以太坊:从数据看 DeFi 如何助推以太坊的发展_DEF

过去几个月来，数十个项目发布，大量资金涌入，DeFi领域达到了新的高度。绝大多数DeFi应用都构建在以太坊上，并且，DeFi的爆炸式增长已经影响到了整个以太坊网络。DeFi不仅将以太坊推向了极限，还加快了创新和实验的步伐。在本文中，我们研究了4个DeFi代币项目是如何影响以太坊，并推动其演变的。

去中心化交易所崛起

DeFi的兴起掀起了新的代币浪潮，其中包括一些突破。ETH在夏季的牛市恰逢yearn.finance发行治理代币YFI。然而，这期间也出现了一些惨剧，例如，YAM代币经过暴涨后又归零。下图显示了迄今为止，4个大型DeFi代币项目上线后ETH的价格走势：YFI、YAM、SUSHI和UNI。

ParaSpace宣布将保险钱包的管理过渡到协议本身，解决清算不足的问题:金色财经报道，据官方消息，ParaSpace表示，我们始终优先考虑财务和会计业务的透明度。为确保我们平台的持续完整性和弹性，我们希望进行两项升级：

1.ParaSpace 保险钱包的管理将过渡到协议本身，以专门解决清算不足的问题。

2.三名安全专家和审计员将加入我们的社区观察员委员会。他们将监测和证明钱包交易，以在任何潜在的安全挑战中保护我们的社区。[2023/5/26 10:40:47]

-来源：CoinMetrics参考价格-Uniswap是以太坊上最大的去中心化交易所，已成为DeFi代币交易引擎。从6月初至9月初，Uniswap交易量已从每天100万美元增至每天10亿美元。不同于Coinbase和币安等中心化交易所，Uniswap的交易完全在链上进行。这就意味着，Uniswap上的每一笔交易必须发送到以太坊上，并在以太坊上进行结算。链上交易已经迅速成为以太坊上最大的用例之一。

孙宇晨通过3个钱包在Lido质押超30万枚ETH，价值约5.04亿美元:金色财经报道，Nansen数据显示，孙宇晨通过3个钱包在Lido中质押了303,725枚ETH（价值约5.04亿美元），相当于Rocket Pool中质押的ETH总量（412,768ETH）的73.6%。[2023/2/28 12:33:36]

-来源：Uniswap.info-随着Uniswap和其它应用兴起，以太坊智能合约的调用量在今年夏天达到历史新高。在生态系统中流通的代币越来越受到代码的控制，将自动化的效率和机会提高到新的水平。但是，这也带来了更多的复杂性，因为DeFi智能合约可以互相交互，并通过多个平台自动转移代币。

-来源：CoinMetricsNetworkDataPro-去中心化交易所崛起的另一个体现是WETH的数量增长。从根本上来说，WETH是一种将ETH包装成ERC-20代币的方式。DeFi代币建立在一套可以让代币交易变得更加容易的标准上。但是，ERC-20代币标准是在以太币发行后引入的，也就是说以太币本身不遵守这些标准。为了创建WETH，用户必须先将以太币锁定在智能合约内，才能兑换成WETH代币。

FTX CEO：很高兴看到部分实体拥有“具偿付能力的资产负债表”:11月20日消息，FTX全球资产战略审查已启动，FTX新任CEOJohn J.RayIII在一份声明中表示：根据我们过去一周的审查，我们很高兴地了解到，FTX在美国境内外的许多受监管或许可的子公司都拥有偿付能力良好的资产负债表、负责任的管理和有价值的特许经营权。

根据声明，被称为'FTX债务人'（FTXDebtors）的FTX相关公司已启用PerellaWeinbergPartnersLP作为牵头投资银行，并开始准备出售或重组一些资产。Ray表示：我已经指示FTXDebtors的团队在困难情况下尽可能优先考虑保留特许经营权价值。

FTX债务人已向破产法院提出各种动议，寻求法院的临时救济，如果获得批准，将运行新的全球现金管理系统和付款程序。听证会定于11月22日举行。（Fortune）[2022/11/20 22:08:20]

YFI代币上线后，WETH代币的供应量创下历史新高。

WazirX：仍正常开放存取款服务，正评估进一步行动计划:8月6日消息，印度加密交易平台 WazirX 发推称，尽管印度执法局对其采取了行动，但目前交易所仍正常开放存取款服务，目前正在评估进一步的行动计划。

此前，印度执法局对 WazirX 加密货币交易所董事进行了搜查，冻结了其价值 6.467 亿卢比（约 815.6 万美元）的银行资产。[2022/8/6 12:06:11]

随着DeFi的发展，WBTC的供应量也在不断增长。WBTC与WETH类似，唯一区别在于锁定的是比特币而非以太币。WBTC可以在Uniswap和CurveFinance等DeFi应用中使用。随着WBTC的发展，已经有价值数亿美元的比特币转移到以太坊生态中，至少目前来看是如此。

巨鲸出没

随着高昂的gas价格成为新常态，以太坊交易费也发生了巨大变化。

随着YFI、YAM、SUSHI和UNI代币上线，以太坊交易费的中位数暴涨。每当有新代币上线，人们都会争相抢夺这些代币并在Uniswap等交易所上进行交易。由于Uniswap交易是在链上进行的，每一笔交易都必须支付交易费。用户支付的费用越高，矿工优先打包该交易的可能性就越高，相应地交易确认的时间也就越快。为了尽快达成交易，用户之间打起了交易价格战。

随着SUSHI上线，以太坊的交易费中位数于9月2日创下历史新高，即，8.25美元。

-来源：CoinMetricsNetworkDataPro-区块链交易费是一把双刃剑。这些交易费最终会支付给矿工，因此交易费越高，就越能激励更多人保护以太坊区块链。由于交易费上涨，以太坊矿工的收入在夏季创下新高，推动以太坊的算力同样创下新高。对以太坊来说，这是个好兆头，因为网络安全性对区块链的长期健康发展和成功来说至关重要。

-来源：CoinMetricsNetworkDataPro-但是，高昂的费用也会令一些用户望而却步。交易费与交易所转移的价值不成比例——价值100美元或10万美元的交易支付的交易费可能相同。因此，高昂的交易费更有利于巨鲸和那些交易额较高的用户，用户很难通过小额投资获利。

自DeFi兴起以来，以太坊的交易价值中位数已增至数百美元，这表明以太坊网络正在转向大型参与者。

-来源：CoinMetricsNetworkDataPro-二层扩容方案

但是，以太坊费用市场很快就会回归公平。DeFi的迅速崛起也在引发新一轮创新热潮。从夏季开始，整个以太坊生态都在努力解决一些造成交易费过高的可扩展性问题。

上周五，以太坊在对可扩展性的追求上实现了一个重大的里程碑：OptimisticEthereum测试网上线。OptimisticEthereum是二层项目，旨在以较低的成本实现近乎即时的以太坊交易。该项目兼容以太坊基础设施和智能合约，相比其它很多扩容方案更容易采用。流行的DeFi应用Synthetix正在为测试网用户提供激励，并计划转移到OptimisticEthereum上。Uniswap和Chainlink也已经与OptimisticEthereum签约成为早期采用者。

随着新的去中性化应用和代币发布，DeFi无疑将继续突破以太坊的极限。然而，以太坊也在发生变化，二层可扩展性也会为DeFi和以太坊的未来打开新的大门。

作者:CoinMetricsteam翻译&校对:闵敏&阿剑

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