比特币:比特币连续创新高 普通投资者怎么参与？有无基金股票可以购买？_metfi币总量

继春节假期期间强势突破50000美元大关后，比特币又连破2大关口，刷新52000美元的新高。

然而近年来数字货币交易所跑路、故障的消息频发，让普通投资者苦于难找有效投资渠道。实际上，只要选择正确的投资标的，通过传统交易渠道也能够获取比特币上涨的收益。

据了解，比特币具有2100万枚的总量上限，总体稀缺，要通过“挖矿”生产且产量稳定，其广泛认可，可以无限分割并且难以仿冒的特点与黄金非常类似，因此比特币也被一些人视为“互联网上的数字黄金”。

投资比特币的逻辑与投资黄金因此也较为类似，除了投资比特币本身，投资者也可以关注比特币产业链上的相关标的。本文列出了10支美股区块链概念股，其走势均与比特币价格有一定的正相关性。

与黄金类似，投资者也可以选择四类投资标的。

第一类资产：类ETF投资间接持有比特币，相当于持有黄金ETF

1．灰度比特币信托

灰度比特币信托是一种私有的，开放式的信托，仅投资于比特币，其价值完全来自于比特币的价格。它使投资者无需承担购买，存储和保管比特币的麻烦，就可以跟踪比特币的价格走势。1月14日，灰度发布了2020年第四季度投资报告。报告显示，2020年第四季度灰度共吸引了33亿美元资金，其中大部分投资来自机构投资者，主要是资产经理。

贝莱德CEO芬克：在比特币问题上与摩根大通CEO戴蒙的意见一致:贝莱德CEO芬克：在比特币问题上与摩根大通CEO戴蒙的意见一致，对比特币技术着迷。

此前消息，摩根大通CEO表示，个人认为比特币毫无价值，区块链是真实的。（金十）[2021/10/13 20:26:17]

不过现在灰度信托溢价非常的高，热情的投资者将灰度信托的溢价甚至炒高到了25%以上，当前溢价在10%上下，投资者或许可以将其加入自选，等待回调买入机会。

2．灰度以太坊信托

灰度以太坊信托基金是灰度公司发行，以以太币作为基础标的资产的信托基金。灰度信托基金对投资者和投资金额均提出了要求，达到这些要求的投资者才是合格投资者：家庭资产100万美元、年收入20万美元、投资金额至少2.5万美元。

相关阅读：OKExResearch：解开灰度基金的高溢价之谜

3、网红公募基金ARK

网红科技网络基金，备受美股投资者追捧，乍一看十大成分股里面并无直接的比特币购买。但是首先第一大重仓股特斯拉(781.3,?-6.08,?-0.77%)自身就买了15亿美元的比特币，此外，ARK是灰度比特币信托的第一大机构持仓。

买入ARK也相当于间接持有了比特币资产，只不过占比相对较少。

观点：每一轮比特币的快速上涨都与市场快速扩容相关:从投资角度来看，以比特币为例，每一轮比特币的快速上涨都与市场的快速扩容相关，而与“总量恒定”、“四年减半”之类的概念关系不大。最后这波扩容的范围最大，因此比特币网络的价值增量也最大，据不完全统计，持有比特币的个人账户数量已经接近5000万。我国参与比特币网络的时间比较晚，整体持有的比特币主要来自2011年之后的挖矿所得，占据了流通比特币的主流，然而总体持有量占比很低。我国监管态度明确，未来几乎不可能出现同等规模的扩容。西方市场饱和以后，币圈投资者越来越关注中国的动向，只有中国具备更大的接盘能力，然而我国一旦接盘就将是“最后一棒”。币圈投资就是一场零和游戏。其中真正能创造便利和价值的部分，将来一定是由央行数字货币来承担。（新华财经）[2021/6/23 23:58:59]

4、大众的ETF基金目前还在等待美国证监会审核，一旦开放公众即可以购买。

需要注意的是，上述灰度比特币信托并不是比特币ETF，尽管它的募集和流通方式与ETF有一些类似。事实上比特币ETF现在在美国还不合法。美国证券交易委员会已经拒绝了多个比特币ETF的申请，理由是比特币的价格可以被操纵。

第二类资产：各类数字货币矿机，“淘金工具”开发商

1、嘉楠科技(24.79,?7.46,?43.05%)?

调查：62％受访者认为比特币处于泡沫之中:Investopedia的一项调查显示，过去一年中有多达20％的受访者在其投资组合中添加了比特币，但有62％的人认为比特币处于泡沫之中。（CoinDesk）[2021/3/18 18:57:28]

嘉楠科技前身是比特币行业矿机企业“嘉楠耘智”，是著名机型阿瓦隆矿机的生产商。本身嘉楠科技一直被比特大陆压制，但是较为清晰的股权结构使得其上市较早。

上市后股价一度消沉，但随着2020年比特币价格爆发，近期股价再度被寄予厚望。嘉楠科技是世界上为数不多的在ASIC设计过程中拥有先进技术积累的公司，其自主掌握整个IC设计流程，并拥有丰富的大规模量产经验。

此外，嘉楠科技还计划利用AI芯片作为核心硬件，创建一个AISaaS平台，为终端客户提供整合硬件、算法和软件的整体人工智能服务，创建一个完整、开放的生态系统。

由于比特币成本目前不到1万美元，当前的比特币价格一定会刺激矿场大规模购置新机器挖矿，因此导致近期股价暴涨，未来预期能否兑现存在风险，值得投资者警惕。

2、比特大陆

比特大陆因为创始人股权争议暂时搁置了上市计划，不过目前有各种消息称，其正在试图重新上市。

比特大陆专注于高速、低功耗定制芯片设计研发的科技公司，拥有低功耗高性能的16nm工艺集成电路的量产经验，成功设计量产了多款ASIC定制芯片和集成系统。重点面向世界的中小型企业及个人用户，目前销售服务网络覆盖了全球100多个国家和地区。

比特币倡导者：Libra和CBDC的任何发展都与比特币无关:金色财经报道，针对“Libra和央行数字货币（CBDC）的日益普及是否最终会对比特币构成威胁”的问题，比特币倡导者Andreas Antonopoulos认为，Libra和CBDC的任何发展都与比特币完全无关。他表示，所有这些系统（Libra、CBDC和其他新技术）都缺乏那些使比特币变得有趣且与众不同的基本元素。比特币是革命性的，不可改变的、公共协作的和去中心化的。[2020/5/26]

曾经比特大陆占据矿机生产的大部分份额，并且一机难求，同时也多次获评优秀独角兽企业。随着内斗暂告一段落，关于比特大陆的种种传闻再度浮现。

第三类资产：矿池、挖矿站，类似黄金生产中的金矿矿场

1、中环球船务(10.5,?1.95,?22.81%)???

SINO之前是全球航运和货运物流提供商，经营只能说是半死不活。

2021年2月3日，SINO宣布任命首席运营官聂磊和首席技术官由鑫堂领导公司进军比特币采矿业务。由鑫堂曾参与比特大陆深圳工厂的成立与发展，与比特大陆保持密切的合作关系，市场传闻矿机巨头比特币大陆有望借壳中环球船务在纳斯达克(13874.4628,?9.11,?0.07%)上市。

此后SINO两次增发股票并公告要收购内蒙古九链智能大数据园区服务有限公司51%股权，将控制全球2.8%比特币算力和8.25%以太坊算力。

挖掘比特币的边际成本越来越高:伦敦ETF证券有限公司（ETF Securities Ltd.）的研究和投资策略主管James Butterfill说，他一直在研究加密货币市场。据他估计，每个比特币的边际成本将从今年第四季度的6,611美元增加到2018年第二季度的14,175美元。在2017年初，边际成本是2,856美元。随着成本的上涨，如果价格暴跌，矿商面临更大的风险。[2017/12/27]

随后SINO传出要增发2亿美元新股，用于区块链行业发展，并且由于比特大陆前高管的加入，是否会和比特大陆产生更多的联系引得市场浮想联翩。

编者个人认为，依照比特大陆的心气和估值，借壳的概率虽然有但并不大，可这并不影响SINO的价值。

因为数字币矿场设备更新换代速度极快，这导致如果无法和矿机厂商联合，则矿场收益很可能不稳定并大打折扣，SINO和比特大陆的千丝万缕联系，使得其今后挖矿的前景巨大。

不过同样是因为即将面临大额定向增发，最近该股票有被上下洗盘控制股价的嫌疑，似乎操盘手并不想让股票价格涨太多从而影响增发，这一点值得投资者关注。

2、500彩票网(26.09,?1.46,?5.93%)?

500彩票网近期宣布，以约10%的股份收购吴忌寒从比特大陆拆分出的BTC.COM矿池，包括BTC.COM的全部矿池业务，BTC.COM域名和BTC.COM加密货币钱包。据了解，目前BTC.COM比特币算力排名第三。

但由于吴忌寒已经和比特大陆闹僵，未来矿机的供应存在疑问。

3、第九城(82.89,?19.72,?31.22%)市?

第九城市近日宣布，已与六家矿机厂商签署了六份具有法律约束力的谅解备忘录，并通过增发A类普通股的方式购买比特币矿机，从而正式进军挖矿业务领域。第九城市原来是一家老牌游戏巨头，通过挖矿想要实现区块链行业的华丽转身。

4、?RIOTBLOCKCHAIN

RiotBlockchainInc．是一家总部位于美国科罗拉多州的比特币挖矿公司，专注于比特币挖掘，通过参与比特币的共识系统，通过工作量证明挖掘区块获得比特币奖励，从而维护比特币网络的正常运行。其目标是成为北美最大、成本最低的比特币生产商之一，其前身是一家小型制药公司，近年来也是借比特币的“东风”实现了业务转型。

北美挖矿主要是利用便宜的电价，但北美能源价格波动率极大，这会导致该矿场成本不稳定。

5、马拉松专利集团

马拉松专利集团是一家挖掘加密货币的数字资产技术公司，专注于区块链生态系统和加密数字资产的生成。目前在魁北克经营一家大型矿场，并计划未来增加更多挖矿设施。去年三季度马拉松专利集团宣布购买了10，000台蚂蚁ASIC矿机S-19Pro，这是其致力成为北美最大挖矿公司计划的一部分。

6、比特数字NASDAQ：BTBT

该公司当前主营收入100%来自加密货币挖矿业务，原公司为P2P企业点牛金融，上市时自称“中国车贷第一股”。彼时的点牛金融主要经营向以汽车作为担保的借款人提供贷款。原为P2P贷款业务，后全部处置并转型。

2019年12月的财报显示主营收入来自交易手续费和管理费用，自从P2P无法经营之后立即转型。

从2020年6月开始主营收入全部变为加密货币挖矿业务，公司拥有6，004台MicroBTM21S矿机，其中2020年5月和2020年6月分别购买了3，429和2，575个矿机。

优点是矿机非常的新，这一轮上涨赚的很多。缺点是跟主要矿机厂缺乏利益联系。

第四类资产：区块链技术的新应用该类企业并不会直接受益于比特币上涨，但不妨碍蹭热点股价上涨。

1、SOSLimited

SOSLimited是一家以AI技术为驱动的高新科技公司，通过大数据积累，运用AI和云计算科技为客户提供高效的各种紧急救援服务和信息安全服务。SOS是通过互联网卫星通信方式为用户提供高效紧急救援的国际领先服务商，总部位于青岛。

该公司专注于大数据积累、云计算、物联网、区块链及人工智能等科技研发，打造紧急救援服务SaaS平台，以技术驱动大数据，打造国际高效的救援服务体系。

该公司近期备受资金关注，短期涨幅巨大。

2、未来金融科技???

未来金融科技集团有限公司是于1998年6月29日在佛罗里达州注册成立的领先的区块链技术研发和应用公司。

该公司还从事基于区块链的电子商务技术以及金融技术的开发，虽然股价暴涨，但是本身公司并没有太多的区块链技术，更可能是一种蹭热点行为，后续能否持续表现存疑。

3、中网载线(4.6,?0.12,?2.68%)??

中网载线是力图打造基于民生消费的商机生态圈上市公司，是一家为中小型企业提供商机扩展与个人提供投资创业机会为核心服务的互联网集团公司。

2018年1月，中网载线公司正式表示将开拓区块链产业及相关技术，围绕区块链技术开展研发工作。2018年6月，中网载线推出了中国首款基于区块链技术面向智能营销和广告传播领域的商机服务行业应用“商机头条Beta版”，目标在于提高了企业市场营销和广告传播的效率和透明度。

4．迅雷(10.3,?1.90,?22.62%)

作为深耕P2P下载的老牌互联网公司，迅雷在经过一轮沉寂后找准自身业务与区块链去中心化特性的契合点布局区块链。

将P2SP技术应用于云计算和区块链领域，大力投入基础研究和原始技术创新。本身P2P技术和分布式存储就存在交集在此基础上迅雷试图做成一个baas平台，从而形成一个自己的迅雷链。

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