这段时间,区块链投资市场的萎靡和DeFi的一蹶不振,渐渐把很多投资者的信心都消磨得所剩无几。这几天,圈内越来越多的投资者喊出了“DeFi归零”的声音。
这种心情是完全可以理解的,因为在本次DeFi大潮中兴起的一大批项目,尤其是后期冒头的一大批项目,几乎就是仿盘,没有任何原创性,所以这类毫无价值的项目,最终批量走向归零是不可避免的。
但,这是不是就说明DeFi是徒劳一场呢?我们看看下面的数据:
这是截至写稿时为止,DeFi的锁仓价值走势图。右边“TotalValueLocked(USD)inDeFi”就是整个锁在DeFi类项目中的总资产。
DeFi 概念板块今日平均涨幅为2.48%:金色财经行情显示,DeFi 概念板块今日平均涨幅为2.48%。47个币种中40个上涨,7个下跌,其中领涨币种为:LBA(+17.03%)、AMPL(+10.72%)、NAS(+10.14%)。领跌币种为:ANT(-3.97%)、TRB(-3.75%)、SNX(-2.54%)。[2021/10/8 20:12:27]
在图中,我标出了两个日期:9月1日至9月13日,我之所以标注这两个日期,是因为本轮DeFi大潮中,绝大多数明星项目的价格,都是在这了两个日期之间走出的至高点,并在9月13日之后,其代币价格开始走下坡路,一路下滑至今。
DeFi项目Pickle Finance在OpenSea发布首个Pickled NFT:DeFi收益聚合协议Pickle Finance发推称,刚刚在NFT交易平台OpenSea发布第一个Pickled NFT。[2021/3/14 18:43:51]
从这个走势图来看,整体而言,从9月13日至今,尽管这段时间DeFi市场萎靡,但DeFi中的锁仓价值并没有出现大幅的下跌,和项目代币价格动不动50%以上的跌幅相比,DeFi中的锁仓价值只是微微下跌,上下盘整,这足以说明DeFi整体的价值!
如果DeFi整体是有价值的,那毫无疑问,DeFi中的顶级项目就必然是有价值的!那哪些项目是DeFi中的顶级项目呢?
Kava DeFi Hub管理的资产总市值创历史新高,已突破10亿美金!:据官方公告,Kava DeFi Hub管理的资产总市值创历史新高,已突破10亿美金!
Kava是一个跨链DeFi平台,提供主流数字货币的抵押借贷。HARD Protocol是基于Kava区块链发布的跨链加密货币市场,支持BTC、XRP、BNB、BUSD、KAVA和USDX等资产借贷和挖矿赚取收益。[2021/2/10 19:24:18]
这个数据已经给出一个答案了:最左边显示“UniswapDominance”的一栏,表示的就是Uniswap中锁仓的价值占比。显然Uniswap算是顶级项目中的一个。
除此以外还有没有呢?我们接着看下面:
这个图表中显示了截至写稿时为止,锁仓价值排名前十的代币,它们分别是:Uniswap、MakerDAO、Aave、Curve、WBTC、Compound、YFI、SNX、RenVM、BAL。
这十个项目中除了WBTC是资产,不是项目之外,其它9个全部都是项目,并且都发行了自己的代币。因此,其它9个项目在我看来都是非常有价值的。当然,我自己认为有价值的项目比这个列表还要多,我曾经在前面的文章中也反复提及过,这里就不再重复了。
这个列表中罗列的9个项目,各自的功用和所在的细分领域各有不同,那么有没有可能某些细分领域,到后来被证明是伪需求会走向没落呢?当然有这种可能。
所以,如果大家看这个列表仍然不放心,那我们可以更加简化一下自己的投资思路,进一步想想,在DeFi这个大门类的众多细分领域中,有哪些领域必然是刚需,那我们就死死抓住这些必然的刚需领域,聚焦于几个头部项目,那样就完全不必担心项目归零潮对我们的影响了。
在我看来,此轮DeFi中有两个细分领域是必然的刚需:一个是交易,另一个就是借贷。是资产就需要交易场所,有资产就有借贷需求,所以这两个细分领域亘古不变。
那么在这9个项目中,哪些是交易项目呢?Uniswap、Curve、BAL。
在这9个项目中,哪些是借贷项目呢?MakerDAO、Aave、Compound。
这是按照非常保守的方法挑选出的DeFi项目,这些项目归零的风险已经相当可控了,所以担心自己投资项目归零的投资者,可以参考我的方法选出自己认为保险的项目。
如果对此仍然不放心,那干脆聚焦投资ETH吧。在我看来,任何DeFi项目的风险都没有ETH的风险小。所以,即便是仅仅投资ETH,在未来的牛市中,都会获利颇丰。
市场有一定的特性,持仓走出利润一定要收益赎回,风险归零或降低后继续定投,或者稳健减仓,这样也不会行情破位后失去更大的利润,同时一旦市场于持仓走反向时,也不会因为亏损太多而停扣.
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