SBF:28岁年轻操盘手 加密市场“空手套白狼”成就亿万身家_SHI

“SBF向拜登捐了522万美元！”。

11月5日，美国大选的第三天，正值民主党总统候选人拜登以264票的成绩暂时领先214票的川普，SamBankman-Fried向拜登捐款的新闻突然在各个微信群里流传开来。有人评论说这些钱“他做空DeFi已经赚回来了”，也有人评价他“果真是交易员，啥都押注”。

SBF最被人所熟知的是他作为FTX交易平台创始人的身份，以及接手Sushi，明牌做空DeFi。有人称他是“没有信仰的天才交易员”，而他则自称是“有效利他主义”的信奉者。

今天，我们就来了解一下这位以交易员身份起家、今年才28岁的区块链新晋传奇人物。

从物理到交易员，职业生涯大转折

SBF出生在美国旧金山湾区，父母都是斯坦福大学的法学教授。

2010年，SBF以优异的成绩顺利地进入麻省理工学院学习物理。但没过多久，他就发现物理学术路线并不适合他，但对于充满未知的未来，他也感到迷茫。

机缘巧合下，他接触到了专注大学毕业生职业发展的非营利性组织80000Hours。80000Hours奉行的是“有效利他主义”，即以改善世界、对世界产生持久的积极影响为目的，用理性思维去推导有效的改善方式，并努力实践。在80000Hours的帮助下，SBF决定好好发挥自己的数学和定量分析技能，短期内倾向于先赚钱。

数据：USDC Treasury销毁50,895,028枚USDC:金色财经报道，Whale Alert数据显示，USDC Treasury销毁50,895,028枚USDC。[2022/11/4 12:15:52]

大学毕业后，SBF进入了华尔街知名的证券交易公司JaneStreet做交易员。JaneStreet是一家具有浓厚的工程师文化的公司，主营业务是在传统的金融市场做市商和ETF套利，在纽约、伦敦、香港均设有办公室。

SBF在JaneStreet工作了三年零四个月，这段工作经历让他蜕变成一名优秀的职业交易员，为他日后的创业打下了坚实的基础。

从Alameda到FTX，不断扩张的版图

“相比传统金融市场，加密货币市场还处于早期，不够成熟，有很多可以做二级量化交易的机会，所以我来了。”

2017年9月，SBF辞去了JaneStreet职业交易员的工作。2个月后，他完成了团队组建，成立了二级市场量化交易初创公司AlamedaResearch，为头部的加密货币交易平台提供流动性。

2018年、2019年的加密货币熊市行情，让很多量化团队损失惨重，AlamedaResearch却发展得如火如荼，在很短的时间内就成为了加密货币市场上最大的流动性供应商之一，日交易额达到六到十亿美元，币安、火币、OKEx都是他的客户。

报告：加密货币挖矿硬件市场预计将增长28.0亿美元，复合年增长率超过7％:Technavio报告称，2020年至2024年，全球加密货币挖矿硬件市场预计将增长28亿美元，复合年增长率超过7％。[2021/5/5 21:25:31]

2019年7月10日，币安交易平台突然出现7500个比特币的现货大卖单，AlamedaResearch通过量化交易，只花了短短20分钟，就消化了这个巨大的抛压。整个交易过程被一名AlamedaResearch的员工录了下来并放到了网上，币安创始人CZ看后也发推文点赞。

2019年5月1日，SBF创立的第二家公司——FTX交易平台正式上线，服务范围包括场外交易、期货、指数和现货交易，总部位于加密货币监管环境更为友好的香港。AlamedaResearch则顺理成章地为FTX做市商，为其提供流动性。

2019年12月20日，币安宣布完成了对FTX交易平台的战略投资，彼时FTX交易平台上线还未满8个月的时间。

加密货币交易平台早已是一片红海，流量主要被头部的几家所把持。新晋的FTX，通过差异化竞争策略和持续的创新，在一片红海中开辟出了自己的领地。

除了AlamedaResearch和FTX，SBF还组建团队，推出了基于Solana公链的去中心化交易平台SerumDEX。SerumDEX刚上线一周，就获得了历史悠久、业绩辉煌的全球顶级高频交易公司JumpTrading的投资。

数据：BTC合约多空持仓人数比1.14，合约持仓总量为28.35亿美元:截至4月1日10:30，根据欧易OKEx交易大数据，BTC合约多空持仓人数比为1.14，市场做多人数占高；季度合约基差在4500美元上方，永续合约资金费率为正，交割及永续合约持仓总量为28.35亿美元，总体多军占优；BTC交割及永续合约精英持仓方面，做多账户比为48%，精英账户多头持仓21.53%，精英账户多头占优，继续关注大户持仓变化。从期权合约数据来看，看涨/看跌主动买入量比为1.33，看涨/看跌主动卖出量比为0.52，主动看涨看跌买入量占据优势。[2021/4/1 19:36:02]

此外，SBF今年还以1.5亿美元的价格收购了加密资产管理工具Blockfolio，这笔交易是目前加密货币史上的第六大收购。

从AlamedaResearch到FTX、SerumDEX、Blockfolio，SBF的版图正在不断扩大。

浮亏1300万美元，欲戴其冠必承其重

今年2月，有人发现AlamedaResearch在Bitfinex交易平台的合约账户浮亏了1300多万美金。顿时，社群里一片质疑声，先是有人质疑SBF挪用用户的资产去做合约交易，再接着是众人嘲笑“巨鲸”也会被市场收割。

Asproex（阿波罗）生态通证Moon涨至0.285美元，日涨幅4.1%:根据Asproex（阿波罗）实时数据显示，生态通证Moon短线拉升，最高涨至0.285美元，日涨幅在4.1%。据悉，Asproex（阿波罗）将于9月23日20点上线质押Moon限时挖FAME活动。

Asproex（阿波罗）作为一家离岸银行控股持牌交易平台，涵盖CTO(Corporate Token Offering)企业通证上市、合约跟单、ETT指数通证、数字矿业、Digital Bank板块并持有5国合法牌照，致力于为全球中小微企业提数字化上市一站式服务。[2020/9/22]

也有一些“懂行”的网友为SBF辩护，说“别担心，他在其他平台赚更多”、“你可能不知道，Bitmex盈利排名前十的账户有3个是FTX老板Sam的”、“去看下Bitfinex和Bitmex的资金费率你就知道，他为啥在Bitfinex上要做多对冲了”……

随后不久，SBF出来澄清说，做合约的资金是私人资金，另外还在其他平台开了对冲合约。

FTX交易平台也立即发文《解答|对冲套利交易策略》，解释了无论市场上行还是下行，对冲套利交易策略都是盈利的：

Bitfinex上的BTC现货要比其他交易平台上的便宜，所以在Bitfinex上做多BTC更划算。我们在Bitfinex上做多现货，然后在其他的交易平台上做空期货，平均每天从资金费率中套利20个基点……总体来说，我们还是因为期货资金费率实现了盈利。

动态 | 日本加密交易所VcTrade将于6月28日正式下线BCH:据crypto报道，日本加密货币交易所VcTrade公布下架BCH时间表，截止日期为6月28日上午6时，BCH硬分叉产生的BSV将按照1BSV=6180日元进行支付。[2019/4/23]

这事虽然告一段落，但还是有一小部分人隐隐担心：如果有一天，SBF在其他地方的仓位被爆了，需要不断补仓，就算现在没用用户的资金，以后一定不会用吗？谁在监督呢？毕竟交易平台的内部转账我们又看不到。

玩转?Sushi，做空DeFi

在今年下半年的DeFi流动性挖矿热潮中，SBF把交易员对资金的敏锐展现得淋漓尽致：在大多数人还没有察觉到DeFi趋势的时候，FTX就推出了DeFi指数；SBF本人也是第一时间参与各种DeFi挖矿项目。

在这场DeFi狂欢中，去中心化交易平台Uniswap的表现尤为亮眼，想要分叉Uniswap、抢夺流量的项目数不胜数，其中反响最大的是SushiSwap。一位昵称为ChefNomi的匿名程序员分叉了Uniswap的代码，并借鉴YFI的Token分配机制，激励Uniswap的用户将LPToken存到SushiSwap参与二次挖矿。

因为SushiSwap有TokenSUSHI的奖励，所以短短几天，就有超过一半的UniswapLPToken被存入到SushiSwap，正当市场对SUSHI狂热的时候，SUSHI却遭遇到了创始人的疯狂砸盘。

9月5日晚上，ChefNomi将分配给生态系统开发的一部分SUSHIToken兑换成了17971枚ETH，并声称将SUSHI兑换成ETH后，他就可以不再关心币价，可以专注于迁移了。同时，ChefNomi又将此前用于流动性挖矿的2万枚ETH全部撤回。

ChefNomi此举不仅让SUSHI的价格在短时间内下跌超过50%，更是激起了社区里其他人的强烈不满，大家纷纷指责ChefNomi是个“子”，准备“跑路了”。

9月6日，ChefNomi突然宣布将SushiSwap的控制权交给SBF。

“我完全被惊呆了！当时，我在办公室的懒人沙发上睡着了，有人大喊着叫醒我。这一切发生得太离奇了！”事后，SBF在接受采访时回忆说。

图：资本永不眠，为了效率，SBF的大部分时间都在办公室度过，用FTX员工的话说“从没见过SBF回家”

“我很快就意识到，如果没有人去做任何事情，SUSHI就会死掉。”SBF扮演了SushiSwap“拯救者”的角色：

首先，SBF在社区里发起了多重签名投票，将SushiSwap的控制权分配给9个人，以后的任何行动都需要9位多重签名成员中至少6位的签名。

其次，为SushiSwap的迁移保驾护航。9月9日，代码经过审计后，Sushiswap正式激活迁移。一天后，SBF发推文表示迁移完成，将近10亿美元的资产转移到了Sushiswap。第二天，Sushiswap的锁仓量暴涨46.15%，触及15亿美元大关，首次跻身DeFi协议锁仓量第一名。

后来的事情很多人或许都知道，Sushi套了不少人，而Uniswap通过发行UNIToken进行了反击，锁仓的加密资产规模再次爆发式增长。写文时，Uniswap的锁仓量达到了30.1亿美元，Sushiswap则跌落至DEX类别中的第四名。

图：11月2日，DEX的锁仓量排行榜，来源：defipulse

10月，DeFi的流动性挖矿热潮逐渐褪去，很多项目的年化收益率从之前的百分之几百跌至百分之十几，嗅觉敏锐的SBF开始借币做空。

10月6日，SBF借了165个YFI到中心化交易平台砸盘。除了YFI之外，UNI、Link等DeFi项目也都遭到了SBF的借币做空。

对于做空DeFiToken，SBF表示，自己并不是心存恶意，只是单纯觉得价值被高估了，当市场暴跌时，他又会从恐慌卖家手中购买自己认为低估的Token。

结语

事实上，早在美国大选日之前，SBF就已经给拜登捐款了，《华尔街日报》在10月28日发表的一篇名为It’saCloseRaceforCEOSupport,Too的文章中有所报道，只不过区块链自媒体得到的消息比较滞后。

从一名证券公司交易员到创办AlamedaResearch，从FTX到SerumDEX，SBF所做的一切都围绕着“交易”。这次通过给拜登捐款，SBF毫无疑问是想让自己的“交易”版图再次扩张。

有人认为：“Sushi事件，对于某人来说，赚了钱，但却输了人品，“爆炸头”的项目绝对不能碰”，你怎么看这件事?欢迎来留言区写下你的看法。

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