比特币:比特币链上数据洞察：矿工偏好囤币 真实流通仅 12%_加密货币

因为比特币地址是公开透明的，并且很多交易所、机构和个人往往也会因为个人公开或是机构公开亦或是被人们“猜测到”等原因，被人们知道地址归属者是谁。

那么其实很多时候你观察不同的比特币地址上的比特币存量的变化，其实可以透露出一些信息，让你看到一些明面上看不到的“秘密”或是趋势，很有意思。

不过这得有心人去做探索和总结了，刚好昨天推上有个博主做了这件事，我就借他的图来给大家聊聊地址数的变化和我们能从中看到比特币世界的变化和整体的趋势吧。

故事要从最近推上热闹的新CX方法“比特币供应和流动性危机”说起。

其实这个所谓危机说白了也就是“币被买没啦，再不买买不着啦”。

声音 | 新国都：公司设立区块链研究中心进行支付业务技术研究，未开展比特币相关业务:据新浪财经消息，新国都(300130.SZ)在回答投资者有关“公司股票今天大幅下跌跟比特币突然“瀑布泻”在业务上有没有关系？比特币的涨跌对公司经营有没有影响？”的提问时表示，公司目前经营状况、财务状况正常。公司设立区块链研究中心，进行与支付业务相关的技术研究，未开展比特币相关业务。[2019/9/29]

的确可以说是危机，但是也没那么夸张。

不过趋势的确非常明显，咱们简单梳理下。

1、巨大的趋势改变

所有地址数据中，最显眼的当属交易所余额下降和币价走势的强烈负相关了：

声音 | 伊朗信息和通信技术部长：伊朗的比特币矿业必须得到规范:据ifpnews报道，伊朗信息和通信技术部长Mohammad Javad Azari Jahromi表示，在伊朗之前，世界上大部分的加密货币开采活动都是在中国进行的，但是今天，伊朗正在成为这一领域的一个新中心。我通过未经证实的报道听说了中国矿工在伊朗的存在。伊朗拥有天然气储备，被伊朗发电厂自由使用，因此伊朗电价便宜。这已使伊朗成为全球加密货币开采商感兴趣的国家。伊朗的电力对加密货币开采商来说非常有吸引力，但是我们应该记住，发电厂使用水资源。一些人利用当前形势，利用国内力量开采加密货币是不可接受的。在这种情况下，挖掘加密货币意味着在网络空间出口货币。正在制定计划，在发电厂附近分配专门的地点来开采加密货币。这些地方降低了电力运输的成本。由于矿工的高收入，他们应该为电力支付更高的价格。部长随后呼吁规范从事加密货币开采的运营商，并补充说，政府应该为他们颁发法律认证。他说，采矿机器已经被走私到这个国家，这个地区有许多活跃的地点。据伊朗能源部估计，该国有700兆瓦的电力用于采矿。这侵犯了普通人的权利。[2019/7/6]

这个图的右边，交易所地址比特币数量出现巨大的拐点，也是312那天，一切开始改变。

声音 | 比特币集团SE：在德国加密货币比股票更受欢迎:据dgap消息，德国加密货币交易所比特币集团SE最近发布了一项调查，调查数据表明，德国越来越多的人认识到加密货币的潜力。接受采访的人中有超过18％的受访者表示他们目前拥有加密货币（9.2％）或过去进行过加密货币交易（9.1％）。这两个群体中有58％的受访者甚至自己进行过挖矿活动。德国的加密货币持有率为9.2%，甚至高于股票持有率，这意味着，在德国加密货币比股票更受欢迎。[2019/6/6]

交易所的币越少，囤着的币越多，币价趋势显然就越好。

这是以前几乎没有过的大趋势改变，并且人们显然很乐意见到这样的改变，因为币价很明显变好了。

与之相对应的是HODL地址的币越来越多了。

2、HODL就像貔貅，只进不出

并不是所有“只进不出”的地址都是HODL地址，但是只进不出肯定是很优秀的HODL，他们的地址上躺着的比特币正在越来越多。

14.5%的币被HODL们好好的藏在保险柜里了，这个数字正在变得越来越多。

3、比特币到底“丢”了多少？

大家都知道，比特币因为早期实在太便宜了，导致很多人并不上心，私钥丢了之类的错误比比皆是，意思一直有一个说法是“上百万比特币已经永久丢失”。

那么具体是多少呢？这个的确比较难说，但是可以大概估计是三百万以上。

16%的比特币永久锁仓了。

4、矿工到底是不是一直在出货？

很多人一直有一个印象，说矿工一直在“出货”，是市场上最主要的抛压。

并且每当出现这样的报道总是让散户们很是害怕：

但是其实从数据上来看，今年矿工好像也并不是很想卖币。

可以看出，矿工们应该还是比较喜欢囤币的，而且是行情越好越囤。我觉得可能原因是行情好的时候只要卖一点币就够付电费了，而行情差的时候得大把大把卖币才能出本。

目前矿工收益是极好的，并且随着国内越来越有“缺电缺矿机”的现象，我们相信随着比特币价格上涨，矿工卖的币会越来越少，囤的币会越来越多。

5、比特币真实流通量到底多少？

最后一点，也是大家比较关心的一点，就是比特币这里囤很多，那里囤很多，那么市面上到底还有多少比特币在流通呢？

事实上只有12%的比特币在流通。

事实上，地址数据来看的确符合我们的认识，大部分的比特币其实都是静静地躺在冷钱包里的，出来被交易被使用被质押之类的，只有很少数。

也可以换句话说，就是这12%的比特币决定了比特币的价格。

这也是为什么老外会开始说比特币出现了“流动性危机”，因为照这个趋势下去，很快流通的比特币将会降低到不到10%，那市面上还真的会出现“货币紧缺现象”。这是一种货币现象，不过我觉得比特币目前毕竟还不算是货币，应该不会出现所谓的流动性危机。

能拿来交易的比特币数量越少，价格只会越高，这个逻辑其实也非常合理。

当你把你对比特币流通量的认识改成“只有两百万”的时候，你就会发现老外明牌买几千个几万个甚至几十万个，对这个市场到底意味着什么了。

最后，相信当我们看到比特币真实流通量只有不到总量10%，也就是不到200万的时候，我们可能会看到一场“量变引起质变”的比特币“所谓流动性危机”。

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