DEFI:2022年去中心化交易所会崛起吗？_DeFi on MCW

本文来自微信公众号老雅痞（id：laoyapi）。“在某个时候，去中心化衍生品的交易量可能会超过去中心化现货交易所。”

DEX 越来越多地转向第二层解决方案。

“数字化金融市场的概念以及如何沿着以用户为中心的路线重新构想它们，是人们仍在学习的东西。”

“监管将继续成为全球 DEX 的首要考虑因素。”

关于去中心化加密的真正程度的争论仍在继续。虽然比特币 (BTC)等加密资产在没有明显中心的情况下运作，但批评人士指出，整体市场过于依赖少数几个中心化交易所——Binance、Coinbase 和Kraken（仅举几例）——因为其流动性和投资。

加密技术实际上已经以去中心化交易所（DEXes）的形式为这个问题提供了解决方案。这些有效协议是创建可交易资产池的，虽然它们在前几年仍然相对边缘，但在 2021 年，我们看到它们变得越来越重要。

韩国将20%的加密资产征税推迟至2025年:6月20日消息，韩国经济和财政部税收政策负责人Ko Kwang-hyo宣布，韩国将计划2023对数字资产征收的加密税再推迟两年至2025年。此前消息，韩国计划从2022年初开始对加密货币征收20%的税，但由于投资者的强烈反对，该计划被推迟到2023年。（雅虎财经）[2022/6/20 4:40:53]

根据与Cryptonews.com提供的行业数据，在区块链的增长和更快的第二层扩展解决方案的激烈竞争推动下，DEX 将在 2022 年继续增长。他们的中心化同行可能仍然占据主导地位，他们也将继续获得更多的市场份额，不断增长的对自我监管的需求推动了他们的扩张。

从数十亿到数万亿

“自 2020 年 DeFi 夏季以来，DEXes 的交易量一直在上升，” DeFi 协议Swarm Markets的联合创始人 Timo Lehes 说。

Optimus宣布将于2022年1月8日启动主网:12月29日，据官方消息，Optimus宣布将于2022年1月8日01:00 AM (UTC) 正式启动主网。[2021/12/29 8:13:03]

他指出，DEX 的交易量在 2021 年达到约 1.1 万亿美元。例如，根据CoinGecko 的数据，例如Uniswap (v3) 目前的 24 小时交易量约为 26 亿美元，而Pancakeswap的交易量接近 8 亿美元。

而对于 Lehes 来说，这样的交易量“只会随着人们享受 DeFi 创新的好处并寻求收益而增加”。

他并不是唯一一个预测持续增长的人， JHL——基于Solana (SOL)的 DEX Serum的匿名贡献者——预计 DEX 将继续从中心化交易所夺取市场份额。

“在快速、低gas的区块链上推出更多的 DeFi 衍生协议，将是其中一个关键驱动因素”他告诉Cryptonews.com。

Andre Cronje被DeFi Prime评选为2020DeFi年度人物:12月17日消息，DeFi分析门户网站DeFi Prime评选出2020 DeFi年度人物。Yearn Finance创始人Andre Cronje脱颖而出，不仅仅是因为他开发了创新产品，而且“他也是一位极其谦逊和技术娴熟的领导者，他为如何与一个致力于全球利益相关者的社区合作创建卓越的DeFi服务制定了蓝图。”（Beincrypto）[2020/12/17 15:32:01]

“我们看到 2022 年去中心化衍生品的交易量强劲增长，并相信去中心化衍生品的交易量可能会在某个时候超过去中心化现货交易所，就像我们在中心化交易所看到的那样。”

JHL 指出，在 Solana 上推出了几个新的 DEX 和去中心化交易协议，包括PsyOptions和Zeta Markets。

“Zeta Markets 正在为期权和期货建立一个抵押不足的衍生品平台 [...] 这些协议为稳健的期货和期权生态系统蓬勃发展提供了必要的组成部分，”他补充道。

Alex Lightman：2020将成为加密货币和DeFi之年:据官方消息，由元界DNA总冠名的“FINWISE2020纷智云端峰会”海外场于欧洲时间5月29日盛大开启。全球政策顾问、元界DNA全球战略官Alex Lightman荣耀出席。

Alex指出，2020将成为加密货币和DeFi之年。原因如下：一、中国推出央行数字货币将推动加密货币和DeFi投资的增长。二、受新冠疫情影响，许多传统金融机构严重受挫，而基于智能合约的DeFi将成为更好的选择。三、比特币已成为投资者在危机之下的新选择，DeFi也将因此受益。四、以太坊2.0的乐观预期使得加密社区继续投资基于以太坊的DeFi服务设施。五、人们急需更可靠的价值存储方式，而DeFi将成为替代银行存款和债券的可行方式，其衍生品也将成为投资多样化的有效方式。六、失业率飙升、卫生医疗等紧急服务需求的上升将催生更多的DeFi需求。在新格局之下，元界DNA将继续发挥时代赋予的优势，有效运用社会趋势转变带来的机会。[2020/5/30]

SKALE Labs首席执行官 Jack O'Holleran 也看好 DEX，预测“我们很快就会开始看到 DEX 从中心化交易所手中夺取市场份额。” 对于观察者和行业参与者来说，这是因为它们比集中式替代方案具有许多优势，包括主权、选择和成本效益。

报告：2023年加密衍生品日交易量将攀升至1万亿美元:尽管加密货币的价格波动通常会受到技术发展和立法问题的影响，但最近一份研究报告中进行的市场模拟显示，衍生品市场有望实现更惊人的增长，到2023年，日交易量将攀升至1万亿美元。（TheDailyHODL）[2020/5/12]

“由于自我托管等功能，DeFi 基础设施使投资者和交易者始终可以完全控制他们的资产。数字化资产创造了抵押任何东西的机会，在全球金融市场中创造了更大的广度，并允许更大的流动性和选择性，”Timo Lehes 说。

他补充说，DEX 越来越多地转向第 2 层 (L2) 解决方案，这使得普通投资者的交易成本更低，这将有助于扩大 DeFi 的交易量。L2 解决方案包括Polygon ( MATIC )、Loopring (LRC)、Arbitrum、Optimism和StarkWare（仅举几例）等项目。

用户友好，新产品

鉴于今年 DEX 的兴趣预计会增加，另一个趋势是他们应当会致力于提高可用性，以便他们能够有效地满足不断增长的需求。

“对于日常用户来说，DEX 目前过于复杂和昂贵。托管钱包、零gas交易的兴起将在未来 5 年内为数十亿人带来去中心化金融的力量，”Jack O'Holleran 说。

然而，对于 Timo Lehes 来说，DEX 和其他 DeFi 平台已经在用户友好方面取得了长足的进步，因此 2022 年将更多地是用户体验领域的整合，而不是推翻重来。也就是说，为了让更多临时用户熟悉强调的原则和服务，需要增加教育。

“大多数 DeFi 平台 [用户界面] 都易于导航，但人们仍需要学习如何理解数字化金融市场的概念，以及如何沿着以用户为中心的路线重新构想它们。社交媒体和独立团体在帮助缩小知识差距方面做得很好，让更多人对使用 DeFi 感到自在，”他告诉记者。

增加人们熟悉度的一种方式，是通过 DEX 和其他去中心化平台将更传统的产品（例如证券）转移到链上。

“展望未来，[传统金融] 和 DeFi 将无缝融入。我们知道，我们早晚要实现把传统金融与 DeFi 生态系统相结合的目标，届时人们甚至没有意识到自己在区块链上的情况下访问金融产品和服务，”Lehes 补充道。

Serum 的 JHL 还预计 DEX 将在来年引入更顺畅的法币注册，包括 FTX Pay 等产品。“通过在加密钱包上启用信用卡或借记卡，更多的人可以加入DeFi 生态系统，”他说。

挑战：监管和网络安全

毫无疑问，DEX 在今年将面对的另一件事是监管。然而，大多数参与者乐观地认为监管机构将采取平衡的方法，并且平台将很好地适应任何新制度。

“监管将继续成为全球 DEX 的首要考虑因素。虽然我们无法预测监管变化，但我们看到随着更多机构投资者进入 DeFi 领域，更多 DEX 将考虑提供许可（KYC'd [know-your-customer] 或 KYB'd [know-your-business]）产品以吸引更多的机构资本，”JHL说。

虽然 SKALE Labs 的 Jack O'Holleran 表示我们并不真正知道监管具体会是什么样子，但 Timo Lehes 以德国为例，说明了监管机构如何采取平衡的方法。

“德国是监管 DeFi 的一个很好的例子，”他说。“在 2020 年德国银行法修正案中，具有前瞻性的监管机构已使加密资产符合现行证券法。”

Lehes 还解释说，作为具有自动化市场流动性的 DeFi 协议的一个例子，在德国，Swarm Markets 将BaFin的规定应用于去中心化金融模型，将 DeFi 的创新与熟悉的法律相结合。

“监管如果做得好，就可以在可用资产和交易参与者方面扩大 DeFi 领域。如果我们妥善解决有关 KYC、[反] 和投资者保护的问题，该行业才能继续发展和成熟，”他补充道。

然而，另一个亟待解决的问题是网络安全和黑客攻击。例如，去中心化交易平台Poly Network在 8 月份遭受了臭名昭著的6 亿美元黑客攻击，而 DeFi 领域在过去一年中遭遇了太多的黑客攻击。

随着 DEX 规模和资源的增长，用户可能会发现它们的稳定性和安全性逐渐提高，尽管今年我们可能仍会看到新的漏洞利用。然而，这并不意味着中心化交易所是安全的，正如多次黑客攻击所表明的那样（但至少你可以期望得到补偿）。

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