原文：《I Analyzed 680 Crypto Funding Rounds to Learn Where Investors Put Their Money》by Ren & Heinrich
编译：ChinaDeFi
这篇文章描述了关于我对 680 次加密融资进行分析的结果。研究结果显示了当前的趋势，并可以提供对未来发展做出预测的依据。
资料来源：https ://defillama.com/raises数据集所有数据都来自 DefiLlama。他们的完整数据集涵盖了过去 5 年的数据。为了减少工作量，我只分析了 2022 年的可用数据。
分析 | 中国投资者很有可能是5月份推动BTC价格蹿升的一大积极因素:经济学家、加密货币交易员Alex Kruger针对比特币价格走势和中国市场的比特币热度做了相关研究，发现中国投资者很有可能是5月份推动BTC价格蹿升的一大积极因素。Kruger表示，从四月到五月的市场表现来看，BTC价格在出现较大突破后或处于强势反弹行情之中时，“比特币”关键词的百度搜索热度往往会大幅飙升。这一趋势在5月更为凸显。另外，BTC价格上涨的同时，代表全球市场的谷歌搜索和中国市场的百度搜索热度都呈同步上升趋势。[2019/6/4]
下图显示了今年所有加密货币的融资情况。
声音 | 分析师Anthony Grisanti：预计比特币将出现回调:GRZ能源公司分析师Anthony Grisanti表示，比特币在相当长一段时间内未能保持在8000美元以上并不是最好的迹象。他预计将出现回调，预期6870美元至6425美元之间存在“有趣”的缺口，这大约在几个关键技术水平（21日均线）的水平。如果我们开始在这个市场获利，它将填补这个缺口，但这对未来的市场来说实际上是非常健康的。这是参考本周的CME交易时段之一，，在此期间，由于资产的波动性出现了巨大的缺口。就在一天前，Grisanti的一位前客户还暗示比特币处于领先地位，并指出如果他要交易该资产，他将做空比特币，并希望在7000美元的低点获利。[2019/5/16]
黄色柱状图显示了项目融资金额，而蓝色线显示了每月筹集的总金额。如图所示，加密项目在 2022 年上半年筹集了更多的资金。
分析 | 金色盘面：调整压力陡增 主流币涨少跌多:金色盘面综合分析：在昨天多数主流币都出现了调整走势，经历了连续一周的拉升后，市场出现了分化，昨天的明星是BCH，涨幅4.79%，而BTC依然维持了1.30%的涨幅，我们对于市场的判断是维持短线谨慎乐观，继续关注补涨行情。[2018/9/3]
下表显示各项目获得资助的阶段。
事实证明，很大一部分项目是在早期阶段 (Pre-Seed, Seed) 筹集资金的。相比之下，在后期阶段 (A 轮和 B 轮 ) 获得资金的人相对较少。
接下来，让我们看看各个类别和用例。
分析 | 多数加密对冲基金今年以来至少下跌50%:据Newsbtc消息，加密货币研究及金融科技分析公司Autonomous research LLP近日发布了一份报告，深入研究了不断下跌的加密货币市场，以及加密对冲基金今年年初以来受到的重大打击。报告显示，大多数加密对冲基金自2018年以来至少下跌了50%，许多基金急于通过做空市场来对冲投资。Autonomous认为，围绕加密对冲基金的负面情绪部分是由于这些基金创建的时机问题。370多支对冲基金中的许多是在2017年年中形成的，错过了市场呈抛物线上升之前的早期上涨。在当前的下行趋势中，这种抛物线上升几乎抹杀了它们的所有涨幅。[2018/8/21]
从全年来看，以下三个类别最受投资者欢迎：
DeFi
基础设施 ( 适用于 Web3)
NFT 及相关项目
现在来看看在各个领域的投资额 ( 以美元为单位 )。
以下领域在 2022 年的投资最高：
基础设施
CeFi
对各个类别的分析可以得出以下结论：
大量的基础设施项目被启动，并有大量的资金流入流入该领域，意味着行业仍然需要奠定好基础。许多项目旨在改进加密应用程序与现有解决方案和流程的集成。在我看来，这是整个行业健康增长的一个迹象。
DeFi 的成功将会继续。去中心化的金融解决方案已成为加密货币的主要用途之一。投资者似乎仍然能够看到巨大潜力。
尽管发生了 LUNA、FTX 和其他灾难，但是，在可预见的未来，中心化解决方案仍将是加密货币的重要组成部分。至少，CeFi 和 CEX 的高融资数字表明了这一点。
在 2022 年下半年，就筹集资金的加密项目数量而言，游戏、NFT 及相关领域，安全领域，这三者增长最为显著。这些领域的募资总额也相对较高。
下一步，我们来看看引领 2022 年加密货币融资轮的顶级投资者。
上图显示了项目的数量 ( 绿松石点 ) 和顶级投资者在加密项目上的投资金额 ( 黄柱 )。
先说明两点：
现在所述的投资者是领投投资者，通常有一组投资者会参与融资轮。融资额是指包括领投人在内的一组投资人的投资总额。对于没有说明领投投资者的项目，融资轮次没有包括在图表中。
Binance Labs 的融资数据不完整。实际总额要高得多。这也是因为一些项目没有说明筹集的总金额。
顶级投资者最频繁投资的类别：
DeFi (31)
基础设施 (24)
NFT 以及相关领域 (13)
钱包 (9)
安全 (7)
DEX (7)
与前一年相比，2022 年流入加密货币领域的资金明显减少。这主要是由于持续的熊市，以及总体经济低迷的影响。
即使加密融资的黄金时代暂时结束，但分析表明，整个行业仍在强劲增长。
在 2023 年及以后，我们将看到：
更好的 Web3 基础设施，包括扩展解决方案，更友好的开发环境，改进的用户体验和 dApp 的效率提高;
更多的跨链、安全和隐私解决方案;
更多样化的生态系统;
Web3 的现有技术和日常生活的更多融合;
有更多的机构加入。
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2022 年已经步入了尾声。回看过去的这一年,币价持续走低,链上数据大幅缩水,FTX、三箭、Terra 等曾经叱咤风雨的巨无霸们也已轰然倒下,下行与坠落似乎成为了行业的“主旋律”.
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