原文作者:Ren & Heinrich原文编译:深潮 TechFlow
在这篇文章中,我将会分享在分析 200 个顶级 DeFi 项目后所得到的见解。这不是一项学术研究,但这些发现对加密货币投资者来说是有价值的。
让我们开始吧!
数据集
我使用了 DefiLlama 的公共数据来进行分析。在我的分析中,我纳入了 2022 年 10 月末锁定总价值 (TVL) 排名前 200 的 DeFi 项目。
下图显示了各平台锁定的总价值分布。
分析:比特币跌势将进一步加剧 聚焦40000美元关口?:5月19日消息,华尔街多位技术分析师表示,去年掀起加密货币热潮以来,比特币眼下所陷入的最严重抛售势将进一步加剧。Evercore ISI的Rich Ross认为,比特币将重演其他投机性资产的命运,将跌回200日移动均线,也就是40000美元。其他观察人士则预计,比特币会出现“更低的高点和更低的低点”的形态,并称马斯克令人难以预测的推特会让传统投资者望而却步。还有人猜测,黄金开始从比特币吸引资金。 (金十)[2021/5/19 22:17:59]
14 个平台的 TVL 超过 10 亿美元。65 个平台的 TVL 在 1 亿至 10 亿美元之间。其余 121 个平台的 TVL 低于 1 亿美元,最少的为 2300 万美元。
声音 | 分析师:Ripple倾销XRP以收购MoneyGram,XRP是证券:金色财经报道,加密货币分析师Crypto BitLord今日发推文指责Ripple倾销XRP以收购MoneyGram,尽管Ripple声称他们对XRP的价格没有责任。由此可见,XRP就是一种证券。[2019/11/28]
TVL 的分布遵循 Pareto 分布。该名单中的前 40 名(20%)DeFi 占所有 TVL 的 80%。
分析 | 美联储降息及USDT增发带动链上活跃度迅速回升 短期量价齐升:据TokenInsight数据显示,反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间08月01日8时报761.7点,较昨日同期上涨29.68点,涨幅为4.05%。此外,在TokenInsight密切关注的28个细分行业中,24小时内涨幅最高的为通用支付通证行业,涨幅为4.07%;24小时内跌幅最高的为娱乐与游戏应用行业,跌幅为2.05%。
据监测显示,BTC 24h交易额为$164亿,活跃地址数较昨日上升9.05%,转账数较昨日下降16.85%。BCtrend分析师Jeffrey认为,美联储降息及USDT增发带动链上活跃度迅速回升,短期量价齐升,或将蓄力上行。
另据Bituniverse智能AI量化分析,今日行情可开启XRP/BTC币币网格交易,区间0.00003047-0.00003462 BTC,同时赚取两币超额收益。?注:以上内容仅供参考,不构成投资建议。[2019/8/1]
谈到 DeFi,以太坊无疑是领导者。所检查的项目中有 96 个只在或也在以太坊上提供服务。
分析 | 为什么加密货币不能取代股票:据btcmanager分析,加密货币不能取代股票主要有以下原因:加密货币是货币,不是股票;加密货币主要用作支付手段而不是价值存储;加密货币的年平均回报率是不合理的;区块链技术中没有红利或账面价值的概念。[2018/8/5]
BSC、Polygon 和 Avalanche 以一定距离紧随其后。
有 5 个平台使用了 10 多个不同的区块链。36 个使用了 2 到 10 个之间。剩下的 159 个只使用了 1 个区块链。
下图说明了所考察的平台最常见的使用案例。DEX、流动性质押、收益农场和借贷是每个 DeFi 平台最常见的功能。
以上哪个用例涉及的资金最多?下面的图表解释了这一点。「抵押债务头寸、流动性抵押、指数和借贷」与最高 TVL 相关。
我比较了三个具有高 TVL 的平台(Maker DAO、Balancer、AAVE)。这些说明了 TVL 和平台Token价格的每月百分比变化。线条表示比特币价格的每月百分比变化。
引人注目的是,每个平台都有相似的市场走势。
这可能是因为存入各种 DeFi 产品的大部分资金是加密货币。由于个别货币与比特币的走势高度相关,因此各个平台的走势似乎一致也就不足为奇了。
这项分析表明,DeFi 平台最经常提供的服务(去中心化交易平台、流动性质押、收益农场和借贷)也与平均锁定的最高总价值有关。
虽然有些项目只在一个或两个公共区块链上运行,但有些项目存在于 15 或 20 条链上。
然而,分析表明,一个项目运行的区块链数量与项目的成功没有关系。很难对某些用例是否处于上升期得出结论。
一般来说,整个 DeFi 市场的表现受比特币价格的影响非常大。
此外,也有迹象表明,TVL 似乎是 DeFi 平台成功和质量的一个很好的指标。TVL 较高的平台似乎在其价格表现方面做得更好。意味着平均而言,它们在较长时期内是更好的投资,因为与 TVL 较低的 DeFi 项目相比,它们价格上涨较多或损失的价值更少。
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