THE:TheDeFiedge：7 个拥有真实收入和代币赋能的 DeFi 协议_MLAND币

撰写：Edgy

编译：深潮 TechFlow

大多数 DeFi 项目通过提供大量的代币作为奖励来激励流动性。人们都很喜欢这样做，且往往头矿的收益很高。项目经常会通过这种方式来引导 TVL 的增长。但这样做的问题是：

1）如果他们不断超发代币，但没有足够的价值产生，系统就会失败；

2）这些用户并不忠诚。一旦激励降低，他们就会轮换到下一个新出的 DEX；

如果将高代币排放量与协议低收入结合起来，那么代币价格可能会下跌。人们期待的是一个有价值的代币，而不是一坨垃圾，DeFi 用户正在意识到这一点。如果协议可以产生自由的现金流，我们想要其中的一部分。

那么，什么才是真实收益协议？

1）产品/市场契合：无论市场条件或代币激励如何，人们都在使用该协议。

2）该协议通过其产品产生链上收入。

Dark Frontiers获The DaoMaker、LD Capital等投资方支持:据官方信息，Dark Frontiers宣布获The DaoMaker、LD Capital和Basics Capital、Mintable 、Icetea Labs、Gamestarter等投资方支持。据悉，Dark Frontiers是一个DAO虚拟世界，目标是将高质量的区块链游戏引入大规模采用，并加入NFT和流动性挖矿等元素。[2021/10/7 20:10:46]

3) 收入>运营费用+代币排放：只要协议的收入较高，有一些代币排放是可以承受的。

4）他们是否用稳健的货币支付：最受欢迎的选择是 ETH 和稳定币。

以下是符合条件的 7 个协议：

BTRFLY 已推出 V2。他们正在以债券为中心，采用稀释性的模式向真实收益的模式转变。用户可以通过 rlBTRFLY 锁定 BTRFLY（收益锁定）以赚取以 ETH 分配的收入。收益来自他们的资金和产品生态系统。

THETA突破8.6美元关口 日内涨幅为12.44%:欧易OKEx数据显示，THETA短线上涨，突破8.6美元关口，现报8.6057美元，日内涨幅达到12.44%，行情波动较大，请做好风险控制。[2021/3/19 19:00:05]

一个去中心化的杠杆交易平台。它为加密货币、股票和外汇提供高达 150 倍的杠杆。目前，他们提供 DAI Vault 和 GNS-Dai LP，以及单币 GNS 质押即将推出。?

1) 将你的 UMAMI 存入 mUMAMI，从 Umami 的协议/国库收入中赚取稳定的 WETH 被动收入，大约 5%的年利率。我们也可以通过 mUmami 的复利赚取更多收益。

The Sandbox ASSET 智能合约出现重复漏洞，已部署新合约:官方消息，去中心化虚拟游戏平台沙盒游戏 The Sandbox 表示，The Sandbox ASSET 智能合约很容易出现重复问题，目前还没有恶意用户利用该漏洞进行攻击，其他所有智能合约均不受影响，SAND 和 LAND 智能合约也没有风险。另外，The Sandbox 已于 1 月 13 日告知交易 The Sandbox ASSET 的所有主要交易平台（包括 OpenSea、Arkane Marketplace、Lootex、Playdapp 和 iNFT），这些交易平台已于 2021 年 1 月 16 日 UTC 00：01 暂停了 ASSET 的交易。The Sandbox 表示，「该漏洞由 Optimism 安全研究员 Maurelian 于 1 月 4 日提出，允许用户在使用 batchTransfer 函数时将向自己发送代币。之后我们进行了内部上测试确认了该问题，1 月 5 日至 14 日之间进行了修复，并提交给 Solidified 安全审计员再次审计，1 月 15 日部署了新的智能合约，并于 1 月 16 日 12:00PM UTC 进行了快照，目前已开始将 ASSET 副本重新分配给持有者，将在 UTC1 月 18 日 00：00 之前完成所有用户的 ASSET 恢复。」The Sandbox 表示，The Sandbox 此前通过了 Certik 和 Solidified 的审计，ASSET 智能合约最初于 2019 年 9 月 4 日由 Solidified 审计，当时三名审计员进行了为期 2 周的审计。The Sandbox 平台的关键功能之一是可以从零开始创造素材资产 （ASSET），将其上传到市场，然后通过区块链货币化。[2021/1/16 16:20:46]

2) GLP/TCR USDC ?池：

彭博分析师：Tether资金流入与比特币表现有关的看法非常主观:金色财经报道，在最近与Valiendero Digital Assets创始人Christopher Brookins的谈话中，彭博高级大宗商品分析师Mike McGlone谈到了Tether缺乏透明度的问题。为了证明Tether不是加密货币市场的主要担忧，他回顾称，Tether在2019年4月引发的重大市场调整是短暂的。尽管声誉受损，Tether还是成为了第三大加密货币。其流通供应量已经从2020年初飙升了187%，McGlone现在将其视为加密货币市场不可分割的一部分。他认为，USDT显然是比特币以外的所有加密货币之间的巨大鸿沟，只是人们想要数字化的整个领域的一部分。在谈到“Tether的资金流入与比特币的表现相关”的有争议的研究时，Mike McGlone表示这种关联“非常主观”。[2020/8/13]

APR 约为 20%。我知道，20% 的稳定币会触发你的 PTSD......

声音 | 赵东：Tether借给Bitfinex 6亿:赵东在电报群回复群友表示，USDT 29亿美元发行量，Bitfinex至少还有21亿储备金。实际上，据我信息有23亿左右。Tether借给Bitfinex 6亿。[2019/4/29]

1. 铸造 GLP 向 GMX 收取费用。

2. 它通过 TracerDao 的不可清算对冲对冲市场波动。

不幸的是，由于需求，该池目前已满。

Kujira 有几种产品：

? Orca - 通过清算以折扣价购买资产；

? Fin - 去中心化的订单薄式交易；

? Blue - 生态系统的核心；

? $USK - 去中心化稳定币；

质押 KUJI，赚取 Kujira 的部分收入，现在它的年利率是 0.49%。产生的掉期费用是 KUJI 质押者的真实收入，随着采用率的增加和更多的 dApp 在 Kujira 上推出，APR 应该会增加。

Avalanche 上排名第一的 DEX。将 JOE 质押到 sJOE 并获得稳定币奖励 - 'USDC'。

Trader Joe 对每次交换收取 0.05% 的费用。这会被转换为稳定币，然后每 24 小时分发到 sJOE 池中。

DeFi 中最令人印象深刻的 dApp 之一，一个真正的创新者。您可以通过 Kentra 创建合成资产，并在链上交易现实世界的资产，包括加密货币、外汇、贵金属等。

质押 SNX，你会得到：

1. 来自交易者的 sUSD（Kwenta 期货、lyra 期权等），sUSD 是他们的原生稳定币。

2. SNX 的通胀奖励。

一个去中心化的合约交易所，杠杆率高达 30 倍：

1) 他们在交换和杠杆交易中抽取 30%的费用。

2) 兑换成 ETH / AVAX，并分发给质押的 GMX 代币。

GMX 一直是熊市期间的热门话题，这是有充分原因的。它是 Arbitrum 上排名第一的 dApp，并且使用率还在不断上升。

研究项目的工具

? TokenTerminal / CryptoFees - 寻找收入来源

? Dune Analytics - 有一些很棒的仪表板可用于 GMX 和 Gains 等协议

? Messari - 代币供应信息

? Protocol Data- 从协议中查找内部仪表板。

在判断项目中，要问自己的问题

? 收益从何而来？

? 该协议产生了多少收入？

? 原生代币供应和排放量是多少？

? 他们用什么代币支付收益？

? 网络的吸引力是什么？

风险

1）由于其收入分享模式，一些协议可能被贴上监管标签，司法机关可能会开始尝试对其进行监管。

2)其中相当一部分是基于金融工程的，如合约和期权。

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