号称“绿色比特币”的Chia从2017年8月开始就意识到了比特币高耗能的问题,所以它的挖矿方式从显卡挖矿变为硬盘挖矿,避免了比特币挖矿高度中心化和高耗能的弊端,“绿色比特币”的定义也和当前国家“碳达峰、碳中和”的政策高度吻合。
2021年5月4日凌晨2点,Chia在全球著名的交易平台OKEx以及多家二线交易平台发行上线,有报道称:XCH最低报价495USDT,最高报价2500USDT,一夜暴涨500%。截止到2021年5月7日,XCH价格稳定在600USDT左右。不难推测,上所后价格曲线上下的原因是早期矿工的抛压回本。
那么以如此势头极速增长的Chia是否还值得矿工们参与挖矿?现在还是上车的好时机吗?小编就此项目进行了一波分析,希望对想投入资金上车挖矿的朋友们有所帮助。
一、Chia白皮书分析
1、Chia的基本内容
Chia是一条全新的公链,可以延迟和撤销转账的数字资产,这一功能可以衍生很多应用。Chia的目标是成为第一个可公开交易的“类似ETF”的加密资产,成为主权国家、金融机构和企业在日常商业中使用的加密资产。
动态 | 今日交易所链上比特币流入流出量暴涨5倍:据合约帝交易所链上转账报告显示,截至北京时间1月20日18:00,今日BTC流入交易所65430个,较昨日增加525.28%,流出交易所69994个,较昨日增加546.46%。今日ETH流入交易所206914个,较昨日减少5.64%,流出交易所196020个,较昨日减少12.6%。[2020/1/20]
据悉,Chia项目主网在2021年3月19日刚刚上线,发行总量4200万枚,前三年每年产出量为330万枚,目前挖出的XCH大概只有40万枚。并且Chia不具有私募,目前只有挖矿渠道获取,不过团队设有预挖机制。当下Chia热度飙升,头矿阶段矿工收益颇丰。
2、Chialisp底层语言分析
Chia技术方面创新性的发明了新型编程语言——Chialisp。据官方描述,Chialisp是Chia推出的智能事务编程语言,功能强大,易于审计,安全可靠。目前可用的参考智能交易有:原子交换、授权受款人、可恢复钱包、Multisig钱包和利率限制钱包。
Chialisp最重要的特点也是最大优势是既保留了UTXO模型,同时也加入了以太坊Solidity模型的功能,从而更加强大。
声音 | 李礼辉:虚拟货币暴跌暴涨仍能生存发展存在经济层面原因:在8月8日SAIF金融论坛上,中国银行原行长、中国互联网金融协会区块链工作组组长李礼辉表示,这几年虚拟货币总是大起大落,暴跌暴涨。而虚拟货币之所以能生存和发展,李礼辉认为是具有经济层面原因。第一:虚拟货币的生存土壤“去中心化”架构的公有链,本质上是属于实行自规则的自组织,通过网络共识的治理机制和发行虚拟货币的激励机制,虚拟货币是参与者认可的等价物和支付工具。第二:虚拟货币的市场需求,虚拟货币交易可匿名,可跨界,既可拥有公有链社区,也可用于灰黑色交易,可能成为资金非法流动的工具和投机交易的工具。第三:虚拟货币的投机市场。比特币大账户把握在少数人手里,有人估算,40%的比特币由1000个账户持有。[2019/8/9]
Chialisp的第一类对象是资产,交易变为销毁一些对象并创建其他对象的短暂调整。而在比特币中,交易是第一类对象,Token则表示为一种交易ID和输出编号。Chialisp中发生的交易是同时发生的,Chialisp编程将Token的格式大大简化,只包括主要输入、谜题哈希和数量;
同时,Chialisp是一门图灵完备的语言,因为执行是短暂的,所以会比以太坊的Solidity模型简单许多。Chialisp语言具有用于计算TokenID的必要原语,并且Token能够声明自己的ID,因此支持显式的自我引用,可有效避免使用自产生程序Quine。
EOS看涨期权一夜暴涨375%!:自16日夜间10点的0.3708USDT暴涨至最高1.1678 。EOS看涨期权为JEX.com的最新杠杆产品。[2018/5/17]
3、比特币与Chia的通证经济模型分析
比特币总量2100万枚,挖矿奖励每四年减半。Chia的激励机制是直接参照比特币的奖励机制的,所以XCH给予的耕种奖励总量也是2100万枚,耕种奖励每四年减半。不过Chia的发行总量为4200万枚XCH,因为在主网启动时,Chia设立2100万枚XCH进行预挖。
数据来源:Chia商业白皮书
4、Chia预挖分析
Chia预挖挖出的2100万枚XCH作为战略储备金。战略储备金不会用来出售和发放,公司拟将该战略储备金用于但不限于以下用途:
向政府、金融机构、做市商和企业借出Chia,用于其与Chia相关的项目,如资产发行、支付国际发票和在各种数字资产交易平台提供流动性;
在公开登记股权后,用Chia资助股东活动,如回购股份或向股东分红;
加密猫后又现加密名人 虚拟版中本聪身价暴涨13万倍:CryptoCelebrities是一个区块链游戏,用户可用ETH购买虚拟的名人,例如美国总统特朗普、以太坊创始人V神和艾玛·华森。每个用户限购一位虚拟名人,如果之后有其他用户出价更高,该虚拟名人立即被转让,原主人不能拒绝。虚拟版的中本聪被转手了32次,目前报价1.3万美元,而其初始价格仅10美分,暴涨13万倍。[2018/1/24]
利用Chia投资于有前景的项目,以扩大Chia在资产和金融科技市场上的功能和影响力,但在项目公开注册股权之前,不能投资;
项目方可能会使用Chia增加额外的耕种奖励(farming)或以其他方式激励农民(farmers)或开发人员验证或开发网络或软件。
5、整体分析
从Chia的白皮书可以看出Chia的Token发行模型与比特币的相似,主打“绿色比特币”出圈,这往往使大家忽略了Chia本身技术以及投资阵容的强大。
技术上自创了比特币以来第一个新的中本共识算法,编写一套全新的编程语言Chialist,弥补了BTC和ETH这两条公链的所有缺陷和不足。投资方更是华尔街顶级风投机构Coinbase和A16Z的参股领投。
DLT价格暴涨,今日涨幅达77.23%:根据币安交易平台数据显示,DLT最新成交价格为人民币7.54元,24小时最高价达人民币8.50元,最低价格为人民币4.20元,24小时成交量为517.38BTC,涨幅达到75.72%。[2018/1/5]
团队预挖持有的2100万枚Token目前也在合规谨慎的使用。
二、Chia投入资金价值分析
1、官网数据显示单T产量急剧下降,全网算力快速增加
数据来源:Chia官网
官网显示目前的单T产量为:0.0033,由上图可以看出单T产量呈现出明显的下降趋势,全网算力也极速增加至2.67EiB。
Chia与BTC类似,有固定时间产出量与减半周期,挖矿模型目前比较简单,并不像Filecoin那么复杂,最终价格高低将决定矿工的收益,虽然场外交易还没有开始,但可以预测出XCH的价格在上所后会有一波涨势,届时会吸引更多的矿工入场,但有可能很快会达到算力与收益平衡,甚至出现算力过剩的风险。
2、矿工回本周期以及年抛压分析
Chia的挖矿过程有两部分缺一不可:制作plot文件和挖矿,在Chia网络上矿工称为农民,获得的奖励为耕种奖励。
回本周期分析
截止2021年5月7日场外价格为600USDT,单T产量为0.0033,矿机成本以市场上某矿商来算:102400美元/1P。
1P耗电为2608W,每P电费25元,技术服务费按照15%计算。
2021年5月7日当天,测算矿工的可能回本周期:
102400/≈60天
P盘无法立马产生收益,需要消耗一定的时间,计算p盘时间及各种不可测因素,把回本周期放宽在85天左右。
一般BTC电费在每日收益中的占比约为10%,ETH电费在每日收益中的占比约为8%,而Chia电费在每日收益中的占比约为0.34%。Chia的电费消耗对于矿工而言是非常友好的。
年抛压分析
XCH释放规划第一年给矿工的耕种奖励为:3363840个XCH。即第一年矿工的年抛压为3363840个XCH。
2021年5月7日,1P每天产出3.37个Token,入场的矿工可能会选择先快速回本,所以前期可能会有很多矿工进行Token的抛售。假若矿工最晚一年回本,成本按市场价102400美元计算,那么这一年XCH的价格平均值需要在83美元以上,若价钱低于83美元,那就会淘汰掉成本不具备优势的矿工,以及进场很晚的矿工。
矿工盈利大幅下降的拐点价格如下:
102400/≈83美元
因为1P的产量一直处于变化中,且呈现极速下降的趋势,所以后期每天的产出量会变少,拐点的价格将会高于83美元。
目前交易平台价格XCH在3800人民币左右,有继续向下的趋势,因此在二级市场价格处于83美金上方,尚有可预期的市场空间。
三、Chia总结分析
1、Chia收益模式总结
Chia挖矿后的硬盘残值很高,所以退一万步讲,即使在Chia投资失败的情况下,矿工们也可以直接用硬盘投资其他的存储赛道,实在不行最后二手硬盘还可以变卖,成本风险有效降低。
Chia通证设计显示每日产出为9216枚,官方储备金也不会用来交易,上线时挖矿产出的Token不超过50万枚,因此Chia流通量较小。
综上所述,Chia项目后期可能会吸引更多矿工涌入,所以可能会呈现出越早期加入收益越高的投资情况。
2、Chia风险提示
从上文的分析中我们不难看出,Chia项目最大的风险就是算力过剩导致矿难的发生。并且Chia挖矿模式比较简单,加上现在的高热度,很大可能会在短时间内吸引大批的矿工参与,算力急速增加的同时也会导致单T产量骤降,矿工的收益情况与场外价格呈现出很大的关联性,而场外价格本身就具有很强的不确定性。
小编之所以把风险放到最后来写,也是希望给大家敲个警钟,虽然目前Chia项目在市场上热度很大,引得很多交易平台都纷纷上线期货或现货,但在热度之下的投资更要小心谨慎。成本风险的有效降低,并不是说Chia项目就是零风险的投资,毕竟高收益一定会伴随着高风险,请各位投资者们谨慎投资。
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作者:Corn、Jackie、Shine丨达瓴智库
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编辑:Ijyang丨达瓴智库
审核:Amber丨达瓴智库
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