WELL:洞察数字货币衍生品市场：新生代 BitWell 潜力何在？_区块链

加密货币衍生品领域，还没有一家拥有全面产品的平台。BitWell的目标是打造「一站式区块链衍生品服务平台」。

撰文：阿得

2020年以来，全球性金融风险不断发生，引发了市场避险情绪，场内衍生品交易已创下历史新高。根据美国期货业协会的统计，2020年上半年全球市场内期货和期权交易量达创纪录的218.69亿手，同比增长了32.1%。

传统金融衍生品通常指的是依赖某一标的资产价值变动的合约，其中包括期货在内的多数标准化合约主要在交易所上市交易。由于其在套利保值、规避风险、价格发现等功能的基础上兼具零和博弈以及高杠杆的特征，因此逐渐成为推动全球成交量屡创新高的主要动力。根据产品形态，传统金融衍生品主要可以分为远期、期货、期权和互换四大类。

FIA首席执行官WaltLukken认为，交易量的大幅增长凸显了场内衍生品市场在经济困难时期的重要性。尽管疫情造成了市场波动，带来了经济的不确定性，但衍生品市场持续发挥着至关重要的价格发现和风险管理功能。

数字资产衍生品赛道白热化竞争

随着更多机构和投资者的需求，数字资产市场的衍生品交易品种也在不断增加、交易规模不断扩大。据分析机构TokenInsight数据显示，2020年数字资产衍生品市场交易额迎来突破2万亿美元，为2.7万亿美元。该数据较上一季度增长25.1%，较19年第三季度增长159.4%。

Wintermute拟向Yearn Finance社区申请YFI贷款并计划购买最多300万枚yCRV:8月14日消息，Yearn Finance治理页面显示，Wintermute提交YFI Wintermute贷款及CRV计划提案，该提案请求批准向Wintermute Trading提供YFI贷款，并授权将350枚YFI（218万美元）从DAO财库转移到Wintermute Trading，为期12个月，利率为0.1%，贷款期结束时以实物支付。此外，Wintermute计划动用最多300万枚CRV（173万美元）购买yCRV，并将其资产添加于部署到Yearn上的yCRV-CRV Curve池（lp-yCRVV2）中，为期至少6个月。Wintermute希望此举再平衡目前占69%/31%yCRV/CRV资金池，改善yCRV挂钩，增加资金池流动性。

该提案称，在7天的社区讨论与反馈后，将启动快照投票。[2023/8/14 16:25:08]

另一方面，衍生品交易正成为加密交易所标配。从交易所层面来看，Bitmex与OKEx等老牌交易所凭借先发优势抢占了一席之地，以火币、币安、Bybit、FTX、BitWell等各具代表性交易所蚕食不同类别的市场份额，衍生品赛道呈现出多头并进的白热化竞争阶段。

BlockwareTeam分析师：闪电网络的利息收入机会是一场金融革命:金色财经报道，BlockwareTeam首席分析师兼产品经理 Joe Burnett?在社交媒体上表示，闪电网络的利息收入机会是一场金融革命，原因有二： 1. 闪电网络提供没有违约风险的利息收入。2. 没有违约风险的收入意味着我们现在拥有国际可信的无风险回报率。2022 年，闪电网络为节点运营商带来了约 200 万美元的费用。随着区块空间保持固定，比特币的采用继续扩大，随着闪电网络成为全球可信赖的支付网络，交易量激增，这种情况将继续增长。[2023/4/27 14:30:28]

IOSGVentures曾发布报告表示，在交易所的用户定位上，头部现货交易所大多提供衍生品交易所的交易模块，用户可以直接在中心化的现货交易所进行衍生品的交易；而衍生品交易所则专注于衍生品的发展，并将业务进一步细分为面向散户和机构。

加密货币衍生品市场不断壮大，但主要还是以期货交易为主，且已有的期货交易暴露出很多问题，并不能很好的满足用户的投资需求。同时当前涉足衍生品的交易所仍存在着产业集中度不够、效率低下、专业度不足等问题。

目前来说，在加密货币衍生品领域，还没有一家拥有全面产品的平台，因此未来有大量业务和资本上的机会。9月，专注于区块链数字资产的国际化衍生品服务平台BitWell逆势获得3000万美元的战略融资，投资者包括策源数字基金、HashKey、唯猎资本、Dragonfly、NGC、LinkVC、智臻资本等一众全球顶级投资机构。

摩根大通：美国银行业危机可能为一些加密货币交易所带来机会:金色财经报道，摩根大通在一份研究报告中表示，随着美国银行倒闭，稳定币交易量有所增加，美国银行业危机可能为一些加密货币交易所带来机会。许多金融科技支付公司和离岸银行正试图填补美国Silvergate银行、硅谷银行和Signature银行倒闭后留下的空白，但建立新的银行网络可能需要时间。[2023/3/24 13:24:39]

BitWell的目标就是打造一个产品线全面的综合性衍生品平台，而这也是策源数字基金、Dragonfly数字资本等投资机构非常看好并投资的重要原因。

崛起的新生代衍生品交易所BitWell

作为一家主打期权合约的衍生品交易平台，BitWell始终聚焦在数字资产衍生品的优化和创新上，是全球首家支持混合保证金的专业化期权产品服务平台。创立至今，BitWell的注册用户已接近十万，日交易量达两千万美金。

BitWell是由来自欧美、亚太区等不同国家和地区的国际化精英组成的去中心化团队。CEOJeffYoung曾在新浪、腾讯等公司任职，后期作为币安任职产品经理深度参与币安早期的产品建设。同时，BitWell核心骨干来自摩根士丹利、IBM、Paypal等全球知名金融及科技企业，亚太区成员来自腾讯、百度、新浪等头部互联网公司；其中多名核心成员拥有跨国工作背景，曾在华尔街深耕金融交易领域，有丰富的区块链资产交易实战经验。

数据：Gemini于7小时前将95000多枚ETH转入新的EOA账户地址:1月4日消息，据0xScope监测，Gemini于7小时前将95342枚ETH（约1亿多美元）转入新的EOA账户地址：0x8c95306141c67e885f9608e7042e450f223b8524。

此前，该95000多枚ETH曾由两个Genesis地址分别在2020年底和2021年中转入Gemini部署的合约。2022年11月21日，该合约将ETH转入Gemini持有的EOA账户，而后ETH又被转入新创建的EOA地址。[2023/1/4 9:51:49]

发力期权，抢占市场高地

BitWell在初期从期权发力，旨在让更多的普通用户能够接触风险对冲工具。当前市场的期权产品期权产品设计复杂操作门槛高，新手用户不易于理解和使用。

BitWell从降低门槛角度出发，研发出了「期权轻松选」产品，以人性化操作占据优势，这是当前业内最易上手的期权产品。

在DeFi爆发之际，BitWell还推出了DeFi期权。全球首个DeFi期权项目MakerDAO推出仅3天，MKR当周看涨期权即创出了逾150倍涨幅，此后NEST期权涨幅达350倍，FIL期权也超百倍。在降低用户参与DeFi门槛的同时，为其保证了远高于DeFi常规操作的收益。

支付巨头SWIFT：数字资产是创新议程上的关键话题:金色财经报道，SWIFT在7月初宣布其SWIFT Hackathon 2022 时承认数字资产是创新议程上的一个关键话题，正如业内许多领先力量所知道的那样。该活动将延续其与金融科技行业领导者合作的目标，以解决数字经济发展中出现的最困难的技术问题。?在 Hackathon 中，SWIFT 希望吸引计算机行业最杰出的人才和金融先锋的参与。?特别是“数字资产，探索互操作性和所有权”的主题，意味着参与者将专注于分析数字资产所有权的可追溯性，并探索处理这些资产的平台之间的互操作性。此外，SWIFT补充道，参与者应解决以下一个或多个用例：coin到coin、代币化资产到单一货币、具有多链的代币化资产购买。[2022/7/20 2:26:35]

此外，BitWell还顺势推出了平台通证WELL，将其与流动性挖矿结合。WELL还通过双轨销毁、极致通缩的经济模型，深刻改变了平台通证的供求关系，确保对其价值形成支撑。

同时，BitWell还在近期开启了「发售限量NFT特权卡赠送WELL」活动，用户可通过认购限量NFT特权卡获赠WELL，并可通过升级解锁更多平台权益。当前创世轮和黎明轮已圆满结束，其中黎明轮714万USDT额度仅用时1小时51分即告售罄。

BitWell的目标是打造「一站式区块链衍生品服务平台」，未来将逐步布局C2C、现货、期货合约和各种指数衍生品、ETF、保险等业务。

BitWell开启的衍生品新纪元

近期，BitWell在其CEO致社区的公开信中公布了Roadmap发展路线图。未来，BitWell将进一步深耕产品、社区、生态、平台币WELL，并将未来规划划分为创世纪元、黎明纪元、英雄纪元三个阶段，从而开启加密货币衍生品新纪元。

现阶段：创世纪元

BitWell将在平台币WELL进入链上流通后开启黎明纪元，也就是说，目前阶段为创世纪元。创世纪元期间，除却当前的期权产品，以及「限量NFT特权卡赠送WELL」计划，BitWell计划在保证基础衍生品服务的同时完善产品，继续打磨基础衍生品服务。

产品线方面，BitWell已上线诸如BTC、ETH、TRX以及XRP在内的主流币期权，同时MKR、LINK、NEST、FIL、UNI等DeFi和创新期权也成绩斐然。而据BitWell描述，目前永续合约已在全力开发中。

为更好地建设社区，BitWell社区成员自发组建了骑士团，未来还将进一步扩大骑士团规模。

创世纪元的亮点在于明确了平台通证WELL的权益。WELL作为BitWell的平台通证，为生态系统各方参与者、贡献量的衡量标准。WELL持有者可获得平台交易手续费折扣、抵消期权手续费、产品优先抢购权、额外返佣等权益。在BitWell生态完善后，其还将具备社区投票权、治理权、平台重大决策投票权、社区创世合伙人入选权等权益。

WELL的设计总量是21亿枚，设计了极致通缩、多线程加速销毁的经济模型，永不增发。同时，在流动性挖矿中，设计了用户每日WELL挖得越多、销毁越快的爆破销毁机制。截止流动性挖矿结束，已有3.297亿枚被永久销毁，占总量的15.7%。WELL可以通过拍卖流通，单价如今已涨至0.17美元，为初始价的17倍。

WELL进入链上流通：黎明纪元

在黎明纪元，BitWell的核心是构建包括期权、合约、波动率合约、各种指数衍生品、ETF和保险等完备的产品体系，持续推出创新性的金融产品，从而搭建起一站式区块链衍生品服务平台。不同风险偏好、资金规模的用户都可以根据需求建立合适自己的投资组合。

在这一阶段，亮点之一是BitWell将把平台利润的50%用来销毁WELL，该比例远高于当前各大交易所中回购销毁比例。可以说，BitWell持续赋能WELL，并大力销毁，构建极致通缩的经济模型的决心已昭然若揭。

此外，黎明纪元的亮点之二是推出社区合伙人和机构合伙人计划，不仅增进于用户的距离，也允许用户深度参与到平台的治理当中来。

未来BitWell将推动平台币WELL的多轨销毁，包括每周50%利润回购销毁、团队惩罚销毁、社区自治销毁等，以推动WELL的极致通缩并最终销毁至2100万枚。

WELL进入链上流通6-12个月：英雄纪元

在黎明纪元之后，也就是WELL进入链上流通6至12个月后，BitWell将进入英雄纪元。

在产品线的搭建上，BitWell不再满足于一站式区块链衍生品服务平台，而将目标延伸到扩展衍生品的边界，向内结合更多区块链技术，打造去中心化的金融服务平台；向外则为传统领域提供更多金融服务，成为全球顶级区块链服务集合体。未来，BitWell将为各种Dapp提供金融服务，例如一键套保/跟单或者自动做市AMM等。

社区方面的搭建是英雄纪元的亮点之一。BitWell将建立社区理事会，理事会成员将拥有独立治理平台的权利。同时，BitWell还将开启分红计划，平台所获的利润将分给社区，让更多的社区成员共同来分享平台发展的红利。

同样，平台通证WELL的持续赋能仍是BitWell未来的工作重心。在英雄纪元，BitWell将在平台生态内构建WELL经济体，从而实现跨界流通。同时，WELL将被持续销毁至发行总量的1%，也就是2100万枚。

至此，WELL将成为平台内的硬通货，平台外与平台间的桥梁，持续捕获平台价值。

总结与展望

交易所的核心在于用户和产品，衍生品交易所尤甚。在做好交易所本职工作的同时，如何把握产品的全面性，同时更好地服务用户，是各大交易所需要深思并优化的内容。

在BitWell的Roadmap中，通过对产品、社区、生态的完善，其能为用户提供更安全、公平、透明的区块链服务，从而更好地把握区块链带来的财富机会。而另一方面，用户的认可和参与进一步反哺平台的发展。加之对平台通证的持续赋能，这也就是新生代衍生品平台BitWell在未来快速发展的潜力所在。

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