DEF:我们玩的“现代DeFi” 都是空气吗？_DeFiStarter

目前加密货币行业发展最火的毋庸置疑是DeFi，但与此同时，DeFi的更迭速度太快，用户跟不上市场的热点。不是在挖泡菜吗？怎么又开始聊三文鱼了呢？清酒又是什么？

于是，币圈自成两派：“古典DeFi”和“现代DeFi”。

“古典DeFi”指那些平稳运营了一定时间的项目，而“现代DeFi”则是近期出现的一系列流动性挖矿项目。

很明显，现在流动性挖矿已经得到市场认可，很多散户也参与到其中。什么？这个项目代码没审计、那个没创新、没产品、没业务？这些都不重要，重要的是抢头矿！

可是，这......真的不重要吗？

圈子虽小，但无处不在的鄙视链

继“新韭菜和老韭菜”梗之后，币圈再现鄙视链，虽然DeFi圈子小，但我们界限分明啊，你是古典DeFi，他是复古DeFi，她是先锋DeFi，谁也不服谁。

华尔街顶级监管机构对国会：赋予我们更多权力来监管比特币:金色财经报道，美国最高金融监管机构希望国会赋予他们新的权力，直接监督比特币的交易。?FSOC 在周一发布的 100 多页报告中表示，国会还应赋予监管机构新的权力来权衡一系列主题，包括利益冲突、滥用交易行为、记录保存要求、客户资产隔离和网络安全。监管机构表示，立法还应赋予机构更多的执法和审查权力。?

报告称，美联储、财政部和其他主要金融监管机构的负责人表示，政府监管证券法未涵盖的加密资产的能力有限。尽管许多代币都属于美国证券交易委员会的规定，但有些代币，如比特币，并不直接受任何联邦机构的管辖。FSOC包括SEC主席和商品期货交易委员会负责人，该委员会正在争夺更大的加密监管行动。[2022/10/5 18:39:38]

而市场之所以会出现这样的分割，主要是流动性挖矿项目盛行，当时正值Yam爆火，AMPL代币经济模型YFI的代币分配方式Compound治理的模式，让很多韭菜表示烧脑，无法理解，自己活在币圈的上古时代。

鲍威尔：无法想象我们会在没有国会批准的情况下推进央行数字货币:6月23日消息，美联储主席鲍威尔表示，无法想象我们会在没有国会批准的情况下推进央行数字货币。[2022/6/24 1:27:57]

此后，源源不断的流动性项目或仿盘涌现，速度快到即便是从业者，如果一天不看群聊，可能就跟不上大家的节奏了。昨天的话题中心还是萝卜，今天已经是三文鱼了，至于泡菜，已经过气了。如同下厨，食材要选当天最新鲜的，挖矿也得赶“头矿”。

所以，大家也通过自己持有的代币，来调侃自己属于“古典韭菜”还是“现代韭菜”。

当然，借贷协议“三巨头”Maker、Compound、Aave这类项目已经运行多年，是当之无愧的“古典DeFi”代表，他们经历过市场的考验，有成熟的业务规模。其中，Maker和Compound的产品都已经平稳运行2年以上；Aave在产品重构之后，半年时间锁仓资金规模已经突破了10亿美元，也被市场认可。

英国央行副行长：如有必要我们会抢先实施关于加密货币的规则:9月24日消息，英国央行副行长Sam Woods周四表示，如果有必要，该行将在全球规范落实前抢先实施关于加密货币的资本规则，以避免英国的银行对于缺乏足够资本支持的加密资产累积过大的敞口。全球性的巴塞尔银行监管委员会已开始制定针对持有比特币等加密资产的银行的资本要求，并提出了惩罚性措施，本周一些行业协会称此举将使他们被排除在加密行业之外。Woods则认为巴塞尔的提议非常明智。他表示：目前英国的银行对加密货币尚无实质性敞口，但投资者展现了兴趣，不仅是散户，也包括机构投资者。一些银行宣布将提供辅助服务。目前可能没问题，但未来如果发展得很大，英国央行会确保实施稳健的资本规则。他说央行不想阻止公司的商业探索，但会在资本要求上采取很保守的观点。（路透社）[2021/9/24 17:02:54]

而YFI作为7月份上线的项目，运行时间不足2个月，就已经被认为是“古典DeFi”了，难道是用户认为尽管YFI才上线两个月，但其生产力却顶其他一些项目好几年的时间？

拜登：我们需要2000美元的经济刺激支票:美国总统拜登今日在推特上表示：当你想支付租金或购买食物时，600美元根本不够。我们需要2000美元的经济刺激支票。[2021/1/11 15:50:50]

如果说大部分“古典DeFi”项目运营已久，经历过市场甚至熊市的考验，产品也非常完备。那么“现代DeFI”呢？

以太系

以太坊作为DeFi的“开源地”，生态系统中不仅拥有一批早期的优质“古典DeFi”，8月份后上线的“现代DeFi”也不容小觑。

1.?Sushiswap

Sushiswap是Uniswap的分叉，代码已通过审计。Sushi自打一上线，就直接抢了Uniswap过半的流动性。项目运营不到一周，国内三大交易所同时宣布上币。Sushi在一开始就受到加密货币行业一众大佬们的关注，也有人曾言，Sushi将是DeFi史上绝无仅有的存在。

声音 | 李国庆：期待区块链为我们打开一个美丽新世界:当当创始人李国庆在微博上表示，不论是互联网创业还是区块链创业，仅有远大的Vision都是不够的，还要有坚韧的持久努力。期待新技术为我们打开一个美丽新世界。[2018/12/1]

所以，Sushi到底有何过人之处？

Sushi受到如此高的关注度，很重要的一点是借了Uniswap的光，Uniswap作为加密货币领域中最受欢迎的Dex，至今未发币。而Sushi作为发币版的Uniswap，当然占了Uniswap不小的便宜。

“既然你不发，那我就不客气了，我替你发吧”。

目前，Sushi也只是改动了Uniswap的手续费分配方式，将其中一部分分给持币者，除此之外似乎没有特别的创新。尽管Sushi创始人一顿操作猛如虎，可Sushi在迁移之后，依然获得了10亿美元左右的流动性，单这一点就值得市场关注。

2.Sakeswap

Sake是Sushi的分叉币，旨在通过价格曲线和贡献者奖励，来改善AMM模型。Sake的代码还在审计中，创新点在于流动性挖矿环节中设计了加速池的存在，从而吸引更多用户。核心业务暂且未知。

虽说DeFi主战场在以太坊，但是以太坊链上手续费贵是硬伤。更何况最近流动性挖矿火热，最终赢家还是以太坊矿工，光靠手续费就已经赚的盆满钵满了。

据了解，8月份以太坊矿工的收入已经超过100亿美元，恐怖如斯。正因如此，部分用户转战手续费对用户友好的其他公链，比如波场。

波场系

1.Pearl.finance

Pearl是波场上的YFI仿盘，无预挖、无众筹、无团队奖励。目前代码已经通过安全审计，至于核心业务尚未成型。

2.?Kimchi

Kimchi是Sushi的分叉币，代码未审计，无技术创新，也没有独特的核心业务逻辑。

3.CarrotFinance

Carrot是一项试验性协议，巧了，它也自称是YFI的仿盘，无预挖、无创始人。除了挖矿和被其他挖矿项目添加到流动性池子之外，萝卜似乎没有其他价值了.......

4.Salmonswap

Salmon是波场中的Sushiswap仿盘，和Pearl是一个开发团队。Salmon无论在技术创新还是产品业务，都不值一提。

5.Jackpool.finance

你以为波场上的仿盘就珍珠和萝卜？不，还有Jackpool。可惜JFI也是一个无创新、无核心业务支撑，却依然有一大堆人冲进去玩的项目。

在流动性挖矿大面积爆发之前，波场上几乎没有DeFi项目。现在波场上的DeFi，要么是以太坊上的仿盘，要么是仿盘的仿盘。

这些项目既缺乏技术创新，也缺乏核心业务作为价值支撑。目前大部分分叉项目都停留在分叉阶段，有实质性进展的项目寥寥无几。大概被其他挖矿项目添加成为流动性池子，就是其唯一的价值所在，实际上也就意味着没有价值。

当然，对于很对参与挖矿的散户而言，这些东西都不那么重要，只要能挖到头矿，又何必计较这些呢？

劣币驱逐良币，可能会加速DeFi泡沫的破裂

正如前所述，尽管现在DeFi项目众多，看得人眼花缭乱，但是好项目难求，一批又一批“土狗”项目、仿盘的涌现，只会加速DeFi的崩盘。

加密货币数据分析企业Messari的创始人RyanSelkis认为，DeFi泡沫的破裂将比大家预期的更快一些。

DeFi存在泡沫已经是市场默认的观点了，只是泡沫何时破裂未知。不得不承认，在APY及其可观面前，大部分用户是无法抵抗这种诱惑的。也许他们都知道如果DeFi崩盘了，终将一地鸡毛，但大多数人也都自信能成功逃顶。

也正因如此，市场中才会出现那么多“土狗”项目，就能吸引一大批资金往里冲的项目。代码通过审计的项目，都可能再三被黑客攻击，更何况未审计的项目呢？只能说人性往往都是贪婪的。

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