加密货币:2022 年加密市场教会我们的 22 个教训_BITW

撰写：Edgy 

编译：深潮 TechFow

1.锁定代币是不值得的。

在 DeFi 中，ve 经济学的锁定机制曾几何时变得很流行。你把你的代币锁定一段时间，作为交换，你获得额外的收益或效用。

结果是有些人看着他们锁定的代币在熊市中下跌了-90%。我更喜欢保持我的代币的流动性。

2.没有 "聪明钱"。

这个领域里所有 "最聪明 "的人都是亏损的（3AC、Alameda、VCs）。

高超的国际象棋技巧、麻省理工学位和代码技术都不足以阻止贪婪和不良的风险管理，不要因为有大人物的支持就投资一个项目。

3.加密货币中还没有什么是大而不倒的。

请记得：

? 3AC

? FTX

? Luna

4.质疑国库的行为。

协议的国库是它的生命之源，没有钱就意味着没有协议。

报告：泰国将于2023年初拥有首个加密货币矿场:金色财经报道，根据泰国国家的一份报告，Mining Pro将投资1.7亿泰铢(近500万美元)在该国建立第一个加密货币矿场。该设施将位于邦那(曼谷最发达的地区之一)，预计将于明年年初开始运营。最初，它将使用从中国进口的比特币挖矿设备。该公司的首席执行官Jaturapuch Triphet强调了加密挖矿行业的进步，并声称这将是一个非常有利可图的行业。这位高管透露，公司在2022年第一季度通过出售和租用采矿设备获得了近600万美元的收入。它的目标是到今年年底将这一数字提高到3000万美元左右。

随后，Triphet指出，越来越多的外国投资者进入了泰国的加密采矿业务。越南、香港、俄罗斯和新加坡的公民也在这里定居。（cryptopotato）[2022/6/4 4:02:27]

1) 3AC 秘密地管理一些协议国库；

2) 一些创始人秘密地使用他们的国库进行交易。

糟糕的财务管理毁掉了好的项目。

5.牛市很容易，但不是每个协议都能在加密货币的冬天里生存。

美联储布拉德：2022年第四季度是加息的合理时机:美联储布拉德：美国经历了一场巨大的“通胀冲击”，美联储在2022年的政策调整中需要考虑到这一点。 预计到2022年，通胀但有可能“更高”，并被迫进入“对抗通胀模式”。2022年第一季度结束缩减购债规模是有选择性的。2022年第四季度是加息的合理时机。（金十）[2021/8/19 22:22:55]

时刻问自己：

1）协议的资金来源是否在其原生代币之外？

2）他们是否有足够的跑道来生存 2 年以上？

3）他们的成本合理吗？

6.在有破产传闻时保护自己：

? “它们是稳定的”；

? “FTX 破产的可能性接近 0%”。

当事情即将发生时，要保护好自己的资金。没有人会为你做这件事。

7.小心个人崇拜。

“权力导致腐败；绝对的权力导致绝对的腐败”。

今年每一个主角都倒下了。

2020年Deribit成交量达2110亿美元 同比增长82%:Deribit交易所发布机构报告，2020年全年Deribit成交量达2110亿美元，同比增长82%。第四季度是全年成交量最高的季度，较第三季度增长134%，相比于2019年的第四季度增长216%。

12月期权合约交易量占总交易量的39.3%，与2019年12月相比有显著增长，当时只有12%的交易量是期权合约。Deribit目前拥有市场上超过80%的加密货币期权未平仓合约。[2021/1/6 16:31:49]

? Daniele Sesta

? Do Kwon

? Zhu Su

? SBF

你可以在上升过程中与他们同行，但在不可避免的崩溃之前，请快速离开。

8.算法稳定币仍是白日梦。

UST 崩溃；

闪电网络节点数量约为12021个:金色财经报道，据1ML数据显示，当前比特币闪电网络节点数为12021个，过去30天内增加3.42%；通道数量为36089个，过去30天内下降0.7%；网络容量达到926.08个BTC，过去30天内上升3%。[2020/3/29]

Bean 坏账；

FEI/USN 倒闭；

USDN/USDT 的交易价格低于其挂钩价。

人们将继续尝试使这些实验成功，但我宁可持有法币支持的稳定币，只在远处观察算稳。

9.跨链桥是危险的。

Vitalik 曾警告我们有关跨链桥的安全问题：

Axie 的 Ronin 桥（6.24 亿美元）；

Solana 的 Wormhole（3.26 亿美元）；

Harmony 桥（1 亿美元）；

Nomad （1.9 亿美元）。

使用跨链桥时，你会增加额外的风险。

BCH区块收益将在2020年减半:据bitcoin.com消息，BCH将在020年4月6日左右将其区块收益从2.5 BCH减半至6.25 BCH[2018/6/3]

10.世上没有免费的收益：

20% Anchor UST；

通过 CeFi 获得 5%的比特币收益率。

公司将这些产品推向市场，就好像它们和银行一样安全。但是收益率是以高风险为代价的（-100%）。将硬币存放在冷钱包中并且不赚取任何收益是完全可行的。

11.加密货币仍然与宏观联系在一起。

以太坊的合并是加密货币中最大的技术成就之一，不幸的是，宏观风向太强，ETH 无法起飞。美联储的政策和利率决定目前决定了加密货币的市值。

12.小心光环效应：

? SBF 登上福布斯封面；

? FTX 救助了 BlockFi / Voyager；

? FTX 赞助了体育运动员。

光环效应意味着人们没有尽职调查，如果你投入足够多的钱，就没有人会问那些尖锐的问题。

13.不要试图等到准确的顶部或底部。

你永远不可能有完美的时机，而试图把握时机可能会伤害你的资金。一个更简单的策略是，在牛市中退出定投，在熊市中持续定投。

14.在熊市中仍有一些游戏。

我们看到真实收益的叙事在夏天前后开始流行。

早期投资 GMX 和 GNS 的人获得了巨大的回报。熊市中的叙事较少--在宏观形势好转之前太多的叙事被人遗忘了。

15.当加密货币进入后台时，采用就会发生。

Reddit 上的大多数人讨厌与加密货币有关的东西，但 Reddit 的 "数字藏品 "却卖光了。关键是在提供价值的同时，使加密部分不可见且无摩擦。

16.以太坊第 2 层将会继续存在。

以太坊第 2 层正在从山寨 L1 吸走 TVL(Arbitrum 和 Optimism 都在前 10 名中）。

Starknet 和 zkSync 等零知识 Rollup 即将到来。未来似乎是一场 ETH 第二层和应用链之间的战争。

17.从历史上看，加密货币以 4 年为周期运行。

在周期接近尾声的时候，你会看到人们试图延长它。

? S2F 图表；

? “超级周期”；

? 比特币延期理论。

人们在经济上受到激励，让你认为牛市会持续更长时间。

18.如果你不知道收益的来源，那你就是来源。

你还记得所有那些节点项目吗？ 没有人能回答收益从何而来。

收益率来自新进入者，在投资之前，确保你了解价值是如何产生的。

19.历史不会重演，但往往会押韵。

? Mt. Gox → FTX；

? Bitconnect → Terra Luna。

在下一个周期，我们会有交易所崩溃，在下一个周期，我们会有新的邪教领袖。

人类的本性是很难改变的，要靠我们来警告下一代人。

20.要去寻找 FUD。

当代币大热时，周围只有一个声音，Fomo 心态使人们很难进行理性的讨论。

? 他们攻击你的角色

? 他们挖掘任何可以用来对付你的旧推文

所以当你投资的时候，要寻找 FUD。

21.人类失败了，但 DeFi 没有。

今年最大的灾难是人的贪婪、风险管理、欺诈和错误决策。

当 CeFi 公司资不抵债时，DeFi 贷款是他们第一个偿还的。学会相信代码而不是人。

22.学会自我保管。

无法掌握私钥，就不是你的代币。

看起来我们不得不在每一个周期中学习这个教训。交易所里的任何代币都是 "欠条"。

代币不是你的，除非有硬件钱包来保护它。

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