TAL:一文全面DeFi生态的投资巨头们_Paragon Capital

摘要

数字资产行业的一些细分领域，比如托管服务，它吸引了传统的机构玩家。然而，DeFi到目前为止，主要是由"加密原住民"推动的。

从8月25日到28日，共有7笔DeFi相关的交易，这一现象表明交易呈现频率持续增加的状态

TheBlock提供了138家涉及该领域的公司名录，以及那些项目构成了他们的投资组合

Ethereum的去中心化金融或DeFi生态系统一直在快速发展。同时该领域日益增长的人气吸引了开发者和风险投资者。

我们的统计图强调了构成DeFi细分市场的166个项目和创业公司。在这次统计图迭代中，我们提供了138家涉及该细分市场的公司目录，以及哪些项目构成了他们的投资组合。

‘加密币原住民'引领投资

数字资产行业的一些细分领域，如托管服务，吸引了传统的玩家--也就是说，迄今为止，DeFi主要是由"加密原住民"推动的。在接触DeFi的投资者中，专注于加密的风险公司约占39%。至于其他类别，除了传统风投，其他类别的投资人绝大多数都是由专注于加密的公司组成。目前投资者的构成很可能会促使投资者质疑去中心化协议的获利途径。

此前，由于投资者质疑这些协议如何获取价值并提供丰厚的回报，因此很难为许多此类项目提供资金支持。现在，这部分项目的交易频率正在持续增长，风险投资和新的参与者都在尝试进入交易。

为了便于观察，从3月到5月，只有6宗与DeFi相关的融资事件。然而仅在过去一周，三天内就有7宗。

虽然这一领域的增长迫使一些基金重新考虑其发展战略，但是另一些基金行业已经凭借强调DeFi或专注于DeFi的基金使其处于有利位置。其中一些投资者包括DragonflyCapital、FrameworkVentures、Paradigm、ParaFiCapital和ThreeArrowsCapital。

其他机构虽然没有DeFi的理论驱动，但也不避讳对该行业的早期押注。AndreessenHorowitz最近领投了Uniswap的1100万美元融资，之前也曾投资过Numerai、dY/dX、Compound和MakerDAO。

Coinbase的风险投资部门已经在DeFi相关项目上进行了至少10次投资和一次收购。这家受欢迎的交易所在2018年进行了第一笔DeFi专项投资，它对借贷协议Compound和合成资产发行平台UMA进行了投资。Coinbase当年还在这一领域进行了唯一的一次收购，它收购了Paradex，一家非托管式去中心化交易所。

总体而言，至少138个投资者对Ethereum的DeFi生态系统中进行了至少一项投资，TheBlock在下面陈列了这些投资项目。

观点：机构比特币产品将在下一次减半之前拉动需求:金色财经报道，金融服务提供商XEROF首席执行官Marc Taverner表示，我们终于进入了比特币金融产品时代，在众多金融公司多次尝试监管审批之后，贝莱德等公司的美国比特币ETF可能最终获得批准，而德意志银行等全球性公司正在寻求自己的加密货币许可证。这些机构可能希望在下一次比特币减半之前在其资产负债表上持有比特币，但我相信他们更大的目的是为合格投资者和他们的普通客户开发金融产品，以获取比特币。比特币减半一直代表着经济机会，即将到来的第四次减半将会有所不同，如果届时有任何ETF成功获得批准，欧洲的ETP将加入比特币金融产品的行列，其明星效应将随着比特币需求的增长而上升。[2023/7/27 16:02:49]

Hashed是一家总部位于韩国和旧金山的加密资产基金。

Block8孵化器是一个区块链开发工作室和加速器。

BoostVC总部位于加州圣马特奥，为区块链和VR公司提供资金。

ConsensysLabs是一个加速器，也是Consensys的风险投资部门。

IDEOLabVentures是一家风险投资公司和加速器。

LonghashVentures是早期创业公司的加速器和投资人。

Techstars是一家位于科罗拉多州博尔德市的加速器。(著名DeFi投资：Groundhog)

YCombinator是一家为早期创业公司提供种子资金的加速器。

天使投资

ArthurCheong通过DefianceCapital成为DeFi应用的投资人(著名DeFi投资：Mstable)。

BalajiSrinavasian是天使投资人，曾在Coinbase担任CTO，并在AndreessenHorowitz担任普通合伙人。

BarrySilbert是数字货币集团和Grayscale的创始人兼CEO（著名DeFi投资：RipioCreditNetwork,

BobbyOng是总部位于新加坡的加密数据分析公司CoinGecko的联合创始人兼首席运营官。(著名DeFi投资：DODO)

BrainArmstrong是Coinbase的联合创始人兼CEO。

DavidNamdar是数字资产商行GalaxyDigital的合伙人。

DylanField是Figma的CEO。

EladGil是天使投资人，ColorGenomics的联合创始人，曾是MixerLabs的联合创始人兼CEO。(著名DeFi投资：dY/dX)

上市公司Ether Capital截止2023年3月31日，持有的数字资产总价值为1.055亿美元:金色财经报道，加拿大上市公司Ether Capital Corporation公布其截至2023年3月31日的三个月未经审计的中期综合财务业绩报告。公司2023年第一季度的收入为118万美元，而2022年第一季度为120万美元，下降了1%。公司在2023年第一季度产生了126万美元的运营费用，而2022年第一季度为80万美元，增长了59%。截至2023年3月31日，公司持有的数字资产总价值为1.055亿美元，而2022年12月31日为7310万美元，三个月内增长了44%。

此外，公司从PurposeInvestments获得咨询费收入，该收入与Purpose Investment的加密ETF管理的资产相关联。2023年第一季度，Purpose的Crypto AUM平均值远低于2022年第一季度。这导致咨询费从2022年第一季度的45万美元减少51%至2023年第一季度的22万美元。[2023/5/13 15:00:46]

FredEhrsam是Paradigm的天使投资人、联合创始人，曾联合创办Coinbase。

JoeLubin是Ethereum的联合创始人以及Consensys的创始人（著名DeFi投资。MolochDAO,Juno

LindaXie是ScalarCapital的联合创始人和董事总经理。Xie也是项目0x的顾问。(Opyn,Celo)

MarianoConti曾是MakerFoundation的智能合约负责人，该基金会是基于Ethereum的信用贷款背后的基金会。

NavalRavikant是天使投资人，也是AngelList的联合创始人、董事长和前CEO。

PaulVeradittakit是PanteraCapital的天使投资人和合伙人。

RobertLeshner是Compound的创始人，也是RobotVentures的普通合伙人。

SpencerNoon是天使投资人，也是dtc.capital的投资人。

TimothyDraper是DraperAssociates、DraperUniversity和DFJ的创始人（著名DeFi投资:RipioCreditNetwork)

VitalikButerin是Ethereum的联合创始人。

公司

Blockchain.com是一家加密钱包和服务提供商。

Blockstack是一家区块链创业公司，旨在构建一个去中心化的、以用户为中心的网络。

三家NFT市场的“下水道通行证”NFT二级交易遭Yuga Labs封禁:金色财经报道，随着“下水道通行证”（Sewer Pass）NFT的发布，作为 BAYC 背后公司的Yuga Labs 表示目前已采取行动封禁了“下水道通行证”NFT在部分NFT市场的二级交易。根据 CryptoSlam 的数据，OpenSea 和 X2Y2 上“下水道通行证”的交易活动近期激增，交易总额已超过 1900 万美元，地板价升至 1.59 ETH，而 OpenSea 上“Tier 4”版本“下水道通行证” NFT 地板价更是接近 4.9 ETH，但像 Blur、LooksRare 和 NETX 这样的市场则无法交易通行证，Yuga Labs 目前已经在“下水道通行证”智能合约中将这三家 NFT 市场封禁。

截至目前，这些被封锁的 NFT 市场均未就此事公开发表评论，Blur 已经列出了“下水道通行证”，但都是来自 OpenSea 或 X2Y2 的聚合列表，相关销售也不是直接通过自己的平台进行的。LooksRare 同样列出了下水道通行证” NFT，但没有显示任何出售记录，NFTX 则没有任何“下水道通行证” NFT 交易信息。（decrypt）[2023/1/20 11:22:54]

CoilTechnologies是一家针对内容货币的区块链创业公司。

Coinbene是一家位于新加坡的加密货币交易所，由YoniAssia创立。

CoinGecko是一个位于新加坡的加密数据和分析平台。该公司由TMLee和BobbyOng创立。

Cointelegraph是一家加密/区块链媒体。

FTX是一家加密货币衍生品交易所。

Gnosis智能合约Ethereum钱包和去中心化交易所的开发者。

Huobi是一家总部位于新加坡的加密货币交易所。

Shapeshift是一个非托管的数字资产交易所，用户可以在这里交换资产。

Wyre是一个针对数字资产的支付API。

企业风险投资

Binance是一家加密货币交易所

CoinbaseVentures位于旧金山湾区，是Coinbase的投资部门，投资于早期阶段的区块链公司。)

总部位于盐湖城的MediciVentures是Overstock.com的子公司，管理他们在区块链领域的投资。

Xpring是RippleLabs的风险投资部门。

加密风险投资

1confirmation是一家致力于加密生态系统的风险投资公司，总部位于旧金山。

BlockFi已正式申请破产重组，目前仍持有2.569亿美元现金:11月28日消息，加密借贷公司BlockFi及其八家子公司已正式在新泽西州破产法院申请破产重组。BlockFi将专注于收回其交易对手（包括FTX和相关公司实体）拖欠BlockFi的所有债务。

此外，BlockFi目前仍持有2.569亿美元现金，平台服务将继续暂停。（Bussiness Wire）[2022/11/28 21:07:49]

1kx是一只早期代币基金。

Alphabit是一家位于加州旧金山的风险基金，专注于数字资产。

ArringtonXRPCapital是一家数字资产管理公司，专注于投资区块链技术。

AU21是一家专注于加密技术的投资公司。

AusumVentures是一家位于卡利旧金山的加密风险基金。

BlockchainCapital，总部位于旧金山湾区，是一家成立于2013年的加密风险基金（著名DeFi投资。UMA、RadarRelay、NexusMutual、Opensea、Augur、0x)

CarnabyCapital是一家数字资产的私募投资和管理机构。

CoinFund是一家位于纽约布鲁克林的加密资产投资和研究公司。

CoinIX是一个加密货币投资组合的管理人。

ColliderVentures是一家早期风险投资区块链和加密基金。

DACM(DigitalAssetCapitalManagement)是一家区块链技术的投资管理公司(著名DeFi投资：Mstable)

DigitalCurrencyGroup，总部位于纽约，成立于2015年，一直为比特币和区块链公司提供投资。

DigitalFinanceGroup，总部位于旧金山，管理着许多不同基金的区块链资产。

DivergenceVentures是一家加密运营商基金（著名DeFi投资:1inch.exchange、Compound、BalancerLabs、DerivaDEX、dHEDGE、TheGraph、Serum、Polymarket)

GragonflyCapital是一家专注于加密技术的风险投资公司，其业务分为中国北京和加州旧金山两地（著名DeFi投资:UMA、MakerDAO、dY/dX、NuoNetwork、Compound、Opyn、DerivaDEX、Juno、Celo、Numerai、1inch.exchange)

DTCCapital是一家加密原生投资基金。

国金证券：元宇宙时代ICT基础设施投资展望:金色财经消息，国金证券指出，虽然元宇宙的商业模式仍在探索之中，但基于计算和传输的新一代ICT商业基础设施投资机会已经显现。海量的数据计算、传输需求，将带来算力和网络的迭代升级，在5/6G网络、云计算、边缘计算、计算机视觉、机器学习、传感技术、区块链等领域带来广泛的技术迭代机会。推荐组合：中国移动（运营商）、中兴通讯(通信设备）、浪潮信息（服务器）、中际旭创（光模块）、乐鑫科技（WiFi 6）。[2022/7/1 1:44:57]

ElectricCapital是一家专注于加密货币和区块链技术的早期风险投资公司。

FBG资本是一家总部位于北京的数字资产管理公司。

FenbushiCapital，总部位于中国上海，是最早的区块链基金之一，主要关注区块链公司（著名DeFi投资。InstaDapp、Ripio信用网、KEEP网络、Paradex)

FinForge是一个区块链项目的风险实验室。

FrameworkVentures是一家加密风险公司（著名DeFi投资:Chainlink、Synthetix、TellerFinance、Futureswap、Aave、TheGraph、KavaLabs、dHEDGE、Fractal、DodoFinance、Pods.financial、Primitive、YearnFinance、Zapper)

GalaxyDigital是一家加密商行，总部位于纽约、开曼群岛、新泽西、东京和香港（著名DeFi投资:1inch.exchange)

GreenfieldOne是一家投资于去中心化基础设施的风险基金。

HexCapital，总部位于加拿大温哥华，投资于早期阶段的加密/区块链公司。

InfiniteCapital是一家加密投资基金，之前是SynapseCapital（著名DeFi投资:MakerDAO，Ren，Synthetix，Futureswap，0x，KEEPNetwork，Authereum，DAOStack)

IOSG是一家专注于开放金融生态系统的研究驱动型风险投资公司（著名DeFi投资:1inch.exchange、KyberNetwork、KavaLabs、DDEX、MakerDAO、Basis)

JunCapital是一家总部位于新加坡的投资管理平台，由TomSweeney创立。

KeneticCapital，总部位于香港，是一家区块链投资和咨询公司。

KR1是一家位于欧洲的数字资产投资公司。

Lemniscap是一家专门从事加密资产和区块链技术的投资公司（著名DeFi投资：TheGraph、Futureswap、KavaLabs、Serum、dHEDGE、Dharma)

LibertusCapital是一家风险投资公司，投资于协议和区块链公司。

Maven11Capital是一家专注于区块链和DLT的欧洲投资公司。

MachanismCapital是一家新成立的风险基金，投资于数字资产领域。

MulticoinCapital是一家总部位于奥斯汀的论文驱动型加密基金，投资于代币和区块链技术。

NGCVentures是一家加密货币投资基金。

Nuevalue是一家区块链风险基金。

OutlierVentures是一家数字资产加速器，投资于web3.0协议。

PanteraCapital总部位于加州门洛帕克，是一家专注于区块链技术和加密资产的投资公司（著名DeFi投资:Dharma、RipioCreditNetwork、Ampleforth、OriginProtocol、0x、KyberNetwork、Bloom、Sparkswap、InstaDapp、Paradex)

Paradigm是一家加密基金，有红杉资本和耶鲁大学的支持。该公司由FredEhrsam和MattHuang创立。

ParaFiCapital是一家专注于DeFi市场的加密风险公司（著名DeFi投资:Compound、NexusMutual、Synthetix、YearnFinance、TheGraph、Uniswap、Aave、TellerFinance、KyberNetwork、MakerDAO、Futureswap、SetProtocol、KEEPNetwork)

Placeholder是一家投资区块链相关公司的风险投资公司。

RobotVentures是加密公司的前期投资人（著名DeFi投资:Compound、Opyn、FutureSwap、Ampleforth、Centrifuge)

SignalVentures是一家专注于区块链技术的投资公司。

SinoGlobalCapital是一家总部位于北京的加密咨询公司，由MatthewGraham创立。

SoraVentures，总部位于香港，是一家加密支持的风险投资公司，专注于对数字资产和区块链相关公司进行投资。

SparkDigitalCapital是一家位于大纽约地区的加密基金/家族办公室。

Station13是JDS体育、体育、媒体和娱乐控股公司的姐妹实体。JDSSports的分支投资于以区块链为核心的项目。

SustanyCapital是一家区块链风险基金。

TallyCapital，总部位于芝加哥，为区块链行业的公司提供风险投资。

TRG资本是一家位于荷兰阿姆斯特丹的种子期风险投资公司。

WoodstockFund是一家投资于区块链相关初创企业的多资产投资基金。该公司由PranavSharma和HimanshuYadav创立（著名DeFi投资:BandProtocol,Frontier,Stafi

ZeePrimeCapital是一家位于斯洛伐克布拉迪斯拉发的风险公司。该基金投资于数字资产和早期公司（著名DeFi投资:MetacartelVentureDAO，Synthetix，Ren，DeversiFi，FluxProtocol，PerpetualProtocol，Pods.financial，Terra，YearnFinance)

ZhenFund，总部位于北京，是一家风险投资基金。

对冲基金/交易公司

8DecimalCapital，总部位于旧金山，是一家专注于区块链技术的多元投资公司。

AlamedaResearch是一家提供全方位服务的加密货币交易公司。该公司由SamBankman-Fried创立，管理着超过1亿美元的数字资产，每天交易6亿至15亿美元。

BlackEdgeCapital，总部位于伊利诺伊州芝加哥，是一家专门从事期权做市的自营交易公司。该公司由JoshuaMateffy创立。

BlocktowerCapital是一家位于大纽约地区的加密货币投资公司。

CMS控股是一家专注于加密资产生态系统的主要投资公司。

MorganCreekDigital是一家总部位于北卡罗来纳州ChapelHill的对冲基金。

PolychainCapital是一家专注于加密领域的对冲基金。

三箭资本是一家专注于加密领域的对冲基金管理公司，总部位于新加坡（著名DeFi投资:Aave、KeeperDAO、DerivaDEX、Mstable、StrikeProtocol、Synthetix、KyberNetwork、dHEDGE、Futureswap)

其他

CMB国际是一家在香港注册成立的投资银行。

Ethereum社区基金是一个非营利性的倡议，它有一个资助计划，用于建立在Ethereum上的项目

Ethereum基金会是一个致力于支持Ethereum的非盈利组织。

传统的风险投资

2020Ventures是一家风险投资和天使投资基金。

9yardsCapital是一家专注于科技行业的多阶段风险投资公司（著名DeFi投资。(SetProtocol,Celo)

A.Capital是一家专注于技术领域的早期投资公司。

Accomplice是一家种子期的风险投资公司。

AndreessenHorowitz是一家风险投资公司，管理着27亿美元的资金。公司总部位于加州门洛帕克，由MarcAndreessen和BenHorowitz创立。

BainCapital，总部位于波士顿，是一家专门从事私募股权投资和风险投资的投资公司。

BlueYardCapital是一家总部位于柏林的风险投资公司。

CaffeinatedCapital是一家位于加州旧金山的早期风险投资公司。

CollaborativeFund是一家位于旧金山和纽约的风险基金。

CraftVentures是一家位于加州旧金山的早期风险投资公司。

DeeptechVentures是一家早期风险基金。

DraperAssociates是一家投资于软件和金融服务的种子期风险基金。

FoundationCapital是一家位于加州帕洛阿尔托的风险投资公司。

FoundersFund是一家位于旧金山的风险投资公司。

FundersClub是一家总部位于旧金山的在线风险投资公司。

GGV资本是一家风险投资公司，投资多阶段的公司，管理着62亿美元的资金。

HardYaka，总部位于加州索萨利托，为交换空间创业公司提供基金投资。

IndexVentures是一家欧洲风险投资公司，总部设在伦敦和旧金山。

InitializedCapital是一家位于加州旧金山的早期风险投资公司。

JumpTradingCapital是一家投资于技术领域的A轮和B轮风险投资公司。

KindredVentures是一家位于旧金山的风险投资公司，投资于早期阶段的创业公司。

LAUNCHHUBVentures是一家种子和A轮风险投资基金。

SVAngel是一家投资互联网软件公司的天使投资公司。

TrueVentures是一家位于加州帕洛阿尔托的风险投资公司。

TuskVentures总部位于大纽约地区，投资于具有高增长机会的科技公司，这些公司可能属于严格监管的行业。

UncorrelatedVentures是一家投资软件的风险基金。

UnionSquareVentures是一家总部位于纽约市的风险投资公司，由FredWilson和BradBurnham创立。

VersionOneVentures是一家位于温哥华的早期风险基金。

ZMT资本是一家投资技术的风险基金。

JohnDantoni??作者

Olivia??翻译

Olivia???编辑

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