途为社区治理、质押区块奖励、流动性区块奖励、作为平台交易费。

总体经济模型是通胀模型。DYDX前五年总供应量为10亿枚,五年以后按照每年最高为2%的通胀率增加相对应的DYDX通胀供应,具体通胀率由社区提案实施决策。前五年的10亿DYDX,主要分配情况如下:社区50%(其中25%分配给dYdX Layer2协议上交易的用户,7.5%根据公式分配给流动性提供者,5%分配给社区资金,2.5%分配给将USDC质押到流动性池的用户,2.5%分配给质押到保险资金质押池的用户),早期投资者27.73%,早期团队成员15.27%,未来团队成员7%。

投资者、早期团队成员和未来团队成员的Token将会进行锁仓,锁仓18个月后开始进行释放,将在48个月内进行释放完毕。

所有DYDX的持有者均可对dYdX协议进行提案或对相应的治理进行投票,也可以委托给其他以太坊的地址。同时,持有者能够通过质押 USDC 获得 DYDX 奖励,DYDX 奖励将根据每个抵押者在池中总 USDC 中所占的份额不断分配。持有者必须在质押14天之后才能进行质押解锁并提取质押者的 USDC。如果持有者不要求退出质押,则他们质押的 USDC 将持续到下一个质押周期。

DYDX分配图?

来源:https://dydx.foundation/blog/zh-CN/introducing-dydx-token

DYDX 5年内的流通图?

dYdX是最早成立并推出可用产品的期货赛道的DEX,主要采用的是订单薄式,买卖双方进行自动做市,点对点进行交易。dYdX采用了与CEX类似的运营模式,能够给用户提供与CEX接近的交易体验。目前,dYdX总锁仓量为10.01亿美元,处于DeFi赛道衍生品中项目的龙头地位。

虽然目前dYdX正在处于稳步发展过程中,但是由于期货DEX赛道处于早期阶段并且也在快速发展,类似的产品越来越多,竞争力越来越大,其龙头地位有被挑战的风险。同时,dYdX偏中心化运营,也可能存在类似操作价格及其他暂未暴露的风险。

自dYdX上线以来,也是受到众多投资者的关注和青睐,在Layer2开发出来以后更是直接成为DeFi衍生品的爆点。其治理Token DYDX的价格不断上涨,反映了市场对于dYdX较好的反响以及较大的期望。若能够持续不断改进其出现的问题和方案,则dYdX的发展很有可能会再进一步。

综上,dYdX值得持续关注。

本文为达瓴智库公众号原创,内容旨在信息传递,不构成任何投资建议。著作权归 Daling Research 所有。

作者:Jane

排版:Shine

审核:Amber

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